智能网联汽车产业发展形势研究

胡鑫 谢卉瑜 赵鹏超 苑寿同

摘要：智能网联汽车是汽车工业的重要转型方向，是汽车发展的必然趋势，智能网联汽车将对汽车工业、交通运输及社会生活产生颠覆性影响。本文从政策法规、标准建设、测试应用及产业生态等方面详细分析了国内外智能网联汽车发展现状及形式，并总结了国内发展智能网联汽车面临的问题及阻碍，并提出相关发展建议。

关键词：智能网联汽车;政策法规;测试应用;发展现状

1 概述

汽车产业作为国民经济的支柱产业，其自身规模大、带动效应强、国际化程度高、资金技术人才密集，必将成为新一轮科技革命以及中国制造业转型升级的重要支柱…。智能化、网联化、电动化、共享化已经成为汽车行业公认的发展方向，智能网联汽车是汽车产业“四化”发展的重要载体。目前全球范围内交通拥堵、交通事故、环境污染等问题日益严重，研究表明，使用智能网联汽车相关技术可减少汽车交通安全事故50% - 80%，提升交通通行效率10% - 30%[2]。智能网联汽车将对交通安全、拥堵及驾驶行为产生巨大影响，并将引发现有交通系统的巨大变革[3]。同时，随着汽车市场的持续低迷，作为汽车的终极形态，智能网联汽车是汽车工业转型升级的契机和突破口.并已成为世界各国争相抢占的发展战略制高点。本文从政策规范、测试应用、产业生态及发展面临的问题等层面，对国内外智能网联汽车的发展进行了梳理和分析，并对中国智能网联汽车的发展提出若干建议。

2 国外智能网联汽车发展形势

欧美日等发达国家积极布局智能网联汽车产业。政策法规层面，美国交通运输部2016年9月发布联邦自动驾驶汽车政策指南《联邦自动驾驶车辆政策》[4]，持续推进自动驾驶汽车的安全监管与测试，2018年10月发布《为未来交通做准备：自动驾驶汽车3.O》，加强自动驾驶汽车与整个交通出行体系的安全融合。欧盟2018年5月发布的《欧洲未来出行战略》，明确了自动驾驶及智慧出行发展战略规划，日本2019年修订《道路运输车辆法》，明确了对自动驾驶车辆进行信息监管的权力，确立了车辆电气化委托检验制度。测试示范与应用层面，目前美国加州是自动驾驶汽车测试应用发展最具代表性的地区，当地开放的政策使全球大部分的自动驾驶公司选择在此进行开放道路测试。截至2018年12月，共有62家企业获准在加州测试自动驾驶汽车的许可。德日等国家也出台规范允许企业，在开放道路，甚至高速公路上开展大规模测试。同时随着自动驾驶测试不断突破，其应用场景日益拓宽，应用服务呈现多样化。美国Waymo在亚利桑那州凤凰城推出了首个商业自动乘车服务Waymo One;日本出租车巨头“日之丸交通”及初创企业ZMP将在东京都中心区公共道路开展世界首例自动驾驶出租车载客运营。产业生态层面，国外车企发展速度相对领先，奔驰、宝马、沃尔沃、丰田等国外主要传统汽车企业已普遍实现L2级智能网联汽车量产，大部分车企都计划在2019年左右开始向市场投放L3级量产车，并将在2021年左右实现L4级自动驾驶。全球自动驾驶汽车产业链已初步形成，各国企业在整个产业链上相互持股与并购的情况日益普遍，跨行业深度融合发展成为趋势。

3 国内智能网联汽车发展形势

根据[5]总结梳理的2019年自动驾驶成熟指数排名报告，我国在政策法规、技术创新、基础设施及消费者接受度等四个层面的发展水平与欧美日韩发达国家相比仍有较大差距。欧美等国家由于具备整车企业、零部件企业及科技公司等众多行业巨头，科研技术优势突出，主要发展技术路径为单车智能，政府方面由于体制障碍，未能实现大规模网联设施部署，车联网发展进程缓慢。我国拥有体制机制优势，政府在智能网联汽车产业发展过程中扮演重要促进及监督角色。同时基于我国通信产业的发展优势，我国智能网联汽车主要发展思路为依托规模部署网联化基础设施，以网联化技术弥补单车智能方面的劣势，以智能化和网联化融合的发展路径，推动产业整体快速发展，智能网联融合的发展路径为我国在车联网方向上实现弯道超车提供了可能。

