新疆钢铁产业集中度浅析

冯润，武兵，高建华，蔡永明

（新疆维吾尔自治区节能监察总队）

钢铁产业是国民经济的基础产业，其上游与矿产开采、煤炭开采及炼焦、电力、运输，下游与基建、房地产、汽车、机械等涉及国民经济领域的多个行业紧密相关，良好的产业集中度指标对促进行业发展有积极影响。笔者从新疆钢铁产业现状和分布特点入手，分析新疆钢铁企业产能利用和产业集中度现状。

1 钢铁产业集中度是衡量产业结构的指标

产业集中度也叫市场集中度，是指市场上某种产业内少数几个企业的生产量、资产总额等指标对该行业的支配程度，一般用少数几个企业的生产量、销售量占该行业总量的百分比来表示，如前4家企业生产量占全行业生产量的百分比，用CR4 来表示。根据世界钢铁协会、中国钢铁工业协会的一般分析方法，国际、国内一般采用CR4、CR5、CR8、CR10 作为产业集中度指标衡量产业发展水平。

钢铁产业集中度不仅反应了钢铁产业市场结构和企业竞争力，同时与宏观经济的发展阶段密切相关。在宏观政策制定、行业分析研究、行业规划等方面，产业集中度是常用的量化指标。

2 我国钢铁产业集中度总体偏低

自“十一五”以来，我国钢铁产业集中度变化趋势总体呈现3个阶段：第一阶段是2007～2011年期间钢铁产业集中度呈逐年上升趋势，主要是国家实施淘汰落后产能等宏观调控政策，小规模企业、僵尸企业快速出清；第二阶段是2011～2015年钢铁产业集中度呈逐年下降趋势，主要原因是钢铁市场规模进一步扩大，但大型钢铁企业市场占有率提高幅度远低于市场增量幅度；第三阶段是2015年至今钢铁产业集中度逐年略有回升，但回升速度缓慢，低于“十二五”初期的水平，主要原因是供给侧结构改革初见成效，大型钢铁企业生产规模逐年扩大，但大型钢铁企业兼并重组进展缓慢，所以产业集中度逐年略有提高，但增长缓慢。总体上看，2011年我国钢铁产业集中度达到历史最高水平，CR4、CR10 分别为28.9%和49.2%。2017年我国钢铁产业CR4、CR10分别为21.9%和36.9%。

与发达国家相比，2017年我国钢铁产业集中度仍处于较低水平。2015年日本前四大钢铁企业产能集中度高达83.3%，美国前四大钢铁企业产能集中度占比为70%，欧盟前八大钢企产能集中度为64.9%。预计随着我国钢铁产业供给侧改革和大型钢铁企业兼并重组将成促进钢铁产业健康发展，也是提高我国钢铁产业集中度的主要途经。

3 新疆钢铁产业现状及分布

2010年新疆粗钢产能为1010万t，至2015年迅速增长至2530万t，主要分布于乌昌周边、北疆、南疆和东疆4个地区，为新疆经济建设提供了强有力的保障。与此同时，“十二五”以来，新疆粗钢产能增长高于需求增长，钢铁产能过剩问题也日益突出，企业亏损现象普遍，化解过剩产能、提升产能利用率和提高企业经济效益，成为新疆钢铁产业工作的重中之重。

2016年以来，自治区积极推进钢铁行业供给侧改革，地条钢企业快速出清，僵尸企业逐步退出，钢铁产能逐年下降，产能利用率和产业集中度逐年提高。新疆钢铁“十三五”规划提出，到“十三五”末，新疆地区钢铁产能控制在1800万t 以内，产能利用率达到80%以上。

2018年年底，自治区（含兵团）共有钢铁企业11家（自治区9家、兵团2家），合计粗钢产能1881万（t见图1）。新疆钢铁产能总体上分布在乌昌周边、南疆、东疆和伊犁州，产能分别为971万t、350万t、160万t 和400万t，占全疆总产能的比例分别为51.6%、18.6%、8.5%和21.3%。

