融合信息设计的情报研究服务模式与实现路径研究

张 宇 任福兵 周霜菊 张莲萍(华东理工大学科技信息研究所，上海 200237)

随着现代信息技术与产业的不断融合发展，社会经济生活进入了数字化时代。数字创新的融合性、嵌入性推动着传统/新兴产业与移动互联网、大数据、新媒体、图形设计技术、数字化技术等相互融合，通过对既有产品进行重新组合或重新配置生产新的产品和服务来满足经济社会中潜在的各种需求[1]。面对海量信息和跨学科知识融合，情报服务机构唯有转变思维，顺应技术进步和时代发展，通过数字创新、为用户提供更智能化、数字化的情报产品，方能适应时代的发展。

信息设计作为一门学科和一种工具，它能够提升信息传递有效性、增强信息呈现的可视化、实现海量信息的简约化，让复杂难懂的信息能以清晰、快速、易于理解的方式呈现，这为数字化时代的情报服务赋予了新的价值和体验。王炼等提出将设计学的理念引入到情报学领域，有利于推动情报研究与服务更平衡地发展[2]。因此，将信息设计理念与技术融入情报研究服务，通过情报服务的研究协同创新、产品内容创新和产品形式创新，完成情报产品数字创新，为用户提供产品体验、创造新的情报价值，对当前数字创新环境下情报服务机构提升情报服务质量具有重要意义。

本研究首先回顾了信息设计理论和情报服务理论，明确分析融合信息设计的情报研究服务模式的依据；然后阐释融合信息设计的情报研究模式的内涵、要素和流程；最后提出融合信息设计的情报研究服务的实现路径，为情报服务创新提供理论和实践参考。

1 理论基础

1.1 信息设计理论

信息设计始于20世纪90年代，是一门以信息为视点、以信息的量和信息传达为主导、以信息视觉化为主体，受语言、艺术、美学、信息、沟通、行为、认知、商业和法律等影响的新兴艺术设计学科。2005年，清华大学美术学院鲁晓波教授提出，信息设计是致力于提高现代信息环境的品质，满足人们对信息生活的人性化要求，结合当今最新的信息技术，创造符合社会需求和人类审美情趣的信息环境、人机界面和信息方式[3]。

信息设计运用图形设计技术、数字媒体技术、网络信息技术，对产品进行信息可视化、三维数字动画、数字娱乐、虚拟现实、数字化环境、数字媒体等进行科学的建构、数字化艺术设计及Web开发等[4]，为用户提供数字体验和决策参考。从设计流程来看，信息设计涵盖了从需求识别、信息采集、预设计、情景设计、产品测试到产品供给全过程。目前，信息设计已经被引入到很多运用领域，其在社会组织中的嵌入不断扩散和深化，在改善阅读体验、提升科普效果、引导公众教育、辅助政策建议等方面的作用愈发明显。

1.2 情报服务理论

情报研究是面对海量高度离散的无序信息，情报服务人员通过信息的搜集、整理、序化等加工环节，对信息进行分析、筛选与提炼。在此基础上，基于客观事物的全面信息，科学地分析和预测其未来发展变化，并就拟研究的问题提出相应的解决思路、方案和建议[5]。

情报研究服务通常面向具体应用和科研攻关，借助专家智力和智慧资源，运用专业信息分析工具和研究方法，进行宏观决策咨询、技术发展预测和趋势分析，以及基于专业技术的咨询研究等活动，形成信息增值的情报产品[6]。从服务流程来看，情报研究服务通过需求识别、信息采集、信息序化、情报转化、质量评估、产品传递六步骤实现由散乱信息向情报产品应用转化。

1.3 信息设计和情报服务的契合点

1.3.1 研究基础相同

信息设计是将信息经过筛选、加工，利用现代新兴数字媒体技术和艺术设计手法，构建符合社会需求和人类审美情趣的信息及展示方式，并将其置于友好的信息环境中，其设计的基础是信息；情报研究同样是将大量高度离散的无序信息，经过信息的搜集、整理、序化、分析、筛选与提炼等环节，形成具体问题的解决思路和方案，其研究的基础也是信息。

1.3.2 服务目标相同

从信息加工的目标来看，信息设计通过艺术化的手法进行情境设计、运用形式美学法则将信息内容以数字化、可视化的方式清晰呈现出来，形成符合用户需求的易理解的信息产品；而情报研究是通过挖掘数据背后的规律，支持用户的决策、为用户提供决策参考的行为。两者的最终目标都是服务于用户需求。

