第三方支付和商业银行的竞合关系研究

李蕊含

随着电子商务的快速发展，第三方支付产业应运而生。近几年，第三方支付凭借方便快捷、费用低廉、能为客户提供个性化服务的优势，用户规模呈现了爆发式增长。由于第三方支付和商业银行在支付、结算、转账、零售业务上的重叠，对商业银行的网上银行业务产生了一定的冲击作用。研究表明，两者只有在竞争的弱对加强合作，才能实现共赢，才能保持电子商务市场的稳健发展。

第三方支付

商业银行 竞争 合作

引言

随着电子商务的迅猛发展，第三方支付产业被催生出来。近几年，第三方支付凭借方便快捷、费用低廉、能为客户提供个性化服务的优势，用户规模呈现了爆发式增长。由于市场是有限的，第三方支付和商业银行业务上的重叠不可避免地给商业银行的业务带来了冲击。在这种形势下，第三方支付应该和商业银行维持什么样的关系才能实现共赢呢？本文通过对两者优劣势的研究分析，试图探索两者应该如何发展达到共赢。

第三方支付和商业银行的发展现状

根据中央银行的最新数据，2016年我国第三方支付的交易金额和规模增长惊人，交易规模达到157.55万亿元，较前几年相比各自增长了45.59%。但是市场规模是有限的，在第三方支付迅速占领市场后，商业银行的发展就显得不尽人意。易观产业数据库显示，2016第四季度境内网银交易规模十分庞大，交易数目536.3萬亿元，但增长速度有点略微显慢，与同期往年相比只增长了6.1%。目前第三方支付凭借方便快捷、费用低廉，为客户提供个性化服务的优势短时间内吸引了大量消费者，商业银行的网上银行业务也因此受到了影响。例如家喻户晓的阿里巴巴余额宝，其存款利息超过银行同期存款利息，抢占了银行大量客户，使得两者最初的银行做大客户，第三方支付机构做小客户的商业模式难以维持下去。

第三方支付和商业银行的优劣势分析

（l）第三方支付的优势及局限性

第三方支付的优势：一是，增加了网上购物的便利性。只需要一部手机，吃、穿、住、行很快就能够得到解决，非常适合当今快节奏的生活形态。第三方支付平台的支付界面上有很多银行的支付方式，客户可以根据自身需求选择合适的服务，使服务更人性化。二是，由银行作为信用担保对象，增加了网上交易的安全性和流畅性，进而促进第三方支付企业的迅猛发展。

第三方支付目前处于发展初期，虽然发展势头很猛，但是尚且不成熟，存在诸多问题，亟需解决。一是，在网上购物时，由于第三方支付机构可以看到消费者的支付信息，如果其信用机制不健全，很可能造成用户信息的泄露。二是，目前，我国从事第三方支付业务的企业已有四五十家，大部分的企业发展模式趋于同质化，产品形式单一，使得各家企业的竞争非常激烈，很容易出现恶性竞争问题。

（2）网上银行的优势及局限性

网上银行具有如下优势：网上银行不需要开立实体营业点，减少了银行的运营成本，并且能为客户提供更全面的信息咨询服务，大大提高了银行的工作效率；网上银行没有传统商业银行在地域、时间方面的约束，用户可以随时随地的享受服务，有利于银行扩大自己的消费群体。

由于经济体制以及信用体制的不健全，目前网上银行发展尚不成熟，存在很多的局限：一是，安全风险较大。由于网上银行处于起步阶段，各方面的风险防范措施尚不完善，网上转账和支付存在安全隐患。二是，操作复杂。网上支付需要经过一系列繁杂的操作后才能支付成功，浪费时间和精力。第三，政策规定不完善。网上银行处于发展初期，监管机制不健全，对于消费者的权益保护力度不够。

竞争与合作分析

（l）竞争分析

1.第三方支付机构对银行客户的影响

第三方支付越来越受消费者青睐，通过对大量的用户信息、交易信息进行分析，推断客户的消费习惯、消费能力等，方便更好地开发客户资源，提供个性化服务，提升客户忠诚度。例如，2015年开始，支付宝在春节期间推出了“全民集五福、抢红包”活动，民众参与率极高，几天时间就有约一亿用户参与，大大拓展了支付宝的业务规模。2016年，腾讯旗下的微信支付结合自身优势，依靠微信的大量社交资源开展线上活动，吸引了大量的第三方支付用户，使转账支付、扫码支付、红包等业务上的交易额呈现出爆发式增长。由此可见，第三方支付对商业银行个人网上银行业务的发展产生了一定影响。

