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2019年1-2月我国钢铁行业运行情况

2019-06-27中国钢铁工业协会

中国钢铁业 2019年4期
关键词:钢材价格铁矿石钢材

中国钢铁工业协会

1-2月份,国民经济主要指标保持了平稳增长态势。但是由于钢材价格自去年11月以来大幅下滑,而铁矿石等原燃料价格上挺,致使钢铁行业经济效益大幅下滑。全行业要加强自律,合理控制生产节奏,努力稳运行,重视效益分析。

一、国民经济平稳增长

工业生产增速回落。1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%,增速较上年同期回落1.9个百分点,增速较2018年12月份回落0.4个百分点。分三大门类看,1-2月份,采矿业增加值同比增长0.3%,增速较2018年12月份回落3.3个百分点;制造业增长5.6%,加快0.1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.8%,回落2.8个百分点。2月份,制造业采购经理指数中新订单指数为50.6%,比上月上升1.0个百分点,市场预期出现向好趋势。传统用钢行业增加值涨跌不一,其中金属制品业增加值增长8.5%,增速提高3个百分点,铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增加值增长7.9%,增速提高3个百分点,通用设备制造业增加值增长4.4%,增速回落4.7个百分点,专用设备制造业增加值增长10.0%,增速回落0.3个百分点,汽车制造业增加值下降5.3%,上年同期为增长4.9%。

固定资产投资增长有所加快。1-2月份,全国固定资产投资(不含农户)44849亿元,同比增长6.1%,增速比上年全年加快0.2个百分点。其中,民间投资26963亿元,增长7.5%。分产业看,第一产业投资同比增长3.7%;第二产业投资增长5.5%,其中制造业投资增长5.9%;第三产业投资增长6.5%,增速比上年全年加快1.0个百分点,其中基础设施投资增长4.3%。高技术产业投资、工业技术改造投资同比分别增长8.6%和19.5%,增速分别快于全部投资2.5和13.4个百分点。

房地产开发投资增速回升。1-2月份,全国房地产开发投资12090亿元,同比增长11.6%,增速比上年同期提高1.7个百分点,剔除土地购置费的房地产开发投资9178.72亿元,同比增长5.91%,增速高于前三年同期增速。

二、粗钢产量保持增长

1-2月份,全国生产生铁12659.05万吨,同比增长9.77%,生产粗钢14958.14万吨,同比增长9.18%,生产钢材17145.62吨,同比增长10.71%。1-2月份,全国平均日产粗钢253.53万吨。会员企业生产生铁10447.67万吨,同比增长8.26%,生产粗钢11411.18万吨,同比增长7.52%,生产钢材10632.91万吨,同比增长7.79%。非会员企业生铁、粗钢和钢材产量增幅分别为17.53%、14.88%和15.83%。会员企业产量增幅远低于非会员企业增幅。

1-2月份,世界66个主要产钢国家和地区共生产粗钢28760.9万吨,同比增长3.76%;扣除中国内地后的世界粗钢产量13802.8万吨,同比下降1.54%。1-2月份,我国粗钢产量占世界钢产量的52.01%,同比提高2.58个百分点。

三、钢材出口增长价格下跌

2月份,全国出口钢材451万吨,环比减少168万吨;1-2月份,全国出口钢材1070万吨,同比增加12.9万吨。2月份,全国进口钢材81.9万吨,环比减少36万吨;1-2月份,全国进口钢材199.8万吨,同比减少22万吨,下降9.9%。1-2月份,全国净出口钢材870万吨,折合粗钢净出口约906万吨,同比增加148万吨,增长19.5%。

进出口价格方面,2月份钢材出口均价为768美元/吨,环比下跌54美元/吨;1-2月份出口均价为799美元/吨,同比下跌93美元/吨。2月份钢材进口均价为1206美元/吨,环比增加17美元/吨;1-2月份钢材进口均价为1195美元/吨,同比下跌46美元/吨。

四、钢材库存增加

3月份20个城市5大品种钢材社会库存1645万吨,环比增加156万吨,达到今年峰值。3月份5大品种库存除中厚板下降外,螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷库存均增加,其中螺纹钢增量较大。进入2月份,重点统计企业钢材库存呈现上升趋势,2月末,钢筋库存达到362.34万吨,比1月末增长71.14%。

