乌干达钢铁工业的发展现状

□ 罗 晔

根据乌干达国家规划局2013年4月颁布的《2040年愿景发展战略》（Vision 2040，以下简称“愿景2040”），2040年乌干达GDP总量将达到5 805亿美元，在6 130万人口基础上，实现人均国民收入9 500美元，成为中等收入国家。要实现这个目标，乌干达必须保持GDP年均增长8.2%以上的水平。

为此，乌干达政府拟重点对涉及石油、能源、运输及ICT产业的基础设施做好前期投资建设，推动实现产业最大化；加速工业化进程，通过产业升级和多样化实现对本地资源的有效利用。因此，工业发展也成为了乌干达社会和经济发展规划，即“愿景2040”的重要组成部分。按照这一规划，乌政府期望其工业领域能在国内生产总值中占到31%的比重，而目前其占比仅有7%，远远低于东非共同体平均10%的比例。

与“愿景2040”框架一致，乌干达国家发展计划（NDP）制定了本国的中期发展方向、发展重点及实施策略，此外，谈及了乌干达目前的发展现状、机遇与挑战[1]。乌干达政府计划实施6个五年NDPs，目前已经实施了2个。第一个NDP （NDPI）的实施周期是从2010—2011财政年度至2014—2015财政年度，第二个NDP（NDPII）的实施周期是从2015—2016财政年度至2019—2020财政年度。在NDPI阶段乌干达将着力构建具有“经济生命线”的工业体系，钢铁工业也位列其中。为了实现“愿景2040”的目标，乌干达钢铁工业将发挥重要的作用。在NDPI开始实施之时，乌干达就率先启动了穆库（Muko）—卡巴雷（Kabale）铁矿项目，该项目使用铁矿石生产钢锭，并供给轧钢厂，不过该项目目标并未在NDPI阶段实现。在NDPII阶段该项目将继续对6个铁矿床进行开采。

一、乌干达钢铁工业在国民经济中的地位

2015年，乌干达的钢铁消费总量为60万吨，东非共同体（EAC）地区的钢铁消费总量为320万吨，如图1所示。2005—2015年， EAC地区的钢铁消费和进口呈现同步增长的趋势，预计年均增长率维持在9.0%，预计在2020年之前年消费总量将达到493.4万吨，约合4.934万亿美元。同期EAC地区的钢铁产品进口总量约合1.316万亿美元，70%～80%的进口钢铁产品作为轧钢的原材料。

图1 2005—2020年EAC地区钢铁产品消费量

乌干达国家规划局（National Planning Authority）的统计数据显示，乌干达的钢铁产品年均进口总量44万吨，进口总额2.8亿美元，出口总量20万吨，出口总额0.86亿美元，贸易逆差1.94亿美元；而人均钢材表观消费量仅为15kg，相当于肯尼亚的1/3[2]。可见，建立综合钢铁厂，打造稳健的钢铁工业，不仅有助于经济发展，更能够节省外汇支出，创造就业机会，为上下游相关行业提供支持，更能在EAC区域市场争得一席之地。

另一方面，自从中国与乌干达的关系上升到战略伙伴关系的高度以来，中国已成为乌干达最重要的发展合作伙伴。根据乌干达投资局统计数据，2017—2018财年，来自中国的投资额占乌干达所有外国直接投资总额的40%，目前是乌干达第一投资来源国，乌干达国内几乎所有重大基础设施项目都得到了中国政府的资金支持，这些项目需要投入的资金超过了25亿美元。

坎帕拉（ Kampala）—恩德培（Entebbe）机场高速公路、金贾-尼罗河（Jinja Nile）大桥，以及卡鲁玛（Karuma）、伊辛巴（Isimba）、布加嘎里（Bujagali）水电站等一系列在建项目已经相继展开，这些项目需要大量进口钢材，总价值约合1.35亿美元。另一方面，恩德培机场扩建、卡巴雷机场、卡鲁玛大桥、蒙巴萨—内罗毕标准轨铁路（Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway，蒙内铁路，延伸至乌干达）等筹建的基础设施项目在未来也将耗费相当数量的钢材，这些项目概况如表1所示。这些项目大部分由银行贷款资助，而且需要大量进口钢材，因而乌干达的支出总额预计达1.35亿美元。