2.第三方支付机构对商业银行中间业务的影响

随着央行不断调整存贷款利率，商业银行的利差缩小，银行依靠存贷利差获利的经营方式受到了影响，中间业务成为商业银行新的利润增长点和核心业务。但是，第三方支付企业不断创新，支付方式不断升级，积累了大量的商户，替代了大量的中间业务。例如，2008年支付宝推出了公共事业缴费服务，服务范围不仅包括水电煤缴费，而且还包括交通罚款、物业费等与消费者生活息息相关的方方面面。尤其是2009年支付宝推出了信用卡还款业务后，大多数用户选择了用支付宝钱包进行还款。2013年支付宝推出了余额宝，因为其利息远高于商业银行，迅速吸引了大批消费者的青睐。

（2）合作分析

1.双方合作可以实现优势互补

第三方支付平台从诞生开始就和商业银行关系紧密。第三方支付需要商业银行。首先，网上交易最重要的就是要保证交易的安全，由于我国电子商务发展处于起步阶段，第三方支付企业没有足够的资金和技术来开发安全系统。因此，第三方支付机构需要银行来提供资金和技术的支持。其次，我国的电子商务处于起步阶段，发展环境还存在很大的安全问题。第三方支付解决了买卖双方交易中的信用保证问题，但是商业银行凭借其多年积累的信誉为第三方支付提供了担保。因此，第三方支付企业和银行的对接和联通有利于解决担保问题，促进电子商务的发展。

商业银行需要第三方支付机构。首先，借助于第三方支付，网上银行可以扩大自己的服务种类。近些年，第三方支付迅速发展，由于不断创新其业务种类不断增多，客户忠诚度越来越高。而传统的商业银行服务种类单一，必定会有一定的客户流失，如果与商业银行合作，一方面可以增加客户粘性，提升客户忠诚度；另一方面也可以带动其他网上银行业务，促进银行服务种类的多样性，增强竞争力。再次，银行可以借助第三方支付企业增强创新。由于银行体制的限制，一直采取的是保守的发展策略。而电子商务市场刚刚发展起来，各方面的规范还不太成熟，要发展完善电子商务市场，必须要不断改革来适应在线销售的发展。如果两者合作，银行可以利用第三方支付企业监管宽松，政府以扶持为主的优势，加强创新，增强自身实力。

2.双方合作可以实现共赢

首先，兩者可以实现信息共享。第三方支付企业积累了大量的中小企业客户资源，而银行主要是和大企业合作，如果银行和第三方支付企业合作，可以扩大自身市场，迅速锁定目标客户，了解客户需求，可以帮助银行提升竞争力。

其次，双方合作可以扩大各自的服务种类。第三方支付行业是规模经济行业，规模越大，盈利越高。现在市场中存活的第三方支付企业运营模式都比较成熟，如果两者合作，双方可以取其精华，去其糟粕，有助于增加自己的业务种类。

最后，双方合作可以增加利润。第三方支付和商业银行在支付、结算、零售和转账业务上存在重叠，两者之间的竞争是不可避免的。在这种情况下，效率最大化的方式就是两者合作，一方面银行可以收取为第三方支付结构提供结算业务和技术支持的费用，另一方面两者可以联合推出理财产品增加双方的收入。

结论

随着电子商务的快速发展，网民和电子商务企业的数量都在不断增加，要想在电子商务市场的激烈竞争中立于不败之地，就要抓住网民的心。第三方支付凭借方便快捷、费用低廉、能为客户提供个性化服务的优势已经获得了大批网络用户的支持。商业银行也在积极适应新形势，积极开拓网上银行业务，不断推陈出新，打造更适合消费者和企业的网络服务。

尽管目前两者因为支付、结算、零售、转账等业务上的冲突使银行做大客户、第三方支付机构做小客户的商业模式被打破，但是电子商务市场的健康快速发展需要两者的通力合作。第三方支付需要银行在技术和资金方面提供帮助，需要银行提供担保；商业银行需要在第三方支付机构的帮助下拓宽业务种类，强化创新思维。二者只有在竞合的关系下，才能实现双赢，才能维持支付市场的稳健发展。

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[7]艾瑞咨询网站：http： //www.iresearch.cn/

[8]易观国际网站：http： //www.analysys.com.cn/