2017年中国钨品进出口分析

余泽全，刘良先

（中国钨业协会，北京 100814）

2017年，美国经济复苏强劲，欧元区19个国家的经济均保持增长，投资者对经济的信心达到10年来最高，失业率降至8年来最低，新兴市场国家维持向好态势，日本东京奥运会临近，公共投资继续增长。石油等大宗原材料价格有较大幅度上涨，制造业增长良好，国际钨消费恢复性增长，钨原料价格逐步理性回归。与2016年比较，2017年中国出口钨品量大幅增长，为近十年高位；进口钨品量继续下降，下降幅度趋缓。2018年，世界经济增长预期放大，随着“一带一路”倡议不断推进，发达经济体再工业化和制造业升级、新兴经济体的工业化与城镇化进程加快、全球范围内基础设施互联互通推进，国际钨需求将进入新一轮的平稳增长期。预计未来钨市场进入平稳运行期，稳中有进，波动幅度收窄。

1 进出口总量分析

2017年，中国出口钨品28 984.31 t（金属量，不含硬质合金，下同），同比增长31.22%，出口额9.19亿美元，同比增长41.17%（见表1）。

其中，出口原配额钨品（含保税区出口量）21 588.69 t，同比增加 5 570.74 t，增长 34.78%，超出2014年配额指标6 188.69 t，超额40.19%。

2017年，中国进口钨品2 907.69 t（金属量，含钨精矿，下同），同比下降4.93%，进口额0.91亿美元，增长1.11%。其中，进口钨精矿2 031.85 t，同比下降3.28%。

表1 2013—2017年出口钨品情况 t钨Tab.1 Tungsten exports from 2013 to 2017

近几年，中国进口钨品呈下降趋势，已连续三年低于4 000 t水平，2017年首次低于3 000 t。以进口钨精矿为主，进口钨粉及钨材占进口钨品总量的7.58%，同比扩大2.40个百分点，比重增长主要是进口钨粉增长幅度较大所致（见表2）。

表2 2013—2017年进口钨品情况Tab.2 Tungsten imports from 2013 to 2017

不含硬质合金，2017年中国净出口钨品量26 076.62 t，同比增长37.02%；净出口额8.28亿美元，同比增长47.59%。

根据协会硬质合金分会统计，前三季度出口硬质合金4 551.97 t（折金属量），同比增长14.55%，预计2017年出口硬质合金6 391 t（折钨金属），同比增长11.69%，约占硬质合金总产量的22%。

1.1 出口量分析

2017年，中国月均出口钨品量（金属量，下同）2 415.36 t，同比增加574.60 t，增长31.22%，除了10月出口量同比下降1.06%外，其余月份都有较大幅度增长，有7个月的同比增长超过30%；仅有2个月出口量在2 000 t以下，月均出口量创10年来新高。国际钨需求快速增长（见图1）。

图1 2015年1月～2017年12月月出口钨品量Fig.1 Monthly export volume of tungsten products from Jan.2015 to Dec.2017

主要钨品三氧化钨、蓝色氧化钨、仲钨酸铵、偏钨酸铵、碳化钨、混合料、钨铁、钨粉、未锻轧钨和钨丝出口量同比分别增长27.82%、59.04%、53.09%、54.98%、19.20%、71.55%、11.68%、5.07%、165.89%和0.32%，钨材出口量同比下降20.25%。初级钨品出口增长幅度较大（见表3）。

表3 2017年出口钨品同期比较Tab.3 Cumulative exports of major tungsten products in 2017 in comparison with the same period

1.2 进口量分析

2017年，中国进口钨品2 907.69 t（金属量，含钨精矿，下同），同比下降4.93%，主要进口钨品中，钨精矿2 031.85 t，同比下降3.28%，占进口总量的69.88%；钨酸钠126.68 t，同比下降60.39%；混合料226.81 t，同比下降 22.84%（见表4）。

表4 2017年进口钨品同期比较Tab.4 Cumulative imports of major tungsten products in 2017 in comparison with the same period

2 进出口价格分析

2.1 出口价格分析

图2 2016—2017年《金属导报》欧洲APT价格Fig.2 Average daily price of APT in Europe from 2016 to 2017(by courtesy of Metal Bulletin)

