订舱取消信用保险设计构想——基于航运物流新模式“舱位宝”业务实践的探讨

奚文雯 上海立信会计金融学院

一、我国“互联网+航运”发展与现状

（一）“互联网++航运”模式人气高涨

当下，各类航运电商风起云涌，从船企的直营电商、货代的直营门户电商到第三方（如阿里巴巴的“舱位宝”）。2016年，航运电商平台快速发展，数量从原来的几十家扩张到了几百家。主要有四大类，一是航运公司自营的垂直型电商平台，比如中远的泛亚电商；二是货代公司的直营门户电商，主要是将过去传统业务搬至线上，比如海运订舱网；三是由互联网公司利用自身信息技术搭建的物流服务平台，比如“运去哪”；四是混合型的第三方公共交易平台，比如“舱位宝”依托于面向中小企业的进出口流程外包服务平台“一达通”，旨在为客户提供完整的供应链服务。

（二）电子商务发展改变传统航运业运行轨迹

在中国跨境贸易电商大发展的背景下，航企未来的发展趋势是由过去多环节、长链条的经营模式转变为“扁平化”的新型经营模式——缩减中间环节，提高利润率和资源配置率，提供海外港口、仓储、拖车、报关报检等航运全流程“一站式”服务，将贸易服务、金融服务、保险服务等供应链融合贯通的经营模式。

不过由于航运市场的复杂性，当下各大航运电商平台只能提供一个或几个环节的服务，无法提供全方位、个性化定制的服务。大多数航运电商平台上的交易还处于免费吸引用户阶段，由于行业惯例和固有的利益格局，无法像旅游、航空等在线交易网站一样，一上线就能吸引大量用户体验。据悉，目前20多家航运电商平台真正有实质交易的只有几家，每月的交易额1000～2000TEU（标准箱，系集装箱运量统计单位，以长20英尺的集装箱为标准），不及海运物流整体交易规模的万分之一。

（三）“舱位宝”的诞生

2016年年末，阿里巴巴宣布联袂全球最大班轮公司马士基航运，针对中小企业推出物流订单直达班轮公司的在线订舱交易平台——“舱位宝”。2017年，以星航运、达飞海运、长荣海运也相继签署合作协议入驻“舱位宝”。“舱位宝”设立在阿里巴巴旗下的“一达通”外贸综合服务平台上，服务涵盖中国主要口岸出口至美加、欧洲、亚太和近洋各国的目的地。

集运业具有不可预测性，临时取消订舱率最高可达40%，船公司需要超额接订才能弥补订舱临时取消的空缺。淡季时造成舱位资源大量浪费，而旺季时则会造成甩货转船等问题。长此以往，形成恶性循环，船公司与货主（特别是中小货主）无法建立起信任关系，客户体验差。

而“舱位宝”突破传统订舱方式，建立新的行业规则。海运公司作为船东提供舱位和确定定价，阿里巴巴负责技术层面，实现预付定金和交易结算。船东直供，价格透明；承诺保舱、保柜、保上船；冻结定金后即锁定运价，价格不受市场影响，船公司预计2个工作时内完成舱位确定。

以下权责条款截取自“舱位宝”平台上公布的《马士基订舱须知》：

5.取消及更改（基于以下免责条款）：

5.1订舱确认后因客户原因取消或不再出运，定金不退。

5.2订舱确认后船公司取消订舱或不再装运，退回定金并赔付相当于定金金额赔款。

5.3订舱确认后客户要求更改,将收取50USD/F的服务费，额外产生费用也将由客户承担,改签到最近一个显示仍有舱位的船舶出运。若运费显示上调，须补足运费差价（下调则不退差价）。

6.免责条款

客户:因临近装船海关查验导致无法按时出运的，根据客户提供的海关证明，可免收服务费一次。依舱位情况配置到下一航次，须按最新显示运费补足运费差价（下调不退差价）。

船公司:因不可抗力原因（包括天气因素导致码头拥堵）致使原定船无法挂靠预订港口的可免罚金，由船公司优先安排到最近航次，运费不变。

二、开发订舱取消信用保险，助力“舱位宝”发展

（一）“舱位宝”航运电商遭市场冷遇

其实，早在舱位宝诞生之前，阿里巴巴就与中海集团有过接触合作。然而两年多合作的实践结果证明，通过阿里“一达通”平台转换的箱量非常之少。究其原因，也是在于航运市场的复杂性，无法像货代一样提供个性化服务，满足不同客户对于口岸、船公司、运输方式、航线等各方面不同的需求。