1.3.3 生产流程趋同

从设计流程来看，信息设计包括需求识别、信息采集、预设计、情境设计、产品测试、产品传递等步骤，是一个搜索、筛选、整合、传达的过程[7]；而情报服务包括需求识别、信息采集、信息序化、情报转化、评估审核、产品传递，实现由散乱信息向情报应用产品转化。可见，信息设计与情报研究的流程基本对应、思路一致，两者具有趋同性。

1.3.4 研究性质相近

信息设计与情报研究处于同一价值链上，服务决策对象、希望实现的功能与达到的目的等方面基本上是相同的。信息设计和情报研究都意在揭示、挖掘和发现隐藏在信息、数据背后的规律，找出信息的实用性和实现信息价值的提升。信息设计和情报研究本质上都是对信息的整合与转化，两者间存在交叉且相互影响，这种相互关系对情报服务和信息设计的从业人员都有着重要的借鉴价值。从价值实现来看，两者仅是实现信息价值过程所运用的关键技术与方法稍有不同侧重，其实相通之处更明显。

1.3.5 信息设计促进情报产品的理解

生理学研究表明，人的大脑皮层有40%是视觉反应区，人类天生对图像化的信息最为敏感。数据可视化技术通过图像在逻辑思维的基础上进一步激发人的形象思维和空间想象能力，吸引帮助用户洞察数据之间隐藏的关系和规律[8]。情报产品是信息资源通过加工处理能够直接指导用户实践的决策方案，其质量受到信息设计的影响，信息设计通过艺术化的手法进行情境设计的情报产品以可视化等美学方式清晰呈现，有助于用户深入理解。正如耶鲁大学Edward Tufte教授所言，信息过载这回事并不存在，问题出在糟糕的设计，如果你用来表达的图形让人感觉杂乱不解，那就要修改你的设计[8]。

2 融合信息设计的情报研究服务模式分析

2.1 融合信息设计的情报研究服务模式内涵

现代汉语词典里，融合的意思是几种不同的事物合成一体[9]，模式的意思是某种事物的标准形式或使人可照做的标准样式[9]，是解决某类问题方法的抽象概括和总结。融合信息设计的情报研究服务模式以情报服务为轴心、以用户为中心、以信息设计为核心、以用户需求为导向、以精通研究和设计的情报服务团队为重心开展情报服务工作创新，给用户提供数字化情报服务产品，实现情报服务数字创新。数字创新过程强调从与非数字化要素关联向与数字化要素关联的转变[10]，融合信息设计的情报研究服务模式创新体现在数字情报产品的服务能力上，或者说是运用信息设计理念和技术生产数字情报产品，为用户提供良好的产品体验。技术的不断进步降低了情报服务工作者的交流成本，提高了情报产品生产沟通的效率与速度，并促进了异质性情报服务团队的合作、沟通与协调[11]。

情报研究所追求的目标之一就是信息的真实性，所谓“真”；而将真实信息用于服务决策需求或满足某一种用途，是为“善”；面对信息海洋，信息设计首先需要对采集的信息去粗求“精”，在获取信息基本要素和精华的基础上，通过巧妙的设计，使信息呈现出了结构性表征之“美”。如图1所示，情报服务团队参照用户的决策和设计实践需要，融合情报研究的“真”和“善”、信息设计的“精”和“美”，集信息设计思想、方法与情报研究工作为一体进行情报产品创新，完成情报研究内容表达形式和传播方式的转化，促进情报内容和表现形式的创新，实现高效情报产品设计，提高情报服务质量。

图1 融合信息设计的情报研究服务模式

2.2 融合信息设计的情报研究服务模式构成要素及特征

服务模式是生产服务活动的构成要素及其相互关系的概况，如图2所示，融合信息设计的情报研究服务模式的核心要素包括：服务主体、服务客体、服务方法及服务内容。

图2 融合信息设计的情报研究服务模式构成要素

2.2.1 服务主体

融合信息设计的情报服务主体即掌握信息设计技术的专业化情报分析团队，其职责在于感知用户需求、挖掘有效信息并将其转化为数字化情报产品呈现给用户。情报研究团队可能全是同时精通情报研究和信息设计的情报工作者，也可能是情报服务人员和专业信息设计师组合。集情报故事讲述和艺术家特质于一体的情报服务团队将情报研究产品以更有效的方式呈现，可以更好地为用户提供决策参考。信息设计关注个体和媒体、社会之间的交流沟通，融合信息设计的情报研究服务意味着服务主体素质技能要求的提高。从素质要求看，情报产品信息设计理论基础涉及美学、心理、教育、人文、传播等社会学科领域，并以人因工程、行为认知研究作为情报产品信息设计为创作指导；从技能要求看，网络通信、交互媒体、虚拟现实等技术和编程方法是情报服务团队进行信息设计的基本技术支撑；从方法角度看，媒体的相关技巧，如电影、导演、写作等，是情报产品信息设计的创作方法[12]。

