中国乘用车市场发展现状分析

贾力

【摘 要】乘用车是整个汽车行业的一个细分行业，代表着一个国家的制造、科研和服务等全方位的实力。中国乘用车市场，由于城镇化发展带来的人均收入提高，消费支出增加，具备广阔的发展空间。目前中国乘用车市场属于低速增长的存量市场，自主品牌在SUV和MPV领域占据主导地位，由复购所带来的消费升级使得国外品牌主导轿车市场，且豪华车增速高于整个行业增速。中国汽车企业在燃油车领域逐渐缩小与世界领先水平的差距，并在新能源汽车方面取得领先地位，有望带领中国汽车实现“弯道超车”。

【关键词】汽车行业；乘用车；新能源汽车；汽车市场

汽车行业是指所有生产和销售各类汽车及其零部件等汽车产品的企业总和。其包括整车和零部件两个细分行业，其中整车又继续细分为乘用车市场和商用车市场。乘用车包括基本型乘用车（轿车）、多功能车（MPV）、运动型多用途车（SUV）和交叉型乘用车（面包车）。

汽车行业是一个国家的支柱产业，其带动上游钢铁、冶金、塑料、橡胶、玻璃、纺织、电池等原材料行业，下游整车销售、维修、汽车保险、金融、交通运输、加油站等服务和贸易行业，形成了庞大的产业规模，可谓牵一发而动全身。一个国家的汽车工业代表了这个国家的制造、科研和服务等全方位的实力。

一、中国乘用车市场发展空间广阔

中国是一个汽车大国，自2009年起，中国汽车产、销量双双跃居世界第一位，截至2017年，已蝉联9年世界第一。与庞大的绝对数量相比，相对数量仍然较低。截至2017年，中国每千人汽车保有量为140台，相比于美国的每千人保有800台，日本和德国的近600台，韩国的370台，仍有非常大的发展空间，中国甚至低于全球平均的158台。

（一）人民收入提高带来汽车需求增加

随着中国经济的高速发展，中国城镇居民人均可支配收入逐年上升，从2009年的17，175元增长到2017年的36，396元，增长超过110%，北上广深2017年城镇居民可支配收入分别达到了57，230元、58，988元、55，400元和52，938元，远高于全国平均水平。收入的提高带来了消费需求的持续增长，中国汽车销量由2009年的1，365万辆增长到2017年的2，888万辆，同样增长超过110%，与人均可支配收入的增长相吻合。

（二）中国城镇化发展带来消费水平提升

截至2017年，中国城镇化率达到58.5%，与上述几个汽车大国相比仍有不小差距。截至2015年，美国、德国、日本的城镇化率分别为82%、75%和94%。随着中国城镇化发展的推进，未来将形成京津冀城市群、成渝城市群、长江中游城市群，加上原有的长三角和珠三角城市群，目前中国农村的5.7亿常住人口将以千万计的进入到城市，人均收入和消费水平将进一步提升，对汽车的需求会日益增长。

（三）大消费时代下汽车成为日常消费品

2013年，中国第三产业增加值首次超过第二产业，达到262，204亿元，占GDP比重为46%，成为中国主要产业。截至2017年，中国第三产业增加值达到了427，032亿元，占GDP比重为51.6%，比例进一步上升，全年最终消费支出对GDP增长的贡献率为58.8%，大消费时代已然来临。目前北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳等11个一二线城市，平均每户家庭拥有汽车超过0.4台，基本每两个家庭就拥有一辆车，购买汽车已经成为了日常生活消费。随着消费支出在生活中的比重逐年增高，汽车销量有望进一步提高。

二、豪华车增长迅速，自主品牌崛起

目前中国乘用车报废参考年限为小、微型车为8年，中型车为10年，大型车为12年，现阶段中国家庭用车以中、小型车为主。2009—2011年，中国汽车销量合计超过3，600万台，截至2016年，中国汽车保有量为1.46亿台，即目前将有超过1/4的汽车达到报废年限。考虑到家庭用车一般很难使用到报废，将带来更多换购需求，而换购将带来消费升级。

