基于社会网络分析的新疆种业供应链风险要素识别研究

张 涛 王宗水 赵 红

（1中国科学院大学经济与管理学院，北京 100190；2北京信息科技大学经济管理学院，北京 100192）

一、引言

种子产业是农业发展的基础，其发展直接关系到农业效益和粮食安全。新疆是农业大区，农作物种业发展尤为重要。目前，新疆主推的农作物新品种100多个，种子生产面积250万亩，年制种量超过4亿公斤。年推广优良品种面积5000万亩，小麦、玉米、棉花等主要农作物良种普及率达96%以上，林木种苗育苗面积126万亩，年供应用苗61.7亿株，牧草种子田12万亩，人工种草面积达到576万亩，从农业增产的贡献份额来看，良种所占比例超过36%。同时新疆拥有自治区级的5个小麦育种基地和1个玉米育种基地，探索种业机制创新，走产学研结合之路，带动全区良种基地建设。加大种子管理体制改革，实现种子管理和经营脱钩，建立自治区、地、县三级种子管理体系，加强种子市场监管，依法处理种子纠纷案件。根据新疆农业厅统计数据显示，截至2016年底，新疆拥有3000万元以上注册资金的全国性种子企业7家，500万元以上注册资金的全区性种子企业133家，拥有种子加工成套设备250余套，特别是棉花种子的加工水平已经达到国内领先水平。新疆作物品种选育水平、良种供应能力、涉种企业实力的不断提升，提高了新疆种业发展水平，促进了全区农业综合生产能力提升，保障了农产品的有效供给，促进了农业发展和农民增收。

但是，新疆种子产业的发展优势还未有效发挥，产业发展面临自主创新研发能力弱，种子企业规模小和集约化程度低，行业生产经营秩序还需规范等诸多问题。为解决问题、发挥优势、做大产业，2011年底，新疆维吾尔自治区政府印发了《新疆维吾尔自治区加快现代农业种业发展的意见》，通过采取系列支持政策，着力构建“产学研相结合、育繁推一体化”的现代种业体系，推进新疆实现种子大区向种业强区转变。在这一背景下，在种业“育繁推”供应链中的每个参与主体都承担重要历史责任，在各自发展面临诸多风险时，是否科学合理决策，能否规避风险，将引起整个供应链的震动，牵一发动全身。因此，如何科学识别出种业发展供应链中的关键风险因素，并据此有的放矢地解决问题，规避风险，对于种业发展有着重要意义。

二、新疆种业供应链风险因素分析

（一）供应链与种业供应链

供应链（Supply Chain）概念在20世纪80年代就已提出，国外学者围绕其定义给予了不同层面的说明。其中，Andrea Vinelli［1］Ganeshan［2］对供应链的定义被较广使用，他们认为供应链就是一种获得了原材料，并转为半成品、成品，再通过分销等渠道将产品分送客服的设备及销售渠道组成的网络。Pichop等［3］认为供应链是很多相关经济实体组成在一起从事产品采购和制造以及分销的网络。国外学者对供应链管理的研究，早期主要为了解决效率问题，多集中于供应链组成、管理、技术和财务方面。现在侧重于战略管理和规划研究。国内学者中，张成海［4］对供应链管理的背景、基本概念、理论基础，以及供应链管理的战略问题和组织问题进行研究。宋华［5］对照美、日、欧物流管理现状，对供应链管理构筑模型（毕马威模型）以及供应链运作参考模型（SCOR模型）进行了比较研究。肖久灵，汪建康［6］基于能力成熟度模型提出了供应链管理成熟度架构等。这些研究对供应链管理基本理论和技术都具有积极的作用，为国内企业供应链管理应用起到了一定的指导作用。

