浙江省水稻（籼粳杂交稻）产业及稻米市场对江西省粮食产业发展的启示

文喜贤 陈忠平 尹建华 余秋平 方明珍 钱国明 何强生 刘凯丽

（1.江西省农业技术推广总站，江西南昌 330046；2.江西省农科院水稻所，江西南昌 330200；3.江西天涯种业有限公司，江西萍乡 337000；4.江西省鄱阳县农技中心，江西鄱阳 331000；5.江西省邓家埠水稻原种场，江西余江 335200；6.江西兴安种业有限公司，江西横峰 334300）

2017年6月，为推进“效益粮油、绿色粮油、品牌粮油”战略，按江西省农业厅领导指示，由江西省农业技术推广总站组织，江西省农科院水稻所、江西省邓家埠水稻原种场、江西兴安种业等单位组成的考察组，对浙江省水稻产业，重点是粳稻生产、稻米消费等情况进行了调研。实地考察了衢州市、杭州市、宁波市等地粮食批发市场、加工企业、专业合作社及大米超市，与浙江省、市、县农技推广部门负责人交流了水稻产业发展和“籼改粳”工作的经验做法。浙江省稻米生产及供需情况表明：受消费习惯转变，市场效益驱动，粳米正逐步挤压南方籼米市场；找准市场定位，提高稻米品质，籼粳杂交稻发展前景广阔；开拓沪、浙、粤、闽市场，江西省稻米产业亟待转型升级。现将有关情况报告如下。

1 浙江省水稻生产及“籼改粳”基本情况

浙江省是“长三角”经济发达省份，毗邻于江西省东北部，地处北纬27°12′～31°31′，农业生产自然条件与江西省相近（江西省地处北纬24°29′～30°04′），适宜水稻、小麦、玉米等粮食作物的生长。近年来，浙江省不断加大粮食扶持力度，加快推进粮食生产发展，水稻及籼粳杂交稻生产取得显著成效。

1.1 水稻生产情况 与江西省比较，浙江省水稻种植面积和总产虽然体量较小，但是667 m2产量高。2016年，浙江全省水稻种植面积81.83万hm2，总产59.40亿kg，分别占粮食面积和总产的65.2%和78.9%。其中，双季稻种植面积23.91万hm2，占水稻种植面积的29.2%。相比2010年，水稻种植面积减少10.48万hm2，总产减少5.45亿kg，占粮食比重分别减7.2%和5.1%。2016年，水稻平均产量为483.8 kg/667 m2，比江西省高79.2 kg/667 m2。其中早稻平均产量为426.0 kg/667 m2，居全国首位，高出江西省42.2 kg/667 m2。

1.2 “籼改粳”情况 浙江省自2005年起大力推进“籼改粳”。

1.2.1 面积增长快 2016年，浙江省粳稻种植面积51.43万hm2（常规稻28.39万hm2，杂交稻23.05万hm2），占水稻种植面积的62.9%。其中，籼粳杂交稻种植面积22.55万hm2，比2015年扩大1.43万hm2，占全省水稻种植面积的27.6%，分别占晚稻、杂交晚稻、杂交粳稻种植面积的32.1%、66.4%、97.8%。以衢州市为例，全市籼粳杂交稻面积由2008年的146.67 hm2增长至2016年的2.55万hm2，占晚稻种植面积的比重由0.3%增加到42.7%，年均增幅5.3个百分点。

1.2.2 种植品种多 主要有浙江省自育的甬优、春优、浙优等3个系列籼粳杂交品种，以及秀水、宁粳、浙粳等系列常规晚粳品种。尤其以宁波市农科院选育的甬优系列品种应用最广，占全省杂交稻种植面积的50%以上。

1.2.3 产量水平高 2012年，宁波市鄞州区籼粳杂交品种甬优12百亩示范平均产量为1 014.1 kg/667 m2，创全国百亩方均产纪录。2016年，全省72个百亩方产量突破800.0 kg/667 m2，其中9个百亩方突破900.0 kg/667 m2。籼粳杂交品种的推广应用，为浙江省水稻667 m2产量位居全国前列奠定了基础。

