智慧出行对汽车产业与汽车市场的影响分析

(中国汽车技术研究中心 天津 300300)

一、引言

智慧出行也称智能交通，即借助移动互联网、云计算、大数据、车联网等先进技术和理念，将传统交通运输与互联网进行产业融合而形成的一种新业态。具体来说，是通过交通数据的采集以及云端数据中心的处理，将交通状况等信息通过手机导航系统、路侧电子布告板及其他途径全面、准确地提供给用户，为政府、企业和个人提供服务。从广义上来看，交通指挥类、电子警察、卡口系统与设备、交通视频监控、交通信号控制、交通信息采集和发布、GPS与警用、智能公交、出租车信息服务管理、智能停车等系统，以及共享租车、网约车出行等应用模式均是智慧出行的构成及具体表现形式。随着物联网、大数据、云计算、人工智能等信息技术的迅速发展，智慧出行与信息、传感器、电子控制等技术相融合，除进一步拓宽和深化未来智能交通系统的内涵外，对我国汽车产业与汽车市场的发展也产生了重要影响。

二、我国智慧出行发展现状

我国城市交通拥堵问题亟待解决，城市交通管理系统智能化刻不容缓，为利用大数据技术解决城市交通拥堵问题，部分地区已引入城市智能交通系统，智慧出行建设出现向二、三线城市蔓延的趋势。随着城市化进程的加快，人口密度和汽车保有量随之增加，交通拥堵成为一二线，乃至三线城市的普遍现象。为解决交通拥堵问题，各地开始响应国家智能交通规划陆续出台政策落实建设，引入城市智慧出行平台，对交通状况进行整体监控，相关产品需求迅速扩大。政策支持、技术支撑和需求增加等因素助推智慧交通广泛应用于不同场景，如公路交通信息化、城市道路交通管理服务信息化和城市公交信息化等领域。

从智慧出行的系统构成来看，据数据统计显示，2018年，我国智能交通千万项目(不含公路信息化)市场规模约为208.56亿，项目数1167个，市场项目平均规模约为1787.13万。从市场规模来看，2018年我国城市智慧出行千万项目市场比2017年增长了13%。从市场集中度来看，2018年较2017年集中度有所增强，目前前十中标企业千万项目市占率约32.51%，共有700多家企业参与共建1100多个城市智能交通项目，互联网企业、通信运营商等多种类型企业参与其中，市场趋于竞争，行业活力显著。

智慧出行作为一个新经济增长点的战略新兴产业，市场效益良好，结合未来市场需求及相关政策规划来看，未来几年智慧出行将持续发展。从其典型模式来看，自2012 年起，国内交通出行领域开始出现了“互联网+交通”的模式，能够通过线上操作引导线下执行，几种普遍应用如共享租车、网约车出行、智慧停车等。以网约车出行为例，目前我国网约车市场处于高速发展期，2018年移动出行整体市场交易规模达3112.77亿元，其中专快车占比71.48%。2015-2018年整体市场保持快速增长，平均复合年增长率达50.01%，未来市场潜力巨大。

三、智慧出行发展特征分析

目前，智慧出行行业迅速发展，并呈现出以下特征：

(一)智能网联技术成为重要方向。汽车作为重要的出行载体，是智慧出行不可或缺的一部分。而智能网联技术应用于汽车，也是智慧出行的一部分。在汽车产业“新四化”进程中，联网化和智能化是未来智能交通发展的重要趋势。智能网联通过新一代信息通信技术的应用，实现V2V、V2R、V2I、V2P乃至V2X的全方位通讯，在助推信息通信、汽车、交通运输等行业转型升级的同时，解决城市交通拥堵问题。

(二)智能向导与交通动态精准感知技术日趋成熟。传统智能交通依托摄像头、地感线圈等基础设施对交通状况进行实时监控。伴随物联网技术在城市主要交通路段、停车场的应用，以及车载导航、手机导航等智能设备的普及，能够充分利用手机通信、停车、ETC收费乃至气象数据等多元多维度数据，实现一定区域范围内交通数据的综合分析与运用，进而推动城市交通运行态势的智能化控制。

(三)产业融合成为趋势，出行即服务成为新业态。智慧出行行业的发展过程，实际上也是传统交通运输业、互联网行业、传统制造业产业融合的过程。在信息技术全面应用趋势下，基于大数据分析的出行规划使交通工具和路线选择更加灵活，有效改善了出行者体验。出行即服务成为一种新服务业态并吸引汽车行业内诸多企业加速转型，应用数字技术的共享汽车和网约车服务正在成为下行汽车市场新的增长点。

四、智慧出行对汽车产业与汽车市场的影响

汽车作为最重要的出行载体，随着智慧出行的发展，汽车产业模式正在被重新定义。从设计研发、生产制造到销售使用，汽车全产业链企业正在向“新四化”即电动化、智能化、网联化、共享化转型升级，并寻求与其他产业进行跨界融合。汽车产业未来或将呈现出智慧汽车和智慧出行两大发展方向，其中智慧汽车的主要特征是智能座舱、自动驾驶技术的应用等，智慧出行的主要发展方向是产业融合与参与共建智慧城市。笔者认为，助推产业融合、开放合作正是智慧出行对汽车产业最重要的影响之一。此外，智慧城市的发展也给汽车产业和汽车市场带来以下影响：

