供给侧改革背景下我国水泥产业去产能路径研究

吴现立

（洛阳理工学院，河南 洛阳 471023）

2017年2月，根据国务院《水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督查方案》，原国家环境保护部、原国家质检总局会同国家发改委、工业和信息化部、原安全监督总局组成8个督察组赴全国31个省（区市）和新疆生产建设兵团，对水泥玻璃行业淘汰落后产能进行专项检查，并于2017年8月发布了《督查通报》。这是供给侧改革提出至今，水泥玻璃行业去产能最大的全国性统一行动。然而高压之下水泥行业产能过剩的深层次问题仍然没有得到有效缓解，反而有愈演愈烈之势，水泥行业去产能的压力依然巨大，任务仍然艰巨［1］。

1 中国水泥企业曲折前行的原因分析

1.1 企业发展的冲动抵消了去产能的主动性

去产能是供给侧改革的重要内容，但是企业强劲发展的势头之下，这一政策的执行力度可能会大打折扣。产能过剩不单单是中国水泥企业的问题，也是全世界水泥行业面临的共同挑战。2017年12月，全世界33个国家和地区的59个水泥企业作为创始单位于英国伦敦召开了世界水泥协会成立大会。我国建材集团董事长全票当选该协会的首任主席，这不仅是中国人的骄傲，也是中国水泥行业发展实力的体现。2002年初，中国建材集团的前身——中国新型建筑材料集团面临着严重的生存危机，20多亿元的销售收入远远抵偿不了30多亿元的银行贷款负债，集团的各个业务板块几乎全面停产。然而经过兼并重组，该企业获得了新生。2017年公布的世界500强信息显示，中国建材集团以393.23亿元的销售收入稳居全球建材企业第二的位置，紧随法国圣戈班集团，全球500强排名259位。同时，中国建材集团承担了国资委关于国企改革的试点任务，并且总结出了“央企的实力+民企的活力=企业市场竞争力”的混合所有制改革的经典模式。其中，模式中的民企更多的是指水泥行业的小型企业，这一模式给承受去产能压力的民企找到了出路。各个中小水泥企业为了生存紧随中国建材集团，加入世界水泥协会的热情空前高涨。世界水泥协会的成立相当于给水泥行业制造了一艘共渡难关的“诺亚方舟”，中国建材集团成为当之无愧的“船老大”。所以，水泥企业发展的冲动将大大抵消去产能的积极性和成效。

1.2 房地产拉动是重要的利益诱惑

水泥行业与房地产是紧密的上下游产业，2016—2017年房地产回暖，我国房地产投资与价格的再度疯长，进一步加大了对上游产品的需求。2016年北上广深等一线城市的房价开启了飞行模式，房价持续攀升，有些城市的房价甚至翻番。时年3月25日，北京、深圳出台调控措施后，房价的攀升转到了二线城市。据来自国家统计局的数据显示，仅2016年前11个月全国房屋成交额就已高达10.2万亿元，商品房销售面积达到13.58亿平方米。2017年3月的调控政策虽然遏制了一二线城市的涨势，却将房屋涨价转移到了三四线城市。受房地产价格走势的影响，全国水泥价格自2017年8月以来持续上涨，据来自中国水泥网的消息，截至2017年12月，全国42.5标号散装水泥平均价格已超过436元/吨，比2017年初上涨40.39%，其中苏北、河南省等水泥消费大区的价格已突破600元/吨。受水泥价格的影响，水泥行业的利润及股价也一路飙升。据来自国家统计局的数据显示，2017年1—10月全国水泥行业实现利润669.5亿元，同比增长116.57%。2017年全年行业利润超过900亿元，同比增长73.75%。股市方面，2017年一、三、四3个季度的水泥板块涨幅跑赢大盘，以申万水泥为例，一、三、四3个季度指数涨幅分别为13.792%、10.45%和7.530%，而同期上证指数涨幅分别为3.830%、4.903%、0.948%。房地产市场是块大蛋糕，在争抢蛋糕的过程中，水泥企业愿意主动去产能的积极性降低。

1.3 发展的投资依赖削弱了去产能的内在动力

有专家预测，受中美贸易摩擦的影响，2018年中国经济增速将下滑0.3～0.5个百分点。从美国对华战略来看，以贸易为手段遏制中国发展的战略将是长期的，而且美国、加拿大、墨西哥三国刚刚签订新的北美自由贸易协议第32章第10款是隐含的针对中国的“杀手条款”。如果美国与欧盟、日本谈判时也出现同样的条款，中国就会在全球主要经济体的贸易系统中被孤立。由此，中国出口导向的发展战略需要调整为内需和投资拉动为主。但是在社会保障制度尚未全覆盖，教育、医疗、购房、养老等几座大山的沉重压力之下，中国百姓的消费内需很难坐上拉动经济增长的头把交椅，经济发展仍然依赖投资。具体来看，尽管2017年度固定资产投资增长的速度有所放缓，但仍相对偏高。2017年全国31个省市区投资高达65万亿元，基本建设投资增长超过20%，一定程度上支撑了2018年的经济增长，同样地2019年的经济增长仍然依赖于2018年的投资增长。投资对水泥等建材产品的需求依旧会削弱去产能的内在动力［2］。

