我国铌矿资源供需形势分析

何海洋，何 敏，李建武

(1.中国地质科学院矿产资源研究所，北京 100037；2.武警黄金第五支队，陕西 西安 710100；3.外交学院国际经济学院，北京 100037)

铌是一种银灰色、质地较软、具有延展性的稀有金属，铌化合物主要有金属间化合物、氧化物、铌酸盐、卤化物、碳化物、氮化物、硒化物和络合物等。目前已发现的铌钽矿物和含铌钽矿物有130多种，其中较常见的有30多种，具有工业意义的铌矿物有铌铁矿、烧绿石、细晶石、铌铁金红石、易解石和褐钇铌矿等[1](表1)。铌具有良好的超导性、熔点高、耐腐蚀、耐磨等特点，被广泛应用到钢铁、超导材料、航空航天、原子能等领域，是信息技术、新能源技术、空间技术、生物技术、超导技术等高新技术发展的关键材料之一。铌的主要用途是作为钢的添加剂，提高钢的强度和韧性。铌钢主要用于制造输油输气管道、汽车构件、压力容器、船舶、重型钢轨、大型水电站所用的高强度钢筋等。

《新材料产业“十三五”发展规划》明确指出，要大力发展高品质特殊钢，提高铌钛合金和铌锡合金等低温超导材料工程化制备技术水平。国家、企业对此必定增加相应投入，并将推动钽铌新材料的研发及应用。在此大背景下，本文主要对我国铌资源的分布、生产、消费和贸易情况展开研究，在此基础上，对我国铌资源的供需情况进行预测分析，为我国铌产业发展提供对策建议[2-5]。

表1 铌矿主要矿物组合

资料来源：英国地质调查局(BGS)，2011。

1 铌资源概况

1.1 全球铌矿储量及分布

根据USGS数据[6]，全球铌储量丰富，已探明的总储量超过430万t，主要分布在巴西、加拿大、刚果(金)和中国(表2)。世界第一大铌矿山是巴西的阿拉克萨矿(Araxá)，矿石中铌品位高(2.5%～3.5% Nb2O5)，储量大，露天开采，所生产的烧绿石精矿及其冶金产品在世界市场上占有重要地位。加拿大魁北克省的圣霍诺雷矿(St．Honore)是世界第二大铌矿山，矿物的铌品位较低，含Nb2O50.5%～0.7%。巴西的卡达劳矿(Catalo)为世界第三大铌矿，含Nb2O51.5%。此外，巴西的桑加夫里克(SanGabriac)矿(含Nb2O52.8%)、刚果(金)的卢埃沙(Luesha)矿(含Nb2O52.9%)都是储量丰富的大型铌矿。中国内蒙古白云鄂博铁矿、稀土矿、铌矿中铌矿物种类多，资源量达660万t，但矿物晶粒细、品位低(含Nb2O50.1%～0.15%)，多包裹在铁矿石及脉石中，几乎无经济开采价值。

1.2 中国铌矿储量及分布

根据全国矿产资源储量数据库，截至2014年底，我国保有铌资源储量为536万t，其中基础储量为82万t，分布于15个省、自治区(表3)。其中，铌氧化物型铌矿(Nb2O5)在内蒙古查明资源储量382万t，主要集中在白云鄂博大型铁、稀土、铌综合多金属共生矿床中，占全国同类型矿总资源储量的71.27%；湖北资源储量93.17万t，占全国的17.36%。铌钽矿(Nb+Ta)2O5主要分布于江苏，查明资源储量3.84万t，占全国同类型矿总资源储量的81.52%。铌铁矿矿物主要分布于广东，查明资源储量1.15万t，占全国同类型矿总量的99.5%。褐钇铌矿查明资源储量不足l万t，主要分布于湖南(占65.54%)、广东(占25.86%)。显然，内蒙古和两广(广东、广西)、两湖(湖南、湖北)是我国铌矿产的最主要分布区域，特别是内蒙古白云鄂博铁铌稀土矿床和湖北竹山庙垭铌稀土矿床，铌储量达到超大型规模，分别为多期高温热液交代矿床和碱性岩-碳酸盐型铌矿床(多认为是由超基性-碱性岩浆分异的碳酸盐熔浆结晶形成的)[7-12]。

