海外EPC总承包项目进度风险分析及应对措施

刘欢　杨磊　王春林

【摘 要】海外EPC项目存在语言障碍、环境陌生、技术标准差异、运输及清关困难、外汇兑换不便及安全环保限制等诸多难点[1]，总承包商执行海外项目时所承受的风险将加大，因此风险管理是一项非常重要的项目管理任务。其中，进度控制过程中增加风险防范意识、完善风险管理计划、加强风险控制措施，关系着项目目标工期实现的可能性。

【关键词】海外EPC;进度控制;风险管理;风险归类分析法

【中图分类号】F275.4;F812.42【文献标识码】A【文章编号】1674-0688（2019）09-0258-03

0 引言

在“一带一路”国家倡议提出的背景下，我国在海外的工程建设项目越来越多，2015年中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司承接了菲律宾某燃煤发电工程的EPC项目（简称菲律宾项目）。总承包项目部进驻现场后第一时间组织力量对项目实施过程中可能存在的风险进行识别和评估，并在后续执行过程中对一些潜在风险采取有效的预防和减损措施，减少各类风险因素对项目成本、进度、质量及安全等目标造成的偏差。鉴于海外EPC项目进度罚款额度非常高，本文将着眼于菲律宾项目，以海外EPC项目工程进度控制为出发点，讨论影响工期目标的风险因素及其应对措施，并通过风险归类分析方法，分析项目实施过程中各阶段风险因素对工期的影响程度，为今后类似项目的风险识别及应对策略提供参考。

1 风险等级评估方法

风险评估作为风险管理的基础，可以定义项目的风险水平，并保证项目目标规划的合理性和计划的可行性，通过风险评估项目执行团队可以合理选择风险对策，保障项目目标的实现。风险评估的主要方法是通过风险发生的概率和损失量，确定各种风险的等级（见表1）。

表1中的“后果”以发生风险后可能造成的损失量作为衡量标准，分为3种损失程度，可用工期损失的天数或根据赢得值法采用费用偏差的数额衡量损失量大小，本文采用前者工期损失对损失程度进行衡量。“可能性”是通过已有数据资料和概率论及数理统计方法估计风险因素发生的概率，分为3种可能性，在进度风险评估时可用特定时间段内损失工期事件发生的次数衡量可能性。

根据后果及可能性大小判断出风险分5个等级，可针对项目风险等级及风险类别采取不同的策略进行风险响应及风险控制，以减少项目实施过程中的损失。

2 风险因素分析及应对措施

相较于国内发电工程EPC项目，影响海外发电项目进度的风险因素要更多和更复杂。进度风险是指影响项目工期目标实现的不利因素，可分为技术风险、管理风险、经济风险、环境风险及政策风险等。下面将举例分析这些风险因素对海外项目进度的影响及可行的应对措施。

2.1 技术风险

技术条件是项目进度计划的支撑，只有在各项技术的支持下，才能完成项目的既定目标。对于海外项目，经常面临技术人员、技术资料或专用设备的缺失，或面临技术方案限制条件较多，或无法有效执行等情况，这些风险通常会影响项目的总工期。例如，因当地专业公司或检测机构技术落后，需要委托专业外包的工作经常无法得到保障，造成项目工期延误，还可能会对工程质量产生影响，包括地质勘探、结构材料试验、仪表校验、焊口探伤、焊口热处理、锅炉酸洗及废液处理等。

针对当地技术水平落后、设备陈旧所带来的技术风险，菲律宾项目通过配置先进可靠的设备和技术人员将风险造成的工期延误降至最少。此外，海外项目还可根据实际情况在项目上设立实验室并配置专业实验人员，或采用租赁当地设备结合派驻国内专业人员的方式。但当这些方式的成本较高或必须委托当地专业外包时，需进行充分的市场调研，并在专业分包合同中明确质量及工期等要求，不可一味地追求费用低和无保障的专业技术公司。

技术水平是项目实施过程中的核心要素之一，项目执行前要做好充分的准备以应对可能发生的技术风险，风险发生时应多采用技术措施并辅以经济、合同等措施及时化解现场存在的问题，使项目在有技术保障的情况下稳步推进。