2.2.2 服务客体

融合信息设计的情报研究服务客体指情报服务的需求者(即情报用户)。融合信息设计的情报研究的服务指向是满足用户宏观、中观、微观等不同层次的情报需要，因此用户情报需求是情报产品信息设计思维的起点。从用户体验来看，信息设计不局限于传统设计中信息的视觉传达，而更关注用户需求，通过强化用户交互式参与情报研究产品设计体验，实现情报价值的最大化。这种体验表现为用户驱动需求，参与程度高。从价值生成来看，融合信息设计的情报产品重视用户对设计语言与美学取向、数字内容本身的构建和表现，对内容信息进行选取、解析和直观表达，增强的视觉性和可读性，使得复杂的信息变得简单，让用户理解变得轻松化和便捷化。

2.2.3 服务方法

融合信息设计的情报服务方法是指情报研究服务过程中采用的工具和手段，它受情报服务人员信息处理方式和技术水平等方面的影响。信息设计通过视觉表现形式揭示隐藏信息，阐述复杂且解释模糊的信息，它不仅是对可读或可见信息的肤浅翻译和简单可视化，更重要的是过滤信息、建构信息间的多层次相互关系[13]。从基础能力来看，信息设计在能力的维度通过构建视觉美加强了情报研究服务发现、搜集、整合和传播等能力；从技术方法来看，融合信息设计的情报研究服务方法上增强数字技术应用，除了传统的信息检索、数据挖掘、知识发现，还需要通过网络技术、编程技术、图形设计技术、多媒体视听技术进行情报产品的图像设计、音视频创造、Web开发、网站设计等数字艺术表达。诚然，情报产品信息设计后期用户需求变化的不可控和不可预测性[14]问题在所难免，情报服务人员需要随时与用户沟通交流。

2.2.4 服务内容

信息设计在文字、数据、产品、体验和内容等方面呈现出图像化、可视化、定制化、情景化、故事化的趋势[15]。融合信息设计的情报服务内容即向用户提供决策参考价值的模块化程度高、有着明显色彩差和交互式数字体验功能的情报产品。用户会被精美的设计所吸引，形式美化可以让用户产生积极的情绪反应[16]；从产品内容形式来看，模块化程度高、信息层级间色彩有差异的信息设计形式给用户的感知易用性较高，并且更能让用户满意[17]；从内容呈现元素看，融合信息设计的情报产品重视文档结构和排版规律，将视觉冲击中心放在最能吸引受众注意力的地方，颜色较之形状和位置特征更容易吸引首次注视，图像中部位置的信息较之边缘更容易吸引注意[18]；从内容体验来看，融合信息设计的情报研究服务产品充分考虑用户体验中的便捷性、参与性、美学性[19]，给用户提供时效性和针对性很强的交互体验，实现从传统情报研究报告向数字化交互体验服务的转变。

2.3 融合信息设计的情报研究服务流程

融合信息设计的情报研究服务延展了情报产品和情报服务的结构，催生了新的价值创造流程[20]。情报服务工作者根据情报用户的需求进行初步分析、信息收集整理、情报产品预设计，深入研究形成情境化、交互式的情报方案，在情报产品测试和质量审核之后提交给用户，整个服务流程如图3所示。

图3 融合信息设计的情报研究服务流程

2.3.1 第一步——需求识别

了解用户所需是情报服务人员进行情报研究服务的前提。情报服务团队首先进行决策需求识别，以便根据用户的属性、行为、需求、偏好以及价值等因素对客户进行剖析，进而可以提供有针对性的产品[21]，满足用户细分需求。

2.3.2 第二步——信息采集

与客户决策需求相关的信息资源是情报研究的基础。情报服务团队结合客户决策需求，以问题为导向，通过多种信息检索技术、大数据挖掘技术进行相关信息的采集与产品相关信息，包括数据、内容、思想观点、材料以及设计手段和设计符号等。

2.3.3 第三步——信息序化与产品预设计

情报服务团队对采集到的信息进行筛选、整理、序化、去伪存真，实现由繁至简的信息初加工的过程[22]，同时进行情报服务产品呈现形式的初步设计，这是情报产品信息设计的前奏。

2.3.4 第四步——信息转化与产品情境设计

这是信息设计的构建，完成情报内容的决策参考转化和呈现形式的情境设计，实现成果表达。情报服务人员结合研究主题和问题进行深入分析，对潜在信息内容进行深度挖掘和分析，转化为用户所需的情报；然后，通过艺术化的手法进行信息形态设计，运用形式美学法将信息内容以数字化、可视化的方式清晰呈现，完成静态情景和(或)动态情景描绘，形成精美的情报决策方案。