图1 2018年新疆钢铁产能分布

“十三五”以来，自治区深入开展化解钢铁过剩产能工作，先后淘汰部分落后产能，同时疆内部分钢铁产能置换至福建、广东等地，总体上“十三五”期间新疆钢铁产能呈稳步下降趋势。2018年疆内11家钢铁企业合计生产粗钢产量为1200万t，平均产能利用率为63.8%，呈逐年上升趋势（见图2）。整体上，“十三五”期间新疆钢铁产能利用率逐年上升并趋于合理水平，市场秩序得到进一步规范，经营利润回归优质企业。

图2 2016-2018年新疆粗钢产量及增幅

4 新疆钢铁产业集中度分析

新疆钢铁产业“十三五规划”提出，到“十三五”末，疆内排名前3的钢铁企业产能占全区钢铁总产能比例要达到90%以上。目前，疆内粗钢生产企业共11家，主要分布于全疆4个地区，鉴于以上情况，选取CR3 和CR4 对新疆钢铁产业集中度进行分析。

4.1 新疆钢铁产能利用率逐年回升趋于合理水平

2018年年底疆内粗钢产能1881万t，“十三五”以来粗钢产能逐年下降；2016年、2017年和2018年疆内粗钢产能利用率分别为44.5%、53.9%和63.8%，三年期间钢铁产能利用率提高近20个百分点，逐渐趋于合理水平，但仍然比全国平均钢铁产能利用率低14.2个百分点。

从各企业粗钢产量看，新疆钢铁企业粗钢生产规模总体可分为三个梯队，分别为500万t 以上、50～150万t、50万t 以下。

以2018年生产数据为例，第一梯队1家，为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，2018年产量560.9万吨，占全疆总产量的47%；第二梯队6家，2018年合计产量533万t，占全疆总产量的44%；第三梯队4家，2018年合计产量106万t，占全疆总产量的9%。

4.2 新疆钢铁产业集中度回归至合理范围

2017年新疆钢铁产能共2102万t，15家钢铁企业有3家企业停产，12家企业正常生产，全年共生产粗钢1144万t。2017年粗钢产量排名前四的钢铁企业分别为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新兴铸管新疆有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司和新疆金特钢铁股份有限公司，前3 名和前4 名合计粗钢产量分别为737万t 和821万t，CR3 和CR4分别为64%和72%。

2018年新疆钢铁产能共1881万t，11家钢铁企业均正常生产，全年共生产粗钢1200万t。2017年粗钢产量排名前四的钢铁企业分别为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新兴铸管新疆有限公司、新疆昆仑钢铁有限公司和新疆伊犁钢铁有限责任公司，前3 名和前4 名合计粗钢产量分别为787万t 和868万t，CR3 和CR4 分别为66%和72%。

图3 2018年新疆钢铁企业粗钢产量梯队划分

可以看出，新疆钢铁产业集中度远高于全国平均水平，2017年新疆钢铁产业集中度CR4 比全国平均水平高50.1%。主要原因是新疆钢铁行业在长期发展过程中，形成了以“八一钢铁”为龙头企业的产业格局，2018年该企业粗钢产量560.9万t，占全疆粗钢产量的比重达到47%，高于第二梯队6家企业的合计粗钢产量。而从全国范围钢铁产能集中度看，2018年我国79家重点钢铁企业生产粗钢共70595万t，粗钢产量排名前四的钢铁企业分别为宝武集团（6743万t）、河钢集团（4489万t）、沙钢集团（4066万t）、鞍钢集团（3736万t），4家企业合计钢铁产量19034万t，占79家重点钢铁企业粗钢总产量的27%。全国排名前8 的钢铁企业粗钢年产量处在1900万t～6700万t，处于同一量级，与新疆粗钢产量呈3个梯队明显不同，这是新疆钢铁产业集中度高于全国平均水平的主要因素。