种业供应链是以某一种业企业为核心，由种子研发育种、原料供应、繁育生产加工、推广销售至消费者过程中各环节单位构成的网状功能链。根据国际先进经验，种业供应链都是以种子研发育种为供应链的核心环节，其同时是种子繁育生产加工企业的产品供应者，继续向下延伸，经过繁育生产加工后的商品种子再由推广经销商，销售至种子终端用户，从而形成了种子消费者集群［7－9］。种业供应链与种业产业链既有区别又有联系，种业产业链是指商品种子由生产至消费全过程各环节和载体构成的一网状结构。而种业供应链则是种业产业各环节主体连接成一体的功能性网链。相比之下，种业产业链涉及整个种子行业，其范围更广，而种业供应链只涉及供应链核心企业上下游。种业产业链是供应链的基础，供应链是产业链的组成部分，同时也是种业产业的一种高级管理模式［10］。

供应链是复杂的系统，其风险管理对于确保系统稳定具有重要的意义，而目前对供应链的风险管理研究主要侧重于风险识别、风险评估、风险控制等环节，而风险识别是供应链风险管理的基础和首要环节。它主要是指供应链风险发生之前，风险管理主体通过相关方法，科学系统识别出各种风险及分析其发生的潜因［11］［12］。种业供应链风险识别，就是围绕种业供应链核心企业上下游，从研发育种、繁育生产加工、推广销售各环节中识别出潜在的风险因素，从而为加强种业风险管理提供基础依据［13］［14］。

（二）供应链主体结构及风险因素

种业供应链中，包含种子研发育种、原料供应、繁育生产加工、推广销售至消费者等各环节单位。首先，研发育种单位通过科研技术投入，研发培育出新的品种。其次，在已知市场需求的状况下，繁育生产加工单位建立种子生产基地进行规模繁育生产并进行加工，形成了商品种子，然后，推广经营单位负责将商品种子通过销售渠道和服务渠道，推广销售给种子消费者。对此功能链主体进行归纳合并后，可将整个种业供应链链条主体结构划分为三层：第一层为研发育种主体（供应商），第二层为繁育生产加工主体（生产商），第三层为推广经营主体（经销商）。

根据上述主体结构分析，本文在参阅有关供应链风险划分标准的基础上，将种业供应链风险划分为三大类：研发育种主体风险（供应商风险），繁育生产加工主体风险（生产商风险）和推广经营主体风险（经销商风险）。在此基础上采取德尔菲法及文献法，得出了三大类下共20项风险因素（见图 1）。

图1 种业供应链风险因素

（三）种业供应链风险影响因素关系网络构建

社会网络分析（Social Network Analysis，SNA）是一种结构分析策略和方法，近年来备受研究者的关注［15］。社会网络可以分析描述社团、组织、社区内部人之间或团体之间的关系，其注重的是行为者间关系并强调之间相互影响和依赖，通过工具和技术，绘制网络图像，有效发现和测量行为者之间的关系［16］。社会网络分析在操作中是将复杂的社会网络简化为数学网络图，图中存在节点和节点之间的连线。一个节点代表一名行动者，连线代表行动者之间的关系，节点和节点之间连线的集合构成了网络基本架构，并且通过基本架构和社会网络图，分析节点因素间关联度和各因素对整体系统网络的影响程度［17］。

本文采用 PAJEK4.03社会网络分析工具构建新疆种业供应链风险因素的社会网络图。网络图由节点（20个风险因素）、弧或称为有向边（节点之间相互影响关系）、权值（每条弧之间的距离即中心度，显示节点相互影响和作用的关系强弱）和分类标识构成。本文采用四级评判标准来表示各风险因素之间的关系，其中强关系赋值为3，关系较强赋值为2，关系较弱赋值为1，无关系则为0，以此为依据，在前期归纳出的三大类20个风险的基础上，设计了新疆种业供应链风险因素关系强弱调查问卷。2017年8月，作者邀请了新疆自治区党委农办、人民政府办公厅、农业厅、自治区种子管理总站、新疆农业科学院、新疆农业大学新疆种子协会、新疆九圣禾种业公司、新疆天玉种业公司、新疆西域种业公司、新疆新疆闫氏德海农业科技公司等54名领导、专家、企业家、中层管理及销售人员对问卷进行了打分，共发放问卷54份，收回有效问卷49份，有效率为91%。然后，通过对问卷整合分析后得出20项风险因素间交互影响权值，构建风险因素影响网络关系矩阵模型，并使用PAJEK4.03社会网络分析工具构建风险因素关系网络，对三大类别节点，分别用黑、灰、白色表示（见图2），其中线条的粗细表示关系的强弱，括号内的数字为节点中心性的数值。