2 浙江省稻米消费及稻谷（含籼粳杂交稻）购销情况

通过走市场、访企业、问大户，重点考察了浙江省稻米购销特点、消费市场、籼粳杂交稻米市场状况、消费趋势和品牌创建等情况，主要有以下特点。

2.1 稻谷收购政策给力 浙江省稻米缺口量居全国第二，仅次于广东省。据宁波市粮食局调控处负责人介绍，浙江省粮食自给率不到40%，一般在36%左右，而宁波市仅为20%～25%。年均调入粮源120.0亿～130.0亿kg，2016年调入136.5亿kg，自产75.2亿kg，总量211.7亿kg。为保障粮食供给，提高自给率，浙江省在落实国家最低保护价的基础上，配套“订单”收购政策。例如，当地早籼稻除按保护价敞开收购外，60%～70%纳入“订单”政策收购。省级加价0.60元/kg收购，部分地区市、县还层层配套，收购价为163～196元/50.0 kg。宁波慈溪市在加价补贴0.60元/kg的基础上，地方财政补贴0.46元/kg，对3.33 hm2以上大户再补0.10元/kg，加上县级政府价格直补0.10/kg元及部分运费补贴，收购价在196元/50.0 kg以上。中晚稻实行分类收购，10%～20%规模种植的中稻（一季稻）纳入“订单”收购，加价0.60元/kg收购；优质晚籼基本流向市场，常规晚粳纳入国家粳稻托市收购价范围，155元/50.0 kg。籼粳杂交稻收购价介于早籼和粳稻保护价之间，为137～148元/50.0 kg。宁波市甬优系列杂交稻收购价148元/50.0 kg，比粳稻保护价低7元/50.0 kg。

2.2 消费习惯朝“粳”发展 随着城乡居民生活水平的提高，大米消费习惯持续转变，原喜食籼米的杭嘉湖地区以及上海市、宁波市等城市，基本以粳米消费为主，配套少量高端有机籼米。杭州世纪联华超市在售大米品牌40～50个，除泰国香米和个别高端有机籼米外，大部分为东北和江苏粳米。与江西省上饶市毗邻的衢州市，粳稻不仅种植面积接近50%，在大米消费上也几乎籼粳各半，成为籼、粳大米消费的过渡带。据衢州柯香粮油食品贸易有限公司负责人介绍，公司收购的江苏、安徽等省区的粳稻粮源，加工后大部分销往喜食软米的杭嘉湖地区；收购加工的偏籼、长粒型籼粳杂交稻，则销往温州市、台州市、金华市、丽水市等传统籼米市场。宁波市庄桥粮油批发市场83个商户、280余个摊位，大米年交易量约40万t，涉及大米品牌1 000余个，主要粮源为东北、江苏、安徽等省区以及浙江省杭嘉湖平原生产的粳米，重点销往宁波市、舟山市、台州市等地市场，籼米销量不到6%（其中泰国茉莉香米约占0.5%），而且主要为安徽产杂交晚籼，未见江西产籼米。

2.3 稻米价格差异明显 从大米的市场价格看，产地不同、品牌不同，价格差异明显。一是价格高企的高端有机籼米，适宜少众高端消费。例如，世纪联华超市销售的进口泰国香米、部分品牌有机大米，以500 g精致包装为主，售价20.0～50.0元。二是价格高于杂交籼稻的优质常规粳米和优质籼粳杂交稻米，适宜城市居民大众消费。以各类超市销售的东北产地品牌大米为代表，多为5 kg或10 kg包装，平均售价 6.0～ 9.0元 /kg。据了解，部分售价 6.0～ 7.0元 /kg的大米，未必是东北原产地大米，不少是江苏省、安徽省的常规晚粳和浙江省部分优质籼粳交稻米。三是较为平价的杂交籼米及部分籼粳交大米，主要供应学校、工厂食堂、酒店和快餐店等，市场价格为4.0～6.0元/kg。例如，衢州龙游红专种粮合作社专门加工籼粳杂交稻，大米价格以4.4～4.6元/kg供应大食堂及超市。从各类大米销售利润看，据宁波庄桥粮食批发市场负责人介绍，东北粳米利润最高，净利润为60.0～100.0元/t；杂交籼米利润最低，平均不到40.0元/t；江苏、安徽产地部分粳米及浙江省部分籼粳杂交稻米，即使原品牌出售，利润也比杂交籼米高。

