2017年世界生猪产业发展情况及2018年的趋势

郭惠武，张海峰

（1．广东行政学院管理学教研部，国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广州 510275；2．中山大学广东决策科学研究院，国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广州 510275）

2017年，由于中国和美国的猪肉产量上升，全球猪肉供应量有所恢复。从市场行情来看，中国生猪价格比2016年有明显下降，生猪养殖业略有盈利，美国和欧盟生猪价格全年较2016年总体有一定上升，但下半年都出现了较大幅度的下降，而且考虑到欧盟和美国生猪产能都有所上升，价格下降的趋势很可能延续至2018年。随着2017年中国国内猪肉供应量的上升，猪肉进口量较2016年下降了25%，这导致全球猪肉贸易总量有所下降，随着主要进口国的需求量增加，预计2018年全球猪肉贸易量会有一定上升。2017年全球玉米和大豆产量都出现上升，价格也有一定下降，这导致全球生猪养殖业的饲料成本仍处于低位。下面详细考察2017年世界生猪产业的发展情况并对2018年的走势做出初步判断。

1 生猪生产情况

1.1 世界生猪和猪肉产量回升

2017年，世界生猪存栏量为76 905万头，比2016年下降了2．01%。中国、欧盟以及美国的存栏总量占世界存栏量的比重为85．01%，较2016年略有下降。中国的存栏量占到了世界的56．57%，在2014年以后连续3年下降。2017年，欧盟（28国）存栏量占世界的比重为19．15%，美国占比为9．30%，两者都是在2014年以后连续3年上升。

图1 历年世界生猪存栏情况

2017年，世界生猪出栏量达到125 411万头，比2016年上升了5．20%，中国、欧盟（28国）以及美国的出栏量占到了世界的85．56%，比2016年有所下降，中国的出栏量占世界的比重为54．10%，比2016年上升了2．09个百分点。欧盟（28国）出栏量占比为21．15%，美国占10．31%，欧盟和美国的份额都有所下降。

图2 历年世界生猪出栏情况

2017年世界猪肉产量达到11 103万吨，比2016年上升了2．62%，中国、欧盟（28）国、美国的猪肉产量占世界的79．82%，比2016年有所下降，其中，中国占48．18%，较2016年下降0．79个百分点，欧盟（28国）占21．07%，比2016年有所下降，美国占10．56%，比2016年有所上升。

图3 历年世界猪肉生产情况

2017年，世界生猪和猪肉产量上升的主要原因是中国的产量有所恢复和美国的产量明显上升，据美国农业部的估计，2017年中国生猪出栏量以及猪肉产量分别为67 850万头以及5 350万吨，分别比2016年上升了0．89%以及0．96%，2017年美国生猪出栏量以及猪肉产量分别为12 930万头以及1 172万吨，分别比2016年上升2．67%和3．55%。欧盟2017年的产量与2016年基本持平。

1.2 美国生猪和猪肉产量有所上升①本部分数据来源于美国农业部月度或季度数据，年度数据由月度或季度数据汇总得到，与前面全球情况中的美国数据略有出入。

2017年美国生猪平均存栏量为7 206万头，比2016年上升了2．67%，存栏量连续3年出现上升，2017年前3季度持续上升，第4季度有所下降。

图4 2016、2017年美国生猪季度存栏量

2017年，美国种猪（包括种公猪）平均存栏量达到612．6万头，比2016年上升了1．74%，1至4季度持续上升，第4季度上升幅度较大。2010年开始，美国种猪存栏量出现了持续上升的趋势，表明美国生猪产能在持续扩张。

图5 2016、2017年美国种猪（包括种公猪）季度存栏量

2017年美国生猪出栏12 939万头，比2016年上升了2．74%，第1至4季度持续上升。2014年开始，美国生猪出栏量快速上升的趋势得到了延续，2017年比2014年累计上升了12．65%。2017年，美国猪肉产量为1 160万吨（255．8亿磅），环比上升了2．58%，猪肉产量的变动趋势与出栏量相同。