2 去产能任重道远

去产能是供给侧改革“三去一补”的重要内容，小而言之是推动产业转型升级的必要手段，大而言之是中国转换发展动力、创新发展、跨越“中等收入陷阱”、实现中华民族伟大复兴的重大战略决策，然而去产能的实践表明，这条路任重道远。

2.1 产能的水分问题

如果有10条水泥生产线，每条生产线设计产能日产5 000吨水泥，10条生产线的日设计产能为50 000吨，关闭其中一条，去产能率为10%。然而现实中各个水泥企业往往是超量生产，5 000吨日设计产能的实际产量一般会达到5 500吨甚至5 800吨，超产10%或15%，由此，表面上的10%去产能的实际效果是零甚至为负5%。再加上设备的设计利用率一般为85%，企业的实际利用率往往达到90%。由此，运转生产线的“超产”与“超利用”使得去产能的水分大大增加。

2.2 产能过剩的定义问题

多部委联合发文要求去掉PC32.5这样的低标号水泥，实际上低标号水泥在工程上的应用非常广泛，而且满足工程质量要求，所以很多生产低标号的水泥企业有异议。况且水泥是由熟料和混合材构成的，很多国内企业每吨熟料生成的PC32.5标号水泥达到1.7吨，不负责任的企业甚至能生成出3～4吨的复合水泥。去产能如果仅仅去PC32.5标号水泥，结果可能去掉的都是混合材，过剩的熟料产能仍然毫发无损。所以对过剩产能的不准确定义，使得看似强有力的去产能文件变成了一纸“隔靴搔痒”的空文。

2.3 落后产能的争论

关闭日产2 000吨以下的生产线，被称之为淘汰落后产能，从节能减排和环保指标看是合理的。然而对于有些地区只适合小规模生产，并且符合当地市场需求的小规模产能，何来落后之说？多角度争论的结果也大大延缓各地去产能的动力和效率。

2.4 去产能的市场规律

20世纪80年代中后期，日本由于受到“广场协议”的影响，国内经济陷入十年低迷期，市场需求不足，日本的水泥行业产能也日渐下滑，日产水泥由8 000万吨下降到4 000万吨，这一过程持续10年之久。世界其他发达国家转型期去产能也大概在10年左右。所以我国去产能同样需要时间去化解各种问题，这也是去产能的市场规律。

3 去产能路在何方

3.1 转型发展，寻找新机遇

砂石骨料和水泥一样是必要的建筑材料，基本建设投资既拉动了对水泥的需求，也使得砂石骨料供给变得紧俏起来，外加受河道治理、环境保护的影响，一度造成有些地方砂石骨料的供不应求甚至断供，这给去产能的水泥企业带来了转型发展的机会。天然砂石断料使得机制砂石成为替代品，水泥企业通过转型加工机制砂石供给市场可以补偿因为去产能而失去的市场份额。加工机制砂代替水泥供给市场，是企业转型发展的“产品机遇”。另外，国家“一带一路”倡议的持续推进，为水泥企业产品和产能“走出去”带来了机遇。雄安新区、粤港澳大湾区建设等发展战略的提出，也为水泥企业提供了难得的商机。水泥企业应当高瞻远瞩，主动把握先机，既要配合国家政策坚定地去产能，又要在去产能的路上寻找新机遇。

3.2 兼并重组，内部消化

在宏观经济形势严峻、深层次产能过剩问题解决难以快速推进的背景下，兼并重组是解决产能过剩问题的有效手段。通过兼并重组，组合到大企业集团后，由集团决定去留，集团可以承接去产能面临的系列问题。2016年国家明确提出了“三去一降一补”的供给侧改革目标，各个大的水泥集团企业在主动发力清理内部无效、低效和缺乏竞争力产能的同时，各大水泥集团和企业又通过加大兼并重组力度给进一步去产能留出空间和机会。据有关数据显示，2015年全国水泥企业之间兼并重组的案例涉及19家企业；2016年重组力度不减，4月冀东集团与金隅股份达成战略重组协议，28月中材集团与中国建材业完成战略重组。

3.3 “去量”换“去能”，逐步过渡

虽然去产能伴随失业、减税、还贷、经济下滑等一系列负面效应，但是2017年的去产成效仍然值得欣慰，其中“去量”换“去能”的柔性措施值得思考，甚至可以作为较长时期内的过渡措施。首先是冬季错峰生产，其首要目的是防治大气污染，打赢蓝天保卫战，客观上达到了“去产”的目的，当然这仅仅是“去量”而非“去能”。同样是为了节能减排而采取的停窑检修客观上也产生了短期的“去产”效果。另外一项逐步去除低标号水泥的去产能措施也为水泥行业的供给侧改革提供了一种过渡的机会。国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》明确指出，把水泥生产的重点放在42.5及以上的等级产品，加快去除32.5等级复合硅酸盐水泥产能。2017年1—5月，宁夏、新疆等先后去除了32.5等级水泥。这些柔性措施虽然会延伸去产能之路，但同时可以避免诸如失业、减税、还贷、经济减税等一系列负面影响，不失为明智之举。