秸秆处理机械市场走势分析

2018-08-15张华光

江苏农机化 2018年4期

张华光

目前，我国农机市场正处于前所未有的急剧转型期，许多以传统农机为主导产品的企业正面临或经历着转型之痛。与拖拉机、轮式和履带式谷物联合收获机、玉米收获机等传统农机市场连续多年低迷形成鲜明对比的是烘干机、饲料收获机、块茎收获机等小众农机市场的崛起，预示着我国农机市场正酝酿着一场前所未有的结构性大变革。随着秸秆综合利用产业和畜牧业的快速发展，秸秆处理机械市场将迎来新的发展机遇。

1 市场发展优势

1.1 秸秆资源丰富，秸秆处理机械市场需求量大

我国是农业大国，秸秆综合利用是个大产业。按玉米、水稻、小麦等粮食作物年产量6亿t、谷草比例1∶1.5计算，我国每年的农作物秸秆理论产量高达8.6亿t，可收集资源量约为7亿t。

秸秆综合利用途径很多，除用于发电、制成秸秆煤和沼气外，还有以下四个利用渠道：

（1）做饲料。秸秆含有丰富的纤维素、半纤维素和木质素（约占秸秆总重的35%～40%），能量充足，经过氨水或氢氧化钠处理后会变得更好消化，是牛、羊等反刍动物喜欢的粗粮。

（2）堆肥。秸秆还田可以增强土壤的保水能力，防止土壤侵蚀，增加土壤中有机质和氮、磷、钾含量，还能减少化肥用量。维基百科英文网提供的数据显示，每吨小麦秸秆中的氮、磷、钾含量，相当于5.4 kg氮肥、1.7 kg磷肥和13.6 kg钾肥。

（3）制作成家庭饰品和建材。

（4）制作绿色燃料。美国威斯康星大学的化学和生物工程科学家正在研究如何以较低的成本，用玉米秸秆等原料在微生物的发酵作用下制成生物乙醇。

1.2 政策驱动，秸秆处理机械市场迎来发展机遇

我国秸秆资源虽然十分丰富，但长期以来，这种资源并没有得到充分利用；相反，秸秆焚烧还成为环境污染、雾霾严重的重要原因之一。为此，国家一方面出台相关政策，加大秸秆焚烧治理力度；另一方面，通过政策扶持，引导秸秆资源的开发与利用。

（1）加大秸秆焚烧治理力度。2015年7月30日国务院办公厅出台了《关于加快转变农业发展方式的意见》，11月16日国家发展改革委、财政部、农业部、环境保护部联合下发《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》，提出力争到2020年，全国秸秆综合利用率达85%以上，从国家层面确立了五年内基本解决农业秸秆废弃物资源综合利用问题的基本目标。2016年农业部、国家发展改革委、财政部、环境保护部、住房城乡建设部、科学技术部六部门联合下发《关于推进废弃物资源化利用试点的方案》，重点对秸秆后处理提出了一系列可行性举措和要求。

（2）鼓励秸秆综合利用。国家大力倡导和支持对生物质能源的开发和利用，先后在全国各地投资建设生物质发电厂100多家。目前，秸秆煤炭市场销售价格在450～550元/t，市场供不应求。

国家政策扶持力度的加大和一系列环保措施的出台，将催生出两个农机蓝海市场，即秸秆还田机市场和打捆机市场。

2 市场走势分析

2.1 秸秆还田机市场华丽转身

2.1.1 市场容量大，发展快

随着国家治理秸秆焚烧以及扶持秸秆处理机械发展力度的加大，秸秆还田机市场内在潜力逐渐被激发出来，即将成为农机市场发展的新热点。预计2018年、2019年秸秆还田机市场销量将会快速增长，进而带动整个农机市场景气度提升。

2.1.2 市场需求结构加速调整，更新成为市场驱动力

2018年及未来几年，我国秸秆还田机市场将呈现如下发展特点。

（1）机具向大型化、多功能方向发展。市场调查数据显示，目前市场需求量大的产品主要是1.5～2.3 m之间的机型（占比50%以上），但随着秸秆还田质量要求的不断提升和大型拖拉机的发展，2.3 m以上机型将具有更好的成长性。

（2）与大中拖配套的机具将成为市场主导产品。与大中型拖拉机配套的秸秆粉碎还田机生产效率、作业质量优于与小型拖拉机配套的机具。未来几年，大中型秸秆粉碎还田机将主导市场，小型还田机将成为市场补充产品。

（3）复式作业机是市场发展重点。复式作业可以减少作业费用和拖拉机进田次数，是今后农机化发展的重点。主要作业形式有：收获＋秸秆切碎还田、秸秆切碎＋根茬破茬、秸秆粉碎＋根茬破碎＋免耕播种、秸秆还田＋旋耕、秸秆还田＋深松等。

（4）提高产品安全性和可靠性是关键。一方面，要研制与大中型动力机械配套的秸秆粉碎还田机，提高机具作业效率和作业质量；另一方面，要开发复式作业机型，以减少拖拉机进地次数，降低农业生产作业费用。同时，要提升秸秆粉碎还田机的技术水平，提高机具的安全性和可靠性，让秸秆粉碎还田机械化技术的效益充分发挥出来，促进农业增产、农民增收。