表2 2014年世界铌矿储量

资料来源：美国地质调查局(USGS)，2015。

表3 2014年中国铌矿查明资源储量

资料来源：国土资源部储量数据库，2015。

我国铌矿开发利用程度低。截至2013年底，铌矿查明资源储量达到普查程度和详查程度的分别为114.77万t和384.54万t，分别占查明资源储量的21.4%和71.7%；勘探程度的查明资源储量为37.01万t，仅占总查明资源储量的6.9%(表4)。这表明我国铌矿勘查程度很低，如要充分利用我国铌矿资源，尚需做大量工作[13-15]。

2 铌矿生产情况

由于矿石品位极低，我国几乎没有可供经济开发利用的铌矿资源，国内铌精矿产量非常小。2004～2010年间处于缓慢上升趋势，2010年达到55 t的最高水平，但基本稳定在50 t左右[16](表5)。

中国目前可经济利用的钽铌资源主要在江西宜春钽铌矿、福建南平钽铌矿，也是目前我国仅有的钽铌矿生产企业，但福建南平钽铌矿因受现有资源即将枯竭、后续勘探跟进速度缓慢等因素影响，已于2014年下半年正式停产。值得一提的是，随着技术水平不断提高，国内钽铌生产成本呈逐步递减趋势(表6)。

表4 我国铌矿查明资源储量勘查程度

资料来源：全国矿产储量数据库系统，2014。

表5 2004～2013年中国铌产量

数据来源：北京安泰科信息股份有限公司咨询研究部，2014。

表6 宜春铌钽矿山企业的主要技术经济指标

资料来源：中国有色金属工业协会钽铌分会，北京安泰科信息股份有限公司咨询研究部，2014。

3 铌矿消费趋势

根据下游产品的种类划分，中国的铌消费主要分为铌铁、铌化合物、铌金属及合金，需求远大于国内的生产供应。2004～2013年我国铌消费快速增长，从3 500 t增长到超过2万t[16]。由图1可知，2008～2009年经历金融危机，铌消费量大幅下降，2009年之后随着世界经济的复苏，用于钢铁行业的铌铁消费占比92%，铌金属及合金占1.8%。2011～2013年，全球经济复苏的不确定性使我国经济出现了增长放缓迹象，这也对国内铌消费产生了较大影响，2011～2012年国内铌铁的消费占比稳定在91.4%，铌化合物占比6.7%，随着近3年国内航空航天及军工领域用铌需求的增加，铌金属及合金占比从2011年的1.8%上升到2.1%。2013年铌铁的进口量的增加直接拉高了我国的铌消费量，占世界总消费量的26.3%，其中，铌铁的占比增加到91.8%，铌化合物占比6.4%，铌金属及合金比依靠高端领域需求占比继续上升至2.3%。

图1 2008～2013年中国铌消费量和结构变化(资料来源：国土资源部信息中心，2014)

4 铌矿贸易情况

由于需求远大于国内的生产供应，我国铌进口对外依存度超过95%，铌精矿、铌铁大量依赖进口。中国铌精矿产量很小，几乎全部自身消化。国内铌精矿主要从巴西、尼日利亚等国家进口，大部分来自于巴西。2005年我国铌精矿进口量为819 t。随着国内钽铌产业的迅速发展，铌精矿进口量在2005～2009年一直处于不断增长态势，2010年接近1 600 t。2011年出现下滑，2012年有所回升，2013年进口量918 t(表7)。

