世界主要奶业生产国与我国奶业发展对比研究

乔光华，裴杰

（内蒙古农业大学经济管理学院，呼和浩特010018）

0 引 言

中国是是乳制品消费大国，随着居民生活水平和生活质量的提高，对乳制品消费需求的不断增加，中国乳制品市场规模将不断扩大，同时中国对乳制品的进口量也将不断增加。根据海关数据显示，2016年乳制品进口量增长迅速，进口数量和金额分别增长20%和11%，进口乳制品金额68亿美元，已占中国乳制品工业销售总收入的16.5%，其中大包粉进口总量为6万t，同比增长10%；液体乳进口增长38%；附加值最高的婴幼儿配方奶粉进口量为23万t、31亿美元，同比增长25%与22%，占到进口总数近一半。中国乳制品消费的增加与进口乳制品的增长密不可分，中国乳制品消费与世界主要奶业生产国乳业发展形式息息相关。而国际主要牛奶生产国及地区—欧盟、美国、澳大利亚以及新西兰奶业市场现状如何；我国与国际奶业发达国家相比，奶业发展在哪些方面存在差距，有待了解与研究。

1 主要奶业国家及地区概述

1.1 欧盟

欧盟总部设在比利时首都布鲁塞尔，是由欧洲共同体发展而来的，创始成员国有6个，分别为德国、法国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡。欧盟现拥有28个会员国，正式官方语言有24种，是世界乳制品重要的生产地区，也是世界乳制品出口4大来源地之一，对世界乳制品出口贸易发挥着重要作用[1]。

1.1.1 欧盟原料奶价格

随着欧盟牛奶生产配额制度的取消，2015年以来欧盟原料奶价格出现了较大波动，下图为2007-2016年欧盟原料奶价格走势图。

图1 2007-2016年欧盟原料奶价格走势

如图1可知，2007年以来，世界范围内的乳制品供不应求，欧盟乳制品出口值出现快速增长。如图1所示，原料奶价格从2007年的31.81欧元/kg上升到2008年的34.46欧元/kg。2008年4月，欧盟决定实施增加2%的牛奶生产配额，政策维持一年，此外从2009年开始每年以1%的增长率增加牛奶和乳制品的生产配额。受此影响，欧盟原料奶价格2009年降到26.51欧元/kg,但此后原料奶价格逐年走高，到2014年达到最高点37.25欧元/kg，与2009年相比增长高达40.51%。2015年4月欧盟取消牛奶生产配额措施正式实施，原料奶产量迅速增加，原料奶价格出现下降，到2016年下降到28.43欧元/kg，相比2014年下降达31.02%。

1.1.2 欧盟乳制品产量

如表1可知，2013年-2017年，欧盟乳制品产量总体呈现增加趋势。其中液态奶、黄油、奶酪、全脂奶粉以及脱脂奶粉的产量平均增长率分别为1.93%、2.47%、1.54%、2.17%以及7.88%，可以看出脱脂奶粉产量增长明显，而液态奶的产量增幅较小。从图2可知，欧盟乳制品产量增长率2014年-2017年都有不同程度的下滑，脱脂奶粉增长率下降的最为明显，从2014年增长率24%下降到2017年增长率-4.32%，而液态奶、黄油、奶酪、脱脂奶粉产量增长率下降趋势缓慢。

表1 2013—2017年欧盟乳制品产量 万t

图2 2014-2017年欧盟乳制品产量增长率趋势图

1.1.3 欧盟乳制品消费

表2 欧盟乳制品消费量 /万t

如表2可知，近几年，欧盟液态奶消费量下降趋势明显，2015年同比下降1.89%，比2010年下降4.51%。而黄油和干酪消费量呈现上升的趋势，2015年黄油和干酪消费量同比分别上升3.06%与1.57%，且比2015年分别上升6.14%与8.95%。

1.2 美国

美国是世界上农业最为发达的国家，国土面积约937.2万平方公里，其中耕地、草地和林地各占1/3，畜牧业资源丰富，其奶牛养殖业发展历史悠久，无论是规模还是质量，在世界上都位居前列，是世界第二产奶大国。

1.2.1 美国原料奶价格

图3 2007-2016年美国原料奶价格走势

通过图3可知，由于2007年全球经济危机，乳制品需求减弱，美国原料奶价格从2007年的0.424美元/kg下降到2009年的0.285美元/kg。之后由于国际乳制品需求量旺盛，价格一路走高，在2014年达到最高点0.531美元/kg。2015年至2016年由于美国国内经济状况不乐观，原料奶价格持续走低，在2016年达到低点，为0.36美元/kg。