2017年，英国《金属导报》APT报价在187～335美元/t度区间，从1月上旬187美元/t度上涨到9月初的335美元/t度，之后趋于平稳，在285～300美元/t度区间；APT年均报价242.47美元/t度，同比上涨26.77%。中国出口钨品综合年均价格（年出口总金额/年出口总金属量，不含硬质合金）为31 693.90美元/t钨，同比上涨7.62%，触底回升（见图2、图3）。

2017年出口钨品综合月平均价格总体呈平稳上行走势，上半年平稳运行，下半年逐步上扬，年底比年初价格上涨37.23%。7月份出口钨品综合平均价格为28 317.93美元/t钨，为年内低点，12月份出口钨品综合平均价格为39 695.57美元/t钨，为年内高点。12月份仲钨酸铵、钨铁、碳化钨和钨丝出口平均价格比1月份分别上涨51.31%、38.20%、48.30%和1.74%，初级钨品和钨深加工产品出口价格均有不同程度上涨，初级产品上涨幅度较大（见图4、图5）。

图4 2015年1月～2017年12月出口钨品月综合平均价Fig.4 Comprehensive monthly average price of tungsten exports from Jan.2015 to Dec.2017

图5 2015年1月～2017年12月主要钨品出口月均价Fig.5 Monthly average price of major tungsten exports from 2015 to 2017

2.2 进口价格分析

表5 2013—2017年钨材、钨丝进出口价格比较Tab.5 Comparison of imported and exported price of tungsten materials and tungsten wires during 2013—2017

2017年，进口钨品（含进口钨精矿）年综合平均价格31 341.63美元/t钨，同比上涨5.98%。其中，进口钨精矿年平均价格13 489.30美元/t钨，同比上涨23.55%。剔除钨精矿因素，进口钨制品年综合平均价格为72 756.97美元/t钨，同比上涨3.21%。进口钨丝的价格下降4.99%，进口钨材的价格大幅下降67.80%。与2016年相比，钨材和钨丝进出口价格差分别有不同程度放大。钨材和钨丝的年均进口价格分别是年均出口价格的3.94倍和6.62倍（见表5）。

3 进出口市场分析

3.1 进出口钨品结构分析

2017年，出口钨中间产品占出口总量的74.76%，创近五年新高，近五年均值为70.88%；出口钨材、钨丝和硬质合金等深加工产品占出口总量的25.24%。以出口钨中间产品为主的格局没有改变。

进口钨品仍然以进口钨精矿为主，占进口总量的69.88%，同比增加了1.19个百分点。

3.2 进出口钨品市场分析

欧洲、美国、日本和韩国是中国出口钨品的四大目的地。2017年，出口到日本、韩国、欧洲和美国的钨品量同比分别增长30.79%、18.06%、28.45%和75.12%。美国增长幅度最大，一是需求逐步好转，二是企业原料库存量逐步补充。出口到上述4个国家和地区的钨品量占出口钨品总量的90.76%，比2016年增加1.4个百分点。其中，出口到日本、韩国、欧洲和美国的钨品量分别占出口钨品总量的22.92%、18.62%、32.31%和16.91%，同期比较，美国占比增加4.24个百分点，日本、韩国和欧洲占比分别减少0.07、2.07和0.70个百分点。欧洲、日本和韩国市场相对平稳，而美国增长幅度明显（见表6、表7）。

表6 2017年钨品出口地区分布比较Tab.6 Regional distribution for tungsten exports in 2017

表7 2013—2017年出口钨品国家（地区）分布 %Tab.7 Regional distribution for tungsten products from 2013 to 2017

2017年，中国从亚洲、非洲和欧洲进口钨品量分别占进口总量的54.62%、15.46%和23.05%，从上述3个地区进口的钨品占进口总量的93.13%，同期比较，占比增加2.71个百分点；从亚洲进口量同比增长9.27%，从非洲和欧洲进口量同比分别减少3.20%和28.97%。

2017年，中国从蒙古、俄罗斯联邦、卢旺达、缅甸和朝鲜等5个国家进口钨精矿占进口钨精矿总量的93.16%，同比增加4.19个百分点。从蒙古、俄罗斯联邦、卢旺达、缅甸和朝鲜进口钨矿量分别为进口钨矿总量的24.46%、18.06%、19.06%、16.29%和15.18%，相比2016年，缅甸和朝鲜占比分别增加8.16和12.74个百分点，蒙古、俄罗斯联邦、卢旺达和越南占比分别减少2.55、12.81、1.35和4.54个百分点。相比2016年，前5个主要钨矿进口来源地发生了变化，蒙古由第2位上升到第1位，俄罗斯联邦由第1位下降为第3位，卢旺达由第3位上升到第2位。2017年，从加拿大、玻利维亚和巴西无钨矿进口，加拿大、玻利维亚曾是进口钨矿的主要来源地（见表8～表10）。