中国也是铌铁净进口国，每年进口数量很大。进入21世纪以来，我国铌铁进口量突飞猛进。2000年，进口量仅为2 414 t，2008年达到1.58万t，增长6倍以上；2009～2012年基本稳定在1.2万t左右，2013年明显下降。2000～2002年，我国铌铁进口来源几乎全部来自于巴西。此后，随着加拿大铌铁产量增加，从巴西进口比重有所下降，但仍保持在90%～95%之间。加拿大是我国第二大铌铁进口来源国，占比5%～6%。除2003～2005年外，从巴西、加拿大进口铌铁合计占比均超过98%。其他铌铁进口来源国还有奥地利、德国、荷兰、美国、日本以及我国台湾省等，但数量十分有限(表8)。

表7 2005～2013年中国铌精矿进口量

资料来源：中国海关，2014。

表8 2000～2013年中国铌铁进口量

资料来源：中国海关，2014。

我国铌铁出口极少(图2)。2007年前铌铁出口几乎可以忽略不计。2007年铌铁出口突增至112 t，主要出口国有：土耳其(40 t)、印度尼西亚(20 t)、马来西亚(20 t)、日本(15 t)，荷兰(13 t)。2008～2009年铌铁出口锐减，2010年恢复至92 t，之后逐年上升，2013年达到243 t，主要出口国有韩国(54 t)、日本(21 t)和伊朗(13 t)。

5 铌资源需求预测

目前，铌的主要用途是作为钢的添加剂，其消费量与钢消费量密切关系。近些年随着中国基础建设的快速发展，铌在高强度钢中的应用不断增加，铌的消费量也逐年攀升。近十年的中国吨钢铌消费量主要经历了一个上升和一个下降的过程(图3)，2004年平均吨钢耗铌12.14 g/t，2008年达到历史最高的31.8 g/t，2014年这一数值降到19.23 g/t。

图2 2000～2013年中国铌铁出口量(资料来源：中国海关，2014)

图3 2004～2014年中国每吨钢铌消费量变化趋势(资料来源：北京安泰科信息股份有限公司，国家统计局，2014)

综合考虑我国铌消费量历史、吨钢铌耗量变化趋势以及未来我国钢铁需求总量，中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心按高增长、参考和低增长三种情景对我国未来粗钢需求进行了预测，据此，本文使用二阶向量自回归(VAR(2))模型进而对我国未来铌需求量进行了预测(表9和图4)。预计2030年以前，我国铌消费量将持续增长；到2020年，我国铌需求量将达到1.13万～1.70万t；到2025年，将达到1.83万～2.58万t；到2030年，预计将达到2.35万～3.36万t。

表9 我国铌需求预测结果

图4 中国未来铌需求量预测结果

6 对策建议

1) 加大对铌矿资源的地质勘查投入，提高开采效率。我国铌资源极其匮乏，加之产业微小，政府的重视程度不够，使得我国在铌钽资源勘探方面非常薄弱。因此，下一步应加强对铌矿资源的重视和投入，加大地质找矿力度；同时，加强企业与科研院校、地区之间的合作，也可以依托中国-拉丁美洲大洋洲地学合作研究中心等国际合作平台，引进吸收并提高低品位铌矿的采选技术和工艺，提高我国铌矿的开采和应用效率，降低生产成本[16]。

2) 积极开展全方位国际合作，保证铌资源供应安全。目前我国铌产量根本不能满足需求，几乎全部依赖进口，对外依存度高达95%。因此，下一步应借助“一带一路”“金砖国家领导人峰会”等多双边国际合作平台，推进在铌矿勘探采选、冶炼加工以及海外投资等方面的合作。在与巴西、加拿大等国外矿床资源开发企业合作的同时，积极开拓其他市场。政府应鼓励有能力的企业大胆 “走出去”，通过竞标、参股或并购等方式开展国际合作，借鉴日韩两国与巴西能源合作的经验，需要加强技术开发、运营管理等多产业链的全方位合作，而不仅仅局限于铌矿贸易。在开拓其他铌资源供应路径基础上，同时考虑建立国家铌矿产品战略储备。