图2 新疆种业供应链风险因素关系网络

三、基于社会网络分析的种业供应链风险分析

（一）风险矩阵构建及中心度分析

构建的新疆种业风险因素邻接矩阵中（见表1），行和列代表风险因素，矩阵里数据表示风险因素关系强度，行代表影响，列代表被影响。例如研究创新风险A对市场脱节风险B的影响关系频度为1，而B对A的影响关系频度则为2，然后依据邻接矩阵计算各风险因素点出度和点入度，以此测量比较节点间互相作用的强度。

表1 新疆种业风险因素邻接矩阵

社会网络分析通常通过特定指标对网络特性进行分析，计算网络节点及网络全局的特性指标值。通常运用较多的为网络节点的中心性、网络密度、集聚度系数和节点平均度等指标［17］。本文选用中心度来解释风险因素间的关系。而网络节点的中心性包括度点中心性、接近点度中心性、介数中心性、特征向量中心性等多种计算方法，点度中心性反映的是节点在网络中的位置、重要性及影响的指标［17－18］，因此先对网络的点度中心性进行分析。

点度（Degerr）是一个节点所拥有的连线数量，点度属性是衡量节点与其他节点联系的频度，对节点的点出度和点入度分析，可以帮助发现处于核心及边缘的风险影响因素。例如，某个节点具有较高点出度，表示该节点代表的风险因素比较容易影响其他风险因素或与其他风险因素有着显著的交互作用。点入度越大，则表示该节点代表的风险因素越容易受到其他因素影响，越小则表示不易受到其他因素影响［18］。

通过表1发现，新疆种业风险因素邻接矩阵中，研究创新风险（34和15）、市场脱节风险（35和7）、产能过剩风险（33和 17）、侵权违法风险（34和13）等风险因素具有较高的点出度和较低的点入度，说明这些风险因素与其他因素间交互作用较强，较容易影响其他风险因素，不易被其他风险因素影响。另外自然灾害风险（27和5）其点出度与点入度差值为22，则说明该因素被其他风险因素作用和影响的概率极低。而知识产权风险（16和 32），产品同质风险（16和 37），金融支持风险（14和 49），市场开拓风险（12和 36），这些因素具有低点出度和高点入度，则说明这些因素容易受到其他因素影响，有的与其他因素作用也少。点度中心性只能表示因素间联系的频度，要素之间关系影响的程度还需要进一步分析。

（二）关键风险因素识别分析

接近中心度指某风险因素在整个风险网络中所处的中心位置，是该风险因素到其他风险因素的最短距离之和，其反映了节点接近中心的程度。要准确识别关键风险因素，还需要对各因素的接近中心性进行分析。接近中心性计算公式［17－19］：

式中，Cc（vi）表示vi节点的中心性，N表示网络中的节点数，dij表示节点vi到vj的最短距离。当某节点具有高外接近中心性和低内接近中心性时，说明该节点越接近其他节点，越不易被其他节点影响，故可判断该节点所代表的风险因素为关键风险因素，即该风险因素为风险要素。

通过PAJEK4.03计算，新疆种业供应链各级风险因素的内接近中心性和外接近中心性如表2所示。根据风险因素中心势判断规则，在20项风险因素中，有12项风险因素的内接近中心性低于外接近中心性，它们是新疆种业供应链的风险要素。