图“一达通”服务操作使用流程说明

而阿里巴巴和马士基的战略合作以双向“违约费”为卖点，以此来降低订舱取消率，在规范市场行为的同时达到吸引流量的目的。通过“舱位宝”订舱时，用户需要预付部分定金，以保证舱位和空箱。如有客户临时取消订单或更改，或船公司出现甩箱或不能提供空箱，双方均需承担罚金。但通过调查中国最大的外贸论坛——福步论坛的用户对于“舱位宝”的讨论可以发现，市场对取消订舱费颇有微词。对于经营规模小且不稳定的中小客户而言，取消订舱费是一笔不小的成本支出，特别是遇到资金流动有困难时，相熟的货代还往往提供垫付运费等服务，这是“舱位宝”暂时所无法比拟的优势。

因此，就目前来看，许多货主对于“舱位宝”暂持观望态度，阿里巴巴想依靠和船公司合作搭建电商平台来直接撼动传统货代行业，任重而道远。

（二）订舱取消信用保险可助推“舱位宝”发展

“舱位宝”规定订舱后如果取消则定金没收，修改船期罚50%定金，高额罚金的处理方式让许多客户止步。更何况货主尚不熟悉在线流程，对在线平台缺乏信赖，需要一定的吸引力拉动其从传统的货代订船模式往自助式互联网物流转型，那么，对于潜在的客户群，订舱取消信用保险就是一个刺激点。

笔者所设想的订舱取消信用保险（以下简称为“订舱保”），作为航运保险发展下的创新产品，是在“舱位宝”的基础上为中小型货主提供的订舱取消定金损失解决方案。保险公司承诺赔偿被保险人取消预订的船舱或者修改船期造成的被保险人预付定金的损失或担保金额的损失，一定程度上也弥补了货主临时取消船舱而对船方造成的损失，两方得益，帮助建立互相信任关系，创建稳定和谐的航运订舱市场环境。

三、“订舱保”产品的基本框架

（一）保险条款的设计

1.投保人和被保险人

有外贸综合服务需求的生产企业（如货主）及/或此类生产企业的受托人（如货代）。

2.保险标的

本保险承保的风险是订舱确认后取消预订的船舱或者修改船期造成的被保险人预付定金的损失或担保金额的损失。

3.保险期限

以被保险人预订舱位并交纳相关费用、成功出单并取得保险保单号即时生效，至船方约定起航之时终止。

4.保险责任

（1）非自身原因：订舱确认后在开航/截关前，由于质检、商检、物流等原因导致被保险人的货物无法按时到港装船；订舱货物在运输途中货物丢失或遭窃；被保险人接到买方通知取消订舱货物的订单或要求改运；被保险人由于遭受不可抗力因素导致订舱货物受损或无法按时出运，如自然灾害（暴风、暴雨、洪水、泥石流、崖崩、火山爆发、5级及以上地震、海啸）或第三方犯罪行为或雇员罢工等。

（2）自身原因：订舱确认后，被保险人比价后选择其他船公司低价出行而自愿退订舱位的行为、被保险人交货时间延误等导致未能按时交货装船；订舱确认后，被保险人要求更改柜数、柜型致使短时间内船方无法协调安排，导致订舱货物无法安排出运等；在货物进仓后发现货物本身特性或规格等问题导致无法承运，比如超大件或超重货物，或不能装运的液体、半危险品、易腐品等。

（3）由于生产原因（如来不及生产货物）导致货物无法按时出运。根据投保人/被保险人的不同而有所区分，如投保人/被保险人为货主，则属于自身原因，若投保人/被保险人为货代，则属于非自身原因。

（4）订舱确认后，被保险人出于自愿或非自愿原因要求取消原预订船舱，更改船期到最近一个显示仍有舱位的船舶出运。保单仍然有效，承保对象自动变更为改签后的航次（由此而产生的额外费用和运费上涨所需补足的差价将由客户自行承担）。