1.2.2 美国乳制品产量

如表3可知，2013年-2017年美国黄油产量呈下降趋势，其产量年增长率的平均值为-0.26%。而液态奶、奶酪、全脂奶粉、脱脂奶粉呈现不同程度的上升趋势，其产量年增长率的平均值分比为1.75%、2.9%、15.19%以及3.68%。如图4可知，全脂奶粉产量增长率波动较大，2014年至2016年产量增长率逐年下降，2016年出现了产量负增长，到了2017年全脂奶粉产量增长率出现提升为22.22%。而液态奶、黄油、奶酪、全脂奶粉的产量增长率波动平稳，但有逐年下降的趋势。

表3 2013-2017年美国乳制品产量 /万t

1.2.3 美国乳制品消费

如表4可知，美国液态奶人均消费量逐年下降，2015年液态奶人均消费量同比下降1.67%，比2010年下降11.21%。而美国干酪与黄油人均消费量逐年上升，2015年干酪、黄油人均消费量同比分别上升2.68%与5.71%，比2010年分别上升4.67%与14.10%。

1.3 澳大利亚

图4 2014-2017年美国乳制品产量增长率趋势图

表4 美国乳制品人均消费量 /kg

澳大利亚地处南半球的澳洲大陆，总面积776.4万km2，农牧业用地4.9亿hm2，其中牧业用地占55%。奶业是澳大利亚农业中一项重要的支柱产业，是仅次于小麦、肉牛的第三大农业产业。良好的地理和气候条件、优良的草场、科学的管理促使澳大利亚生产出优质的牛奶，其乳制品在国际贸易方面具有较强的竞争优势[2]。

1.3.1 原料奶价格

图5 2009-2016年澳大利亚原料奶价格走势

如图5可知，2009年到2012年间，澳大利亚原料奶价格走势趋于稳定，每升牛奶收购价格处于0.3至0.4美元之间。2012年之后，原料奶价格有较大幅度的上升，由2012年0.4美元/L上升到2013年0.51美元/L，增幅为27.5%。由于受干旱和乳制品加工企业收购计划等因素的影响，2014年以来，澳大利亚牛奶收购价格一路走低，2016年牛奶收购价格比2013年下降达19.6%。

1.3.2 澳大利亚乳制品产量

如表5可知，澳大利亚液态奶、黄油、奶酪以及脱脂奶粉产量处于先增后减的走势，其产量年增长率平均值分别是0.05%、-2.96%、1.93%以及2.48%。而全脂奶粉产量处于先减后增的走势，全脂奶粉产量在2016年处于最低点，与2013年相比产量减少55.83%。如图5可知，澳大利亚奶粉类产量增长率波动比较剧烈，而液态奶、黄油以及奶酪的产量增长率在-10%至10%区域内波动，走势相对平稳。

1.3.3 澳大利亚乳制品消费

表5 2013-2017年澳大利亚乳制品产量 /t

图6 2004-2017年澳大利亚乳制品产量增长率趋势

表6 澳大利亚乳制品消费量

如表6可知，澳大利亚液奶、酸奶人均消费量在2012年之后有逐年走低的趋势，但下降幅度较小。而奶酪人均消费量在2011年至2016年逐年上升，黄油人均消费量在3.9 kg上下波动。

1.4 新西兰

新西兰又译纽西兰，是一个政治体制实行君主立宪制混合英国式议会民主制的国家，现为英联邦成员国之一，其位于太平洋西南部，领土由南岛、北岛两大岛屿组成，是全球最大的乳制品出口国，生产的乳制品95%左右用于出口，其贸易量占世界乳制品贸易量的30%左右[3]。

1.4.1 新西兰原料奶价格

图7 2007-2016年新西兰原奶料价格走势

如图7可知，2007年至2014年由于国际乳制品市场需求量增加，虽然新西兰原料奶价格走势波动较为剧烈，但总体趋于上升态势，2014年新西兰原料奶价格较2007年相比增幅达107.14%。2014年以后，由于国际乳制品市场需求减弱，新西兰原料奶价格不断下跌，2016年新西兰原料奶价格较2014年相比下降58.62%。

1.4.2 新西兰乳制品产量

表7 2013-2017年新西兰乳制品产量 万t

图8 2014-2017年新西兰乳制品产量增长率趋势

新西兰是液态奶、奶酪、奶粉的主要进口国，其产量的变动关系到中国乳制品贸易。由表7及图8可知，2014年新西兰液态奶产量增幅较大，较2013年液态产量增长8.38%，之后连续两年液态奶产量出现下滑，但2007年新西兰液态奶产量出现了反弹，其同比增幅为0.48%。新西兰奶酪产量2014年至2017年呈现上升趋势，其产量年增长率平均值为1.54%。而对于全脂奶粉与脱脂奶粉而言，2013年至2017年期间，产量波动不大，全脂奶粉产量维持在130万t至150万t之间波动，而脱脂奶粉产量维持在37万t至42万t之间。