2.3.5 第五步——产品测试与审核

情报研究的评估环节通过成果评价提出优化建议。由项目主管、同行专家、客户组成的评审委员会对方案进行测评，评价产品设计的预测性、科学性、实用性、有效度和信度，为优化产品设计提供思路。经过产品质量控制环节之后，依据测试结果和优化建议，对方案进行持续修改和完善。

2.3.6 第六步——产品传递

这是情报研究服务的最终环节，将最终合格的艺术化的数字情报产品传递给用户，实现情报产品价值的提升。

鉴于情报的动态更新和用户需求不确定性，整体上来说，单回合定制服务产品比率较小，而多回合定制服务产品占绝大多数，服务过程中供需双方需要及时沟通互动和反馈，整个服务流程具有很强的交互反馈和及时更新的特征。

3 融合信息设计的情报研究服务模式实现路径

融合信息设计的情报研究服务开拓了情报研究新的服务方式与发展路径，是数字创新环境下推进情报研究服务创新的一种新范式。新兴技术与服务/产品的融合创新超越了传统服务的边界，增加的生产流程和产品数字创新为组织适应新的服务模式提出了挑战[23]，情报服务机构应从技术、组织等方面做出调整，从意识层面、运营层面、主客体层面进行合理规划以适应新服务模式，明确融合信息设计的情报研究服务实施路径。

3.1 提升信息设计意识，服务用户决策需求

数字创新时代，情报服务机构需要强化产品用户体验、提升情报服务的信息设计理念。这就要求情报服务机构明确将情报产品信息设计的目标定位和终极追求，通过普及情报服务的信息设计理念，推广情报服务过程中的信息设计实践，并将这一理念贯穿于情报研究的始终，通过知识融合和数字媒体向用户呈现情报产品，提升情报服务质量、推动产品内容创新，并将情报产品通过友好数字环境传送、传播和推送给目标用户，更好地服务用户决策需求。

3.2 加强信息设计素养，提高信息设计能力

情报研究服务过程中信息解析和数字化表达工作的主导因素往往是情报服务人员[6]，个体的认知不足以直接影响到情报产品的信息设计。数字化时代，情报服务机构应加强信息设计理论学习与研究实践，开展团队正式学习和个人网络非正式学习，要求情报服务人员熟练掌握信息设计的相关技术，包括信息技术、网络技术、数字媒体技术等核心技术，提高情报服务人员的信源理解能力、问题辨析能力、知识理解能力、语言表达能力、设计沟通能力、多媒体设计能力、跨学科知识应用能力。

3.3 调整机构运作模式，推动研究与设计融合

情报服务机构实施情报产品的信息设计，需组建相关机构、设置相关岗位，如招聘信息设计技术人员组建实验室，改善情报研究中信息设计的缺失，优化研究团队的人员配置与岗位结构，加大信息设计人员参与情报研究的力度，推动情报研究与信息设计融合。同时，制定新的情报研究服务流程和工作规范，促进融合信息设计的情报产品的生产。建议具有研究生学位授予权的情报服务机构在培养过程中增加信息设计相关的课程理论和实践教学环节，加强信息设计人才培养；尚不具备情报设计能力的情报服务机构可以考虑将信息设计业务外包，当然，成本等现实问题需要情报服务机构慎重选择。

3.4 拓展信息设计培训渠道，提升信息设计效率

当前，情报服务人员在情报产品信息设计的知识、技术和方法等方面的能力有待加强。情报服务人员知识相对欠缺、思维不够敏锐、技能不够娴熟等会严重影响到情报产品信息设计效率。因此，情报服务人员的信息设计培训亟待加强。情报服务机构可建立专门化的培训、研修机制，定期或不定期邀请专业信息设计人员开设相关讲座，或委托专业设计院校开展培训，提高情报服务人员的视觉艺术表达和审美能力，进而提升情报产品信息设计效率，以满足用户的决策需要。

4 结 语

数字革命正迅速改变社会组织的基本性质和运作模式[24]，情报服务机构须提高情报服务的有效性、可持续性和创新性。信息设计是数字创新时代情报研究服务发展和提升的新动力，融合信息设计的情报研究服务模式结合用户相关需求，通过情报和其它要素之间的组合以及信息设计技艺的嵌入，增强情报产品用户体验，以充分适应新时代的用户情报决策需要，真正发挥情报的时效性价值，扩大情报服务的社会价值，提高情报服务工作者的社会效用。希冀本研究能为情报服务创新实践提供有益参考。