截至2017年，北京、兰州、南昌、石家庄、天津等11个大中城市实施了部分路段、工作日常态化的尾号限行措施，家庭拥有第二辆车可以避免限行带来的不便；随着中国二胎政策全面放开，拥有二胎的家庭日渐增多，家庭首购车往往属于经济型轿车，随着家庭成员的增加，换购或增购更大型的车成为家庭的现实需求；在收入增加的情况下，换购更豪华的车型，或者夫妻双方希望各自拥有一辆车，都将增加复购需求；车辆使用接近或超过10年，面临报废，需要换购。上述种种原因，都将带来复购的需求，尤其在一二线城市。

（一）复购需求带动豪华车强劲增长

由于所需功能不同，首购车关注代步功能，強调车辆性价比，价格往往相对较低，以20万以下，A0级和A级车为主。而复购车更关注品牌和车辆性能，对价格因素敏感度不高，以20—50万，B级和C级豪华车为主。

2001—2010年，中国汽车销量平均增速为24.7%，2011—2017年，平均增速为7.0%，中国的汽车市场已经从高速增长的增量市场，进入到了低速增长的存量市场，而存量市场的特点正是消费升级。2017年，中国汽车销量同比增长3.0%，其中乘用车同比增长1.4%，而ABB（奥迪、奔驰、宝马）、凯迪拉克、雷克萨斯、沃尔沃等10家中国市场主流豪华车品牌，销量平均同比增长18.1%，豪华车显示出强劲的增长动力。

（二）自主品牌占领SUV和MPV市场

2017年，中国自主品牌乘用车共销售1，085万台，占中国乘用车销售总量的43.9%，接近一半的水平，这个数字在2009年仅为29.7%。从2017年乘用车品牌销量排名看，SUV销量前三位分别为长城哈弗H6、宝骏510和广汽传祺GS4，销量前10大品牌中，自主品牌占据7席，自主品牌市场份额为60.6%；MPV销量前三位分别为五菱宏光、宝骏730和别克GL8，销量前10大品牌中，自主品牌占据8席，自主品牌市场份额为83.5%，可见目前中国自主品牌在SUV和MPV市场占据主导地位，且优势明显。而在轿车市场，自主品牌占有率仅为19.9%，而德系和日系轿车占有率分别为32.5%和21.1%。

其原因主要受中国客户偏好及根深蒂固的观念有关。中国客户对自主品牌的固有印象是质量上相对较差，品牌效应上较低端。而中国客户的购车标准是：在资金允许的情况下，买外国品牌，车身越大越好；在资金有限的情况下，同类型车型价格越低越好。从车型分布看，一二线城市以轿车为主，部分对通过性能、越野性能、外观及车型的个性展示有要求的客户选择SUV，MPV以商务用途为主；在三四线城市、城乡结合部及农村市场，由于路况相对较差，SUV在通过性能上有明显的优势，MPV能同时满足客、货两用，两者在实用性上均超过轿车。综合以上因素，结合当下中国乘用车市场的情况，一二线城市乘用車市场趋于饱和，增量主要来自于中小城市及农村市场，而中小城市及农村客户由于资金有限，进而优先选择价格低廉的自主品牌SUV和MPV，同时一二线城市轿车市场复购带来的增量，以消费升级为主，故多选择国外豪华品牌。

三、从汽车大国向汽车强国过渡

（一）缩小与世界汽车巨头之间差距

2017年，世界主要汽车集团大众、丰田、通用、奔驰、宝马、本田、福特的营业收入折合人民币分别为17，995亿元、17，628亿元、10，816亿元、12，815亿元、7，699亿元、9，217亿元、10，192亿元；中国七大汽车集团上汽、东风、长安、比亚迪、长城、吉利、广汽的营业收入分别为8，706亿元、1，250亿元、800亿元、1，059亿元、1，102亿元、928亿元、716亿元。从营业收入规模可以看出除了上汽集团，中国其他主要汽车集团与世界顶级车企还有不小的差距。而上汽集团2017年的汽车销量中，上汽大众和上汽通用两家销量合计超过50%，贡献了大部分营业收入，其中以大众、别克、雪佛兰、凯迪拉克等国外品牌为主。以自主品牌为主的上汽乘用车和上通五菱销量占比接近40%，但由于五菱、宝骏等品牌车型价格较低，营业收入贡献相对国外品牌车型较少。