表1 乌干达国内部分基建项目

二、乌干达铁矿资源

乌干达西南部地区拥有大量未开采的铁矿床，部分矿区的铁品位甚至超过了90%，平均铁品位约为68%，见表2。2011年的矿物资源可持续管理项目（SMMRP）曾经发现过2.5亿吨的高品位铁矿石。

表2 乌干达铁矿资源概况

乌干达的铁矿石资源主要分为赤铁矿和磁铁矿。赤铁矿大致分布于西南地区，其中卡巴雷地区的布达里（Butare）和基索罗（Kisoro）地区的卡申伊（Kashenyi）、坎亚穆金达（Kvanyamuzinda） 、卡梅那（Kamena）的总储量超过5 000万吨，三氧化二铁含量为90%～98%，硅、磷和钛等杂质含量少。姆巴拉拉（Mbarara）地区的穆加布奇（Mugabuzi）、霍伊马（Hoima）地区的恩亚突马（Nyaituma）矿床、马尤盖（Mayuge）地区的那木贡果（Namugongo）半岛的赤铁矿储量均为200万吨。磁铁矿集中分布于东南地区，包括：纳库帕（Nakhupa）的布库苏（Bukusu），马纳富阿（Manafwa）区的纳加维（Nagalwe）、纳库帕（Nakhupa）和苏伦布萨（Surumbusa），托罗山（Tororo hill）的苏库卢（Sukulu）、纳帕克（Napak）区，等等。苏库卢的磁铁矿储量约为4 500万吨，平均铁品位62%，五氧化二磷含量2.6%，二氧化钛含量0.9%。布库苏、纳加维、纳库帕和苏伦布萨的总储量约4 100万吨。据乌干达地质调查与矿山部2014年的勘探结果显示，乌干达的赤铁矿探明储量超过了20亿吨，磁铁矿的探明储量约6亿吨。目前，铁矿石在乌干达仅限于于金贾地区的废钢熔炼，以及喜马水泥（Hima Cement）公司的原料[3]。

该国的铁矿石储量达50亿吨，而每年的利用量仅为1.65万吨，这是由于铁矿石中的杂质需要大量的煤炭或天然气还原后去除。乌干达国内并无冶金煤资源，因此，乌干达曾试图从南非进口冶金煤，但成本高昂。尽管邻国坦桑尼亚天然气储存量丰富，但需要建立完备的管线网络用于输送[4]。2017年起，乌干达国家规划局计划每年从坦桑尼亚进口至少32万吨的冶金煤。

2004年以前，乌干达国内并没有大规模的铁矿开采活动，这是因为政府没有颁发采矿许可证。2005—2011年铁矿石的开采量从209 t猛增至2 134 t，主要向中国出口。不过，2012年8月乌干达总统约韦里·穆塞韦尼（Yoweri Museveni）向能源和矿产开发部下达指令，出于保护本国钢铁工业的利益，要确保乌干达铁矿石对本地钢铁企业的供应，以满足其生产能力需求，禁止铁矿石出口。作为欠发达国家，乌干达自身没有能力进行矿产资源的开发，因此乌干达政府正大力支持并鼓励国外投资者涉足矿床的勘探与开采。

三、乌干达钢铁工业概况

乌干达钢铁工业相关从业人员约5 000人，月均用电量100 MW，总投入达10亿美元。乌干达国内钢铁年产能总量为100万吨，产能利用率为50.17%，即年产量约50.17万吨，年产量的32.89%（16.5万吨）采用本土废钢或铁矿石生产，而其余的67.11%（48.52万吨）采用进口原料[5]。进口原料主要包括热轧板卷、镀锌板卷、钢丝、方坯、铸铁、废钢等；进口来源国包括南非、日本、印度、中国、俄罗斯、德国、埃及、乌克兰、肯尼亚、卢旺达、布隆迪、南苏丹、坦桑尼亚等。

乌干达钢铁产品年均产量达16万吨，主要包括：波纹钢板、线材、钢筋、螺钉、钢链、刺铁丝、钢丝网、角钢、空心型钢和Z型钢等，大部分在本国销售，占比达70%，其余销往肯尼亚、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、刚果、南苏丹等邻国市场。

四、乌干达主要钢铁企业

乌干达钢铁工业的主要问题是原料短缺，生产效率低下，产品质量不高。由于大量采用廉价的废钢原料，加之乌干达国内缺乏统一的产品标准，化学成分不达标直接影响了产品的机械性能。