2.2 管理风险

项目管理中的进度控制是一个动态管理的过程，通过计划的检查、纠偏及调整，将项目的实际进度控制在合同工期内。同样，项目风险控制也是一个动态管理的过程，随着项目进展，不同类型的风险会交替出现，而同一风险对项目各阶段进度的影响程度也不尽相同。因此，考虑风险因素影响下项目的进度控制是一个复杂的管理过程，需要项目执行团队具有丰富的项目管理经验并采用合理的项目管理方法。例如，菲律宾项目部对各阶段的资金使用情况进行合理配置，将资金安排在关键工作和主要工作上，以保证项目总工期的要求。

此外，合同管理必须融入整个工程项目管理中。要实现工程项目的目标，就必须对项目实施的全过程和各个环节实施有效的合同管理。合同管理与其他管理职能紧密结合，共同构成工程项目管理系统[3]。菲律宾项目部对主要成员进行了深入全面的合同交底，帮助成员识别合同索赔点、提高风险意识、有效地规避部分风险、减小承担风险的投入。受外部环境影响，海外项目的合同履约要求更为严格，因此菲律宾项目部在执行过程中注重工程索賠意识、反索赔防范意识的形成，加强证据的收集和管理，规范合同索赔的程序，通过索赔最终避免了工期延误的罚款，维护了企业和项目部的利益。

2.3 经济风险

经济因素影响着项目实施过程中的成本投入，因不了解项目所在国的市场环境，以及出于节约成本的主观考虑，经济风险经常造成项目工期延误。例如，菲律宾项目桩基分包单位在选择制桩厂时，因考虑成本而选择了产能较低供桩慢的制桩企业，导致现场机等料，桩基施工产生较大的进度偏差。为此，通过沟通协调桩基单位同意从其他工厂另行采购预制桩，这才保障了项目总工期。

市场条件是最容易造成经济风险的因素之一。为此，菲律宾项目执行团队采取的措施包括提前做好环境考察和市场调研工作，了解施工所需资源的市场价格及供给情况，提前落实好主要材料、设备及工器具的供应商，跟踪供应商生产准备情况，确定供货能力。调研过程中若发现某类资源在当地市场极其匮乏，必须有针对性地做好替代方案。发生资源供应能力严重滞后现场施工进度等情况时，项目各方及时沟通并采取其他有效的补救措施。

2.4 环境风险

环境风险包括自然环境、社会环境及政治环境等造成的项目风险，环境风险是影响海外总承包项目工期的一个重要的外在因素，往往不以项目执行主体的意志所转移或消除。例如，菲律宾雨季持续时间长已成为影响现场施工进度最大的因素。而社会环境对进度的影响也不可忽视，菲律宾当地节假日较多且菲籍劳工的休假意识较强，在节假日现场施工人数常常骤减，导致施工效率低下。政治环境风险虽然发生的概率较小，但是一旦发生对项目进度的影响会非常大。菲律宾项目某临近城市在项目执行期间爆发了暴恐战乱及一系列的军事管制事件，直接波及本项目所在市，导致项目推进困难重重。

环境风险一旦发生时将对项目的工期造成严重的影响，所以我们需要对环境风险引起足够的重视。投保转嫁是减少环境风险损失行之有效的措施之一，但要注意投保的范围并不是越大越好。总承包商需要在项目开始前做好环境风险的调研工作，评估项目可能面临的风险种类及等级，甄别哪种风险最大、最可能发生，并结合不同险种的保险费率加以权衡，根据需要进行投保。这样既可节省保费，又能较全面地提高风险保障程度[4]。此外，提前做好应急预案及应急演练、增加风险预防投入也可以降低环境风险所造成的损失。

2.5 政策风险

项目执行团队对项目所在国法律法规不熟悉，使得国内的很多建设经验在海外项目上无法适用，国内政策处理时的一些惯性思维和做法在当地有时不仅行不通甚至会起到相反的作用，因此当地一些特殊政策很可能给项目实施带来阻碍。例如菲律宾项目，当地政府对现场菲籍劳工的用工比例有严格的要求，然而菲律宾工人的施工技术落后、工作效率低下，大量使用菲籍劳工后对工程进度造成了较大的影响。