表8 2017年进口钨品地区分布Tab.8 Region distribution for tungsten imports in 2017

表9 2013—2017年进口钨品地区分布 %Tab.9 Regional distribution for tungsten products from2013to2017

表10 2017年进口钨精矿地区分布Tab.10 Regional distribution for tungsten concentrates in 2017

4 市场展望

全球经济复苏加强。自2016年中期以来，周期性上升势头不断加强。2017年，约120个经济体（占全球GDP的四分之三）的年同比增速都出现上升，这是2010年以来最广泛的全球增长同步上扬。在投资回升、亚洲制造业产出增长的支持下，世界贸易在近几个月强劲增长。采购经理人指数显示，未来的制造业活动将加强，这与强劲的消费者信心是一致的。预计2017年出现的更强劲增长势头将延续到2018年和2019年，两年的全球增长率上调至3.9%[5]。2017年，全球月度活跃钻机数保持平稳，全年平均数高于2016年26.18%[6]，全球经济缓慢复苏，全球固体矿产勘查投入触底回升，重要矿产品价格全线上涨，矿业融资并购活跃，全球矿业筑底回暖形势趋于稳定[7]。全球经济好转有望促进钨消费的增长。预期增长的同时也仍存在一定不确定性，主要来自于金融市场调整的可能性，从而可能抑制增长并挫伤信心，地缘政治局势紧张以及一些国家的政治不确定性也会带来下行风险。

从国内市场看，2017年，通用设备制造业、汽车制造业、运输设备制造业（铁路、船舶、航空航天和其他）、电气机械和器材制造业、电子设备制造业等行业增加值有良好增长；粗钢、十种有色金属、微型计算机设备、集成电路、汽车等与钨消费相关的主要产品产量保持不同程度增长[8]，将继续拉动国内钨消费平稳增长。国内钨精矿月度均价价格从2015年4月起，持续28个月在8.5万元/t以下运行，从2015年7月起，持续21个月在8.0万元/t以下运行。2017年下半年企稳回升，走出低谷。制造业的复苏和良好增长势头，以及大宗原材料价格走出低谷从而带动矿业、加工领域的投资，将促进了钨的生产和消费，有力支撑维护钨市场平稳运行。

钨矿开采成本刚性上升、生态保护红线的划定和安全环保监管的加强以及环境保护税的征收和资源税法的实施等，对市场价格将起到一定的支撑作用。预计未来钨市场进入平稳运行期，稳中有进，波动幅度收窄。

参考文献：

[1] 余泽全，刘良先.2016年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2017，32（1）：16-21.YU Zequan，LIU Liangxian.Import and export analysis for the tungsten products of China in 2016[J].China Tungsten Industry，2017，32（1）：16-21.

[2] 刘良先，余泽全.2015年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2016，31（1）：9-14.LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2015[J].China Tungsten Industry，2016，31（1）：9-14.

[3] 刘良先，余泽全.2014年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2015，30（1）：10-15.LIU Liangxian，YU Zequan.Import&export analysis of China tungsten products in 2014[J].China Tungsten Industry，2015，30（1）：10-15.

[4] 刘良先，余泽全.2013年中国钨品进出口分析 [J].中国钨业，2014，29（1）：11-16.LIU Liangxian，YU Zequan.Import and export analysis of China's tungsten products in 2013[J].China Tungsten Industry，2014，29（1）：11-16.

[5] International Monetary Fund.World economic outlook update，January 2018[EB/OL].[2017-01-16].http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018.

[6] Baker Hughes.International rig count[EB/OL].[2017-01-09].http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=79687&p=irol-rigcountsintl.

[7] 中国矿业报网.全球矿业或将开启新的周期[EB/OL].[2017-11-17].http://www.zgkyb.com/yw/20171117_46137.htm.

[8] 国家统计局.2016年国民经济实现“十三五”良好开局[EB/OL].[2017-01-20].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201701/t20170120_1455942.html.