大数据背景下风险投资公司存在的问题及建议

华勇

[摘 要]随着信息技术的飞跃发展，共享模式的普及拉近了各行各业的距离，大数据时代的来临已经带给了相关行业巨大的变化。大数据的技术进步给风投企业带来了前所未有的市场投资环境，在投资的高收益、巨大的市场机遇面前也存在着较多的风险。文章主要探讨了基于大数据背景下的风投公司存在的问题并提供了相应的处理建议。

[关键词]大数据；风投公司；挑战；建议

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2018.29.059

1 引 言

当今时代与以往社会的根本区别体现在基于互联网所构建的社会各方面互联互通的新技術蓬勃发展，尤其是在21世纪第二个十年开始之际，移动互联网的飞速普及给社会带来了大量新变化也使得服务商积累了大量的个体用户数据。大数据是一种具备高增长速度与多种类型的巨大信息数据，它在某一特定的时间尺度内不能够采用常见软件来对其采集、管理和分析，必须借助新的处理手段及方法才能保证公司具备相比以往更加正确的决策力、洞察力和流程优化能力。目前，一个风险投资企业的发展越来越依靠于在海量的数据中提炼有效信息以作为决策层投资活动行为依据的能力。面对新的时代背景，风险投资企业要加快转变固有思维，积极拥抱新技术、新思想，不断地发现问题、解决问题，使其在未来的发展中站稳脚跟，立于不败之地。

2 大数据背景综述

2.1 大数据时代的优势

我国大数据事业蓬勃发展，从国家层面出台了很多政策支持，有力地推动了大数据在我国各行各业的普及力度，相关政策如下表所示。

基于大数据这一时代背景，风投企业迎来了相比以往更大的发展可能。新时代要更加重视海量数据信息背后的问题实质，更加关注数据所带来的巨大经济效益已经成为各大企业的共识。传统意义上的风险投资企业当下在遇到产生的巨量数据信息，其相应的组织管理水平已经不能够满足市场要求。时代变化要求风投企业应该更具有处理效率、更具有辨别度的数据处理能力，决策层依据数据处理所得到的信息分析，从而预测市场发展方向，并参照公司投资能力来展开投资业务，这样有利于企业优化其经营方案和决策精准度，促进企业不断发展壮大。

2.2 大数据时代的劣势

大数据时代在给企业提供发展便利的同时也相应地产生了风险，这其中尤以涉及个人、企业的隐私被侵犯风险最为突出。在对数据信息的采集过程中不可避免地会涉及个体的隐私权问题。移动互联时代，人们的隐私早已变得“透明化”，各种类型的数据借助不同的采集工具被公司汇总，而这通常是人们所默许的，虽然这侵犯了个体的隐私权。更有甚者一些违法个体对外出售人们的私密信息，如我们屡见不鲜、屡禁不止的垃圾短信很大程度上都是由于人们的信息被别有所图者出售给商家，这都直接侵犯了人们的隐私权。不仅是个人，风投企业在经营过程中也面临着大量采集而来的数据信息，这些信息有的来源可靠，有的本身就披着虚假的外衣，因而要求企业做出准确判断，否则就可能导致情势误判，出现投资失误。

3 大数据在风险投资领域的应用

当前大数据在风险投资行业的应用主要包括高频交易和算法交易、运用大数据进行市场情绪分析两个方面。

3.1 高频交易和算法交易

现在，以基于互联网背景的高频交易为对象来分析大数据在风投领域的具体应用，任何企业经营的最终目的都是赚取金钱。买卖双方为了追求利润最大化，通常在交易过程中会借助设备进行优化处理，以图达到加快分析发送交易指令速度，并实现短时间内多次交易的目的。目前，在高频交易多种算法策略中最为广泛地被采用的是“战略性顺序交易”策略，其是通过分析大量的集中数据来解析出来某一个交易者的访问痕迹。例如，如果某投资基金总是在市场关闭前的一分钟内执行大量订单，它可以识别一个算法，该算法在交易的剩余部分预先判断基金的移动并执行相同的交易。当基金继续执行交易时，基金将支付更高的价格，此外拥有该算法的公司还能够借助它进行投资。

3.2 借助社交媒体收集数据进行市场行为分析

风投公司管理者将金融行业中消费者情绪分析的研究与投资策略进行结合。在大数据应用初始阶段，国外的投资基金开始从诸如Twitter、脸书等社交媒体中研判市场其他投资者的投资信息，进而开发出了与之相对应的交易算法。例如，牵涉到巨大的自然灾害或者公共安全的留言数量突然大量出现在社交平台，那么交易命令将会立即被抛出。2008年，美国医生Richard Pedersen借助多方筹措的100万美元启动资金成立了属于他的一只对冲基金，其主要就是通过追踪社交媒体的相关信息来分析不同企业对于金融市场的情绪表达，这就是大数据在风投行业的典型应用的例子。

4 大数据背景下风险投资公司存在的问题

4.1 商业秘密的保护形势严峻

商业秘密如今通常以数据的形式存在，变得更加容易地被流露出来，变得更具启迪性。企业投资信息如果没有得到有效保护，会给风投企业带来不必要的麻烦。例如如果企业拟投资信息提前泄露，会导致被投企业在股票市场估价异常波动，可能会导致投资价格的上升。目前，大数据时代有关商业秘密的法律法规还不完善，商业秘密保护制度在大数据场景中越来越难以操作。

