中国钢铁国际贸易企业的发展思考

2020-02-21王雪盈王晶莹

冶金经济与管理 2020年3期

□ 王雪盈王晶莹赵峰

中国钢铁贸易行业历经几十年起伏变迁、大浪淘沙，尤其是改革开放以来，中国钢铁贸易企业实现了跨越式的发展，不论是在规模还是经营绩效等方面，都已具备相当的影响力，也为世界经济一体化进程做出了巨大贡献。与国内贸易相比，国际钢铁贸易具有很多不同特点：单笔交易金额较大；受地域差和时间差影响，有授信风险及信息不对称问题；交易币种不同产生汇率变动的风险；交易周期长，结算方式复杂多样；等等。因此，中国钢铁国际贸易发展空间还很大。本文将从中国钢铁国际贸易现状、优秀企业情况和发展思路等方面进行分析。

一、中国钢铁国际贸易业务现状与趋势

1.中国铁矿石进口情况及趋势

2018年，中国铁矿石进口量10.64亿吨、进口额755亿美元，占全球铁矿石贸易量的70%。2019年，国际矿业巨头事故及气候灾害引发铁矿石供应偏紧预期，加之后期钢材需求好转及金融资本炒作等多重因素，加剧了铁矿石价格的波动。2019年1—12月，中国累计进口铁矿石10.7亿吨，同比增长0.5%；进口金额1 014.6亿美元，同比增加266.4亿美元，增幅33.6%。铁矿石现货、期货市场相互作用，铁矿价格曾一度上探至126美元/t。目前，中国铁矿石对外依存度高达81.6%。

2020年，随着淡水河谷、力拓等四大矿山产量的恢复，全球铁矿石产量较2019年将有所提升，约为22.2亿吨。同时，全球生铁产量因中国产量下降而减少，全球铁矿石总体供大于求的问题将再次突显。铁矿石价格或将承压下行。

从中国铁矿石生产、进口、消费变化趋势看，国内铁矿资源在钢铁工业发展的资源保障方面，所起的作用在不断弱化，铁矿石进口将长期保持较高水平。在未来相当长的时期内，钢铁仍将是国民经济的重要支柱产业，中国仍将是铁矿石等大宗原材料全球最大的消费市场。

2.中国钢材出口情况及趋势

2006年以来，中国一直位居世界第一大钢铁出口国，2015年中国钢材累计出口达11 240万吨。但近年由于受全球经济放缓、需求萎缩及国际市场钢价回落和全球贸易保护主义抬头的影响，中国钢材出口量持续萎缩。海关总署数据显示，2019年1—12月中国累计出口钢材6 429.3万吨，同比下降7.3%。出口产品结构方面，自2017年以来，长材出口量持续呈现百分比两位数的下降。与此同时，其他品种钢材出口量明显增加。2019年，出口钢材的板棒管比达88.3%。

亚洲是中国主要钢材出口目的地，出口量占比70%。其中，越南和韩国是中国最大的钢材出口国。2019年中国向大部分国家和地区的钢材出口量呈现同比下滑趋势。但向韩国、泰国和越南的钢材出口量，即使在钢材出口总量连续下降时期，其占比也依然年年攀升。

随着中美第一阶段经贸协议的签署，持续2年的“贸易战”暂时“休兵”。虽然全球主要国家已经开始了新一轮货币宽松，在降息的同时，相继重启QE，并配合以积极的财政政策，总体出口形势将会出现改善；但2019年全球贸易保护主义抬头，特别是美国特朗普政府挑起的“贸易战”已经危害到了全球贸易与经济增长，美国自身亦面临经济衰退风险，因此中国钢材出口依然面临复杂挑战，全国粗钢出口量仍难以出现大幅提升。

二、中国钢铁国际贸易领先企业经营状况

1.中国中钢集团有限公司

中国中钢集团多年致力于冶金矿产资源全球配置的探索和实践。在中国国内及澳大利亚、喀麦隆、南非、津巴布韦、印度尼西亚、菲律宾等地建立了铁矿、铬矿、镍矿等资源基地，拥有较为丰富的矿产资源量和较强的矿石开采和加工能力。

自20世纪八九十年代，中钢就在澳大利亚等地建立铁矿资源基地，掌控铁矿资源总量20多亿吨，已累计为中国输送了2.3亿吨优质铁矿石，为国家带来了上百亿利润。

中钢集团开辟的海外冶金成套和单机设备、备品配件市场，目前已覆盖45个国家和地区。其中轧辊全球规模最大、品种最全、市场占有率最高，年出口额占全国的75%以上；大型冶炼成套设备，长期居于国内垄断地位；矿山设备产品质量和性能已达到国际先进水平；铁合金生产装备也具有良好的成长趋势。中钢集团在土耳其、印度等地创下了迄今为止中国海外工程承包和冶金成套设备出口的多项纪录，带动国内设备与钢材出口约75万吨，耐材出口36万吨，年均带动一般贸易出口40亿美元。

