东盟菠萝产业发展情况分析①

金 琰

(中国热带农业科学院科技信息研究所 海南海口571101)

近几年来，中国几乎成为东盟热带水果最主要的贸易对象国。中国与东盟在菠萝产业上具有很强的溢出效应，近年来中国菠萝市场呈现“三增一降”的趋势，生产量、进口量、消费量均呈现增加的趋势，而出口量呈现下降的趋势，国内还偶尔伴有菠萝滞销的现象发生［1］。目前关于东盟菠萝的研究主要集中在比较优势评价上［2-9］，较少有文献对东盟菠萝产业情况进行分析。本文拟采用定性与定量分析相结合的方法，分析其产业发展情况，为中国与东盟的菠萝产业合作共赢提出参考性意见。

1 东盟菠萝生产种植与贸易基本情况

东盟成员国有10个国家，分别为越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾。2017 年东盟菠萝总种植面积22 万hm2，占世界总种植面积的20.00%；平均单产30.62 t/hm2，高于世界平均单产24.94 t/hm2；总产量为760.78万t，占世界总产量的27.76%。

1.1 东盟菠萝种植区域相对集中

2017年在东盟的菠萝种植产业中，种植面积最大的是泰国，达8.65 万hm2；种植面积最小的是文莱，为136 hm2。菲律宾菠萝种植面积6.61 万hm2，越南3.67万hm2，印度尼西亚1.55万hm2。泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚4国的种植面积占东盟总种植面积的93%。菲律宾产量最高为267.17 万t，泰国212.32 万t，印度尼西亚179.60 万t，越南61.79万t。4国产量占东盟总产量的95%（表1）。

表1 2017东盟菠萝种植面积及产量结构比

1.2 东盟菠萝贸易以出口为主

世界菠萝贸易的主要形式主要有鲜果、果汁及罐头3 种，但仍以鲜果为主［10］。据UN 统计，东盟10 国均有菠萝进出口贸易。东盟地区出口菠萝53.16 万t，占世界总出口量的37.56%。东盟地区进口菠萝0.37 万t，占世界总进口量的0.14%。可见东盟是菠萝出口顺差区域。泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚4 国的出口量占东盟总出口量的93.96%。

1.2.1 菲律宾的菠萝进出口情况

2017 年，菲律宾向世界出口菠萝49.52 万t，占东盟总出口量的93.15%，出口贸易值20 108.70万美元。最大的出口贸易伙伴是日本，菲律宾对日本出口贸易量为16.77 万t，占菲律宾总出口贸易量的31.15%，出口贸易值6 263.81万美元。出口韩国贸易量10.93 万t，占菲律宾总出口贸易量的22.89%，贸易值4 602.72万美元。出口中国贸易量9.54 万t，占菲律宾总贸易量的20.74%，贸易值4 170.48 万美元。菲律宾从世界进口菠萝4.06 t，进口贸易值3.23万美元。

1.2.2 泰国的菠萝进出口情况

据UN 统计，最新泰国菠萝进出口贸易数据为2016 年数据。2016 年泰国共有出口贸易对象国50个，进口贸易对象国3个。共向世界出口菠萝1876.53t，出口贸易值160.37万美元，进口贸易量288.05t，进口贸易值8.15万美元。其中泰国向老挝的出口贸易量最大，占泰国总出口贸易量的32.68%。其次是中国，占泰国总出口贸易量的23.05%。向新加坡出口贸易量占总出口贸易量的17.78%。向马来西亚出口贸易量占总出口贸易量的10.18%。进口贸易仅有缅甸和中国，其中从缅甸进口量占本国总进口量99.64%。

1.2.3 越南的菠萝进出口情况

2017 年越南向世界出口菠萝477.33 t，出口贸易值41.78 万美元。从世界进口菠萝15.44 t，进口贸易值1.48万美元。中国是主要出口对象国，越南向其出口为128.05 t，占总出口量的26.83%，向其出口值11.21万美元，总出口值的26.83%。荷兰也是主要出口贸易对象国，越南向其出口量