5.除外责任

因下列情形之一，直接或间接导致被保险人取消预订舱位的，保险人不承担赔偿责任：

（1）投保人的故意、重大过失或违法犯罪行为；

（2）投保人在预订舱位或投保时就已经知道或合理推断应该知道可能发生保险事件的；

（3）投保人未在完成预订舱位费用支付后次日24点前完成投保的；

（4）战争、内战、军事行动、恐怖活动、暴乱、绑架或其他类似的武装叛乱；

（5）任何生物、化学、原子能武器、原子能或核能装置发生爆炸、灼伤或放射性污染；

（6）政府禁令或管制。

下列损失、费用，保险人不承担赔偿责任：

（1）被保险人可以从船公司、航运电商平台或其他渠道退回的定金部分，不论其是否已实际取得；

（2）被保险人未能按时完成提空箱装柜报关进港等导致无法装船而需改期出运的,须向船公司支付的服务费，以及改签订单或取消订单产生的退关、堆存、滞箱、运输单证更改等额外费用；

（3）实际支付金额以外的任何损失，包括支付订舱款时使用的折扣券、抵扣券、现金券、各类积分等对应的折扣金额；

（4）按本保险合同中载明的免赔率计算的免赔额；

（5）其他不属于本保险合同责任范围内的损失。

（二）保险定价

1.保险金额的确定

“舱位宝”公开须知中写明，马士基方面冻结的定金金额相当于显示运价的6%，达飞和长荣方面则按海运费的5%收取，以星最低，仅收取2%。本产品保险金额为每笔订舱合同中的预付定金，也即取消订舱导致的费用损失。该产品所保障的是预付定金，所以交易中保险金额依据具体的定金金额大小的不同而变化。

2.保费的厘定

“订舱保”的定价应当在保险金额的基础之上，经过专业精算师精算后确定。由于资源有限，本文无法给出一个精确的保险费率，以下只是对订舱保的定价提出粗浅的建议与想法。

本产品可以将期望损失定价理论作为“订舱保”的定价基础，分析投保者取消订舱的可能性大小作为决定预期损失分布的关键参数，以此来构建保费模型。估计投保人的取消订舱风险可能导致的损失是“订舱保”定价的核心，保费收入应大于预期损失，预期损失可以用预期违约率和违约损失率的乘积来表示。

（1）预期违约率：马士基航运高级副总裁/航线管理部负责人丁泽娟透露，在亚洲，平均舱位临时取消率在20%～30%，有时高达70%，每周或每艘船的临时取消率波动极大。若能对每个港口各个航线各船在各时期临时取消率的数据进行统计分析，得出均方差后再与算数平均数相比，计算出偏差系数，若系数处于10%～20%之间则可保证保险财务的稳定。

（2）违约损失率：由于保险费随着保险金额的变动而有所不同，保险金额则是以海运费为依据，所以若想要测算违约损失率则须对每个港口各个航线各船的海运费进行统计。

最后，在市场投放一段时间后，获得所完成的交易价格、出货信息、顾客偏好等一系列交易信息，收集理赔情况和相关数据，可得出投保者选择取消订舱的违约率及与投保“订舱保”有关的相关程度，从而了解道德风险存在的实际情况。若最初的保费设定不合理，可予以及时调整。

四、产品可行性分析

（一）市场需求大，前景良好

“一达通”目前是国内进出口额排名第一的外贸综合服务平台，根据公开业绩报告显示，2016年完成出口订单105万笔，服务于13万家以上中小企业，交易额达226亿美元。平台积攒了庞大可观的货主资源，船公司若想要挖掘出潜藏于分散的中小型货主之中的巨大货量，就必须打破之前的传统业态，完善航运平台对交易的监督和恶意违约的惩罚机制，“舱位宝”在行业内率先建立起交易双方对等的规则不失为前瞻性的一举。

航运市场上，散杂货租船运输领域涉及海运拼箱的出口交易中，对未能及时出运货物征收亏舱费早已成为行业惯例。如今，在集装箱班轮运输领域，马士基、达飞和赫伯罗特等航运巨头也相继宣布开始征收订舱取消费。虽然目前只是部分船公司针对于部分航线的试点，不过业内普遍认为这是大势所趋，后续或将有更多船公司加入征收订舱取消费的行列，那么未来市场上对于“订舱保”所能提供的定金保障服务的需求也将日益增加。

参考退货运费险的市场运营现状，此类互联网保险意外地深受大众喜爱和接受。中国保险行业协会发布的《2017年三季度互联网财产险业务数据报告》显示，2017年1月至9月，各公司保单销售量和保费收入位居前十的互联网非车险均以退货运费险为主。在退货运费险获得如此佳绩的激励之下，相信“订舱保”经过大力开发之后市场前景可期。

（二）获政策大力扶持

正逢上海自贸区贸易转型升级结合“一带一路”战略的实施，航运保险发展迎来了新契机。在带动传统船舶险、货运险的需求的同时，还为我国航运责任、海上能源保险和电子商务保险等保险产品创新提供了“试验田”和“窗口”，航运保险的功能和作用不断拓宽。