但是中国车企的发展速度是惊人的，上汽、东风、长城3大集团在2009年的营业收入仅为1，396亿元、143亿元、90亿元，不到10年时间，营业收入规模分别增长了6.2倍、8.7倍、12.2倍，上汽集团更是在营业收入规模上已经超过了宝马。相信随着中国汽车市场的不断发展，中国车企将在体量上跻身世界主要汽车集团的行列。

在汽车质量上，中国自主品牌汽车也有长足的进步。据美国咨询公司JDPower调查显示，2017年中国自主品牌每百辆汽车平均存在112个问题，而全球主流车型平均存在125个问题。可以说中国自主品牌汽车从质量上已经相当接近国际品牌，这个数字在2000年时还甚至超过800个。

从汽车品牌价值看，在2018年英国品牌价值及战略咨询公司Brand Finance公布的汽车品牌价值百强榜中，中国自主品牌已经占据了22个席位，2017年为15个。其中吉利排名第18位，为排名最高的中国自主品牌，在其身后包括了特斯拉、沃尔沃、马自达、捷豹、标志等一系列全球知名品牌。

建立起品牌，才能让中国汽车真正的走向世界。在体量上接近世界主要车企的基础上，进一步提高产品质量，最终依靠口碑建立起品牌。拥有国际认可的自主品牌，才能真正被称为汽车强国。

（二）布局新能源汽车试图“弯道超车”

目前，德国、法国、英国、挪威、荷兰等国家已经公布停售燃油汽车时间表，丰田、沃尔沃等汽车集团也宣布了燃油汽车停产时间表，时间集中在2025—2040年。中国政府也在研究燃油汽车停售时间。未来是属于新能源汽车的。目前市场上的新能源汽车主要包括纯电动车和插电式混合动力车，以纯电动车为主。2017年中国纯电动乘用车销量占全部新能源汽车销量的60%。纯电动车相比燃油汽车，不需要变速箱，不需要考虑发动机的热效率和推进效率等西方国家积累了百年的成熟技术，国际汽车巨头将面临失去技术优势的境地，给中国汽车“弯道超车”创造了有利时机。

2017年，中国新能源乘用车销量为60.0万台，保有量为153万台，近五年销量平均增速高于60%。2017年美国、挪威、德国、法国的新能源乘用车销量分别为20.0万台、6.2万台、5.4万台、3.7万台，分别同比增长26.1%、36.2%、97.6%、6.4%。中国在新能源乘用车销量方面居全球之首，且保持可观的增速。2017年，中国乘用车销量为2480.7万台，如果新能源乘用车维持目前的增速，10年时间销量将超过燃油车，届时中国汽车有望成为世界汽车业的领导者。

当下的中国汽车，在传统燃油车领域正在缩小与世界领先水平的差距，并在未来新能源车的比拼中，占据了领先地位。未来中国乘用车将背靠中国市场广阔的发展空间，在全球汽车行业中占据一席之地。

四、结束语

乘用车是汽车市场中的重要组成部分，它所代表的不仅仅是一类产品和服务，而是代表着一个国家基础产业的发展状况。当前，中国经济正在经历由规模型向质量与规模并重型的转变过程，是质的飞跃，政府、企业和消费者都是该过程的设计者、参与者、推动者和受益者。

【参考文献】

[1]国家统计局. 2009-2017年中国统计年鉴[Z].

[2]国家统计局. 2009-2017年国民经济和社会发展数据[Z].

[3]中国产业信息网. 2015-2020年中国汽车整车制造市场评估及投资前景预测报告[R]. 智研咨询集团，2015，7.

[4]中国汽车工业协会. 2011-2016年中国汽车工业发展年度报告[R].