表2 新疆种业供应链风险因素内外接近中心性

对于研发育种主体，研究创新风险体现在整个供应链的顶端，企业或科研机构的新品种研发，关系企业战略全局。如果研发与市场需求脱节必将损耗大量人力物力，而无法得到收益，因此是否符合市场需求，也关系全局。科研投入往往很大程度上决定研发的程度，种子新品种的研发更是这样，据统计，国外大型种业公司种子产品的研发投入占到成本的份额相当大。

对于繁育生产主体，产品质量影响企业整体生命，事关企业生存。产能过剩往往是新疆种业生产加工企业收益低或亏损的主要原因，合理的产能是企业盈利的关键。相应地，随着农业结构调整深化，种业企业产品的各项转型升级也要跟随市场结构的需要调整，农业结构调整也是影响种业企业战略全局的因素。农业是受政府政策支持和保护较多的产业，政策导向会给种业企业带来一定的机遇和挑战，对企业来说，同样也存在较大的风险。自然灾害虽然受其他因素影响较小，但一旦发生，将对其他因素带来连锁反应，对农业产生重要影响。

对于推广经营主体，种业市场是需要准入条件的，种业企业生产加工出的商品种子需要符合市场准入条件，市场准入带来的风险，对经营企业也是全局性和关键性的因素。市场价格的波动是营销企业必须面对的重要风险，而种业市场现实中存在假冒、套牌等侵权违法行为，往往造成营销企业形象受损和客户流失，是影响企业经营的重要因素。与客户的利益分配机制，往往也影响了销售企业的总体效益，也是关键风险因素之一。

四、结论与建议

（一）结论

本文结合新疆种业发展特征，提出了新疆种业供应链风险因素，采用社会网络分析法，构建新疆种业风险因素网络模型及关系矩阵。通过点度中心性、接近中心性分析，从20项风险因素里，识别出了12项风险要素，即研究创新风险、市场脱节风险、科研投入风险、产品质量风险、产能过剩风险、结构调整风险、政策导向风险、自然灾害风险、市场准入风险、市场价格风险、侵权违法风险、利益分配风险。

（二）建议

1.加快推进新疆种业“育、繁、推”一体化发展。育、繁、推”主体相互脱节是新疆种业产业发展的主要原因，应通过政策引导、金融支持、体制改革等措施，综合施策，坚持产学研相结合，坚持扶优扶强，坚持农林牧种业统筹发展，加强种业基础建设，建立新疆种业“育、繁、推”一体化发展机制，打造集研发、生产、加工、销售、服务于一体的全产业链发展体系，不断提高新疆种业竞争力。

2.加强种业科技创新。加强农业种业科技创新，积极培育自主知识产权新品种，加强国际合作，引进优质种质资源、先进育种设备和相关装备制造技术。坚持种业产学研相结合道路，改革创新科研体制，因地制宜地加强科研投入，创造科研条件，激发科研人员，使得科研更加贴近生产，更加贴近市场。科研源于市场需求，科研价值体现在实践生产，建立用市场来检验科研成果的评价机制，提高科研转化率。建立完善荣誉、薪酬等激励机制，引导鼓励科研人员更多地走出院校院所，推动科研进企业，科研进基地，根据市场需求开展研发育种，缩短新产品研发和转化的周期，规避研发创新和市场脱节风险。

3.支持壮大“育、繁、推”一体化种子企业。政府应加强政策引导，对有育种研发能力、有市场渠道、有经营规模的“育、繁、推”一体化种子企业进行鼓励支持。鼓励其在基础好的地方参与建设种子基地。企业间应通过加快兼并重组，壮大企业，整合种业资源，发挥企业商业育种和研究成果转化的作用，向国际化、集团化、规模化发展。各级种业协会，应加强发挥其政企之间桥梁纽带作用，及时做好政策解释，和企业保持沟通，确保信息交流畅通。政府和企业都应重视种子基地建设和种业产业防灾减灾，做好救灾储备，提高应对自然灾害能力。

4.加强市场营销和推广服务。营销企业应采用科学的现代营销管理方法，开展多元营销和服务推广，可建立营销联盟，形成市场合力。推广使用农产品可追溯体系，保护知识产权和合法利益。加强企农利益协调，实现利益双赢。政府部门应加强监管，完善许可证制度，严厉惩治生产经营假冒伪劣种子，无证生产和套购套牌经营等侵权违法行为，加强种业行政执法，营造优良市场环境。

［1］Romano P，Vinelli A.Quality management in a supply chain perspective［J］.International Journal of Operations＆ Production Management，2001，21（4）：446－460.

