我国食用油行业发展与对策

(苏州大学东吴商学院 江苏 苏州 215100)

食用油行业是关系国计民生和健康安全的重要行业。为深入推进粮食行业供给侧结构性改革，我国积极推出《粮油加工业“十三五”发展规划》，提出“六保”任务，以期满足全面建成小康社会城乡居民消费结构升级的需要，加快发展现代粮食产业经济，保障国家粮食安全。本文将从食用油产业链，行业发展现状以及发展对策，对食用油行业进行梳理，为我国食用油行业发展提出帮助与建议。

一、食用油产业链组成

食用油产业链具有产业关联度高，涉及面广，集中度高的特征。具体来看，从上游的农副产品开始，经过中游的初步加工、深度加工、油脂科技工艺等工序，然后，传递到下游多个行业，如饲料业、商业零售业、餐饮服务业、食品加工业。其中，食用油中以植物油为主，市场份额占约90%以上。从2018年中国植物油消费结构来看，又以豆油(46%)、棕榈油(17%)、菜籽油(14%)为主。

二、我国食用油行业发展现状

(一)总体概况

我国食用油发展历程主要可以分为三个阶段，从增大产量到追求质量转变。第一阶段以计划经济、定量供应为主，从社会主义建设到改革开放初期，对食用油的需求简单，油脂主要服务于重工业。第二阶段以改革开放、多样化供应为主，在民营企业为主，多元化市场充分竞争的格局下，食用油行业产业规模化，产业结构和布局逐渐优化，行业总体保持平稳较快发展。在“十二五”期间，全国粮油加工业总产值于2015年达到2.5万亿，相比于2010年增长59.5%。第三阶段为产能过剩和产业升级阶段，人民生活水平近年来逐步提高，美好生活需要日益增长，对食用油更注重健康、绿色、无污染。

(二)我国近年来发展状况

我国食用油产销缺口逐年增大，原料对外依存度过高。据国家粮油中心数据统计，我国2013/14年度的食用植物油产销缺口354万吨在2017/18年度已到达477万吨。其中，棕榈油为主要成因。在2018年，棕榈油在植物油进口量中占比高达65%，我国成为棕榈油第三大进口国与第四大消费国，每年都要进口600万吨左右的棕榈油以满足市场需求。除了棕榈油基本依靠进口以外，食用油的原料也主要依靠进口。大豆作为我国食用油第一大来源，进口大豆占据我国8成以上的市场。2019年大豆产量为1810万吨，进口量为8851万吨，主要两大进口国为巴西与美国。我国部分食用油和原料过度依赖于进口，导致我国食用油行业产量极不稳定，并且在短时间内难以改变打破这种依赖。

我国食用油行业集中度高，限制了中小企业进入。在2018年中国食用油的市场占有率分析中，丰益国际、中粮、山东鲁花、西王食品分别占有39.80%、13.80%、6.70%、3.50%，总计63.80%。相似地，在2018年中国品牌力指数(C-BPI)食用油品牌中，前四分别为金龙鱼、鲁花、福临门、西王，品牌市占率分别占34.10%、12.10%、6.70%、3.50%，总计高达56.4%。前四的企业占据一半以上的市场，通过规模经济和范围经济形成了进入壁垒，中小企业进入所获利润有限，甚至难以生存。

食用油市场产品多样化，新时代更注重健康。除了主要的大豆油、菜籽油、棕榈油等传统食用油，市场上出现各种各样的食用油，如茶籽油、红花籽油、玉米胚芽油、核桃油,米糠油和小麦胚芽油等新型食用油。人民的需求日益丰富。此外，人们更注重绿色健康。2010年，“金龙鱼，运用转基因大豆”的谣言在短短一个多月内造成金龙鱼所属公司的商品声誉损失高达58万元。葛金鑫在对消费者调查中，发现接近七成的人更愿意实地(包括超市、小卖部、农贸市场)购买食用油，另外，一半以上的人拒绝购买“转基因”食用油。目前，随着消费者的生活水平的提高，观念从“便宜好吃”向“健康营养”变化。