2.4 品牌创建显现成效 没有品牌就没有竞争力。从浙江市场看，东北大米品牌效应最强，吸引了江苏、安徽产优质米贴牌销售，所占市场大部分为中高端消费群体；江苏省高邮、兴化、宜兴等地及安徽省部分地方品牌大米，物美价廉，较受城市消费大众欢迎，中端市场份额较大。在籼米市场上，除泰国香米外，受消费习惯转变，其他品牌相对较弱。特别是江西省大米品牌，除上饶市、德兴市有个别品牌出现在邻市衢州市场，且走货量下降外，未见其他地方销售，市场份额丢失严重。在籼粳交市场上，浙江省已迈出品牌建设步伐。宁波奉化谷堡种植合作社的籼粳交大米，虽然目前尚未进军高端市场，但中端市场份额呈现良好发展势头。该合作社负责人介绍，其种植的甬优9号等籼粳交品种，配套良种良法，专收加工，实行品牌销售，创建的“甬山”“甬江源”品牌米以6.6元/kg的价格，定向供应政府机关和学校食堂、星级酒店等，并部分走超市，口感反映好，供需稳定且势头好。同时，还开拓了互联网线上销售渠道，零售也能达到10.0元/kg的好价格。仅此一项该合作社2017年纯收益在20余万元。衢州龙游红专种粮合作社靠种植籼粳杂交稻起步，虽产量大幅度提升，但早期市场销售不畅，在尝试自加工销售后，市场发展强劲，合作社也尝到了“甜头”，不仅逐年扩大了籼粳交品种的种植面积，还带动了周边种植，并将逐年积累的近5 000万元资金投入现代化的加工生产线，主打籼粳交大米品牌，年内即可实现投产。

2.5 籼粳稻购销形势较好 据了解，浙江省发展籼粳杂交稻初期，规模较小、种植分散，曾出现购销问题。经多年快速发展，目前购销的总体形势已由局部滞销转为供不应求。宁波市鄞州区梁桥米业公司是浙江省较大的大米加工企业，大米年销售量20万t，主供宁波市、广州市、杭州市、上海市和成都市等省内外稻米主销区。据公司董事长介绍，公司2009年就开始加工甬优系列籼粳杂交稻，但每年加工量不多，且加工粮质量难以保证。主要原因是：当地粮库高价（不低于148元/50 kg）收购当季籼粳杂交稻谷，储备1 a轮库出库时，以低价（不高于138元/50 kg）起价拍卖，由此导致本地当季籼粳交稻谷以更高价且不分品种混杂收入粮库，而加工企业都以更低价从粮库竞价购入储存了1 a的混杂稻谷，这一模式已成为当地普遍现状。由于加工企业到手的粮源是储存1 a以后且品种混杂的籼粳交稻谷，难以满足中高端品牌原料要求。鉴于此，该公司提出希望收购江西省当季优质籼粳交粮源，并初步达成来赣考察意向。此外，该公司还经营浙江省最大的网上交易平台——宁波粮网，各地粮源可通过粮网注册会员实现网上竞价交易，这一途径或可为江西省提供粮食交易平台。

3 浙江省稻米市场对江西省水稻产业及“籼改粳”带来的启示

通过考察认识到，浙江省正由传统籼稻种植区发展至今籼稻面积不到40%，由传统籼米主销区至粳米消费线步步南移。而且从消费总体趋势看，粳米消费呈现由北向南、由城市拓展至农村的明显势头，消费倾向逐渐扩展。目前，籼粳交大米消费已发展至宁波市以南和福建省部分地区。浙江省稻米市场的发展趋势启示，江西省水稻产业及当前“籼改粳”产业挑战与机遇并存。

从挑战上看，江西省大米自20世纪90年代江苏省“籼改粳”成功后，逐渐被东北大米和江苏粳米挤出了上海市场，如今又被东北、江苏、安徽等省区优质粳米抢占了浙江市场。即使仍然存在少量籼米份额，也面临安徽籼米的强力冲击。而传统广东市场则面临湖北、湖南两省的竞争，且实际上本省及以南消费市场也都已面临粳米的蚕食。加之目前江西省杂交籼米品牌较弱、品种繁多且订单收购少、加工企业竞争力不强，赣产大米的市场前景面临严峻挑战。