1.4.3 新西兰乳制品消费

表8 新西兰乳制品人均消费量 kg

由表8可知，新西兰液态奶、奶油人均消费量逐年上升趋势，其中2015年液态奶人均消费量较2010年上升57.40%，2016年干酪人均消费量较2010年上升5.02%。而对于新西兰干酪人均消费量而言，在2012年之后，干酪消费较为稳定，处于8.7～8.8 kg之间。

2 我国经济及农业概况

2007年中国国内生产总值同比增长6.9%，经济向稳中较好的态势持续发展。从价格走势来看，2017年全国居民消费价格指数（CPI）为101.9，农产品和食品价格继续保持相对稳定。如图9可知，从2011以来，中国居民消费价格持续走低2017年中国居民消费价格指数较2011年居民消费价格的最高点下降3.32%。根据国家统计局提供的数据，从农业生产来看，2017年全国粮食总产量6 1791万t，比2016年增加186万t，增长0.3%。如图10可知，2010年至2015年中国粮食产量逐年增长，2015年粮食产量较2010年相比增长13.72%；2015年之后，中国粮食产量趋于稳定。

图9 2010-2017年中国居民消费价格指数

图10 2010-2017年中国粮食产量走势图

2.1 我国原料奶产量及价格

图11 2007-2016年全国原料奶总产量走势

如图11可知，由于2008年“三聚氰胺”奶粉事件对我国奶业造成巨大冲击，2009年牛奶总产量为3518.8万t，较2008年产量下降1.04%。之后，牛奶总产量逐年增加，到2012年增至3743.6万t，较2009年总产量增加6.39%。由于我国国内持续高温，导致2013年牛奶总产量出现下降，减少至3531.4万t，较2012年总产量下降5.7%。之后两年，牛奶总产量逐年增加，2015年为3754.7万t，较2013年增加6.32%。此后，2016年牛奶总产量出现下滑，较2015年产量下降4.06%，为3602.2t。

如表9可知，2010年至2013年，随着一系列恢复乳制品市场政策的实施，原料奶需求量有所上升[4]，中国国内奶价持续走高，由2010年1月2.68元/kg升至2013年12月4.12元/kg，增幅为53.73%。2014年至2016年1月，国内奶价持续走低，上游奶牛养殖企业进入漫长的寒冬，50%以上的奶牛养殖企业亏损。但从2016年全年看，奶价触底反弹，整体呈现恢复态势。2016年下半年以来，国内奶牛养殖业已开始赚钱。2016年12月以来，生鲜乳价格为3.52元/kg，环比上升0.03元/kg。

表9 2010-2016年中国原料奶价格 元/kg

2.2 我国乳制品产量

图12 2010-2016年中国乳制品产量走势

如图12可知，中国液态奶产量2010年至2016年持续增长，从2010年1845.59万t增长到2016年的2737.17万t，平均增长率为6.79%。而干酪制品在2010年至2012年间产量有持续增长，与2010年相比2012年干酪制品产量增长27.03%。2012年之后干酪乳制品产量有较为明显下滑，与2012年相比2014年干酪制品产量下降36.86%。至2014年干酪乳制品产量趋于稳定。而干酪乳制品中的奶粉在2010年至2016年间产量走势趋相对于平稳，其产量稳定在140万t附近。

表10 2013-2016年中国居民年人均奶类消费量 kg/人

2.3 我国乳制品消费

如表10可知，全国人均奶类消费量在近几年较为稳定，大约在人均12 kg。而城镇居民奶类消费量近乎是农村居民奶类消费量的3倍，可见农村居民奶类消费与城镇居民差距明显，乳制品的消费市场还是在城镇，农村居民在奶类消费方面还有很大的发展空间[5]。

由于数据关系，本文选取内蒙古、辽宁、河南、陕西4个地区，分析中国城镇居民乳制品消费情况。对于城镇居民而言，鲜奶品、酸奶以及奶粉是其主要的乳制品消费种类[5]。

表11 2005-2015年城镇居民家庭年人均年鲜乳品消费情况 kg/人

如表11可知，分地区来看，内蒙古城镇居民家庭人均鲜乳品消费量与其他3个省份相比较高，这主要是由于内蒙古自治区蒙族居民较多，且蒙族居民有着食用乳制品的生活习惯，因此人均鲜乳品消费量较高。从时间上看，2010年城镇居民家庭鲜乳品人均消费量较2005年有大幅下滑，这可能由于2008年事件的发生，我国消费者对乳制品质量安全产生了信任危机，从而减少了对鲜乳品的消费量。2010年之后，内蒙古城镇居民家庭人均鲜乳品消费量逐年提高，2015年较2010年鲜乳品消费量上升30.41%。而辽宁省城镇居民家庭人均鲜乳品消费量自2010年以来，呈现先上升后下降的趋势，2013年为鲜乳品消费量的最高点，较2005年增加15.36%。其余两个省份—河南、陕西自2010年以来，城镇居民家庭人均鲜乳品消费量总体呈下降趋势，2015年较2010年鲜乳品消费量分别下降18.41%与31.38%。