当地法律法规条款复杂且与建设相关的许可种类繁多，这些许可的办理常因一些环节处理不好而被搁置，导致项目延误。为此，菲律宾项目采用属地化管理策略，聘请具有一定语言功底的中籍员工和熟悉当地政策的外籍员工，做好调研和沟通工作，了解当地的风土人情、特殊政策等，使得项目部迅速地融入到当地，保障了项目的正常推进。此外，菲律宾项目部积极地与当地一些其他中资企业或使领馆进行沟通，利用他人的经验和信息使项目少走了很多弯路。

3 各类风险影响程度分析

“风险归类分析法”是将项目各阶段的风险事件进行归类，分析风险等级的大小，评判项目各阶段主要的风险因素类别。以便管理团队“抓大放小”，将有限的精力投入到主要的、造成损失大的、发生概率大的风险防范中。根据菲律宾项目执行情况，统计上述5类风险中典型性事件导致工期延误的天数，参照表1评估各典型性事件的风险等级，并将各事件依据发生的阶段和风险类别进行归类，统计各阶段内的某一风险类别中所有典型性事件的风险等级。根据各风险等级数量的比重确定风险因素对各阶段工期的影响程度。

例如，上述造成桩基施工延误的事件属于经济风险，依据后果及发生的概率将该事件评估为Ⅳ级风险，统计类似经济原因造成的施工工期延误的主要事件，若所有事件中Ⅳ及Ⅴ风险等级事件的数量超过设定的比例（例如60%），可以认为经济风险在施工阶段对工期的影响程度“较大”，若未超过设定的比例可以认为经济风险在施工阶段对工期的影响程度为“一般”甚至“较小”。

在对风险事件进行评估及归类时，将菲律宾项目的执行过程分为设计、采购、施工及试运行4个阶段，这4个阶段在时间上可以发生重叠。表2是采用上述“风险归类分析法”对菲律宾项目各阶段风险因素影响工期程度的分析，虽具有局限性，但类似项目可根据实际需要参考以上方法进行分析。

分析表2可知：①菲律宾项目施工阶段的工期风险较其他3个阶段的风险要大得多，主要是因为施工工期相对较长且执行过程中受外部条件制约较多。②由于设计工作相对成熟，且大部分工作在室内环境完成，因此设计阶段的工期风险相对要小很多。③项目执行过程中需分阶段重点控制风险较大的因素：设计阶段影响工期的主要风险为合同风险，采购阶段的设备款的支付及清关政策对采购工期影响较大，施工阶段中各风险因素对工期的影响均较大，而调试阶段主要工期风险为技术风险、环境风险及政策风险。④施工阶段的工期风险最大，该阶段是海外项目成败的关键，不仅需要加大该阶段风险控制的投入，还需要在设计阶段尽可能地考虑施工的便利性，并尽早开展项目施工调研。⑤环境因素、政策因素在所有风险因素中对工期的影响相对较大，主要是因为这两类因素受外部影响较多，其可控性较差。⑥设计及采购中的很多问题往往在施工过程中才能被发现，而很多设备问题及安装问题到调试阶段才能发现，技术风险的滞后性是决定该风险主要集中在施工及调试阶段的原因之一。

4 结语

海外EPC工程工期风险较大，菲律宾项目工期延误罚款的金额为2万美元/天。因此，工期目標是该项目重要的控制目标之一，加强进度风险控制是进度管理中的核心任务。为有效控制风险影响并有效保障项目在合同工期内完成，项目部应提高风险意识，加强项目工期风险的识别、评估、响应及控制，采取可行的措施对影响工期的风险因素进行有效防范和减损。对项目不同阶段风险因素的归类和分析，采用“风险归类分析法”及对典型性风险事件的识别，使项目执行团队提前判断项目的主要风险，并将主要资源投入到风险损失大、发生概率高的主要风险事件中，确保资源投入的高效利用和工期损失的最小化。

参 考 文 献

[1]李倩.浅析造成国外工程进度困难的原因[J].管理观察，2009（20）.

[2]GB/T 50326—2006，建设工程项目管理规范[S].

[3]刘圆圆.工程项目管理中合同管理常见问题的分析[J].经营与管理，2012（4）.

[4]吕东军.国际水泥工程项目总承包运输风险及其应对[J].水泥工程，2012（1）.