图6 2016、2017年美国生猪季度出栏量

图7 历年美国猪肉年度产量

美国生猪生产增长的一个重要原因是养殖水平的提升，2017年美国生猪养殖的平均窝产活仔数达到10．58头，比2016年上升了0．76%，比2010年平均的9．78头上升了8．18%。

图8 2013-2017年美国各季度窝产活仔数

1.3 欧盟生猪和猪肉产量微幅上升

2017年，预计欧盟15国猪肉产量达到2 005万吨，比2016年上升了0．69%，连续3年上升，2017年1到7月份猪肉产量震荡下行，由1月份的172．9万吨下降至7月份的153．2万吨，8月份以后总体上升，11月份上升至173．6万吨。从欧盟内部的主产国来看，2017年德国、丹麦、意大利和英国的产量有所下降，分别下降了1．65%、0．34%、4．02%和2．37%，西班牙、法国、荷兰和波兰的产量有所上升，分别上升了 4．53%、7．78%、0．40% 和 1．79%。②除法国和英国之外，2017年变动率依据2016年1—11月的产量数据推算得出。

图9 欧盟15国历年生猪屠宰量

图10 2016年1月-2017年11月欧盟15国月度生猪屠宰量

2 生猪价格走势

2．1 世界食品价格走势比较平稳

2017年，世界食品价格在2016年的明显上升之后，走势相对平稳，联合国粮农组织（FAO）的食品价格指数总体上在169至179之间波动，上半年震荡中上升，下半年震荡中下降，1月份的食品价格指数为174．6，1 2月份降至169．5。肉品价格指数在1至6月份出现快速上升，由158．8上升至175．6，7至12月缓慢下降，12月降至170．3。

图11 2009-2017年世界食品和肉品价格指数

2.2 美国生猪价格有所上升

经历了2016年的价格低迷后，2017年美国生猪价格有一定有上升，全年平均生猪价格为1．18美元/kg（53．6美元/百磅），比2016年上升了8．00%，但总体仍然处于较低水平，仍比2014年的平均价格低30．48%。2017年，美国生猪价格总体上走出了先上升后下降的走势，由1月份的48．1美元/百磅上升至7月份的67．3美元/百磅，之后价格快速下降，9月份降至48．9元/百磅，12月为48．6美元/百磅。美国生猪价格行情总体仍然低迷的主要原因是自2015年以来产量增长较快。

图12 2015-2017年美国生猪价格月度走势（美元/百磅）

图13 2001年9月以来美国生猪月度价格走势（美元/百磅）

2.3 欧盟生猪价格明显上升

2017年欧盟平均生猪价格上升至1．4042英镑/kg，比2016年上升17．36%，1至8月份呈现持续上升的态势，最高点达到9月初的1．570 9英镑/kg，之后持续回落，12月末降至1．2505英镑/kg。欧盟2017年1至7月份猪肉产量累计同比下降了0．39%，1至11月份猪肉产量累计同比上升了0．69%，因此，供给量的变动是价格波动的主要原因。

