健康险成为保险业务第三极

钟鹏

随着保险行业转型的逐步深入，消费者风险管理意识的进一步提升，最能体现保险风险保障功能的健康险业务势必持续快速发展，同时也对保险公司的风险管控、客户服务能力提出了更高要求。

2018年，国内保险业经历转型阵痛，寿险业务出现负增长，产险业务也呈低速增长状态。在这样的关键时刻，保险业应该从何处寻找新的突破口？一个重要的答案是“健康险”。

实际上，健康险已经成为近年来保险业增速最快的业务类型。2018年，国内商业健康险保费规模为5448亿元，同比增长24.1%，在各大类保险业务中增速最高，直接拉动了人身险公司和产险公司的业务增长。

健康险已然成为国内保险业务发展的第三极，只要把握住健康险的发展趋势，读懂健康险发展中的九大特点，也就把握住了保险业的未来。

特点一：健康险保费规模有望在3〜4年达到万亿

数据显示，健康险业务2018年保费规模已达产险业务保费规模的1/2、寿险业务保费规模的1/4。随着中国医疗卫生体制改革的推进、医保控费力度的加强，商业健康险将获得更大的发展空间，未来仍将保持20%以上的高速增长，3〜4年后保费规模可达万亿，与产险业务并驾齐驱。

特点二：人身险公司健康险保费占比约九成，但财产险公司增速更快

健康险业务中，人身险公司保费占比约九成，产险公司因只能做短期健康险，保费占比约一成。但产险公司保费基数小，保费增速是人身险公司的一倍。

特点三：健康险业务以个人客户为主，代理人渠道仍为主力

健康险业务中，个人客户保费占比约3/4，团体客户保费占比约1/4。

健康险产品，无论是医疗险还是重疾险都相对复杂，需要一对一、面对面的产品说明，所以个险代理人是销售的绝对主力。至于互联网渠道，纯线上销售的保费量并不高，只是线上出单而已，销售环节仍然是代理人线下进行。

健康险团体业务以企业补充医疗和政府合作类（如大病商办）业务为主，受企业盈利情况、员工福利预算影响较大，增速并不高。

特点四：以定额给付疾病险为主，报销型的医疗险为辅

目前，从健康险各险种的市场占比来看，疾病险尤其是重疾险，是健康险产品的绝对主力，保费占比约2/3，而医疗险保费占比仅约1/3。

究其原因，在目前保险公司对医疗机构的医疗行为缺乏管控能力的情况下，报销型的医疗险无法做到有效控费，更多是扮演一个事后出纳的角色，以至于业内短期医疗险的综合成本率徘徊在100%的水平，导致险企缺乏动力。

而业内绝大部分重疾险，是定额给付的，风险可控，价值率较高，客户也容易接受，保费能上规模，因此，各寿险和健康险公司都在大力推动长期重疾险的销售。

特点五：理财型护理险几乎退出市场，长期护理保险开始试点，失能保险至今未启动

值得注意的是，前几年靠理财型产品形态狂飙突进的护理险，在监管部门的严监管下，保费规模已经从2016年的1208亿元萎缩至2018年的36.8亿元，在逐渐退出市场。

理财型护理险退出市场所导致的千亿元健康险保费缺口，最终都由快速增长的重疾险来填补。2018年健康险产品中，疾病险保费增速最高，达42.4%，保费规模也最大，已经达3553亿元。而疾病险又以长期重疾险为主，其中，重疾险增速达41.4%，保费规模3175亿元。长期重疾险既有新单保费也有续期保费，滚雪球的效果明显。

在理财型护理险逐渐退出市场的同时，长期护理保险已经在全国15个城市开展试点，其中，相当一部分试点城市的护理险业务是委托保险公司经办，这块业务被多家大型保险公司的团险渠道视为继大病商办后又一新的业务增长点，未来发展可期。

至于失能险，市场一直未启动，目前保费规模可忽略不计。

特点六：健康险已成人身险公司转型有力抓手

2018年人身险公司原保险保费收入26261亿元，同比仅增长0.85%;其中寿险业务原保险保费收入20723亿元，同比下降3.4%;而健康险保费收入4879亿元，占比18.6%。由此可见，健康险已经成为人身险公司转型发展的强有力抓手，成为保障型产品领头羊。

特点七：健康险增速显著高于车险、企财险等传统产险业务

2018年产险公司原保险保费收入11756亿元，同比增长11.5%;其中产险业务原保险保费收入10770亿元，同比增长9.5%;交强险原保险保费收入2034亿元，同比增长8.9%;农业保险原保险保费收入为573亿元，同比增长19.5%;而健康险保费收入569亿元，占比4.8%，同比增长44.4%。

虽然健康险目前在产险公司总保费中的占比很低，但其增速显著高于车险、企财险、农業险等传统产险业务，成为了产险公司新的业务增长点。

特点八：人身险公司健康险业务以个人客户为主，产险公司则以团体客户为主

健康险产品尤其是保费规模最大的长期重疾险的复杂性，使得人身险公司的个险代理人渠道成为最适宜的销售渠道，高达800万的庞大代理人销售大军，与客户的接触点更为广泛。而其他渠道中，银行保险渠道仍以理财型产品为主;团险渠道受制于多种因素，整体增速不高;互联网渠道目前则以销售形态简单、件均保费不高的健康险产品为主。

产险公司只能销售一年期以内的短期健康险，件均保费不高，因此销售佣金也不高，对销售人员激励作用小。而且多年来，产险公司的渠道建设就是以团体客户为主，个人客户更多是靠车商、电网销、代理等渠道去获取，公司销售人员更擅长拓展团体客户和政府客户。

特点九：人身险公司以重疾险为主，产险公司医疗险和重疾险旗鼓相当

人身险公司主推风险可控、市场规模大、新业务价值率高的定额给付型长期重疾险，而且在销售过程中，会把重疾险和寿险产品组合销售，附加短期百万医疗险、普通住院医疗险、住院津贴等短期医疗险产品。

产险公司只能销售一年期以内的短期健康险且以团体业务为主渠道，产品以一年期重疾险、短期医疗险、企业补充医疗险、政府合作类（如大病商办）业务为主。实际上在大部分产险公司，疾病险和医疗险的保费规模大致相当。