2019年农机市场分析研究

2020-03-13张华光

江苏农机化 2020年1期

张华光

2019年农机市场进入深度调整期。一方面，传统农机市场持续低迷；另一方面，一些新兴市场的崛起之路出现曲折，销量下滑，市场的冬天愈发寒冷，企业转型升级成为必然趋势。

1 农机市场持续低迷

进入2019年以来，农机市场上攻乏力，震荡下行。统计数据显示，截至10月底，主营业务收入累计1858.58亿元，同比小幅下跌0.29%，20年来首次出现负增长。

2004年以来，农机主营业务收入增长先后经历了三个不同的阶段。2004－2014年的11年间，农机市场销量始终保持两位数增幅，但走势呈现持续下行的特点；2015－2018年销量增幅跌入一位数增长阶段；2019年出现负增长，市场呈现前所未有的疲态。导致这种变化的原因是多方面的，其中三大粮食作物耕种收环节机械化水平较高，与之相关的拖拉机、收获机、播种机市场趋于饱和，刚性需求下降是主要原因。

2 农机出口量大幅度攀升

在国内市场低迷之时，农机出口交货值却逆势增长。2019年前10个月，农机行业累计出口交货值达290.75亿元，同比大幅度攀升15.49%，预计全年出口交货值增幅或将维持在15%以上。2003年以来，我国农机出口交货值出现两个关键拐点：第一个拐点发生在2013年，出口交货值同比增幅进入个位数时代；第二个拐点发生在2016年，出口交货值出现滑坡趋势。2019年前10个月出口交货值增幅在时隔6年后重拾两位数，主要基于两个原因：一是市场长期低位运行的能力释放；二是一些农机企业在严峻的市场形势下，更加注重国外市场的拓展。

2020年，在“一带一路”建设等利好政策的拉动下，我国农机出口交货值可望继续保持两位数的增长势头。图1为农机出口交货值走势图。

图1 农机出口交货值走势图

3 农机市场进入深度转型期

农机市场正处于深度转型期，各个细分市场冰火两重天。一方面，营林及木竹采伐机械、畜牧机械市场销量大幅度增长；另一方面，拖拉机、粮食作物收获机市场销量陷入低速发展的泥潭。近几年，虽然新兴市场正在崛起，但市场销量占比小，难以填补传统农机市场下跌留下的巨大空间。

由此可得出两个结论：第一，整体市场销量增速趋缓；第二，农机市场正在进行的结构性调整将持续较长时间。2019年1－10月农机工业主营业务收入情况见表1。

表1 2019年1-10月农机工业主营业务收入

4 传统农机市场陷入谷底

4.1 大中拖市场

市场调查数据显示，前10个月累计销售各种拖拉机47.75万台，销量同比下滑13.82%。但大中拖市场呈现复苏迹象，累计销量为23.58万台，同比增长5.6%；占比52.81%，较之2018年同期增长7.95个百分点。必须看到，这种增长是基于“三连跌”基础之上的，大中拖市场能否就此走出低谷还有待观察。

4.2 收获机市场

市场调查数据显示，前10个月累计销售各种联合收获机16.89万台，销量同比下滑3.26%。从四大细分市场分析，呈现“2升2降”的特点：轮式、履带式谷物联合收获机销量分别为2.08万台和4.95万台，同比分别下滑5.02%和19.25%；玉米收获机和其它作物收获机销量分别为4.32万台和5.54万台，同比分别增长0.93%和13.99%。

4.3 深松机、插秧机市场

市场调查数据显示，前10个月累计销售深松机4318台，销量同比下降42.13%。插秧机市场继2018年大幅度滑坡之后，继续下滑。前10个月，累计销量为5.81万台，同比下滑22.43%。预计全年销量在6万～7万台，同比下降15%左右。

4.4 喷雾机市场

2018年走势良好的喷雾机市场2019年意外出现滑坡。前10个月累计销售各种喷雾机2.59万台，销量同比下降13.54%。预计全年销量约5万多台，同比下降10%左右。从机具类型分析，动力喷雾机销量大幅度攀升17.03%（占比高达65.1%），喷杆式、风送式喷雾机销量大幅度下跌。

值得注意的是，从长期发展看，植保机市场是一个具有战略意义的市场，面临着良好的发展机遇，应引起业内人士关注。原因如下：

1）政策利好。农机补贴等政策将成为驱动市场发展的强劲动力。

2）我国植保机市场正处于更新高峰期，发展空间大。

3）高端植保机市场刚刚起步，刚性需求强劲。

4）植保机市场2015年才开始启动，近几年虽然销量增幅趋缓，但内生驱动力依然强劲。

5）家庭农场、农业合作社、农机大户等群体组织的崛起以及专业农业服务业的快速发展，为植保机市场提供了强大的发展后劲。

5 新兴农机市场异军突起

5.1 畜牧机械市场

2019年前三季度，畜牧机械市场销量大幅度攀升。市场调查数据显示，截至10月底，累计销售各种畜牧机械5.42万台，销量同比大幅度增长41.5%。预计全年销量在8万台左右，同比增幅在16%以上。

5.2 耕整地机具市场

在保护性耕种政策的推动下，2019年的耕整地机具发展势头向好。市场调查数据显示，前10个月耕整地机具累计销量为46.31万台，同比增长10.39%。从市场走势看，结构调整是市场发展的主流。预计全年销量有望突破70万台，同比小幅增长6%左右。

5.3 播种机市场

同样得益于保护性耕作政策推动，前10个月播种机市场销量出现大幅度攀升。截至10月底，累计销售各种播种机6.87万台，销量同比增长11.3%。预计全年销量在10台左右，同比增长10%左右。