3.1 政策规范发展情况

中国智能网联汽车发展已上升至国家战略层面，发展定位从原来以车联网概念的一个重要组成部分，向智能制造、智能网联等智能化集成行业转移[6]。顶层设计上， 《汽车产业中长期发展规划》、《智能汽车创新发展战略》及《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划>等指导性规划文件密集出台。发改委、工信部、交通部等各部委，在贯彻落实国务院对于智能网联汽车领域的战略部署之外，同样在各自所负责的产业规划、产品准入、安全监管、场景应用等领域积极主动作为。

3.2产业标准体系建设情况

中国智能网联汽车标准体系建设是迎接新机遇和新挑战的重点努力方向[7]。随着智能网联汽车产业的快速发展，原有的产业标准体系已经开始阻碍产业发展进程，新的标准体系有待建立。2018年6月，工业和信息化部与国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》，旨在从智能网联汽车标准体系、信息通信标准体系、智能交通相关标准体系、车辆智能管理标准体系及电子产品与服务标准体系五方面构建完整的车联网产业标准体系。同年8月，全国汽车标准化技术委员会等多家行业组织共同编制了《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程（试行）》，为自动驾驶汽车道路测试规程提供可量化的标准。

3.3开放道路测试开展情况

当前我国自动驾驶开放道路测试正处于发展试行阶段。2018年4月，工信部、公安部及交通部出台《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，确定了智能网联汽车测试管理的基本框架，在国家层面准许地方开展自动驾驶道路测试。随后地方政府开始大力推进，北京、上海、保定、重庆、深圳、长沙、长春、平潭、天津等多座城市先后出台了地方道路测试管理规定，对测试主体、测试车辆、测试员、许可方式以及测试区域等内容作出具体要求与规定。截至2019年8月，共有13个城市发放了自动驾驶路测牌照179张。其中，北京经济技术开发区、顺义区、海淀区及房山区累计开放了44条开放测试道路[8]，上海划定了全球首个全面支持多种通信模式V2X测试的智能道路，福建平潭島中西部的麒麟大道西段成为一期测试场地，礼嘉环线成为重庆首个自动驾驶开放路段，无锡成为全球首个建立城市级车路协同系统的地区。

3.4 示范应用推广情况

随着工信部构建的“基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通应用示范”项目的推动，中国积极推进智能网联汽车测试示范区的建设，已经构建形成了包括北京 河北、上海、浙江、吉林（长春）、湖北（武汉）、江苏（无锡）、重庆、广东、湖南（长沙）等多家工信部授权的车联网示范区。研发包括车路协同、先进辅助驾驶、自动驾驶、交通大数据等新技术与新产品。同时开展实验验证、测试评估、封闭测试、应用示范等多方面功能性营运项目，为自动驾驶汽车的快速发展创造示范性条件。目前，上海、重庆、北京等城市的智能网联汽车测试示范区及封闭测试场地已完成建设并投入使用。与此同时，长沙、天津、常州、厦门等地也在结合产业发展状况，依托地区优势、特色资源，积极探索自动驾驶汽车的测试与示范。

4 我国智能网联汽车发展阻碍亟待解决

4.1 智能网联汽车标准不完善，法规体系有待建立

我国智能网联汽车相关标准尚处于建设初期，标准体系与核心产品标准并不健全，标准制定权分散在汽车、交通、通信等多个不同部门，现有标准部分是团标或行标，难以满足智能网联汽车产业快速发展的需求。我国相关法律法规尚未针对自动驾驶汽车做出调整，《道路安全法》、《公路法》、《保险法》等均为涉及自动驾驶方面的内容，《网络安全法》、《测绘法》、《标准化法》以及汽车强制性标准等均存在不适用于自动驾驶技术产业化的规定。