表12 2005-2015年城镇居民家庭年人均酸奶消费情况 kg/人

如表12可知，从地区上看，城镇居民家庭人均酸奶消费量差异不大，说明地域差异对城镇消费者酸奶消费量的影响并不明显；从时间上看，内蒙古城镇家庭人均酸奶消费量自2005年以来，总体呈现上升趋势，2015年较2005年城镇家庭人均酸奶消费量增加72.77%。而辽宁省城镇居民家庭人均酸奶消费量自2010年以来，总体呈下降的走势，只是在2014年城镇居民家庭人均酸奶消费量增加显著，较2013年上升70.03%。河南省城镇居民家庭人均酸奶消费量近几年波动较为平稳，消费量基本稳定在人均4 kg，只是2015年城镇居民家庭人均酸奶消费量有较大幅度的增加，较2014年相比，增加30.03%。而陕西省城镇居民家庭人均酸奶消费量则呈先增后减的趋势，2011年达到酸奶消费量的最高点，较2005年70.37%。

表13 2005—2015年城镇居民家庭人均奶粉消费情况 kg/人

如表13可知，从地区上看，陕西省城镇居民家庭人均奶粉消费量与其余3地区相比较高，而其余3地区城镇居民家庭人均奶粉消费量差异则不明显。从时间上看，由于三聚氰胺事件的发生，总体来说2010年城镇居民家庭人均奶粉消费量较2005年相比有不同程度的下降，说明中国城镇消费者对奶粉的质量安全产生质疑，从而减少对奶粉的消费。2010年之后，河南、辽宁城镇居民家庭人均奶粉消费量虽有波动，但总体趋于上升态势，2015年城镇居民家庭人均奶粉消费量较2010年相比分别增加16.67%以及35.48%。而陕西省城镇居民家庭人均奶粉消费量自2010年之后，总体呈下降走势，2015年城镇居民家庭人均奶粉消费量较2010年相比下降15.79%。内蒙古城镇居民家庭人均奶粉消费量自2010年之后则走势相对趋于平稳。

3 中国奶业市场与国际主要奶业市场比较分析

2013年之后，虽然中国原料奶价格在逐年下降，但与国际主要牛奶生产国在原料奶价格方面仍存在巨大价差，特别是与新西兰原料奶价格差距明显，根据《中国奶业统计资料》提供的数据显示，2016年中国原料奶价格比新西兰原料奶价格高出1.60元/kg，中国牛奶在国际市场上竞争力存在明显不足。在乳制品产量上，中国液态奶产量逐年增加，逐渐追上甚至赶超新西兰液态奶产量，但与美国液态奶产量相比有着明显的差距。中国奶粉产量近几年处于稳定走势，而美国与欧盟在奶粉产量方面则总体呈增加态势；在乳制品消费种类方面，我国主要消费鲜乳品、酸奶以及奶粉，而欧盟、美国、澳大利亚、新西兰除了消费液态奶之外，则更多地消费干酪、黄油以及奶油等品质更优的乳制品，可见与奶业发达国家相比，中国乳制品消费品种过于单一，更高品质的乳制品则消费不足。在乳制品消费量方面，我国液态奶消费与美国、澳大利亚以及新西兰存在明显差距，其人均液态奶消费量是我国城镇居民人均消费量的几倍；此外，我国酸奶消费量与乳制品发达国家相比也存在显著差距，澳大利亚人均酸奶消费量近乎是我国城镇居民人均酸奶消费量的两倍。从这些情况也说明了我国乳制品消费在未来还有很大的提升空间。

4 总结

目前，在国际乳制品市场上，中国原料奶在价格方面竞争力较弱，说明中国原料奶生产成本较高。其根本原因是中国奶牛单产水平较低和饲养成本偏高所致。[6]因此在未来奶业发展中，要努力提升奶牛单产水平，降低原料奶生产成本，使中国原料奶价格在国际市场上具有竞争力。此外，在提高品质，保证产品安全的前提下，提高乳制品产量来满足中国不断增长的乳制品消费需求是未来中国奶业发展以及促进乳制品消费水平提升的关键。同时，中国政府及乳制品加工企业应对奶酪、黄油等高品质乳制品加大宣传与推广，推动消费者对乳制品多元化消费，从优化消费者对乳制品的消费结构。