近年来一系列政策扶持表明，国家在战略发展上对航运保险的培育和发展给予高度重视。据上海市金融服务办公开信息披露，上海市政府此前已出台了国际航运保险业务专项扶持政策，首年有近30家保险机构获得财政扶持4000万元。设立航运保险运营中心等相关配套设施也正在逐步完善，为发展航运保险业创造了优越的条件，大幅提振了“订舱保”等保险产品创新发展的信心。

2015年，航运保险产品注册制改革在上海实施，将航运保险产品的市场准入由审批备案改为行业协会注册，为我国航运保险产品创新提供了宽松的监管环境。由平安保险注册开发的“平安快递包裹延误保险条款”，通过风险细分及碎片化产品设计，为客户最关心的跨境电商物流延误提供保险赔偿解决方案，与“订舱保”基于互联网物流和跨境电商服务需求的设计初衷不谋而合，提供了宝贵的借鉴经验。

（三）运行测试

“订舱保”不单独售卖，其投保流程内嵌于“舱位宝”的平台在线交易之中，和整个订舱环节形成一个完整的物流服务流程。用户只需登录“一达通”平台，在接受了船方给出的关于价格、船期、违约责任等相关条件之后，可附加勾选“订舱保”保险服务，即可实现在线一键下单。经船方受理同意后，放出舱位，给出船名、航次和箱号等信息，最后订单结算（定金+保险费）的同时也完成了保险合同订立。本保险产品采用电子化保险销售模式，无纸质保险单证。客户可通过拨打保险公司电话进行保单查询及验真。运行投放“订舱保”初期，可制定一定的奖励政策，有利于吸引平台参加保险项目，培养客户的线上交易习惯，推动“舱位宝”和“订舱保”的共同进步发展。此款保险产品也可以大量应用接入同类互联网航运物流平台，助力航运物流互联化转型升级。

五、风险特征与控制

（一）潜在风险

1.逆向选择

逆向选择是指在信息不对称的情况下，当客户预想到自己退订舱位的可能性很大时，会倾向于选择投保“订舱保”。而保险公司出于经营利润的考虑会将保费设定得偏高，那么当低风险的客户觉得自己不太可能会退订舱位时，就会选择放弃投保，从而使保险公司承受的总的风险程度提高。

尤其是在航运业，市场情况复杂多变，淡旺季交替，运价波动存在有规律的周期性、季节性，更容易导致逆选择。投保人可以从运价的历史数据或过去经营的经验中判断航运市场的周期性与季节性走势，从而做出有利于自己而不利于保险人的投保选择。例如，当淡季即将来临时，航运市场的运力供过于求，客户可以在不同船公司之间进行比价，选择更低的报价出运，取消订舱的情况比比皆是，在刺激了“订舱保”需求的同时也提升了理赔率。

2.道德风险

道德风险是指投保人会因为可以获得保障而减少对预订行为的控制，致使订舱取消率提高。如果没有投保“订舱保”，取消订舱产生的相关费用都将由客户自行承担，那么客户在下单订舱前会仔细考量确认。但在投保了“订舱保”后，支付取消订舱费的风险转移给了保险人，那么投保人在订舱时就缺乏谨慎性。

参考退运险的前车之鉴，“订舱保”也有可能会产生航运电商平台与货主“共谋”现象。比如“舱位宝”为了拉拢更多的用户来平台订舱会鼓励其投保“订舱保”，向用户释放引导性的信号“有了订舱保的保障可随时选择取消订舱，无须担心可能会产生的取消订舱费用”，导致用户草率订舱而造成高退舱率，不仅提高了保险公司的理赔率，也使得船方更难在经营中获得利润。

（二）风险管理手段

1.建立基于航运电商大数据的运力需求预测模型

国内航运信息服务平台通过积累的大量的船流、货流、箱流等航运相关数据信息，实现了运力结构指标、航运价格指数等的测算。然而，对于各个港口的热度、各个航线的国际贸易货量，现阶段还未能进行预测分析，航运数据的深度挖掘有待进一步的研究探索。