从机遇上看，在市场转型升级和消费分化不断加剧的大背景下，正为江西省有效发挥地理区位优越、环境资源优异等比较优势提供了有利的窗口期和良好机会。一方面，籼粳交大米在浙江省已形成了较大的消费市场，且支撑起较大的价格势差，为江西省“籼改粳”提供了较为强势的市场发展机遇；另一方面，在多年“籼改粳”推进中形成的品种优质化、种植规模化、生产大户化、技术精准化及口感特色化等产业化发展基础和要素，又为江西省大米集结产业链，整合资源创建特色品牌提供了重要抓手。如何牢牢把握当前“籼改粳”产业发展的好机遇，应坚持“品质优质化、品种本土化、种植规模化、生产标准化、经营产业化”的工作思路，以品牌为引领，以品种为纽带，以规模种植为基础，以加工企业为龙头，以良种良法为依托，建立联系紧密、相互协作、利益共享的籼粳杂交稻生产新格局。重点抓好如下5个方面。

3.1 找准定位，分型抢占市场 据交流分析，粳米越来越受消费者青睐的原因，主要是其口感柔软、甘甜、滑润、有嚼劲，而南方人过去认为其黏性太重、不好炒饭、还不易消化，且出饭少、不耐饿。然而，现在很多城里人逐渐偏向粳米，认为籼米偏硬、没有嚼劲，但籼米具有蓬松清香的特点，形成了南方人对籼米的消费习惯。甬优系列籼粳杂交稻育种专家、宁波市农业科学研究院马荣荣院长认为：籼、粳杂交成功，意味着两个亚种间的种质资源可以互通取用，是水稻育种质的变化，必将产生深刻而长远的影响。具体而言，现在江西省推广的籼粳交品种，如甬优9号、甬优15、甬优1538等已经兼具籼米的“蓬松清香”及粳米的“柔软甘滑”之优点，已经结合籼、粳两者的优点。例如，东北的“稻花香”大米，导入了籼稻血缘的长粒型粳米。未来“大米”概念或将逐渐弱化“籼米”和“粳米”之分。由此推知，如果不抓住历史机遇，顺应市场需求，适时推进“籼改粳”，势必失去一次重振江西省米业的大好机遇。重整江西省稻米市场出路，需要进行新的市场定位。建议：一“保”，二“固”，三“抢”。一要“保”广东省、福建省籼米市场。位置更近、环境更优，这是江西省独有也是传统的优势，只要品质口感更优或打平手，克服产业化水平不高的弱项，就可在“保”的基础上稳步前进。二要牢“固”本土化消费。要在拒外来籼米于省外的基础上，做到要“籼”有“籼”，要“粳”也有“粳”，而且江西产地的粳米更适合长江中下游消费。三要“抢”上海市、浙江省大米市场。一方面，发挥江西省地理位置和资源环境的优越性，推出一批高端特色“籼米”去切分消费群；另一方面，要组织具有江西省区位特色的优质“粳米”去细分粳米市场。

3.2 提高品质，增强市场竞争力 浙江省大米价格差异归根结底是品质的差异。多年来市场反映，用国标或部颁大米品质指标确定的品质等级，往往市场消费者并不是很认账。譬如，此次浙江省市场普遍反映江西省优质稻品种口感偏硬，难以迎合城市消费者需求；而江西省在广东省的市场份额减少的主要原因是，江西省优质稻和广东省优质稻市场标准的差异。广东省高档优质稻，要求粒型小（千粒质量20 g左右）、长宽比大（3.5以上）、外观好（米饭白度好，大米玻璃质透明）、食味好（直链淀粉含量13%～15%，胶稠度75～80 mm）。因此，要以市场需求为导向，以提升市场综合竞争力为目标，练好“品质”这个内功。一方面，要注重研究把握消费者的口感偏好，选育出适宜不同口感、食味等偏好需求的差异化品种。进一步降低粒质量，降低直链淀粉含量，或适当延长胶稠度，增加香味。对于籼粳杂交稻，更要探索研究其口感特质，找准其市场竞争力特异性（色、香、味等品质）的市场定位，进而结合地理特色，树立区位差异化特色品牌形象。专家认为，理论上江西省可以选育出具有区位特色的一流优质大米，无论籼、粳。另一方面，在技术上要形成契合江西省土壤、气候和耕作方式的精准化栽培技术和模式，促进稻米绿色、生态、优质生产，确保稻米品质。