2.1.3 市场集中度较高，竞争格局稳定

我国现有秸秆还田机品牌有一百多个，但竞争格局较为稳定，市场集中度较高。市场调查数据显示，2017年，销量前十的大品牌企业累计销售各种型号秸秆还田机5.4万余台，占市场总销量的79.41%。主流品牌企业集中在河北，形成了河北产业集群。

目前多数秸秆还田机企业生产规模较小，产量在1万台以上的企业占比仅有23%，产量在5000～10000台之间的企业占比高达41%。由此不难看出，秸秆还田机市场竞争将呈现新特点：第一，市场洗牌将加速，低端品牌在激烈的市场竞争中将逐渐退出市场，高端、大型机具将迎来更大的发展空间。第二，市场竞争主要围绕产品品质与价格展开，高品质产品将迎来更多的发展机会。第三，秸秆还田机将与拖拉机捆绑销售。

2.1.4 市场值得期待，2018年或将继续保持两位数增长

从市场环境分析，利好因素较多。一是国家环保力度加大，秸秆综合利用成为各级地方政府关注的焦点。二是秸秆还田机市场呈大型化发展趋势，机具更新换代成为拉动市场的主要驱动力。三是惠农政策驱动。四是土地流转规模扩大，推动大型秸秆还田机市场快速发展。

同时，也应看到，2018年农机市场的大环境依然较为严峻。一是粮价下行，农民种粮积极性受挫，一些地方出现撂荒、种植面积缩减、改两季种植为一季种植等现象，对农机市场产生较大影响。二是粮价下行直接导致市场购买力下降。三是规模化种植与机具使用成本高之间的矛盾日渐突出。一方面，小型秸秆还田机作业质量与效率较低，将逐渐被弃用；另一方面，大型高端秸秆还田机价格太高，许多消费者难以接受。

基于此，可以预测2018年秸秆还田机市场在2017年增长基础上，可望稳健攀升，预计市场销量在7.5万台左右，同比增幅在10%左右。图1为2010－2018年秸秆还田机市场走势图。

图1 2010－2018年秸秆还田机市场走势图

2.2 打捆机市场扬帆起航

随着畜牧业的快速发展，我国打捆机市场将迎来发展的春天。

2.2.1 畜牧业快速发展，夯实打捆机市场发展基础

近年来，我国不断加大粮改饲推广力度。2017年试点区已完成粮改饲面积838 khm2，收贮青贮玉米等优质饲草料3784万t，有力推进了种植结构调整，促进了种植增收、养殖增效，推动了我国饲料产业快速发展。

2.2.2 连续多年旺销，打捆机市场进入发展快车道

近两年来，畜牧机械从默默无闻的小品类跃升为市场热点，这种现象直观地反映出“粮改饲”农业种植结构调整的成效。打捆机在畜牧养殖产业进步、环境治理推进和秸秆后处理产业发展的共同推动下，从原来的低速增长一举进入了发展的快车道。

2.2.3 分食者众，竞争格局尚在形成中

打捆机市场的启动，引来众多分食者。据不完全统计，目前，全国有一定规模的打捆机生产企业就有200多家，市场竞争异常激烈。按照产品竞争力划分，当今的打捆机市场分为三大集群。一是占据高端市场的国际打捆机巨头。目前，国内高端打捆机产品市场仍然被欧美品牌（如凯斯纽荷兰、约翰迪尔、克拉斯、威猛等）占据。二是国内一线品牌。从目前的市场销售占比来看，华德、雷沃、星光玉龙占据了中低端产品市场前三位置。三是国内二三线品牌。据不完全统计，国内大大小小的打捆机制造企业有近200家，这些企业的产品品质良莠不齐。伴随着用户对产品品质关注度的提升，产品不过硬的品牌将进入被淘汰和整合通道。

2.2.4 多重利好，市场空间较大

2018年打捆机市场面临多重利好，市场将继续保持快速发展的势头。

（1）需求强劲。一方面，我国打捆机市场存量不足，属于刚刚起步的“牛市”，刚性需求量大；另一方面，小型机具急需升级换代，更新需求较强。

（2）投资回报率高。打捆机投资回报率高。市场调查显示，购买一台30万元的打捆机开展作业服务，当年即可收回成本。

（3）政策驱动。2015年、2016年连续两年的中央一号文件都明确提出要发展草食畜牧业，2017年又提出“稳粮、优经、扩饲”的要求，政策利好为畜牧机械产业发展提供了良好的发展机遇。

（4）补贴拉动。为确保农作物秸秆禁烧政策执行到位，全国各地加大了对秸秆综合利用相关产品的累加补贴力度，超过10个省明确规定对打捆机产品进行地方累计补贴，对打捆机市场发展具有强大的推动作用。

基于以上分析，预计2018年打捆机市场年度销量可望达到1.5万台，同比增幅在20%左右。图2为2010－2018年打捆机市场销售走势图。

2.2.5 市场发展趋势

未来几年，打捆机市场或将呈现五大发展趋势

（1）需求多元化。移动式、固定式、自走式、牵引式打捆机发展齐头并进。

（2）“打捆+包膜”一体机发展前景看好。据了解，目前大部分打捆机用户选择将草捆包膜后集中码放发酵储藏。目前，这种机器以固定式的居多。

（3）大型化趋势明显。伴随着土地集约化进程的加快，东北、内蒙、新疆等地打捆机需求大型化，南方水田打捆机仍以中小型产品为主。