113.80 t，向其出口值9.96万美元。

1.2.4 印度尼西亚的菠萝进出口情况

印度尼西亚仅有出口贸易，其向世界出口菠萝1 904.05 t，出口贸易值148.30万美元。出口主要贸易对象集中在日本及阿拉伯2国。其中对日本出口量占总出口贸易量的56.38%；出口阿拉伯贸易量占总贸易量的32.85%。

由此可见，东盟的菠萝出口贸易主要集中在菲律宾。东盟菠萝主产4国的主要出口贸易伙伴也集中在日本、韩国和中国等东亚国家。但值得注意，菲律宾和泰国菠萝产品大量进入中国市场，中国应加强菠萝产业质量检验检疫体系，制定和完善中国菠萝进出口标准化体系［11］。

2 东盟主产国菠萝种植演变

菠萝种植在东盟各国均具有悠久的历史，但在相同时空下，各国菠萝种植业的发展境遇不尽相似，呈现出不同的发展特征。选取东盟主要菠萝种植国菲律宾、泰国、印度尼西亚及越南，从1987～2017 年生产情况数据中，分析东盟菠萝产业的生产历史及发展特征。

2.1 越南菠萝种植演变情况

越南是传统农业国，农业人口约占总人口的75%。耕地及林地占总面积的60%。气候温热，适宜菠萝的种植生长。生产多以家庭为单位进行生产，规模小且分散。贸易多依赖非配额性出口，中国一直是越南主要的水果出口市场之一，对其出口额约占越南果蔬出口总额的70%。随着“一带一路”政策的实施，很多中国企业加快对越南农业的投资力度。例如2008 年5 月，在越南南部前江省就建有第一个中国独资占地600 hm2的工业园，已成为中国在越南建成的最大最成熟的工业园区之一，主要种植菠萝等热带水果。

从图1可以看出，1992～1999年，越南菠萝种植面积及产量均出现低谷，后逐渐提升。1987～2002 年，越南菠萝种植面积及产量波动特征相似，而2003年后产量增长速度明显超越面积增长速度，菠萝单产得以提升。2009 年后，越南菠萝的产量仍上涨趋势但种植面积趋于稳定。

图1 1987～2017年越南菠萝生产情况（FAO统计）

2.2 泰国菠萝种植演变情况

泰国属于热带季风气候，全年分为热、雨、旱3季。农业是泰国传统经济产业，全国可耕地面积约占国土面积的41%。农产品是泰国外汇收入的主要来源之一。与中国不同，泰国菠萝市场主要满足于菠萝罐头加工和鲜售2 个需求，大概80%用来加工，20%用来鲜售［12］。其菠萝罐头主要出口欧美市场，美国是泰国菠萝罐头的最大出口市场。泰国内阁会议批准农业部关于2010～2014 年菠萝产业战略规划，其核心是全力保持泰国菠萝生产与出口世界第一的地位。泰国菠萝产业在生产方面，存在时而原料短缺、时而过量上市造成价格下跌的不稳定性。此外，泰国菠萝种植普遍存在单产低、成本高的问题。在出口方面，不仅遇到菲律宾、印尼、中国和越南等对手的竞争，还遭遇多种贸易障碍［13］。

从图2可以看出，泰国菠萝生产从1987～1993年有所增长，产量从134.14万t增长到258.93万t。1994～2017年种植面积共经历4次波峰波谷。从整体来看，泰国的菠萝生产规模保持在一定区间内波动，呈现出规律性。产量与种植面积波动相伴较为紧密。

图2 1987～2017年泰国菠萝生产情况（FAO统计）

2.3 印度尼西亚菠萝种植演变情况

印度尼西亚是一个农业大国，全国耕地面积约8 000 万hm2，从事农业人口约4 200 万人。农作物生长周期短，主要经济作物有棕榈油、橡胶、咖啡、可可。菠萝是印度尼西亚第三大水果，产量约占印度尼西亚水果产量的12%［14］。印度尼西亚在菠萝汁及菠萝罐头加工方面具有一定的优势，而且政府正积极就菠萝汁加工、种植与中国、新加坡共同开展技术合作。

