环氧丙烷国内外市场现状与发展建议

赵 广， 龚文照， 王佳臻， 张 伟， 韩艳辉

(阳泉煤业(集团)有限责任公司化工研究院，山西 太原 030021)

环氧丙烷(propylene oxide，简称PO)是一种无色透明的、低沸点易燃液体，作为一种简单的环氧化合物，其具有类似醚的性质[1]。环氧丙烷是丙烯下游重要的衍生物之一，其近年全球产能已超过1 000万t/a。2016年，环氧丙烷消耗的丙烯量达到全球丙烯消费量的8%，已经超过丙烯腈产业消耗的丙烯。环氧丙烷大部分用来生产聚醚多元醇，进而进一步生产聚氨酯材料，少量用于生产丙二醇、烯丙醇、碳酸二甲酯[2]、二氧化碳聚合物等化工原料[3]。

1 国内市场供需现状及预测

1.1 国内生产情况

我国的环氧丙烷工业通过自主研发和引进国外技术两个方面不断得到升级。20世纪60年代，我国自主开发了氯醇法工艺技术，并建成工业装置，但自主研发的工艺技术产能小、消耗高、污染重；20世纪80年代和90年代，山东滨化集团、中石化上海高桥分公司、天津大沽精细化工股份有限公司先后引进了日本旭硝子公司、三井东压化学公司、昭和电工公司和美国陶氏化学公司的氯醇法工艺技术[4]，并相继建成环氧丙烷工业生产装置，使得我国环氧丙烷生产能力得到较大提高。2006年，中海油引进壳牌公司的环氧丙烷/苯乙烯共氧化技术，建成25万t/a的工业装置，改变了我国环氧丙烷产业单纯依赖氯醇法的格局，使得国内环氧丙烷技术得到更新。随后，中石化镇海炼化、烟台万华、中石化金陵分公司分别引进了利安德化学公司、亨斯迈化学公司的共氧化技术[5-6]。2014年，吉林神华化学工艺股份有限公司，引进德国赢创工业的技术建成国内首套HPPO法环氧丙烷工业装置，从此我国环氧丙烷工业开启了绿色发展途径。近年，我国环氧丙烷工业技术取得较大突破，中石化长岭分公司、蓝色星球化工新材料公司分别运用中石化、中触媒集团有限公司自主开发的HPPO工艺建成工业装置。图1为2001年—2017年国内环氧丙烷产能及增速图。

图1 2001年—2017年国内环氧丙烷产能及增速图

第36页表1为截止2017年，我国环氧丙烷的主要生产企业及产能情况，2015年，国内环氧丙烷产能303万t/a，产量215万t。2016年，产能309万t/a，产量253万t。2017年，环氧丙烷产能335万t/a，产量约260万t。我国环氧丙烷行业的产能地域集中度较高，主要集中在丙烯供应丰富的地区，如,山东、江苏。2017年，华东地区环氧丙烷的产能为234万t/a，占国内总产能约70%。山东省产能排第一，产能总计171.6万t/a，占全国产能的51%。

1.2 国内消费现状

环氧丙烷需求的增长主要受下游聚醚(PPG)、丙二醇(PG)和丙二醇醚(PM)的消费增长拉动。2000年—2015年期间，国内环氧丙烷消费量的年均增长率均为15%，我国PO的进口依存度在25%左右，随着国内产能的释放，进口依赖度有所降低。2015年，我国环氧丙烷净进口量26万t，表观消费量241万t。主要消费领域是聚氨酯，消费量约183万t，占总消费量的76.0%。2016年，我国环氧丙烷进口量达28.4万t，出口总量2.69万t，出口市场仍显低迷。2017年,我国环氧丙烷的表观消费量为280万t，产品自给率达到了92%。

表1 2017年我国环氧丙烷产能及工艺情况

1.3 供需预测

近年来，我国85%以上的环氧丙烷被用于生产下游的聚氨酯产品。而目前我国人均消费聚氨酯相对国外还较低，但随着建筑节能、保温领域一系列政策的推进及汽车和家具行业轻量化的持续发展，将会进一步扩大聚氨酯材料的市场应用和消费需求，从而增加对环氧丙烷需求量。此外，相比国际消费市场，国内丙二醇下游对环氧丙烷的消费仍偏低，该领域将是环氧丙烷需求增长最快的领域。随着国内丙二醇新建装置的投产，将在一定程度提升国内环氧丙烷需求量。

2018年-2021年氧丙烷供需关系见表2。

预计到2020年，聚醚多元醇下游的聚氨酯行业依然是国内环氧丙烷的最重要消费领域，年均增速将达到约8.3%，带动环氧丙烷需求增速8%，达到354万t。到2025年，国内环氧丙烷需求量将达到450万t左右，五年年均增长率5%。

表2 供需关系预测2018年-2021年 万t/a

2 国际市场供需现状及预测

2.1 国际生产情况

2005年,世界环氧丙烷的总生产能力为680万t/a，2016年增加到1 033.9万t/a。参照未来几年产能扩增计划，预计到2019年，全世界环氧丙烷的总生产能力将达到1 250万t/a。同时,世界环氧丙烷生产企业产能集中度高。陶氏化学是目前世界上最大的生产企业，采用氯醇法技术，产能224万t/a，几乎占到全球总产能的30%。莱昂德尔公司生产能力为190万t/a，是全球第二大环氧丙烷生产企业，采用较先进的共氧化法技术。总体而言，目前全球环氧丙烷生产工艺呈现出多种工艺并存的态势，氯醇法工艺与共氧化法工艺的生产能力分别占到全球总量的40%左右，采用新兴的HPPO法的生产能力约占12.6%。全球环氧丙烷产能及主要生产分布见图2和图3。

图2 全球环氧丙烷产能(万t/a)

图3 全球环氧丙烷主要生产企业分布图

2.2 消费情况

全球环氧丙烷的消费量呈现稳步增加趋势，2005年全球环氧丙烷的消费总量为621.3万t，2014年进一步增加到850万t。2015年，全球环氧丙烷消费量约870万t。与生产相似，2015年全球环氧丙烷的消费也主要分布在东北亚、北美和西欧，三地合计消费量占世界的89%。2005年-2019年全球环氧丙烷消费量见第37页图4。

2.3 供需预测

预计今后五年中，全球环氧丙烷的需求将以4.1%的年均增长率增长，到2020年时，年需求量将达到1 100万t，亚洲地区的需求量约占世界总需求量的43.6%，北美地区约占24.1%，西欧地区的需求量约占26.5%。

图4 2005年-2019年全球环氧丙烷消费量(万t/a)

其中，受聚氨酯软泡和硬泡需求拉动，聚醚多元醇仍将是增长速度最快的领域，年均增长率将达到4.6%；其次是丙二醇醚等领域的需求,增长将达到约4.0%；丙二醇和丁二醇领域的需求增长较缓。2025年世界环氧丙烷预计需求量将达到1 250万t。

3 环氧丙烷价格现状及预测分析

2014年，国际原油价格下滑，受其影响环氧丙烷价格下跌，环氧丙烷价格和原油价格走势有很大的相关性。随着原油市场回暖，2016年，全年环氧丙烷价格呈上行趋势，创年内最高水平14 050元/t。截至2017年12 月，环氧丙烷平均价格同比提高超40%，外加原材料丙烯价格同比相对稳定，环氧丙烷的市场前景较好，价格上升空间较大。