三、我国食用油行业发展机遇与趋势

经济内循环与“三大战略”提供了广阔的发展空间。一是出于过于依赖外部市场考虑，我国提出经济内循环，充分发挥国内超大规模的市场优势。粮油行业是关乎国计民生的重要因素，具有较强的战略意义，粮油的生产将逐渐依靠国内，减少进口，为国内企业提供了广阔的发展空间。二是以国内大循环为主，还要构建国内国际双循环。“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带发展战略等战略的推进，有助于全球资源的充分利用，开展产能国际合作和转移。

农业现代化和科技创新为行业发展提供了支撑。食用油行业最大的担忧问题来自于原料的供应问题。在农业现代化的普及下，通过科学的经营方式，大面积的机械化作业，降低了劳动力成本，提升了农产品与农副产品的数量与质量。另外，在新一轮的科技创新潮下，新技术、新产品、新模式等出现会进一步提高生产效率，生物技术、信息技术、装备技术等多领域的新发展、新应用将催生新供给，为企业提质增效、转化增值提供了坚实基础。

绿色健康的消费新需求将创造新的市场空间。在生活水平提高的过程中，居民消费从物质层面满足向心理、精神层面满足转化。安全优质、营养健康等食品标签成为了吸引消费者的重要因素。此外，消费者从简单的商品功能向价值消费转化，青睐各种个性化、定制化、品牌化的商品。中高端粮油产品消费潜力将逐步释放，向高附加值产品方向转型，提供安全优质、营养健康的保障，出现多元化、个性化、定制化、品牌化的模式。

四、我国食用油行业发展对策

搭建信息交流平台，加强供应链管理。食用油行业积极与上下游行业进行信息共享，有助于增进产业链企业之间的合作关系，降低“牛鞭效应”的影响。一个良好的信息交流平台的搭建，有助于对多样化的消费者市场精准把控，降低库存积压而导致的额外成本。此外，有助于实时地传递产品流信息，减少不必要的繁琐信息，优化订单和生产工艺流程，发挥供应链上各个企业的协同作用，实现降本提效，形成新的利润点。

提高科技创新能力，增强产品竞争力。各个领域的科学技术快速发展，如生物技术、信息技术、装备技术等可以应用到食用油行业。在上游，通过规划化种植、科学管理系统提高农产品和农夫产品的产量与质量。在中游，对精炼技术研发，加强研发效率，降低研发所产生的污染，实现降本增效。在下游，通过加强产品的运输网络来降低库存成本。以科技创新作为内在驱动力，增强本国食用油行业的产品竞争力。

引入大数据处理环节，优化流程与产品。在物联网下，所有的流程和操作都转化为相应的信息。除了传统思维上的科技创新，新时代的大数据能有效提高我国食用油的产品竞争力。通过大数据的追溯技术，搭载移动互联网平台，保证每一步生产环节的健康和安全标准，使消费者放心食品问题；通过大数据的分析技术，对产品生产和设计的各个环节运用智能决策模块进行分析，进一步提高效率，精准定位客户需求。随着“信息进村入户”工程的推进以及国家农业云平台的开展，我国针对大数据的农业信息服务已初见雏形。

开展“进口替代”战略，进口产品本国化。在经济内循环和“六保”的背景下，食用油具有较强的战略意义。从生产端入手，棕榈油以进口为主，又位列我国食用植物油中前三，可代替的有大豆油、花生油、猪油和牛油等多种油脂。以国家粮食安全战略为导向，对棕榈油开展直接的“进口替代”。此外，从消费端入手，消费者消费需求多元化、个性化，积极挖掘本国消费者的消费习惯，打破“金龙鱼”等外资品牌的束缚，推崇本国商品的历年，建立本国品牌，实现间接的“进口替代”。