建立基于航运电商大数据的运力需求预测模型，不失为对市场供求开展预测的一条新思路。“舱位宝”采用舱位预售方式，预售期一般为2至3个月，在市场货量充足而舱位供给紧张的情况下，客户往往愿意尽早预订来获得舱位保障。预订成交数据能够反映客户的实际需求，确保了模型建立所需的数据真实可靠。通过分析客户的实际成交行为了解客户行为习惯，即客户提前多长时间购买舱位，来判断具体航次是否存在旺/淡季可能性，对运力投放进行合理调配。保险公司也可以用来预测风险变化情况，当即将迎来旺季时，客户在锁定舱位后一般不愿意退舱，则退舱风险系数降低。

2.建立完整供应链体系

船公司舱位超配，货主订舱取消率高，根本原因之一是供应链体系的不稳定。目前，市场上已存在许许多多的多式联运平台或供应链平台，随着交易大数据的深耕和应用场景的增多，围绕从货主到收货人之间的完整航运供应链物流管理体系也正在逐步成型。实时监测海运业上下游各环节运输状态及信息，运输衔接的不确定性就会降低，船公司超配舱位和货主订舱违约的可能性都会下降。当未来航运业发展到一定水平时，船公司还可以提前判断市场走势，实现舱位利用率最大化，提高船公司的经营效益。在市场规律的作用下，航运市场的供求关系有望在大数据环境下逐渐趋于理性，市场风险降低，有利于保险稳定经营。

3.出险率决定差别费率

退货运费保险初期保费设定仅依据赔付金额5%来确定，推出后赔付率一直很高，直接赔付率基本在93%左右。保险公司于是对保费收取标准进行了调整，依照“理赔成功次数/投保成功次数”得出的出险率来收取相应的投保费用。某公司“退运险保费标准表”具体内容如下：理赔金额在5～10元范围内，如果买家的出险率≤5%，保费为0.5元/笔；如果出险率5%～6%，保费则上涨至0.6元/笔，依此类推。理赔金额越高，保费也相应增加。最高上限是出险率达29%～30%时，理赔额在19～25元的保费则为11.5元/笔。

“订舱保”可以借鉴其定价模式实行差别化的保险费率，在计算得出每个用户的出险率后，依据用户出险率的高低划分不同的档次来收取相应的保费，对于风险较小即信誉较好、理赔率低的投保者，给予一定的保费优惠。此外，对于超过承保标准的客户，如出险率过高，可以暂停提供“订舱保”服务。

六、产品的社会价值

（一）从航运业的角度来思考

航运电商的互联网订舱之路还处于发展的初步阶段，任何服务都需要考虑市场和客户的接受程度，不可急于求成。虽然现在未必所有的货主都倾向于在线订舱，但是航运电商平台提供了一种新模式的可能性。所以，集运业下一阶段的数字化目标是利用大数据来更加精确地控制运力、提供服务。在“订舱保”的保障机制之下，能更好地预测客户的需求，减少订舱与实际舱位之间的偏差，使得船公司实现长久、稳定的盈利增长，并且响应落实国家的供给侧改革战略，可以成为航运业实现转型升级的实践与方向。

各类航运电商平台层出不穷的环境下，“舱位宝”该如何抢占市场先机呢？其实，比起简单地以市场比价吸引客户来，以提供报关、融资、保险等增值服务来满足客户各方面要求来提升平台用户黏性，更能赢得客户的认可和信任。作为航运衍生品的“订舱保”提供的保险服务，强化了货主的忠诚度，一方面有助于树立良好的船公司形象，提升品牌信誉；另一方面，货主忠诚行为的分析也有助于挖掘有效的航运资源，更好地利用电商平台整合上、中、下游产业资源。

（二）从航运保险的角度来思考

航运保险作为航运金融的重要支撑，是推动国际金融和国际航运发展的重要动力。国内保险公司目前局限于在现有产品上扩大市场份额，险企的创新意识和能力相对薄弱，导致国内航运保险市场传统低端的船舶险、货运险业务过度竞争，而高端的海上能源保险及创新产品和服务较少。在全球贸易量以及费率双双走低的背景下，今后货运险保费将很难走高，仅靠传统保险产品很难面对新的竞争环境。

航运电子商务平台是一个大数据的集散地，更容易挖掘客户数据的有效信息价值。“订舱保”以航运电商平台为载体，可将大数据运用于信用体系建设，促进传统航运服务模式改革，提升物流效率，优化物流服务体验；引领险企朝着跨境电子商务、邮轮产业、绿色航运等新业态方向创新保险产品，寻找新的业务增长点和盈利模式来扩大自身市场；响应“一带一路”建设的深入推进以及上海自贸试验区改革的全面深化，助力航运保险业在更广领域、更深层次上提供保障服务。