3.3 创建品牌，提升产业效益 浙江省市场中大量江苏、安徽产地大米贴牌东北大米的现象表明，品牌是稻米产业发展的“生命线”。特别是消费整体升级、差异分化加剧和电商快速发展的新常态下，强化稻米品牌建设才能为稻米产业注入持久活力。而江西省品牌竞争力明显偏弱，粮食品牌2 000多个，但知名度不高、规模不大。作为稻米主产省，仅有“金佳”位列全国十大大米品牌，万年贡米、南城麻姑米等省级品牌都无“量”的优势。因此，必须结合地域特点，确立目标消费群体和品牌核心价值定位，形成特色化品牌文化和市场优势。一要推荐订单品种。江西省逐渐丧失浙江市场，除粳米入侵外，还受品种多乱杂，造成粮源质量参差不齐、供应不能持续等问题影响。必须推荐适销对路的优质稻品种，倡导订单种植和收购，保障适度供应规模，精准配套集成技术，有效管控生产过程，解决粮源质量和数量问题，从而打造稳定的品牌产品；二要培育品牌主体。在鼓励引导农业龙头企业培育品牌外，要引导和扶持种粮大户、种粮合作社自创品牌，促使种粮主体实现产加销及品牌建设一体化发展。例如，江西省“籼改粳”可借鉴衢州龙游红专种粮合作社、宁波奉化谷堡种植合作社的做法，在发展初期先与加工企业开展订单种植，逐步向自建加工线、自创品牌过渡，最大限度地实现全产业链增值。三要加强品牌宣传。江西省作为传统“鱼米之乡”，稻米在国内外享有较高声誉，也孕育了一批老字号品牌，但因品牌开发、保护、宣传力度不够，广东省、福建省等传统销区市场日益萎缩，品牌影响亟待提升。

3.4 创新机制，形成产业合力 建立销加产一体化链条式合作机制，协同创新、抱团发展，是应对市场变化的有效措施。此次调研表明，江西省“籼改粳”稻米，一是在市场上有发展空间。目前江西省籼改粳的主推品种甬优9号、甬优15、甬优1538等在浙江市场有良好的消费反馈，有的已经形成了稳定的供销关系。二是在价格上有合理的供销势差。以2017年底宁波市场看，如果走普通平价市场，以上品种的稻谷可以不低于140.0元/50 kg实现交易，而2017年底江西省田头收购湿谷价在105.0元/50 kg，按八五折水分算为123.5 元 /50 kg，加运费 10.0 元 /50 kg，即为 133.5 元 /50 kg，可获不低于6.5元/50 kg的利润。三是在效益上有叠加空间，即可增产20%以上，出米率可增加8%左右，有5%左右的流通利润，还可通过品牌创造溢价等。在此条件下，8年来江西省“籼改粳”形成的格局是：品种优选集中，区域连片种植，技术精准配套，培训大户生产，已有适度规模。这些基础为整合资源、协同创新提供了重要抓手。拟以“产业技术创新联盟”形式，建立由销加产、农科教、企社户产业化发展的联合机制，形成产业发展合力，探索实施江西大米以市场需求为导向的创新发展机制。

3.5 积极建言，保持扶持力度 多年来，在农业部种植业管理司、全国农技中心、江西省农业综合开发办的项目支持下，在江西省农业厅的不懈推动下，江西省“籼改粳”稳步推进，为开创粳稻发展好局面发挥了巨大作用。但目前，“籼改粳”仍处于发展起步阶段，仍需政府大力扶持，建议省财政加大“籼改粳”扶持力度，确保此项工作不滑坡。另外，我国籼、粳稻依然实行差别化的收购保护价，以价差人为政策性判定籼、粳稻质量优劣，不利于克服南方籼稻不如北方粳稻的固有观念，且事实上导致了南北粮农的收入差距，并加剧了北方地下水资源的不合理消耗。因此，建议各级人士大力呼吁消除籼稻和粳稻保护价的价差，还品种和稻米本来属性。树立大水稻思维，打破籼、粳稻种和稻米界限，以市场接受程度和消费者口感选择为标准，将有助于水稻产业快速健康发展。