五、铁矿石价格上挺

2月份中国进口铁矿石8308万吨,环比下降808万吨;1-2月份累计进口1.74亿吨,同比下降5.5%。2月份铁矿石进口均价为77.52美元/吨,环比增加3.34美元/吨;1-2月份进口均价为75.74美元/吨,同比增加1.90美元/吨。2019年以来,进口铁矿石价格延续上涨,并在2月份一度突破90美元/吨,之后有所回落,近期价格在85美元/吨左右波动。自2018年5月份以来,铁矿石港口库存持续回落,到今年2月份呈现回升趋势,截至2月底库存为1.47亿吨,较去年底增加约500万吨。

六、钢材价格缓慢回升

进入2019年,钢材价格延续了自去年11月以来的弱势下行,自1月下旬后,钢材价格开始企稳缓慢回升。2月末,中国钢材价格指数(CSPI)为107.68点,比1月份低点上升了1.92点,升幅为1.82%;比年初上升1.45点,升幅1.36%。1-2月,CSPI综合指数平均为106.70点,同比下降8.83点,降幅为7.64%。

从国际市场看,2月CRU国际钢材综合价格指数为168.9点,环比下降1.7点,降幅1%。其中:长材指数为179.9点,环比下降1.4点,降幅为0.8%;板材指数为163.5点,环比下降1.7点,降幅为1%。与上年同期相比,综合指数下降15.6点,涨幅为8.5%,长材指数下降13.1点,降幅为6.8%,板材指数下降16.9点,降幅为9.4%。分地区看,北美、欧洲继续下降,亚洲由降转升。

七、全行业经济效益同比下降

2月份,会员钢铁企业实现销售收入2861.71亿元,利润总额为102.83亿元,比1月减少8.36亿元,其中主营业务利润75.84亿元,比1月减少17.68亿元。1-2月份销售利润率3.59%,同比下降2.59个百分点。1-2月份盈利大幅下滑主要是由于原燃料价格上涨而钢材价格下跌所致。2月末,资产负债率64.16%,环比下降0.08个百分点,同比下降1.85 个百分点。

1-2月份,会员钢铁企业期间费用同比增长2.44%,其中管理费用同比增长0.08%,财务费用同比下降8.47%,销售费用同比增长10.43%;12月末会员钢铁企业存货占用资金同比增长3.59%,其中产成品资金占用同比下降4.23%;企业银行借款同比下降0.74%,其中短期借款同比下降7.47%,长期借款同比增长16.8%;应收账款同比下降2.74%,应付账款同比下降0.33%。

八、后期市场形势分析

从1-2月份下游用钢行业看,随着基础设施建设领域补短板措施不断落地,基础设施投资(不含电力)增速逐渐回升,1-2月份同比累计增速升至4.3%。房地产投资增速虽然达到2015年以来最高水平,但是新开工面积增长6.0%,增速出现明显下滑,土地购置面积和商品房销售面积由增转降,难以延续去年以来房地产市场的良好走势。家电行业整体保持平稳运行,主要家电产品冰箱产量同比增长6.4%,空调产量同比增长6.2%,洗衣机产量同比下降0.1%。机械行业整体呈现回落趋势,各子行业出现分化,挖掘机产量同比继续高速增长,农机、机床、包装设备等产品产量同比继续下滑,大气污染防治设备产量同比由减转增。汽车行业延续去年的低迷走势,2月全国汽车产量141万辆,同比下降17.4%,连续7个月下降,1-2月份累计产量378万辆,同比下降14.1%,其中乘用车同比下降16.8%,商用车同比增长2.3%,新能源汽车同比增长83.5%。造船行业三大指标均在下降,造船完工量同比下降3.9%,新承接船舶订单同比下降80.9%,2月底手持船舶订单同比下降8.3%。从下游行业需求看,形势不容乐观。

从铁矿石供给看, 2019年以来,受个别矿山事件和社会复杂心态影响铁矿石价格出现了一波上涨,但是价格上涨的基础并不牢固,供需关系没有根本性变化,全球铁矿石供大于求的格局并没有发生实质性改变,铁矿石价格不存在大幅上涨的基础。

从当前钢铁生产看,1-2月份全国粗钢产量同比增长9.18%,日产水平达到253.53万吨,钢材企业库存和社会库存均处于较高位置,供大于求的态势存在,钢铁企业要保持稳运行的战略定力,合理控制生产节奏,坚决防止新一轮供大于求愈演愈烈。

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