全球油气资源低丰度时代无法阻挡

尽管过去的40年我国油气产业改革和发展取得了巨大成就，但也要看到，当前和今后一段时期，我国油气产业面临更加严峻的挑战。

根据国家统计局数据，2017年，我国原油表观消费量6.1亿吨，国内原油产量1.915亿吨，原油进口量4.196亿吨。因为不同统计口径，对于2017年度我国石油对外依存度，有关机构有不同的表述和数值。如2018年4月9日，国家能源局发布数据显示，我国原油对外依存度已超过70%，加上进口石脑油和液化石油气等折算值，实际对外依存度已升至72.3%。2017年我国天然气产量为1476亿立方米，同比增长9.8%；进口928亿立方米，同比增长24.7%，对外依存度高达39.4%。未来几年，我国供气仍将紧缺，预计2018年天然气消费量达2600亿立方米，增长10.5%，而产量1606亿立方米，进口量保持快速增长，对外依存度将超过40%。

油气对外依存度持续升高意味着我国油气消费逐渐以依靠国内资源为主转向以依靠国外资源为主。目前全球油气资源尽管总体丰富，勘探开发潜力依然较大，但油气分布的不均衡性十分突出，少数国家或地区占据绝对垄断地位。随着各国把油气确定为本国安全战略的主要目标，油气资源争夺将愈演愈烈。目前北非、中东和中亚等地区大部分油田已被本国油气公司或西方油气巨头所瓜分，余下的合作区块大部分处在地质条件极为恶劣的地区，这些油田由于其增产潜质小、含水量高等因素，使得作业公司应具备较高的开发技术，同时投入较高的成本。另外，“一带一路”沿线地区或国家（例如哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等）逐渐控制其合作政策，因此对其相关条约的要求也随之增加，管理协调等工作的难度持续增加。可以预判，未来我国安全、经济、稳定地获取境外优质油气资源难度将不断增大，国民经济增长对油气的高需求与油气产量低增长的矛盾仍旧突出。

根据国际能源署统计数据，截至2016年全球已发现剩余可采常规油气储量主要集中于少数国家和盆地，剩余油气可采储量为2.97万亿桶油当量，其中石油1.6万亿桶，天然气1.37万亿桶油当量，主要分布在中东、中亚—俄罗斯和南美地区，这3个地区剩余油气可采储量占全球可采储量的79.9%，俄罗斯、沙特阿拉伯、伊朗、委内瑞拉4个国家总计占47.6%。从油气分布盆地看，中阿拉伯、东委内瑞拉（包括重油）、西西伯利亚和扎格罗斯4个盆地剩余油气可采储量占全球的56%，加上鲁卜哈利、阿姆河、尼日尔三角洲、桑托斯和滨里海5个盆地，剩余油气可采储量占全球的70%。根据美国地质调查局（USGS）2014年数据，全球待发现常规油气可采资源总量为1.7万亿桶，其中石油7741亿桶，天然气9466亿桶油当量，主要分布于中亚—俄罗斯、中东—北非、非洲、中南美、北美和亚太地区，除中东外，待发现油气资源主要位于深水和极地。

从原油分布情况来看，总体上显示极端不平衡特征，75%原油资源集中在东半球，西半球仅占25%，即主要分布在北纬20度-40度和50度-70度两个纬度带内。其中，波斯湾及墨西哥湾两大油区和北非油田均处于北纬20度-40度纬度带内，其储量占全球原油储量51.3%，50度-70度纬度带内有著名的北海油田、俄罗斯伏尔加及西伯利亚油田和阿拉斯加湾油区。