图14 2014-2017年欧盟生猪价格走势

图15 2007-2017年欧盟生猪价格走势

3 猪肉和活猪国际贸易状况

3.1 世界猪肉贸易量有所下降

2017年，世界猪肉贸易量有所下降，为787．9万吨，比2016年下降了1．18%。2017年中国猪肉进口量出现较大幅度下降，根据美国农业部的估计数据，2017年中国猪肉进口量为165万吨，比2016年下降了24．35%，但2017年，中国仍然为世界最大猪肉进口国，占全球进口量的20．94%，比2016年下降了近7个百分点。2017年，日本的进口量为144万吨，比2016年上升5．80%，占全球第2，份额达到18．28%。2017年，墨西哥的进口量达到了112．5万吨，比2016年上升了10．19%，占全球14．28%，韩国进口量为68万吨，比2016年上升10．57%，占全球8．63%，中国香港进口41万吨，比2016年下降4．43%，占全球5．20%。俄罗斯2017年猪肉进口量为32．5万吨，比2016年下降6．34%，占全球4．12%，俄罗斯2013年的进口量达到88．3万吨，占全球13．6%，为全球第2大猪肉进口国，自2014年7月对欧盟食品禁运以后，进口量持续下降，俄罗斯国内猪肉产量也由2013年的240万吨上升至2017年的287万吨，自给率明显上升。在猪肉出口方面，2017年欧盟占全球比重为33．85%，比2016年有所下降，美国出口量在全球占比为31．3%，比2016年有所上升。2017年，加拿大和巴西在全球的猪肉出口份额分别为16．08%和9．79%，加拿大比2016年有所上升，巴西有所下降。

3.2 美国猪肉出口量有一定上升

2017年，美国猪肉出口255．47万吨，比2016年上升了7．63%，2012年以来，猪肉出口量出现稳中有增的局面，美国的猪肉主要出口到东亚、拉美、加拿大以及澳大利亚，墨西哥和日本是美国猪肉主要的出口目的地，合计份额在50%以上。2017年，墨西哥的进口份额占到32．12%，继续占据第一位置，并且有所上升，日本的份额降至21．8%，加拿大的份额也降至9．42%，韩国的份额上升至9．32%，中国的份额由2016年的9．5%下降至6．76%。美国2017年的猪肉进口量达到50．63万吨，比2016年上升了2．22%，主要进口来源国是加拿大、丹麦和波兰，这三国合计份额达到86%以上，加拿大的份额为65%。2016年美国的净出口量为177万吨，比2016年低近9万吨。2017年，美国猪肉出口量占国内产量的比重为22%。

图16 历年世界猪肉贸易量

图17 美国历年猪肉进出口量

图18 2017年美国猪肉出口目的地分布

2017年，美国活猪进口量继续下降，降至560万头，比2016年下降1．22%，基本进口自加拿大，以仔猪为主，2017年的活猪出口量为5．9万头，比2016年上升了23．85%。

3.3 欧盟猪肉出口量明显下降

根据美国农业部的数据，2017年，欧盟对外猪肉出口量为280万吨，比2016年下降10．4%，中国仍然是欧盟重要的出口目的地，2017年出口量的下降的主要原因也是对中国的出口量下降。根据中国海关的统计数据，2017年欧盟对中国鲜冷冻猪肉的出口量为74．7万吨，比2016年下降了32%，其中西班牙对中国出口23．8万吨，在中国的进口总量中占19．52%，份额最大，德国对中国出口量为21．18万吨，在中国的进口总量中占17．40%，丹麦对中国的出口量为8．87万吨，在中国进口总量中占7．29%。

图19 美国历年活猪进口量

图20 欧盟历年对外猪肉出口量

4 饲料原料产量和价格情况

2016-2017年度，饲料原料产量有一定幅度上升，饲料原料价格出现下降，这有助于世界范围内生猪养殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的产量和价格情况。

4.1 玉米产量上升，价格有所下降

2016-2017生产年度，世界玉米产量达到10．76亿吨，比2015-2016年度上升了10．53%。从各主产国情况来看，中国和加拿大产量有所下降，美国、巴西、欧盟、乌克兰、阿根廷的产量都有所上升。美国在2016-2017年度的玉米产量达到38 478万吨，比2015-2016年度上升11．37%，在全球玉米产量中的份额达到35．76%，中国的产量为21 955万吨，比2015-2016年度下降2．26%，占全球的份额下降至20．40%，在中国之后，巴西产量为9 850万吨，比2015-2016年度上升47．01%，占全球比重为9．15%，欧盟产量达到6 145万吨，比2015-2016年度上升4．60%，占全球份额为 5．71%。

对于玉米的价格走势，我们主要考察美国国内市场的变动情况。美国2017年玉米平均价格为3．36美元/蒲式耳，比2016年下降了3．47%，从月度走势来看，1月至6月份价格比较平稳，在3．43至3．49美元/蒲式耳之间波动，但在7月份以后出现明显下降，12月份下降至3．23美元/蒲式耳。

