2019年全球压缩机市场概况

2020-06-05石里明

家电科技 2020年3期

2019年除中国外，全球空调压缩机市场与空调市场相同，均取得了良好增长，但增速幅度已大幅下降。全球食品零售业发生了巨大变化，这促使人们对制冷压缩机的需求增加。不论在市场成熟的欧洲或美国市场，还是在亚洲等新兴工业化国家，对制冷压缩机的需求都非常强劲。随着欧洲加速淘汰氟的使用，制冷压缩机更新的需求也与日俱增。

作为欧洲市场上最强大的推动力，热泵技术正在欧洲乃至世界范围内被广泛关注与使用，这使得热泵压缩机市场得以快速扩张。毫无疑问，欧洲实施的环境保护政策在引导全球压缩机市场方面发挥着重要作用。

与此同时，政治和经济问题也影响着全球市场。为了降低商业风险，一些制造商已开始将压缩机生产扩大到中国境外。

转子式压缩机

2019年全球转子式压缩机市场达到1.794亿台/套，比前年同比下降5.1%。按地区划分全球各地市场规模为：中国130.61百万台/套，东南亚1913万台/套，印度532万台/套，欧洲475万台/套，日本368万台/套，中东203万台/套，巴西253万台/套，美国150万台/套。

转子式压缩机的生产地集中在亚洲，特别是在中国、泰国、日本和马来西亚。其中，中国的转子式压缩机产能严重过剩，国内空调市场积压了大量的库存。随着空调生产向中国以外地区转移，一些压缩机制造商也已开始在印度和东南亚建立工厂。

转子式压缩机的应用范围已经从空调扩展到热泵和制冷设备。市场对高容量转子压缩机的主要需求是通过开发双转子压缩机来解决的。双转子压缩机多用于房间空调器（RAC），单元式空调器（PAC），冷却器和可变制冷剂流量（VRF）系统。

最近，一些公司开发了三重转子模型，以进一步扩大转子压缩机的用途。压缩机制造商正在抓住由热泵设备产生的巨大商机。先进的转子式压缩机技术极大地改善了热泵的加热性能，即使在寒冷的气候下，热泵也具有很高的性能表现。在制冷设备方面，两级转子式压缩机已经可以量产，其性能可与涡旋式压缩机相媲美。目前热泵最成功的应用包括用于采暖和制取生活热水的空气对水（ATW）热泵热水器、干燥机以及其他商业设备。

在欧洲严格限制氟使用法规的大背景下，R32房间空调器的市场份额正在逐渐增加。尽管R32只是暂时的替代制冷剂，但它仍主要被制造商们广泛使用在空气-水热泵中。

与此同时，用于ATW热泵的R290转子式压缩机的需求正在增长。在欧洲，带有R290的热泵干衣机数量正在不断增加。

在中国，制冷剂从R22和R410A到R32的转变将加速，预计到2025年，R32有望与R410A共享市场。在日本，用于空调的替代制冷剂被限制为已被广泛使用的R32。在东南亚，泰国、印度尼西亚和越南的R32房间空调器的占比很高，但是R32产品在菲律宾、马来西亚、新加坡和东南亚其他国家或地区却缺乏吸引力。

印度自2015年7月起禁止进口含R22氢氯氟烃（HCFC）制冷剂的空调，并且从2025年1月起将禁止该类空调在国内生产。R32转子式压缩机的需求正在迅速增长，当地制造商也开始了R290房间空调器的生产。

在中东，沙特阿拉伯禁止进口和制造使用包括R22和R123在内的氟氯烃制冷剂的分体式空调的禁令于2015年1月生效。作为R22的替代品，开发出的用于热带沙漠地区的R410A转子式压缩机销售势头强劲。

几家转子式压缩机制造商已经开发出了新的制冷转子式压缩机，制冷剂采用了低全球变暖潜能值（GWP）的氢氟烯烃（HFO）制冷剂混合物。

涡旋式压缩机

涡旋式压缩机的发展受益于对空调系统（如单元式空调器、冷水机组、VRF、热泵以及制冷设备）的更高需求。

根据JARN统计数据表明，2019年全球涡旋式压缩机整体市场需求有1.7%的增长。作为全球最大的市场，美国市场需求有5.1%的增长；中国作为世界第二大市场，市场需求则下降了8.4%。其他地区除土耳其和俄罗斯外，欧洲市场需求增长了4.8%；东南亚市场需求亦有所增长，其中单元式空调器最受追捧。

采用涡旋式压缩机的模块冷水机技术得到了进一步发展。模块式水冷涡旋冷水机组具有许多优点，例如紧凑的机身便于运输和安装，以及平行配置的冷水机可以满足更大的需求。在寒冷气候下，用于空气-水热泵的涡旋压缩机市场潜力巨大，该种压缩机不仅用于采暖，还被用于生活热水供应。目前，单相涡旋压缩机已广泛应用于空气-水热泵设备中。涡旋压缩机由于其高性能及紧凑的结构，在制冷设备中的应用也在增加。日本向欧洲和澳大利亚出口了可用于热泵热水器和制冷系统的CO2作为制冷剂的涡旋压缩机。