5.4 喷灌设备市场

喷灌设备市场风头正盛。截至10月底，累计销售喷灌机械2.14万台，销量同比大幅度增长37.31%。排灌机械市场快速发展与国家水肥一体化政策推动密不可分。

6 蓝海市场进入调整期

蓝海市场代表了农机市场未来的发展方向，也是我国农机化短板。与往年不同的是，受偶然因素制约，农机蓝海市场需求量出现向下调整迹象。

6.1 打捆机市场

截至10月底，累计销售各种打捆机9589台，销量同比大幅度下滑33.03%。预计全年销量在2万～2.5万台，同比下滑20%～30%。

6.2 秸秆还田机市场

截至10月底，累计销售各种秸秆还田机2.28万台，销量同比小幅攀升1.78%。从利好因素分析，环保趋紧、秸秆还田机市场进入更新高峰期、惠农政策驱动和规模化经营成为该市场的强大支撑，但受市场购买力下降、秸秆多元化利用和机具需求大型化等众多利空因素的压制，2019年秸秆还田机市场已进入盘整期。预计全年销量在7.5万～7.7万台，与2018年基本持平。

6.3 马铃薯收获机市场

我国马铃薯机收水平不高，马铃薯收获机市场是有发展潜力的蓝海市场，但近几年市场销量却连连下跌。市场调查数据显示，前10个月累计销售各种薯类收获机5604台，销量同比大幅度下滑31.12%。主要原因如下：第一，2019年秋季全国马铃薯种植面积减少两成左右；第二，单台机具补贴额度下降；第三，机具更新周期延长，刚性需求下降。

6.4 烘干机市场

2019年前三季度，累计销售各种烘干机5789台，销量同比下滑8.47%。预计全年销量在1万台左右，同比下降10%以上。烘干机市场出现“两连跌”主要受以下几个因素的影响。第一，市场发展不均衡，水稻烘干机市场高速发展，但玉米、小麦以及经济类作物烘干机市场发展滞后；第二，市场恶性竞争，产品品质下降，影响市场需求；第三，粮食加工和流通行业资金紧张，用户保守发展，机具购买意愿自然下降；第四，粮价下行，农民购买力下降。

7 机具大型化、高端化、智能化、小众化

2019年农机市场进一步向大型化方向快步推进，从拖拉机、收获机、插秧机市场到打捆机、青饲料收获机、农机具市场，莫不如此。截至11月底，200马力以上拖拉机销量达8000余台，同比大幅度攀升131.65%。大型翻转犁、大型播种机、大型青饲料收获机的市场销量均出现不同程度的大幅度攀升。

与大型化同时推进的还有高端化、智能化。如：迪尔的大型高端采棉机市场风头正劲，出现一机难求的局面；美迪、中机美诺推出的高端青饲料收获机正布局全国市场，强势出击；洋马、久保田高端乘坐式插秧机销量稳居市场前两位。毋庸置疑，我国农机市场正迎来一个崭新的时代——大型高端时代。大型、高端、智能化直接催生出农机市场需求的碎片化，突出表现为客户小众化，市场需求量减少，品质提升。

8 流通行业进入加速洗牌期

2019年八成以上的农机经销商主营业务收入同比出现下滑，平均降幅在20%左右。这种状况的出现既有历史原因，也有现实因素。

8.1 历史原因

农机市场“黄金10年”催生出众多的经销商，现有的经销商整体上呈现出散、乱、弱、小、差的特点。

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1）散。市场集中度很低。销售额在亿元以上的经销商仅有23家，占比不足10%，并且集中在黑龙江、新疆、吉林、江苏等几个农机大省。

2）乱。因缺乏品牌支撑，价格竞争或为单一的竞争手段。

3）弱。经销商服务能力、分销能力不强，核心竞争力偏弱。

4）差。多数小经销商硬件设施建设都较差(如库房简陋、“三包”服务设施缺失)，管理水平普遍较低。

5）小。销售额在100万元以下的经销商有1.6万余家，占经销商总量的82.21%。多数省份的经销商积贫积弱，集中度很低，分布在一些农机大市场里面。

8.2 现实因素

市场低迷，需求疲软，导致经销商经营困难重重。

1）九成以上经销商的主营业务以农机销售为主。客观原因是经销商力量薄弱，转型难度较大；主观原因是多少经销商经营理念落后，创新意识不强，畏惧风险。

2）经销商经营品类单一，且高度雷同。主要经营拖拉机、收获机、农机具、植保机械等传统机具。

3）经销商的利润率普遍偏低。除极个别经销商外，绝大多数经销商的农机经营利润率都在2%以下。

9 经营业绩冰火两重天

2019年农机市场下行压力再度加大，市场进入深度调整期。一方面，一些曾经辉煌鼎盛的企业进入衰退期，曾经赚的盆满钵满的企业破产倒闭，曾经车水马龙的农机大市场门可罗雀，曾经供不应求的农机产品大量积压；另一方面，一些企业却因抢抓机遇，提高产品质量，赢得发展先机。如：迪尔的采棉机一机难求；英虎、巨明、国丰、金大丰的玉米收获机供不应求；吉林康达、德邦大为的免耕播种机市场销量大幅度攀升；美迪、中机美诺的青饲料收获机市场稳步推进；红珠的马铃薯收获机市场占比高达50%以上。这一市场格局再次诠释了一个道理：没有差的行业，只有因抓不住机遇而江河日下的企业。业绩增长的企业都是相似的，他们都把产品品质的提升作为最核心的工作来抓，以优质品质抢占市场制高点；而业绩下滑的企业绝大多数是因为产品品质出现问题，导致其在激烈的市场竞争中败下阵来。在市场转型的关键时期，企业只有抓住市场需求的牛鼻子，方能成为市场的弄潮儿。