4.3 新疆钢铁产业集中度趋势分析

从疆内各区域粗钢生产规模看，主要集中在乌鲁木齐周边、南疆和伊犁州。2018年乌鲁木齐周边、南疆和伊犁州3个区域粗钢产量分别占全疆粗钢产量的59.0%、17.4%和15.8%，东疆（哈密和吐鲁番地区）粗钢产量相对较小，占全疆粗钢产量的7.8%。

2018年全疆粗钢产量排名前4 的企业分别为八一钢铁、新兴铸管、昆仑钢铁和伊犁钢铁。按照区域划分，4家企业中，2家企业位于乌鲁木齐周边地区、1家企业位于南疆、1家企业位于伊犁州。2016～2018年上述4家企业粗钢产量在全疆的排名及在区域内的粗钢产量占比见表1。

表1 2016-2018年粗钢产量排名的前4家钢铁企业排名

由表1 可以看出：乌鲁木齐周边区域、南疆2个区域内钢铁龙头企业产量所占区域的比重相对较高，伊犁州区域内钢铁龙头企业产量所占区域的比重相对偏低，2016-2018年伊犁钢铁仅占该区域内3家钢铁企业粗钢生产量的45.4%、44.7%和42.7%，远低于其他两个区域。以2018年粗钢产量为基准，综合考虑疆内钢材市场需求等综合因素，以新疆钢铁产业CR3 和CR4 分别提高5个百分点即达到71%和77%为产业集中度目标，疆内粗钢产量排名前3 和排名前4 的钢铁企业需增加粗钢生产量合计60万t。

（1）乌鲁木齐周边区域：八一钢铁和昆仑钢铁，2016-2018年连续三年产能利用率均有所上升，但仍有较大的产量提升空间，如果2个企业产能利用率提高5个百分点即达到75%，可分别增加粗钢产量32万t 和5万t。

（2）伊犁州区域：2016～2018年伊犁钢铁产能利用率相对较高，分别达到91.4%、86.7%和81.2%，其产能利用率连续3年在疆内排名第一，综合考虑其炼铁、炼钢设备配置因素，产能利用率可提高10个百分点，对应粗钢产量10万t。

（3）南疆区域：2016～2018年新兴铸管产能利用率逐年提高，分别为51.6%、69.0%和79.5%，产能利用率仍有提高空间。以该企业产能利用率提高5个点即达到85%测算，可增加粗钢产量10万t。

综合考虑新疆地域特点、市场需求、钢铁产能分布特点等因素，按照上述3个区域内钢铁龙头企业产能提升空间测算，可提高粗钢产量57万t，对应的疆内钢铁产业集中度CR3 和CR4 可分别达到70%和77%，具备一定的合理性。

5 结束语

钢铁产业集中度是衡量产业结构的重要指标，笔者认为，仅从钢铁产业集中度讲，与全国平均水平相比，新疆钢铁产业集中度水平相对合理，远高于全国钢铁产业集中度，并接近世界发达国家水平，当然这并不代表新疆钢铁的竞争能力。结合新疆独特的地域特点，从新疆钢铁市场需求和钢铁产品自给率方面分析，同时横向对比国内钢铁市场，新疆钢铁产业集中度呈现较为良好的态势。

笔者认为，对于行业内普遍认同的产业集中度目标，既要基于市场理论认识到其合理的方面，又要因地制宜、因时制宜，不可对产业集中度等指标做片面追求。从近年来产业政策的持续性和发展趋势看，新疆钢铁产业集中度有进一步提高的空间，产能利用率也会逐步回归合理水平，今后需重点在能耗、环保、安全、质量等方面继续施策，在提升疆内钢铁企业的安全生产、清洁生产水平和管理水平方面多下功夫，尤其是要鼓励疆内大型钢铁企业创新发展，避免同质化竞争，在巩固存量市场的前提下，通过继续优化产品结构和延申产业链，研发生产高端钢铁制品，拓展增量市场，综合凸显提升产业集中度和产能利用率、提高企业竞争水平和创新发展能力等效果。