表1 世界玉米主产国的玉米产量 万吨

图21 2014-2017年美国月度玉米价格走势

4.2 大豆产量上升，价格微幅下降

2016-2017生产年度，全球大豆总产量达到3．51亿吨，比2015-2016年度上升了11．97%，从大豆主产国的情况来看，美国大豆产量达到11 692万吨，比2015-2016年度上升9．41%，占全球产量的比重为33．28%，巴西的产量达到11 410万吨，比2015-2016年度上升18．24%，在全球占比为32．48%，阿根廷的产量达到5 780万吨，比2015-2016年度上升1．76%，在全球占比为16．45%，中国的产量为1 290万吨，比2015-2016年度上升9．41%，在全球占比为3．67%。从增长情况来看，2017年主要生产国大豆产量都有所上升，其中印度的上升的幅度最大，比2015-2016年度上升了65．95%，在世界的份额上升至3．27%。

2017年，美国大豆的平均价格为9．39美元/蒲式耳，比2016年下降了0．08%。从各月的走势来看，年初至6月份，价格明显下降，降至6月份的9．1美元/蒲式耳，但之后总体比较平稳，变化幅度不大。

表2 历年世界大豆主产国的大豆产量 万吨

图22 2014-2017年美国月度大豆价格走势

5 2018年世界生猪产业发展趋势

5.1 产量微幅上升

预计2018年世界生猪供应量会略有上升。在中国，虽然2017年生猪养殖业有一定盈利，但盈利水平不高，能繁母猪存栏量仍在下降，随着严格的环保措施的持续推进，预计2018年猪肉产量比2017年略有下降。美国在2017年种猪存栏量继续上升，同时估计2018年的生产效率也会继续提高，因此，2018年美国猪肉产量会进一步增加。欧盟2017年生猪价格总体有一定上升，但下半年价格出现明显下降，这对2018年的猪肉产量上升有一定的抑制作用，因此，估计欧盟2018年猪肉产量与2017年相比基本持平。自2014年对欧盟食品禁运后，俄罗斯近年来国内生猪养殖量上升幅度较大，由于国内需求量的增加，估计2018年的俄罗斯猪肉供给量仍会有一定上升。巴西在2017年猪肉产量增速放缓，估计2018年也大幅上升的可能性不大，另外，菲律宾和墨西哥由于国内的需求上升，2018年的产量也会有所增加。综合各国情况来看，2018年全球生猪产量会微幅上升。

5.2 主要产地价格有升有降

估计在2018年，世界主要产地的生猪价格会出现分化。在中国，由于2018年猪肉供应偏紧，因此2018年生猪价格会有所上升。美国2017年产能明显扩张，国内供应量充足，虽然国际市场还有一定空间，但墨西哥等重要贸易伙伴国内产量增加，国外需求增长有限，因此，预计美国生猪价格在2018年总体会略有下降。2017年，欧盟国家猪肉产量达到历史最高水平，一些主产国产能有所增加，如丹麦2017年能繁母猪平均存栏量比2016年上升1%，预计2018年中国猪肉进口量相对平稳，因此，2018年欧盟生猪价格会略有下降。

5.3 贸易量有所上升

2018年世界猪肉贸易量的变化主要取决于中国的进口市场。由于2018年中国生猪价格可能有一定上升，欧盟和美国生猪价格有一定的下降，所以中国与欧美之间的生猪价差会有所扩大，因此预计2018年中国猪肉进口量会高于2017年的水平。同时其他一些重要的猪肉进口国如墨西哥、菲律宾以及阿根廷、智利、哥伦比亚等南美洲国家国内猪肉价格较高，猪肉需求旺盛，因此，可以判断2018年世界猪肉贸易量可能会比2017年有所上升，据美国农业部预测，涨幅大致在3%左右。