以上从数量和分布上厘清全球未来石油生产潜力，但决定原油供给空间的评判标准，还要取决于原油品质。因为原油品质决定了加工处理过程的难易程度，以及产出组合构成。具体来看，与低硫原油相比，高硫原油在加工过程中需要增加额外脱硫装置，加工程序更复杂，而且还会对设备和材料造成腐蚀。因此，从理论上讲，高品质原油应该比低品质原油市场前景好、价格高。未来国际社会对低硫原油偏好会进一步增强。根据美国NPRA年会资料，世界原油依据比重（API度）分为轻质原油（＞31）、中质原油（24.1-30.9）、重质原油（＜24）三大类型；依据含硫量分为低硫油（＜0.99%）、高硫油（＞7.0%）两大类型。统计显示，世界石油探明可采储量中以重质和中质油居多，原油产量中以轻质和中质居多。从2010年世界石油探明可采储量和产量估算情况看，虽然轻质低硫原油产量占世界总产量的37.8%，但其储量却仅占世界总储量的19%；而中质低硫/高硫和重质低硫/高硫原油的储量占世界原油总储量的61%。因此，未来新增原油供应将以中质和重质油为主，原油资源重质化、劣质化趋势明显。这种供给与需求的相反态势将使得石油供需之间的矛盾进一步加大。

除原油品质之外，原油开采难度及设备先进程度也是对石油开发有重要影响的客观因素。在过去50年里阿拉伯半岛为全球提供石油，沙特通过利用其储量丰富、易开采、高质量的轻质油而成为全球最大的石油生产国。然而，随着全球易开采油田走向枯竭，以沙特为首的中东产油国也不得不转向蕴藏在沙漠之下的重油油藏。据美国国家地质调查局估计，全球重油储量为3万亿桶，以目前全球消费速度来说，将可以维持石油消费100年。但问题是，利用现有技术只能开采其中的3000亿桶。重油黏度大，开采难，而且相比轻油，转化率成本高，这就对开采公司技术工艺提出更高要求。此外，油气资源的国有化运动制约了资源国油气产业发展。通过三次国有化浪潮，以沙特为代表的中东国家、以委内瑞拉为代表的拉美国家等均通过支持国有石油公司开采本国石油，开始了资源国有化之路。但同时，由于石油生产大国多是发展中国家，其开采设备与炼制水平等都相对落后，技术含量低，无法应对不断加大的开采难度与炼制标准的要求，“御先进技术于国门之外”，对于自身油气产量和品质的提升都不利。

严苛的技术和贸易门槛，使得产油国不得不放弃完全的国有化体制，转而寻求国外石油公司帮助。毕竟，狭隘的资源民粹主义与劳动价值论是相悖的。经济学基本原理告诉人们，没有开发的资源本身不是财富，只有经过劳动开发出来的资源才是财富。并且，没有市场需求的资源不会得到开发，经过劳动开发出来的资源还需要经过市场才能实现其价值。狭隘资源民粹主义把自然资源，特别是油气销往其他地方说成是对销售地的恩赐，甚至把这说成是销售地对产地的掠夺，殊不知在市场经济下，要谋求发展，销售市场才是最为重要的东西。尽管严重依赖油气资源收入的国民经济需要放宽准入门槛，实现资源销售收入，但经济稍有好转，资源民粹主义就会死灰复燃。这必然导致油气公司海外勘探开发步履维艰。

考量全球原油供给情况，仅关注原油供应量是不够的，油气是重要的战略资源，对全球各国战略和经济都有重要意义，所以也应该关注储量和产量之间的关系。储采比就是一个很重要的指标。该指标可以刻画某产区未来石油生产潜力，指标越高，说明某产区未来石油生产潜力越大。从储采比角度看，根据BP公布的资料，2016年底全球石油储采比为50.1，其中南美石油储采比最高，为119.9，主要与委内瑞拉储量巨大的重油有关；中东地区为69.9，该地区石油储量丰富，而且产量高，将持续作为世界最重要石油供给基地；非洲地区为44.3，北美为32.3，俄罗斯—中亚为24.9，亚太地区为16.5。全球天然气储采比为52.5，其中中东地区储采比为124.5，非洲地区为68.4，独联体—欧洲为56.7，南美地区为42.9，亚太地区为30.2，北美地区为11.7。

从油气丰度、政策、储量分布和储采比来看，全球优质油气资源基本上已被跨国公司瓜分殆尽，中国石油公司在新的历史起点上实施海外资源开发和原油供应国际化战略，将面临空前的困难和风险。