云南德宏石斛产业及可持续发展

2020-05-11李桂琳李泽生杨桂芹杨恩菊

热带农业科技 2020年2期

李桂琳，李泽生，高燕，姜艳，杨桂芹，杨恩菊

（1.云南省德宏州热带农业科学研究所，云南瑞丽678600；2.保山隆阳区国营新城青年农场，云南潞江坝678400；3.德宏州林业和草原局，云南芒市678400）

我国石斛产业化始于20 世纪90 年代，经过近20 年的发展，目前已形成集科研、生产、加工及销售为一体的具有一定规模的产业链。据中国石斛专业委员会在2016 年中国石斛产业发展论坛上公布的数据，全国石斛种植面积2013 年7 月为8 433.33 hm2，2016 年12 月达14 555.33 hm2，3 年时间种植面积翻了近一番，其中齿瓣石斛总产量约5 万t，铁皮石斛总产量约3 万t。云南省是最早开展石斛组织培养育苗、人工栽培、产品开发并实现规模化生产的省份之一，上世纪90 年代开始石斛规模化栽培探索，2007 年以来发展加快，组培苗和栽培技术逐步成熟，全省石斛种植面积从2005 年的不到200 hm2扩大到2011 年的近2 000 hm2，截至2013 年7 月，云南种植石斛约5 333.33 hm2。云南已成为我国最大的石斛原料基地［1］。

随着种植面积的不断扩大和产业发展的深入，国内石斛产业已由快速盲目扩张进入到了理性的发展，增速放缓，市场也出现了新的变化。为掌握产业发展情况，推动德宏石斛产业健康、有序的发展，在德宏州林业和草原局的协调下，笔者对当地石斛产业发展现状进行了调查，经实地考察主要生产基地、电话咨询种植户，在掌握销售市场和产业发展现状的基础上，分析了产业发展中存在的问题，并就德宏州石斛产业可持续发展提出建议，供同行参考。

1 德宏石斛产业发展现状

1.1 具有发展石斛得天独厚的优势

德宏属典型的南亚热带季风气候区，热量丰富，气候温和，冬无严寒、夏无酷暑，花开四季、终年结果，拥有丰富的自然资源和良好的生态环境，光、热、水、土条件优越，年均气温18.4～20.3℃，年降雨量1 436～1 709 mm，年日照时间2 281～2 453 h，有适宜石斛生长的海拔和气候条件，石斛资源非常丰富。据文献资料，胡永亮报道德宏分布有石斛30 种［2］，袁玉美报道德宏州有石斛32 种、潞西市有石斛14 种［3］，李桂琳报道瑞丽市有石斛40 种［4］。德宏具有发展石斛得天独厚的资源和气候优势。

1.2 石斛种植面积

至2018 年12 月，德宏全州有石斛种植加工企业72 个，其中芒市19 个、盈江18 个、陇川31 个、瑞丽4 个；合作社63 个，其中芒市41 个、盈江5个、陇川9 个、瑞丽4 个、梁河4 个；辐射带动2 175户3 247 人种植，其中芒市1 613 户2 705 人、梁河181 户101 人、盈江53 户53 人、陇川98 户98 人、瑞丽230 户290 人；吸收了1 400 余人固定劳动力和2 000 余人富余劳动力就业。

图1 2010-2018年德宏州石斛种植面积

2010 年德宏州种植石斛271.6 hm2，2011 年增加到408 hm2，2012 年种植面积大幅增加，有849.47 hm2；2013-2015 年，受产品价格调整影响，大量散户和部分企业退出种植，有技术和实力的企业稳步发展，种植面积增幅稳定，至2015 年发展到1 098.13 hm2；2016-2018 年，兜唇石斛、齿瓣石斛和其它石斛品种退出种植，铁皮石斛陆续替代种植。截至2018 年12 月，全州石斛种植面积有936 hm2（图1）。德宏州石斛种植始于瑞丽，2010 年以前，瑞丽种植石斛最多，有164.07 hm2，其次是芒市66.8 hm2，盈江16.67 hm2，陇川18.53 hm2，梁河5.53 hm2。2011-2015 年是全州石斛产业发展的黄金时期，芒市以其地理、环境和投资优势稳居第一，种植面积持续稳步增长，到2018 年有533 hm2，占全州石斛总面积的一半以上；瑞丽市种植的石斛品种较多，面积从2015 年的345 hm2缩减到2018 年的212.6 hm2；盈江县以种植铁皮石斛为主，发展态势良好，面积从2010 年的16.67 hm2发展到2018 年的121.73 hm2，连续9 年稳步增长。梁河县主要以散户种植齿瓣石斛为主，面积从2010 年的5.53 hm2到2015 年的70 hm2，增幅超过10 倍；受齿瓣石斛产品价格影响，2016 年以后，大量散户和企业退出种植，至2018 年面积只有35.87 hm2。陇川县主要种植铁皮石斛和兜唇石斛，2010 年面积有18.53 hm2，2014 年有56 hm2，之后，兜唇石斛逐渐退出种植，至2018 年面积只有32.8 hm2（图2）。