混合动力汽车在世界范围内受到广泛关注。由于电动涡旋式压缩机不会给发动机带来任何负担，因此该产品在市场上具有巨大的商业潜力，空调巨头已经着手生产涡旋式压缩机，用来内供自己品牌空调器的生产。

欧洲、日本和美国以外的大多数空调器的涡旋压缩机仍使用R22制冷剂；用于冷冻和冷藏设备的涡旋压缩机则倾向于使用R404A制冷剂。

在日本，冷冻冷藏设备使用R410A制冷剂，Eco Cute热泵热水器使用CO2涡旋式压缩机已成为一种趋势。使用R32和碳氢化合物（HC）的涡旋式压缩机的样品装置已在欧洲和中国的展览会上展出，但到目前为止，还没有制造商开始量产。美国的一些单元式空调器也已开始将HFO混合物用作制冷剂。

螺杆式压缩机

在空调领域，由于并联涡旋式压缩机和磁悬浮离心式压缩机的竞争，螺杆式压缩机在中国和欧洲的两个主要市场均处于低迷状态。然而，在中国以及全亚洲的中低温设备市场中，螺杆式压缩机越发受到青睐。排除品牌内部自给自足的数量，2019年全球螺杆式压缩机市场销量达到129100台/套。其中中国、美国和欧洲市场涨幅分别为3%、5.1%和1.1%。由于印度市场吸引了众多海外制造商在当地建厂，以及东南亚的经济有所增长的原因，这两个地区市场对螺杆压缩机的需求有所增加。

在空调领域，由于原本容量较小的涡旋式压缩机和原本容量较大的离心式压缩机都在调整自己的容量设计，容量处于中游的螺杆式压缩机市场受到来自两方的压力，正在经历负增长。与此同时，在美国和中国市场，高能效的水冷变频螺杆式冷水机比离心式冷水机更具有竞争力。此外，用于热泵设备的螺杆式压缩机正在许多国家迅速发展，越来越多的使用螺杆式压缩机的空气-水热泵设备被用于酒店等商业设施。

在制冷领域，随着人民生活水平的提高，食品制冷在中国、东南亚和印度等新兴市场正在稳步扩展。这些市场对冷链的需求持续增长，为螺杆式压缩机提供了新的机会：螺杆式压缩机在某些特定领域的应用（例如冷藏海运）一直在不断扩大。

活塞式压缩机

2019年，全球半封闭活塞式压缩机的需求量达到530300台/套，与2018年相比增长3.8%；轻型商用全封闭活塞式压缩机的需求量达到1980万台/套，与2018年相比增长4.8%。由此可见，冷藏设备的需求量有长足的增长。

活塞式压缩机历史悠久，应用范围广泛，从制冷设备到空调系统、热泵都有应用。用于空调的活塞式压缩机的销量虽然有所下降，但用于制冷设备的销量却逐年增长。用于制冷设备的活塞式压缩机享有广泛的制冷能力，适用于从住宅和轻商业到商业和工业领域。历史悠久且成熟的活塞技术可与各种制冷剂兼容。以制冷设备来说，前段时间开发了使用R290、R600a和CO2制冷剂的全封闭活塞式压缩机，使其成为环保型压缩机，也发布了使用HFO制冷剂的半密封活塞式压缩机。

在欧洲，需要更换冷藏展示柜（RDC）中使用的制冷剂，这为全封闭活塞式压缩机带来了巨大的商机，促进了许多并购（M＆A）的进行。

而使用CO2制冷剂的热泵设备（包括空气-水热泵）对半密封活塞式压缩机提出了新的需求。

离心式压缩机

得益于磁悬浮轴承市场的快速发展，2019年离心式压缩机的全球市场规模估计将达到18500台/套，同比增长3%。

中国和美国是世界两个最大的离心式制冷机市场，制造商也集中在这两个国家。美国主要的制造商们通过生产大多数的压缩机和冷水机组来占领离心机市场。其中一些冷水机组制造商从亚洲制造商那里购买离心式压缩机作为独立产品，而其他制造商则自给自足。

在过去的十年中，采用磁悬浮轴承的离心式冷水机组已被市场承认为节能型空调系统，其市场规模也呈现出健康的增长趋势。

磁悬浮离心式压缩机以其节能、低噪音和易于维护的特性而赢得市场的认可。这项新技术的出现取代了一些传统的离心式压缩机和螺杆式压缩机市场。澳大利亚市场上的磁悬浮离心式冷水机组占冷水机组总销售额的70%，处于世界领先地位；磁悬浮离心式冷水机组在欧美也同样占有很高的份额；在中国，磁悬浮离心式压缩机市场则正在飞速发展当中。

离心机主要制冷剂为R134a。美国和日本的制造商已经在离心式冷水机中测试了低全球变暖潜能值（GWP）的HFO1234ze制冷剂，以替代氢氟碳化合物（HFC）和HCFC。日本还开发了使用水或空气作为制冷剂的环保型离心式冷水机。具有超低GWP为1的不易燃制冷剂R1233zd（E）现阶段也已可用于离心式压缩机。