从图3可以看出，印度尼西亚菠萝种植规模波动较大。种植面积从1987～1995 年呈现大幅波动下降，1997 年后从低谷缓慢爬升，从5 608 hm2增长到2006 年的21 368 hm2，后又波动。产量从1987开始波动增长，特别是1999 年的之后增长幅度较大，2013 年的最高188.28 万t。2014 年之后又开始回落，2017 年继续高位增长。而菠萝单产增长率较快。

图3 1987～2017年印度尼西亚菠萝生产情况（FAO统计）

2.4 菲律宾菠萝种植演变情况

菲律宾位于亚洲东南部，属季风型热带雨林气候。政府将发展经济、消除贫困作为施政核心，加大对农业和基础设施建设的投入，扩大内需和出口，使得国际收支得到改善，经济保持平稳增长。主要实行出口导向型经济模式，农林渔业产值占国内生产总值的16.3%，从业人口占总劳力的33%。中国一直是菲律宾香蕉、椰子和菠萝的重要出口市场。菲律宾菠萝收获面积占其水果总收获面积的比重虽不到5%，但产量所占比重达15%以上［15］，出口额居第三位。近年来菲律宾菠萝输华数量激增，但种植园、包装商和出口商没有统一标准，且菲律宾植物检疫部门监管不严，易导致检疫事件频发。

从图4可以看出，1987～1990年，菲律宾菠萝种植面积一直波动下降，但产量却在波动增长，表明菠萝单产增长迅速，种植科技发展较快。1991 年后，产量及种植面积变动趋势保持相似，一直稳定增长，特别是2010 年产量达216.92 万t后，增长更为迅速。菲律宾的菠萝种植规模及产业发展良好。

图4 1987～2017年菲律宾菠萝生产情况（FAO统计）

3 对东盟菠萝主产国产量预测

由于泰国、菲律宾、越南、印度尼西亚4国菠萝产量占东盟总产量的94.76%，故通过灰色模型对1987～2017年4国产量进行分析，可大体预测东盟菠萝2020年产量。对于相关部门统筹我国菠萝生产管理、制定菠萝产业政策和计划具有指导意义。

3.1 灰色模型

灰色预测模型的基本建模过程如下，将已知产量及消费量的数据列分别做x（0）（k）一次累加，生成序列数据x（1）（k）：

选取初始非负序列，构建原始时间序列：

对原始数据进行累加处理，生产新数列

对累加后的序列建立GM（1，1）单变量微分方程模型，其相应的白化方程为：

式中，a、u为常数，a∧称为待识别参数向量：a∧=［a，u］T。求解最小二乘法估计方程，即：a∧=（BTB）－1BTY，并将上述方程代入由累计序列建立的单变量微分方程，便得到模型的时间响应方程：

则时间响应函数为：

3.2 灰色模型输出预测结果

表2 预测2018～2020年东盟菠萝主产4国产量//t

4 中国与东盟菠萝产业发展合作机遇与挑战

东盟国家大多是农业大国，而农业合作一直是中国与东盟经济合作的重要内容，两者相互间具有很强的比较优势。随着中国—东盟自由贸易区框架下的“早期收获”计划，中国逐渐成为东盟菠萝的进口大国，但中国自身也是生产大国。且随着中国国内消费需求的日益增长及转型升级，中国与东盟菠萝产业的纵横向联系，如科技培训、加工业升级、产业链优化等将越来越紧密。

一方面，大量的东盟菠萝进口，而中国国产的菠萝产业竞争力不高，特别在生产成本及品种品质上，势必在一定程度上增加中国国内菠萝市场的价格波动幅度。从而导致中国菠萝产业链上的福利再分配和所有参与者的福利净损失。另一方面，由于资源限制，中国对东盟的热带水果贸易逆差难以逆转。在合作共赢的背景下，东盟优越的菠萝生产资源势必有利于中国与东盟的协同发展，故用好“两种资源，两个市场”是新常态下急需探索的方向。