第三方支付和商业银行竞合关系研究——以支付宝为例

1.第三方支付概述

第三方支付是互联网技术建立的第三方独立金融交易平台，其主要产品和服务的支持，与商业银行和基金机构签署合同服务于客户，是独立于银行与客户之间的第三方机构，具有很强的信用担保能力与互联网技术支持能力。

2.支付宝发展概况和现状

淘宝网创建于2013年，并且创新性推出淘宝+支付宝服务，次年支付宝独立，建立支付宝公司，当时主要提供淘宝网商品交易支付与客户交易担保服务，在其后的发展历程中，支付宝发展迅速，已成为第三方支付平台的。目前有转帐汇款、信用卡还款、生活缴费、城市服务等业务，并提供基金、黄金、等业务。最近，益普索机构发布一份2018年上半年关于第三方移动支付用户的研究报告。报告显示，支付宝的用户渗透率为68.7%，比2017年11月的调查报告增长了0.4%。支付宝在网购支付和金融支付占据领先地位，在网购领域，支付宝在线消费交易份额占交易总额的49%，占交易总数量的48%。在金融类交易中，支付宝的交流金额占总金额的58%，交易数量占总量的51%。以上数据表明支付宝在人们日常金融交易中占据重要地位，也使得支付宝与商业银行在移动支付方面的竞争凸显。

3.支付宝与商业银行的竞争

3.1 支付宝和商业银行竞争情况

2013年4月，支付宝平台推出新业务，用户可以通过支付宝快速将存款转到各个银行卡上，但用户每天的转账额度不超过5万元，这给用户带来极大的便捷。当时各大银行同城异地、跨行转账等需要收取手续费，而支付宝用户在免费额度内无需支付手续费，这一举措使得支付宝先一步抢占移动支付市场，迅速吸引一大批客户，对商业银行转帐业务产生影响。

2013年6月，支付宝推出了一项新的金融业务——余额宝。不仅使用户获得利息收入的同时，还不影响其支付功能，随时使用随时可提取，这些过程不需要手续费，而且余额宝利息甚至超过了在各商业银行的定期存款利息。2017年12月，根据支付宝公司年度公报显示，使用“余额宝”业务的用户超过了4亿，合计资金规模达到了1.8万亿。支付宝不仅吸收了大量闲置存款，冲击了传统的银行存款业务和短期金融产品，还使得基金公司聚集到大量资金，公司规模得以扩张。

3.2 支付宝与商业银行资产负债业务的竞争

负债业务使得商业银行集聚客户大量闲置资金。其由存款业务和借款业务两部分组成。支付宝等第三方支付平台利用其自身优势拥有大量客户资金沉淀，其理财产品的销售量抢占了商业银行理财产品的份额，导致商业银行存款量下降。另外余额宝以及其他第三方平台以利息吸引大量客户存款，像“余额宝”不仅免手续费，而且存款利息甚至高于银行定期存款利息，还可随用随去，也对商业银行的存款量和理财产品份额起到分流作用。因此，给支付宝与商业银行的资产负债表业务带来极大的挑战。

3.3 支付宝与商业银行资产业务的竞争

资产业务是商业银行用其吸收的闲置资金开展的业务，第三方支付提供的贷款业务与商业银行重合，其引发的客户群竞争难以避免。例如支付宝提供小额贷款业务，客户在付款时可采取分期付款方式，且贷款利息低或在一定额度内免利息，而贷款程序既便捷、又效率高，给支付宝积累大量客户，还使银行丧失一批中小贷款客户群体，尽管商业银行目前主要客户群体是大中型企业，贷款数额大，但效率低，资金回收慢，因此支付宝的贷款业务会使商业银行贷款业务收益降低，支付宝与商业银行会在资产业务方面加强竞争。

3.3 支付宝与商业银行中间业务的竞争

支付宝和商业银行关于中间业务的竞争主要在结算业务和转账业务方面。

在结算业务方面，支付宝等第三方支付运用先进的网络技术，给客户结算带来极大便捷，且结算手续费极低或不收费。像支付宝用户，可以通过网络或软件操作实现实时转账，没有注册网上银行的用户也可以很容易地达到付款要求，导致商业银行部分电子银行客户流失。支付宝通过余额宝的较低手续费和相似的服务，为其吸引大量客户群体，并和商业银行中间业务产生竞争。