2.宝钢资源（国际）有限公司

宝钢资源（国际）有限公司是中国宝武钢铁集团公司的全资子公司，主要从事钢铁冶金原燃料的项目投资、贸易及物流服务，是具有较强综合实力的矿产资源服务商。公司总资产近400亿元人民币，年销售收入超400亿元人民币，年贸易量6 000多万吨，品种涵盖铁矿石、煤炭、合金、有色金属、废钢、辅料等钢铁冶金主要原燃料，其中国际贸易权重占60%以上，与超过100家境外供应商、40余家境外客户保持长期合作关系。公司在海内外拥有20多个长期投资项目，项目前景稳定，综合竞争力处于行业前列，矿产资源控制量达50亿吨以上。2018年，标普、穆迪和惠誉三大国际评级机构分别给予宝钢资源的主体信用评级为BBB+、Baa2和A-。

3.沙钢国贸公司

沙钢国贸公司依托沙钢集团年吞吐能力1.2亿吨的货主码头——海力码头，凭借快速的决策反应、规范的管理管控、创新的运营模式，进出口贸易涉及的国家和地区超90个，进口物资生产企业及贸易商达1 600余家，出口产品用户及贸易商达700余家，有合作关系的矿山公司达100余家。2018年，矿石、煤炭、废钢、合金等大宗原料贸易量逾7 000万吨，钢材贸易总量约500万吨，连续多年位列全国单体钢厂出口量前列。

三、中国钢铁国贸企业发展问题分析

经济逆全球化对于国际贸易的冲击不断加强，中国钢铁进出口行业面临巨大挑战。近年来中国钢铁企业的钢材出口量占全球钢材出口量的比重一直高居首位，相关国家对中国钢铁产品的反倾销调查也一直呈上升趋势。此外，中国钢铁行业高度依赖国际原燃料，在原料采购议价方面长期处于劣势。在此背景下，中国钢铁国贸企业存在以下问题：

一是出口产品附加值低、种类单一，中低端产品供应过剩、市场容量有限，企业易受汇率波动和国际经济环境影响；二是中国钢铁国贸企业门槛低、集中度低，各家贸易企业大多处于单打独斗、摸石过河的状态；三是中国钢铁国贸企业把握国际法律规则的能力有待提高；四是渠道建设与资源整合能力弱，极大地影响了企业的竞争力；五是海外贸易相关数据的及时性、客观性和真实性无法得到有效保障。

四、中国钢铁国贸企业未来发展思路

在行业层面，建议建立钢铁进出口贸易联席会议机制、定期交换国外钢材采购和铁矿石销售信息，组织对外谈判交流，提高中国企业在海外贸易中的话语权；通过打造高效供应链、提高产品的科技含量、优化出口产品结构和设立反倾销预警机制等措施维持企业钢材出口的健康发展。努力开拓新的海外市场，制定更加多元化的进出口战略，扩大采购销售渠道，积极推进与海外贸易商及协会的合作，实行国际化经营战略。运用世贸规则来处理贸易纠纷，切实保护自己的正当利益。

在企业层面，建议在行业内树立优秀企业标杆，积极推行商业模式创新，改革体制机制，鼓励企业以国际贸易为主线，加强在产业链上下游的投资与合作，整合产业链各环节资源，促进贸易服务、现代物流、金融资本和互联网技术相融合，实现向钢铁供应链综合服务商、供应链资源整合者的转型。

五、中国钢铁国贸企业风险管控

商务部数据显示，中国外贸企业每年出口坏账率超过5%，远远高于发达国家0.25%～1%的均值。国际贸易风险已成为中国钢铁行业的达摩克利斯之剑。近年中国钢铁国贸企业面临的风险主要有3类：一是政策风险，主要源于各国贸易摩擦的加剧、反倾销案件的增多及技术性贸易壁垒的存在；二是汇率风险，是指一个组织、经济实体或个人以外币计价的资产或负债，因外汇汇率波动而引起其价值上涨或下降，从而遭受损失的可能性；三是技术风险，国内企业尤其是出口企业近年因不熟悉国外法律、缺乏贸易尝试和经验、对方信用缺失等导致损失的情况较为严重。

中国钢铁国贸企业应借鉴国外企业先进的风险管理经验，根据企业自身发展的实际情况，建立符合需要的风险管理体系。