［2］Tayur S，GaneshanR，Magazine M.Quantitative Models for Supply Chain Management［M］.Quantitative models for supply chain management ／.Kluwer Academic Publishers，1999：A375.

［3］Pichop G N，Mndiga H S.Essentials of modern marketing management＆supply chain systems for vegetable seed companies［M］.2007.

［4］张成海.供应链管理技术与方法［M］.北京：清华大学出版社，2002.

［5］宋华.物流供应链管理机制与发展［M］.北京：经济管理出版社，2002.

［6］肖久灵，汪建康.基于CMM的供应链管理成熟度架构研究［J］.科技管理研究，2010，30（10）：90－93.

［7］王石舟.美国大型农产品企业（ADM，Cargill）供应链探析［J］商场现代化，2006，（3）：89－90.

［8］吴金勇.先锋公司：中国玉米田里的工业倒影［N］.经济参考报，2008－11－12.

［9］闫书颖.国际种子企业并购对中国种子产业发展的启示［J］.财经问题研究，2007，（8）：73－77.

［10］王丘.种业供应链运营研究［D］.东华大学，2012.

［11］王宗光，李辉.供应链风险识别及处理研究［J］.商业时代，2011，（4）：15－16.

［12］周艳菊，邱莞华，王宗润.供应链风险管理研究进展的综述与分析［J］.系统工程，2006，24（3）：1－7.

［13］晚春东，王雅林，齐二石.供应链系统风险识别与评估研究综述［J］.哈尔滨工业大学学报（社会科学版），2007，9（6）：93－98.

［14］GermainN.Piehop，Hassan S.Mndiga.Essentials of Modem Marketing Management＆SupplyChain Systems for Vegetable Seed Companies［M］.The World Vegetable Center Publieation，2007.

［15］Felmlee，D.Interaction in Social Networks［A］.Delamater， J.Handbook ofSocialPsychology ［C］.New York：KIuwer Academic／Plenum Puhlishers＿2003.389－409

［16］Wasserman，Applications1994S.，Faust，K..Social Network Analysis：Methods and［M］.Cambridge，U.K：Cambridge University Press，1996.

［17］王宗水，赵红，刘宇，等.社会网络研究范式的演化、发展与应用——基于1998－2014年中国社会科学引文数据分析［J］.情报学报，2015，34（12）：1235－1245.

［18］廖丽平.模糊社会网络分析（FSNA）及企业技术创新影响因素研究［D］.广东工业大学，2012.

［19］张涛，王宗水，赵红.基于社会网络分析的新疆农产品品牌价值网络主体识别研究［J］.科技促进发展，2017，13（5）：341－348.

［20］卢守文.新疆现代农作物种业发展现状及对策［EB／OL］.中共新疆维吾尔自治区委员会农村工作办公室网站.

［21］阿尔达克，曾涛.新疆现代种业发展情况调研［J］.新疆财会，2013，（5）：20－21.

［22］新疆维吾尔自治区人民政府关于加快现代农业种业发展的意见（新政办发〔2011〕90号）［EB／OL］.中共新疆维吾尔自治区委员会农村工作办公室网站，2011－11－1.

［23］全国现代农作物种业发展规划（2012－2020年）［EB／OL］.国家农业部网站，2013－12－26.

［24］国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见（国发〔2011〕8 号）［EB／OL］.国家农业部网站，2011－4－10.