4.2 风险投资企业的财务数据容易受到威胁

由于开放的网络环境，信息载体已经不仅限于传统的报纸、书籍等纸质媒介，而是呈现出多种载体形式。大数据背景下，一个企业的财务数据变得更加透明，其真实性和安全性都容易受到别有目的的人的侵害。当前互联互通的时代背景下公司的日常经营管理活动过度依赖于网络系统，信息技术的发展促进了社会的进步，使办公室和管理工作发生了革命性的飞跃。企业的财务信息记录媒介已经从纸张变成了电子数据存储形式，借助计算机系统能够更加容易地检查财务数据信息，这给企业的办公效率带来了质的变化，但相应地也给信息安全保护带来了更大的挑战。企业数据变得更加容易被删除和篡改，企业对于数据的控制力度降低。如果计算机处理系统的控制和维护很低或者管理被直接忽略，公司的数据很轻易地就被暴露在不法分子如黑客面前，由此而产生的数据泄露、损坏等事件将给企业正常运营带来极大的干扰。

4.3 对信息的掌握提出了更高的要求

人们总是认为对于信息的掌握力度越高那么其对于企业内部的控制力越大。此外，实现在不同组织类型之间的信息互联互通是当今这个大数据时代的典型特征之一，它对于以往的数据即权力关系具有明显的颠覆作用。如果风险投资企业能够在较短的时间内准确地测量购买市场对不同企业产品的反应，那么其在投资关系中可能就会占据有利地位。它们也可能讨厌传统的数据咨询公司，它们使用点对点数据来证明它们有能力或不能提供可靠的市场数据。过去几个月的规划和执行过程可以在短短几分钟内完成，并将强化颠覆过程。因而企业必须能够掌握可靠的信息来源，信息即权力，只有紧紧地掌握信息才能够使得风投企业立于不败之地。

4.4 企业对于信息解读的要求更高

在大数据时代，海量的数据信息纷繁复杂，使人深陷其中不能明白。在有些时候，风投企业需要以符合多数数据趋势的项目来进行投资，而有些时候，少数的反而是掌握真理的那一方。因而大数据背景下容易导致企业的投资出现数据盲点，企业需要自身对于信息具备一定的解构能力。

对于大数据的分析方法，目前还不够明确，大多数企业已经开始了本公司自己的解构之路。此外，大型的软件工具还不够成熟，达不到在全行业普及的程度。考虑到这种情况，对于风险投资企业来说，单纯地依靠其他数据分析公司来进行信息咨询已经变得不可能，因而应该将重点优先放在对于人才的培养和挖掘上，当下，寻找合适人才的重要性并未变得减小，反而有增无减。

5 相关问题解决建议

5.1 政府加强监管，主动立法

大数据可以通过互联网传播到世界各地。从国家层面来分析，大数据早已变成国家之间相互博弈的筹码。当下，国与国之间竞争的焦点早已经从对传统资源的掠夺变成对以数据为代表的大量信息的解构分析。除了加强保护商业秘密的立法之外，政府还必须完善监管机制，以保障商业秘密的安全，从而为商业秘密的安全提供一个可靠的屏障。

我国迄今为止仍然没有颁布任何有关数据保护的特别法律。在世界范围内，建立统一的《商业秘密保护法》已成为一种普遍做法，如美国的《统一商业秘密法》和日本的《关于专利和TEC管理的不公平贸易行为指南》。虽然当下在我国的法律体系中涉及保护商业秘密的内容已经有所体现，但内容却遍布在众多的法律文件中，分散不具体。随着数据信息时代的来临，我们国家的市场经营环境和企业管理技术已经发生了质的变化，为了跟上时代变化，凸显对于商业秘密的重视，我们有必要制定一部属于我们国家的商业秘密保护法，以利于更加方便地维护公平的市场环境。

5.2 建立健全信息安全管理体系，确保财务数据的真实性

为了保证企业战略的有序发展，促进企业管理目标的实现，有必要在企业总体目标的指导下，建立良好的信息内部控制环境。首先，企业从公司内部机构组成，建立健全信息管理制度，成立信息管理部门，发挥内部相关监管部门的监督管理职能。其次，风投企业自身也应该采取相应预防措施，通过建立网络防御设施来阻止不法分子进行网络袭击，并可以考虑研发数据修复软件程序，防止由于系统功能失常而导致的信息丢失现象出现。

企业可以考虑从以下几个方面着手来进行信息安全管理，并尽可能地降低其他因素影响，消减数据丢失风险。一是对现有水平下的企业管理系统进行一个全方面的“体检”，从全局视角对企业可能发生的泄露风险进行有效的评估，并从网络攻击者、行业竞争者角度对企业信息系统的弱点进行分析。二是企业必须建立健全突发事件应对机制。根据企业信息安全风险的不同情况，针对企业内部管理系统瘫痪的情况，采取相应的预防控制措施，如建立系统自动备份和数据修复程序，计算机防火墙设备。三是为了提高企业的信息安全抗风险能力，企业必须能够进行预防性、发现性控制，以防止发生在萌芽状态的风险进一步扩大，必须做到提前预防，及早控制。

5.3 掌握可靠的数据来源，制定企业方案

对于企业来说，建立内部数据的管理和外部数据的采集十分关键。基于内部数据的分析、挖掘，可以对未来做出研判。但是，内部数据存在局限性，因此，外部数据的辅助非常有必要外部数据的采集，目前来说就是传统上基于网络信息采集的舆情监测，主要就是什么时间、什么地点、什么人物、发生了什么事情。而对风投企业来说，其应当抛弃对于新闻表面内容的研究而去实现对于大众普遍心理行为的归纳总结。

6 结 论

在当下这一个大数据时代，风投企业如何抓住机遇，迎接挑战，提高风险投资家的应对能力，是每个投资公司都应该考虑的问题。本文主要分析了大数据背景下的风险投资公司存在的问题。发现大数据背景驱动下风投企业调整的方向，为企业的管理和发展奠定了坚实的基础。

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