整体表现较好各船型涨多跌少
2019-07-082019年5月国际干散货运输市场分析
2019年5月国际干散货运输市场分析
随着前期淡水河谷尾矿溃坝、澳洲恶劣天气等不利影响逐渐消退,澳大利亚和巴西矿商加大出货力度,好望角型船市场大幅反弹;南美粮食市场在中美贸易战升级的影响下交易火热,印度煤炭进口需求强劲,巴拿马型船市场稳中有升;超灵便型船先扬后抑。本期国际干散货运输市场整体表现较好,各船型涨多跌少。上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)呈先稳后升走势,平均水平低于上年同期,但明显好于上期。
运力方面,国际干散货运输市场运力增量略有上调。据克拉克松统计,截至5月底,全球干散货市场运力总计11475艘,8.51亿载重吨,较上月末增加238万载重吨。其中好望角型船3.37亿载重吨,较上月末增加77万载重吨;巴拿马型船2.11亿载重吨,较上月末增加94万载重吨;超灵便型船2.03亿载重吨,较上月末增加51万载重吨。
本期好望角型船市场表现活跃,运价稳步回升。由于淡水河谷溃坝事件,其短期内仍无法恢复至以前的产量,市场对铁矿石供应担忧再次刺激铁矿石价格走升。截至5月31日,沿海主要港口铁矿石库存为1.24亿吨,较2019年年初下降约13%。从宏观指标来看,5月铁矿石需求不错。从运输市场来看,“五一”节前市场成交活跃,巴西主要港口严重的压港带来船舶周转放缓,加之即期运力偏少,巴西图巴朗至青岛航线运价升至16美元/吨之上。节后由于缺乏货盘支撑,运价快速回落至8日14.6美元/吨左右。中旬,由于太平洋市场铁矿石船运持续活跃,空放至巴西地区运力不足,巴西图巴朗至青岛航线运价再次回升至24日16.7美元/吨左右。月底,淡水河谷表现安静,货盘较少,运价小幅回调。太平洋市场,节前澳洲各大矿商赶在“五一”节前集中发货,市场成交火爆,加上国际油价大涨,澳大利亚丹皮尔至青岛航线运价猛涨至7.5美元/吨。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.198美元/吨,较上期末下跌4.7%;本期平均值6.669美元/吨,较上期平均上涨25.3%,较去年同期平均值下跌12.3%。
本月巴拿马型船太平洋市场和粮食航线运价均稳步上行,月末略有回调。粮食航线,由于处于南美粮食出口旺季,市场交投活跃;中美贸易战升级,市场对南美预期进一步升温;FFA远期合约价格上扬,市场看涨气氛浓厚,巴西桑托斯至中国北方港口航线运价从月初32美元/吨稳步涨至34美元/吨之上。5月31日,巴西桑托斯至中国北方港口粮食运价为34.330美元/吨,较上期末上涨7.8%,本期平均33.220美元/吨,较上期平均上涨4.8%,较去年同期平均上涨2.5%。太平洋市场,由于国际煤价不断走低,进口煤优势相对明显,刺激采购,本期印尼和澳洲煤炭货盘不少,加上不少运力空放南美,巴拿马型船太平洋市场租金稳步上升。中国南方经印尼至韩国航线日租金为9794美元,较上期末上涨29.5%,本期平均8684美元,较上期平均上涨25.0%,较去年同期下跌19.7%。
超灵便型船东南亚市场先扬后抑。新加坡经印尼至中国南方航线租金为9145美元,较上期末下跌2.5%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为6013美元,较上期末下跌2.1%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为7.026美元/吨,较上期末下跌2.2%。菲律宾苏里高至日照航线运价为7.996美元/吨,较上期末下跌3.1%。
(上海航运交易所信息部 莫云萍)