4.2智能网联汽车产业链不完整，核心技术积累不足

智能网联汽车产业涉及汽车工业、电子通信、互联网、人工智能等多行业、多领域的跨界融合。智能网联汽车产业的发展将依托各关键领域的协同创新共同发展。目前智能网联汽车产业链上游关键领域：车载芯片、操作系统、计算平台等核心环节缺失，行业发展受制于国外一级供应商，存在技术壁垒。高性能传感器、线控底盘、汽车人工智能等领域核心技术积累不足，研发投入比例偏低。产业链中游：乘用车整车企业相继发布具备高级辅助驾驶车型，但自主集成能力弱，辅助驾驶配置多来源于国外供应商。商用车领域交通部标准强制安装辅助驾驶配置，将拉动ADAS及车载终端的市场渗透率，但辅助驾驶配置的技术水平良莠不齐。

4.3智能路网基础设施建设投入巨大，短期内难以盈利

智能网联汽车需要人、车、路、云、网、图互联交互协同发展，道路基础设施是网联化的重要基础，需要建设智能化基础设施网络、无线通信网络、高精度位置服务网络以及路侧智能传感设施等。道路基础设施的智能化改造需要跨部门协调与跨产业协同，但建设投资大、周期长，投资主体不明确，没有形成有效的商业模式，所以建设的进度缓慢。

4.4智能网联汽车商业模式不清晰，产业生态不健全

智能网联汽车产品的最终形态尚未明确，现有产品大部分处于研发测试阶段。零部件成本、改装成本等推升了单车成本，所以受成本限制，自动驾驶商业运营落地难度大。现阶段自动驾驶接驳、物流等试运营车辆仍需保留安全员，在运营成本上相比传统模式并无优势;受法规、技术等限制，自动驾驶运营车辆仅能在小范围限定场景内运营，影响商业盈利能力。

5 结论

智能网联汽车是汽车工业必然发展方向，将对未来出行方式、交通形态及整个社会产业变革性的影响。我国智能网联汽车的发展水平与欧美日韩等发达国家仍然存在差距，国内智能网联汽车从国家层面，到地方政府层面，再到企业层面，均积极布局智能网联汽车产业，投入大量人力物力，取得了一定的发展成果，但仍然存在着标准法规不完善、产业生态不完整、商业模式不清晰等问题。我国依托自身在通信产业、互联网产业方面的后发优势，在智能网联汽车产业仍具备竞争力。后续需发挥体制机制优势，加大政策法规突破力度;快速构建国家标准体系，并鼓励地方开展地方及团体标准研究制定;差异化建设智能网联汽车示范区，鼓励企业积极参与示范应用，以政府引导，市场运作的模式探索商业化运营;鼓励优势区域发挥区位优势，打造区域产业生态，带动行业整体发展。

参考文献：

[1]李克强，戴一凡，李升波智能网联汽车（ICV）技术的发展现状及趋势[J]汽车安全与节能学报，2017（1）.

[2]卢山.全球智能网联汽车产业地图[J].智能网联汽车，2019 （1）：91-92.

[3]Fagnant D J，Kockelman K.Preparing a nationfor autonomous vehicles： opportunities，barriers and policy recommendations[J].Transportation Research Part A：Policy andPractice， 2015， 77： 167-181.

[4]The National Highway Traffic SafetyAdministration（ NHTSA） .The FederalAutomated Vehicle Policy[R].WashingtonDC：US Department of Transportation，

2016

[5]KPMG International.2019-autonomous-vehicles-readiness-index[R]， 2019： 12.

[6]远山之石智能网联汽车发展综述及浅析[J]上海汽车（7期）：1-2.

[7]王兆，中国汽车技术研究中心，王兆中国智能网联汽车标准体系研究[J]汽车电器.2016： 3-5.

[8]北京智能車联产业创新中心北京市自动驾驶车辆道路测试报告（ 2018） [R].2018：13-14.