1.3 种植的石斛品种

2003 年以前，因为种苗缺乏，以散户种植当地本土齿瓣石斛、兜唇石斛、金钗石斛、大苞鞘石斛、关节石斛、球花石斛等野生种质为主。2003年以后，铁皮石斛和齿瓣石斛种苗陆续上市，部分有经验的农户和企业尝试种植铁皮石斛和齿瓣石斛组培苗，但因为技术问题，走了不少弯路。经过长期的探索和经验积累，规模化种植石斛获得成功。

（1）铁皮石斛。适宜全州各个县市种植，因种苗供不应求，2010 年仅种植66.67 hm2左右。其后，在高利润的拉动下，2011-2014 年种植面积暴涨，至2014 年12 月，全州铁皮石斛种植面积达459.8 hm2。经过2014-2018 年的市场转型升级，市场稳定的企业逐年稳步投资铁皮石斛，加之前期种植兜唇石斛和齿瓣石斛的企业转型种植铁皮石斛，截至2018 年12 月，全州种植铁皮石斛784.2 hm2，其中芒市499.93 hm2，瑞丽140.2 hm2，盈江121.33 hm2，陇川13.67 hm2，梁河9.07 hm2。2017年至今，铁皮石斛又经历一次转型升级，浙江种逐渐替代其它来源的种质（图3）。

图2 2010-2018年德宏各县市种植石斛面积

图3 2014-2018年德宏铁皮石斛种植面积

（2）齿瓣石斛。德宏本土原产地石斛，2007年以前全州各个县市都在尝试种植，但是因其对环境要求比较严格，全州只有梁河、芒市和瑞丽的高海拔乡镇种植成功，2010 年种植有66.67 hm2。在经济效益的带动下，2010 年以后种植面积暴涨，至2014 年发展到266.13 hm2。受齿瓣石斛产品价格跳崖式下跌影响，2016 年以后大量散户和企业退出种植。 2018 年全州种植54.93 hm2，其中梁河24.53 hm2，瑞丽24.93 hm2，陇川0.47 hm2（图4）。

图4 2014-2018年德宏齿瓣石斛种植面积

（3）兜唇石斛。因野生资源丰富，加之管理粗放，兜唇石斛率先实现规模化种植并获得了较好的经济效益，2010 年全州种植面积超过133.33 hm2，占总面积的50%以上，2013 年超过266.67 hm2。2013 年以后，受兜唇石斛产品滞销的影响，种植面积大幅缩减，到2018 年面积只有96.87 hm2，其中瑞丽42.47 hm2，芒市33.07 hm2，陇川18.67 hm2，梁河2.67 hm2（图5）。

图3 2014-2018年德宏兜唇石斛种植面积

目前，德宏全州石斛种植以铁皮石斛浙江种为主，来源混杂的铁皮石斛、兜唇石斛、齿瓣石斛和其它石斛品种逐渐退出市场，高端品种如梳唇石斛等将逐渐投入种植。

1.4 石斛产品价格走势

铁皮石斛鲜品已从2010 年的800～1 000元/kg 滑落到2018 年的100 元/kg，齿瓣石斛从2010年的180～240 元/kg 降至2018 年的24 元/kg，兜唇石斛从2010 年的60～80 元/kg 低到2018 年的滞销，其它品种也从2010 年的40～100 元/kg 跌到2018 年的10～20 元/kg，整个行业产品价格呈现断崖式下跌（图6）。

图6 不同品种石斛鲜品价格走势图

1.5 石斛产量和产值

德宏州2010 年石斛产量556 t，产值6 984 万元；2011-2014 年，产量从1 248 t 涨到3 716 t，产值从18 991 万元涨到23 647 万元；2015 年产量4 433 t，获得66 045 万元的历史最高产值。受产品价格调整影响，2016-2017 年产量虽高达7 020～8 087 t，比2015 年翻一番，但产值只有33 954～43 203 万元。2018 年受大量种植园更新影响，产量下降到5 003 t，产值仅有24 091 万元（图7）。受市场和品种影响，近年来石斛产值并未随产量的提高而增加。