乌干达国内钢铁工业以短流程电炉钢铁企业为主，极少是长流程综合钢铁企业，共计32家。短流程钢企采用板坯、方坯、钢丝、带钢、型钢等半成品铸造软钢板、空心型钢和线材；长流程钢企采用废钢生产半成品，再将其作为短流程钢企的原料[6]。Roofings集团、乌干达巴亚提有限公司（Uganda Baati Limited）、钢管工业有限公司（Steel and Tube Industries Ltd）、轧钢有限公司（Steel Rolling Mills Ltd）、坦博钢铁有限公司（Tembo Steel Ltd）等主要钢铁企业均采用半成品原料生产钢铁产品。

由于轧制设备老化、故障频发，导致产能利用率偏低，Steel Rolling Mills Ltd、Tembo Steel Ltd等大部分企业的产能利用率不足50%，还有BM钢铁公司等少数企业已经停产。电力负载波动或电力供应短缺造成停电频发，也对连铸工艺产生了不良影响。此外，钢铁从业人员普遍缺乏必要的技能培训，业务能力长期得不到有效提升。

截至目前，尽管乌干达大部分本土钢铁企业可以基本满足本国和地区需求，产品通过了乌干达国家标准局的认证，但为了参与中国项目，就必须满足中方的规格要求。2017年，Roofings集团、轧钢有限公司、马德瓦尼钢铁公司3家乌干达本土企业有意向蒙内铁路供应钢材，并要求政府给予250亿乌干达先令（约合720万美元）的财政支持，用于提升产能、供应符合标准轨铁路规格的产品[7]。与此同时，乌干达国家规划局计划在基杰奇（Kigezi）地区兴建1家钢铁厂，以海绵铁为主要原料，目前正在进行可行性研究。

从铁矿石原料到钢铁生产，再到产品销售需要经过“勘探和开采—炼铁—炼钢连铸—轧钢—市场销售”等一系列流程，每个阶段代表了钢铁工业的价值链。为了发展冶炼业务，建立综合钢铁厂，钢铁企业的扩产迫切需要得到政府的官方支持。目前，至少有4家企业正在与乌干达国家规划局进行积极的沟通与协商，计划在2020年之前采用海绵铁进行生产[8]。

1.Roofings集团

乌干达国内钢铁市场年均规模约58.5万吨，而Roofings集团市场占有率已超过30%。该公司在乌干达的投资总额已超过26 000万美元，旗下有Roofings Limited、Roofings Rolling Mills 2家子公司。此外，在邻国卢旺达的基加利新设分公司Roofings Manufacturing Limited。

Roofings Limited成立于1994年，由印度商人投资建立，位于卢博瓦（Lubowa）地区，年产能17万吨，主要生产彩钢瓦产品，同时还生产PVC、HDPE和PPR等塑料管。Roofings Rolling Mills（RRM）公司成立于2009年，位于那曼维（Namanve）的坎帕拉工业园区，下设镀锌钢丝厂、热轧钢筋厂和冷轧镀锌厂。三期项目总投入达12 500万美元，得到了世界银行与国际金融公司（International Finance Corporation，IFC）的共同资助， RRM公司92%的股权归Roofings Limited公司所有，8%归日本淀川钢铁公司和富士电国际公司所有[9][10]。自1995年起，淀川钢铁公司为Roofings集团供应镀锌板和彩涂板卷原料，产品远销EAC和东南非共同市场（COMESA）。

2.乌干达巴亚提有限公司

乌干达巴亚提有限公司（UBL）是Safal集团的子公司，而Safal集团是非洲地区最大的彩钢瓦制造企业，在非洲最早引进镀锌铝技术，在肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达和南非等国均设有子公司。UBL公司成立于1964年，是东非地区首个引进连续涂镀产线的企业，主打产品是彩钢瓦，材质包括镀锌、镀锌铝和彩涂板材，为客户提供定制化屋顶方案。UBL将ZincAL涂镀技术应用于彩钢瓦，不仅延长了产品使用寿命，还提高了产品的耐用性，并采用“Optima Plus”双涂层工艺，确保产品外观光艳持久。目前，该公司已经自创了 Lifestile、Romantile、Versatile、Covermax、Maxcover、Classicor、Tekdek、Newlok、Saflok700和DumuZas等一系列彩钢瓦品牌[11]。