在转账业务方面，2013年12月4日之前，部分第三方支付可以进行银行间的自由转账，用户在免费额度内不需要支付手续费，以支付宝为例，支付宝在转账业务中收取的服务费比银行低，客户对支付宝等第三方支付兴趣更佳。这使得支付宝在转账业务发展迅速，客户纷纷选择支付宝作为转账工具，提高了客户的忠诚度，这也使商业银行转账业务的客户群体部分流失，也给转账业务收益带来损失。在此之后，支付宝因其综合成本上升以及免手续费对商业银行业务的冲击，开始向用户收取手续费，这一定程度上控制了支付宝等第三方支付在转账业务方面的发展势头及用户市场渗透率。

4.支付宝与商业银行的合作

4.1在支付宝和商业银行业务合作

移动支付发展初期，第三方支付需要依靠商业银行来提升自身的安全性和信用度。另外商业银行为支付宝等第三方支付提供最终结算、信用担保、平台技术支持、资金安全监管等服务，所以支付宝等第三方平台离不开商业银行，双方在竞争中仍相互合作，在今后的发展，商业银行提升自身服务质量并利用其大量资金和庞大的客户群体与支付宝建立更深入的合作关系，例如聚合支付可能给商业银行和第三方支付合作的带来新的切入点，例如商业银行和支付宝。以此与支付宝等第三方支付平台建立合作关系，目前已有银行与第三方支付平台开展聚合支付收单业务，支付宝和商业银行开创新的业务和开拓新的领域趋势已不能避免，未来双方互利共赢的合作机会还会更多。

4.2 信用信息合作

信用信息对企业、信贷对象放贷和个人信用评价具有重要依据。目前中国的征信体系仍不成熟，第三方支付的迅速发展，大量银行活期存款进入支付宝等三方支付平台。这使得银行信息不对称，商业银行无法利用现有交易数据进行个人和企业的信用评级，因此银行对信用信息市场需求量大。支付宝等第三方支付平台，拥有大量用户交易信息，第三方支付平台可类似“信用评价中介机构”，商业银行通过支付宝等第三方支付提供的交易记录和信用评价作为外部信用评级结果，可以降低商业银行对信用信息的获取和加工成本，使得商业银行审贷效率提高，防止银行负债率过高和不良贷款比例增加，支付宝和商业银行关于信用信息的合作，为个人和中小企业融资提供有力依据。

4.3 确保资金安全合作

确保资金安全是人们使用支付宝等第三方支付的前提，随着科技的不断进步，高科技犯罪和新型诈骗层出不穷，银行具有网上支付安全性高但便捷性差的特点，给客户带来的用户体验不佳，而支付宝恰恰相反，其安全性低于银行，但便捷性强，双方在不足方面可通过合作扬长补短。其次，对于资金的安全，并不只是其中一方的责任，确保资金安全是需要支付宝和商业银行共同合作才能达到的效果，其某一方资金安全出现问题，会使网上支付这一业务产生信用危机，对另一方也会产生不利影响，因此确保资金安全必然使支付宝和商业银行加强合作。

5.两者在竞争背景下如何合作共赢

第三方支付离不开商业银行，支付宝等第三方支付平台将继续加强与银行的合作。想要实现双方合作共赢，银行要强化服务与产品创新。对于第三方支付机构来说，商业银行有庞大的客户基础。目前，第三方支付与商业银行之间的主要竞争是由于业务重叠引起的客户竞争。因此，双方应合理进行支付市场的划分，界定服务范围，为加强合作铺平道路。商业银行需要提升自身业务创新能力，更好地把握共同发展形势下的利益平衡。

6.结论

支付宝等第三方支付的崛起，第三方支付与商业银行之间从最初的友好和睦合作，逐步走向竞争与合作。双方均提供金融服务，业务和客户群体存在重合部分，产生竞争在所难免，但适当竞争可促进双方的共同发展，在移动支付和电子商务迅速发展的大环境下，支付宝和商业银行应携手前进，找寻双方利益平衡点，促进双方在竞争与合作中互利共赢，不仅有利于行业稳定，还推动社会经济的健康稳定发展。

(安徽财经大学，安徽 蚌埠 233030)