图7 2010-2018年德宏州石斛产量和产值

2 德宏石斛产业发展历程

2.1 起步阶段（1999-2006 年）

德宏州人工种植石斛始于20 世纪90 年代初期，瑞丽市勐秀乡雷家寨有个别村民率先在自家房前屋后用瓦片搭简易层架种植齿瓣石斛，获得了较好的经济效益，带动周边农民效仿种植。但是，由于没有技术指导，病虫害防控不当，种植石斛成活率不高，没有实现可持续发展。2000 年，云南省德宏热带农业科学研究所获得云南省科技厅首次立项支持开展石斛相关研究，掌握了种苗繁育和人工种植技术，解决了桎梏石斛人工栽培的种苗和种植技术瓶颈，为石斛产业化发展奠定基础。2002 年起，该所免费提供石斛种苗，指导勐秀乡小街村麻坎地的农户在柑橘树、茶叶树上人工仿野生种植石斛，取得了一定的经济效益。随之，农户在总结仿野生栽培成功的基础上，在杉木边皮上进行集约化种植，并推广开来。2003 年起，齿瓣石斛种苗在全州少量推广，梁河扶贫办投入4.5 万元到该所购买齿瓣石斛种苗3 万丛，扶持贫困户发展石斛产业，部分村民种植成功，获得一定的经济效益。受种苗不足限制，畹町农场职工利用加工兜唇石斛枫斗的废料，率先利用竹木边皮种植兜唇石斛，并获得较好的经济效益。之后，大量浙商在收购德宏野生石斛鲜品之余，看到德宏优越的自然优势，分别在德宏的芒市、盈江、瑞丽、梁河、陇川、畹町租地种植石斛。

2.2 飞速发展阶段（2007-2012 年）

2007 年，德宏全州石斛产业发展现场会在瑞丽市户育乡岭瑞农业开发有限公司召开，德宏州种植石斛的企业和农户代表纷纷到会观摩；紧接着，在德宏州人民政府的支持下，“首届石斛产业发展论坛”在芒市顺利召开。部分有远见和有技术的农户和企业陆续投资，规模化发展石斛。德宏州也出台相关政策，把石斛作为当地优势特色产业重点培植扶持。2009 年，各个县（市）政府纷纷牵头成立石斛产业发展工作领导小组，办公室设在林业局，由市政协牵头负责当地石斛产业的发展，政府及林业、财政、金融等部门相继出台政策扶持石斛产业发展。2010-2013 年，德宏州财政局持续4 年拨付专项资金，林业局负责实施，实地测量农户种植石斛面积，按面积以奖代补的形式扶持当地农民发展石斛产业。从此，石斛在德宏落地生根，产业惠及千家万户。

种植石斛初期的市场高价位让先吃螃蟹并掌握技术的人狠赚了一把，个别种植户和企业亩收入几十万元甚至上百万元，当地农民种植石斛积极性高涨，企业投资蜂拥而至，德宏石斛产业呈现出一片欣欣向荣的景象。2012 年12 月，第六届中国石斛产业发展论坛再次回到发起地芒市召开，同时中国中药协会授予芒市“中国石斛之乡”的美誉。紧接着，国家质检总局审批通过了“芒市石斛”国家地理标志产品原产地保护，芒市、瑞丽先后被云南省科技厅认定为“云药之乡”，以石斛为主导药材重点发展。德宏在全国石斛产业有了一定的影响力。

2.3 理性回归阶段（2013-2018 年）

2013 年以后，国内石斛市场行情急剧变化，产品价格遭遇滑铁卢，产业发展理性回归，石斛产业由快速盲目扩张进入到理性的发展，增速放缓，市场也出现了新的变化。历经4 年调整，兜唇石斛、金钗石斛、大苞鞘石斛等品种逐渐退出种植，齿瓣石斛受种植地环境限制，只在梁河、芒市有少量种植，铁皮石斛牢牢占领市场。2016 年以来，德宏州引入大量投资，发展多样化产业经济，征用了大量连片石斛园；同时，受管理技术和投资成本限制，大量散户逐渐退出种植，有种植经验的散户和有一定经济实力的企业稳定支撑产业。