3.坦博钢铁有限公司

坦博钢铁有限公司是乌干达国内最大的纳税企业，也是五大用电大户之一，2016—2017财年的营业收入为2 500亿乌干达先令（约合27万美元）。下设2家工厂，其卢加济（Lugazi）棒线材厂设计年产能10万吨，年产量4万吨；伊甘加（Iganga）板材厂设计年产能6万吨，年产量3.6万吨。两厂全部采用海绵铁炼钢，主要产品包括钢筋、角钢、槽钢、热轧板卷、空心型钢、线材、钢丝网等。为了在伊甘加兴建海绵铁工厂，坦博钢铁有限公司已经购置了相关设备。值得一提的是，该公司在东非地区具有诸多领先优势：可以生产直径5.0mm的线材、板厚0.8mm的热轧板卷，通过直接轧制生产型钢产品，不锈钢产品牌号齐全，采用铸铁生产软钢和低碳钢，等等[12]。

4.普拉姆克钢铁有限公司

普拉姆克钢铁有限公司（Pramukh Steel Ltd）成立于2007年，其恩杰鲁（Njeru）厂临近Kayuga公路，采用废钢生产热机械处理带肋钢筋、光圆钢筋、冷扭钢筋等[13]，设计年产能4万吨，年产量1.35万吨。2016—2017财年的营业收入为520亿乌干达先令（约合5.6万美元）。

5.马德瓦尼钢铁有限公司

马德瓦尼钢铁公司（Madhvani Steel Ltd）主管印度马德瓦尼集团的钢铁业务，进口方坯生产钢筋，设计年产能4万吨，年产量1.5万吨。该公司拥有马纳富阿地区矿山开采许可证，并计划增设生铁加工厂，总投入预计达8亿美元。

6.天唐钢铁有限公司

天唐钢铁有限公司成立于2009年，是第一家进军乌干达钢铁行业的华人企业，彻底打破了该国钢铁产业被印度企业垄断的局面。该公司位于穆克诺（Mukono）地区的天唐工业园区，2010年底，扩大了厂区面积和生产能力，年产量10万吨，主要生产钢筋、麻花钢、角钢、方钢、钢管、彩钢瓦、门窗异型材等产品，产品被广泛用于建筑领域、机械制造领域、工程应用领域等。

7.轧钢有限公司

轧钢有限公司（SRM） 位于金贾，隶属于Alam集团，成立于1987年，主要生产热轧钢筋、空心型钢和角钢等产品。钢筋产品符合英国标准BS4449 460-500和ISO 9001-2008。SRM在肯尼亚蒙巴萨也设有分公司KUSCO（肯尼亚联合钢铁有限公司），主要生产钢筋和线材产品。

8.其他

钢管工业有限公司（STIL）组建于2003年，位于坎帕拉，主要生产钢管和板材产品。Sembule钢铁有限公司分为线材分部、轧钢分部和屋面分部，主要生产刺铁丝、链环栅栏、屋顶板、金属板网、焊接丝网、空心型钢、软钢板等[14]，为客户提供屋面、墙面和栅栏的解决方案。

五、结束语

为实现“愿景2040”的目标，乌干达已将工业化确定为实现独立、互相依存和可持续发展经济的一条重要途径，唯有这样才能创造就业和带动增长，而完善并发展钢铁工业也是当务之急[15]。完善的钢铁工业体系是工业化的支柱。乌干达坐拥高品位铁矿资源，在加工方面需要一定投入，而乌干达政府也尝试通过一系列激励措施，鼓励私人投资方参与综合钢铁厂建设，并对企业扩产计划实施必要的援助。“一带一路”倡议为中资企业开展国际产能合作提供了新机遇，在乌干达国内公共资金短缺、私人投资不足的现状下，中资企业助力乌干达基础设施建设，同时向乌干达输出钢铁产能，不仅推动了乌干达社会向工业化转型，也为未来进一步开展与乌干达的合作奠定了良好的基础。

综上，乌干达钢铁工业的优势（S）是丰富的高品位铁矿资源、辐射周边各国的战略地理位置；机会（O）是快速的城镇化发展和基建项目带动了钢材需求；劣势（W）是缺乏冶金煤资源，电力和能源成本高，过度依赖进口原料及生产设备技术，矿产开发进展缓慢，缺乏技能娴熟的人力资源，产品品质不高；面对的主要威胁（T）是基建项目进展缓慢、低价进口半成品冲击及缺乏财政支持。○