(一)智慧出行的发展提高了城市交通运营效率，长期来看利好我国汽车消费。借助交通数据的采集及分析处理，交管部门一方面能够通过临时开启应急停车道和调整限速等手段来提升交通运行效率,同时降低汽车运输对环境的不利影响；另一方面能够通过大数据进行实时监测和预测来提高交通安全系统的数据处理能力，从而提高交通安全水平。从驾驶者个人角度，导航系统乃至智能网联技术的应用则可以帮助其避开拥堵路段，在危险情况下发出警报以保护驾乘人员的安全。此外，智慧出行在公交系统运营效率等方面也能够发挥重要作用。总而言之，智慧出行能够通过提高交通运载效率从而容纳更多机动车，为部分地区放宽汽车限购提供了可能。

此外，以智慧出行领域的另一个重要场景——智慧停车为例，其能够通过缓解“停车难”问题从而为提振汽车消费做出积极贡献。从传统停车行业现状来看，当前车多位少、整体缺口大，分布分散、车位难寻与闲置率高并存，智能水平低、信息孤立等多种因素，均造成了“停车难”的困境，从而在一定程度上影响了潜在消费者的购车意愿。而智慧停车则能够通过无线通信技术、移动终端技术、GSP定位技术等综合对城市停车位进行采集、管理与信息发布，通过整合城市线下车位信息来破解传统停车行业信息孤立的难题，能够实现停车位资源的实时更新、查询、预订与导航一体化服务，不仅能够实现停车位资源合理配置从而缓解“停车难问题”，且能够通过停车位资源充分利用将车位运营者效用最大化，或能达到帕累托最优状态。

(二)网约车出行高速发展，成为汽车行业新的增长点。以车联网为核心的智慧出行使用户的出行方式发生重大变革。一方面，从生产者角度来看，产量的剧烈波动会导致车企生产成本增加、产品质量下降，与出行公司进行合作则能够在订单低峰期实现闲置产能的有效利用，同时稳定产销量。此外，我国汽车市场逐渐由卖方市场转向买方市场，车企更多地使用广告策略来增加产品销量，增加企业利润。出行公司使用同一品牌汽车产品，能够起到较好的广告宣传效应。

另一方面，目前我国汽车市场由增量迅速扩大转为增量放缓与存量竞争，行业制造与销售收入减少，而出行市场逐渐发展起来，成为汽车行业新的增长点。网约车成为车企打入用户服务市场的重要创新方式之一。从成本角度来看，汽车的拥有成本较高，除最基本的购置成本外，还包括学习驾驶、保养、停放的时间和金钱成本，并需要承担损坏和失窃的风险，以及驾驶时间所带来的机会成本，交通违章的成本等等。网约车模式通过共享化，能够通过分摊从而降低每个使用者所承担的成本。因此，随着共享模式的发展和大众消费观念的变革，网约车市场迅速发展起来。2017年，我国互联网出行市场规模达2120亿元，已进入高速发展阶段；2018年，这一数字增至2720.5亿元，网约车用户增至3.4亿人，超过汽车保有人数。据普华永道预测，中国网约车市场规模将在2022年达到5036亿元，约是2018年的2倍。庞大的市场规模和超高的发展速度让车企看到了机会。在这样的环境下，众多车企积极求变，加速开拓网约车市场。此外，除网约车市场逐渐发展起来，分时租赁市场也成为一种新业态、新模式。

(三)智慧出行的发展有望打破整车厂唯一核心角色的汽车产业格局，延展汽车产业链条。以共享出行为例，共享出行规模的扩大，使产业链利益分配模式发生改变。共享出行领域的企业数量正在大幅增长，目前在取得网约车线上资格认证的已超400家，已上线运营的约100家。这些企业包括主机厂、能源企业、巡游集团、租赁公司，以及科技公司和运营平台等不同类型，在不同领域具备比较优势，基于价值链的专业化分工，或成为出行行业持续发展的方式。多元化发展是未来趋势，整车厂不再是汽车产业中的唯一核心角色。例如，主机厂专注于整车研发，运力运营平台依托地方运力资源和司乘管理能力做好运营，聚合平台则发挥优势提供流量等。当分工带来的正效益超过交易费用带来的损失，社会分工得到了进一步发展，汽车产业整体效率也得到了有效提升。

(四)车联网技术、无人驾驶、电动车技术得到应用与发展。智能交通技术集成应用了以信息技术为主体的多个领域的高新技术成果，具有很强的跨领域、多技术特征，智慧出行领域存在一定的共性技术，但作为实用化程度很高的技术领域，各国家各地区应结合自身情况在借鉴先进技术的同时立足自主研发。在我国，网约车、共享租车等多种模式的蓬勃发展，使电动汽车技术、自动驾驶技术、车联网技术等智慧出行关键技术水平在不断反馈与改进中得到切实提升，而这些也正是我国汽车产业“新四化”变革中的关键技术。由此，对推动我国汽车产业的发展变革起到了积极作用。

五、结论与展望

当前，我国汽车市场呈现持续下跌态势，产业发展整体受挫，全行业进入优胜劣汰的关键阶段，产业链企业亟待破局。在这一阶段，融合了车联网、大数据与自动驾驶等技术，同时又能创造增量市场的智慧出行无疑成为产业链企业实现发展的重要方向之一。智慧出行通过直接或间接促进汽车消费，重塑汽车产业格局并延伸产业链条，推动关键技术进步等方式助力我国汽车产业发展。目前，各相关公司正在通过自研或合作、技术引进等方式来克服智慧出行领域中面临的技术难题。汽车企业应主动迎接变革、积极转型并参与进来，推进跨领域跨行业协同创新，共同构建智慧出行新格局。