我国港口生产形势2017年回顾及2018年预测

刘长俭+葛彪+毕珊珊

【摘 要】 2017年，我国港口生产形势总体积极向好，主要指标运行超预期，部分主要港口货物吞吐量增速实现两位数增长。内外贸货物吞吐量实现双增长，其中：内贸货物吞吐量的增长主要受煤炭、集装箱、粮食、钢铁等货类吞吐量增长的带动；外贸货物吞吐量的增长主要受石油及其制品、金属矿石和集装箱外贸吞吐量快速增长的带动。预测2018年港口货物吞吐量达132亿t，集装箱吞吐量净增1 700万TEU。我国港口货物吞吐量将在“十三五”规划期的后3年重回中低速增长态势。

【关键词】 港口生产；回顾；预测；货物吞吐量；大宗干散货；集装箱

1 2017年回顾

2017年，我国港口生产形势总体积极向好，主要指标运行超预期，1―10月我国港口（指规模以上港口，下同）货物吞吐量增速达7.6%，集装箱吞吐量增速达9.0%，北方港口煤炭下水量增长12.8%；上海港、宁波舟山港、深圳港、广州港的货物吞吐量同比分别增长10.0%、10.4%、13.0%和9.3%。行业内外对当前港口生产形势看法不一：有些人士认为，我国港口生产形势进入新周期，站在新起点，重新进入快速增长阶段；有些人士认为，当前我国港口生产形势积极向好，吞吐量较快增长，主要受诸多短期因素的影响，不会是长期趋势。

1.1 港口货物吞吐量增速超预期

2017年1―10月，我国港口货物吞吐量增速比上年同期加快4.8个百分点，2014―2016年1―10月份同比增速分别为4.7%、2.5%和2.8%，2017年增速是自2014年以来同期的最高值。从货物吞吐量的GDP弹性系数看，2017年前3个季度为1.13，2014―2016年全年分别为0.69、0.28、0.55，预计2017年全年为1.0左右。2017年货物吞吐量的GDP弹性系数重回1的水平，而2014年曾达到1.16，说明远超预期。

从重点货类看：1―10月，煤炭吞吐量同比增长11.4%，同比加快9.7个百分点，为2012年以来同期的最高值；石油及其制品吞吐量同比增长8.3%，同比加快0.6个百分点，为2011年以来同期的第二高值；金属矿石吞吐量同比增长6.5%，同比加快2.2个百分点，为2015年以来同期的最高值；集装箱吞吐量同比增长9.0%，同比加快5.2个百分点，为2012年以来同期的最高值。

从吞吐量主要指标增速来看，2017年重点货类的吞吐量增速均保持较快增长，除了金属矿石吞吐量增速外，其他指标增速均超过我国2017年前3个季度的GDP增速。例如：从港口铁矿石进口量看，钢铁产量已屡创新高，但尚未达到真正的峰值；从港口煤炭吞吐量看，虽然煤炭消费强度在下降，但吞吐量却实现了两位数的增长。如何看待和解释上述问题，是更好地把握我国港口生产未来发展趋势的关键。总体判断，2017年我国港口生产形势积极向好，符合实际，但远超预期。

1.2 内外贸货物吞吐量增长超预期

2017年1―10月，我国港口吞吐量同比净增7.5亿t，超过2015年和2016年两年的净增量之和，其中内外贸货物吞吐量同比分别净增5.3亿t和2.2亿t。港口货物吞吐量增长动力主要来自内贸，内贸货物吞吐量贡献度达71%。从主要货类看，1―10月，港口货物吞吐量增长动力主要来自煤炭、金属矿石和集装箱，上述三大货类吞吐量同比分别净增约2.0亿t、1.0亿t和1.6亿t，对总吞吐量增长的贡献度达60%以上，其中煤炭贡献度达27%。

1.2.1 内贸货物吞吐量

内贸货物吞吐量增长主要受煤炭、集装箱、粮食、钢铁等货类吞吐量增长的带动。1―10月份，内贸煤炭及其制品吞吐量贡献度为37%，内贸集装箱贡献度为18%，内贸粮食贡献度为12%，内贸钢铁贡献度为11%。

内贸煤炭吞吐量增速较高主要是受基数和电煤需求增长的影响。1―10月，北方港口煤炭下水量增速同比加快14.1个百分点、净增万t。煤炭下水量增速超预期，原因在于：一方面因为2016年同期基数较低，另一方面是受电煤等需求拉动的影响。1―10月我国火力发电量同比增长5.4%，增速加快3.6个百分点，初步估算火力发电耗煤量净增近万t；水力发电量同比增长2.2%，增速放缓4.5个百分点，这也是导致火力发电量增速加快的重要因素之一。

1―10月，我国港口内贸集装箱货物吞吐量同比增长10.2%，是自2014年以来的最高增速，同比净增近1亿t。港口内贸集装箱货物吞吐量增长与国内区域间贸易带动的日用品、机械设备，以及基建活动带动的大宗物资运输需求等密切相关。1―10月，我国工业增加值同比增速为6.7%，同比加快0.7个百分点；社会消费品零售额同比增长10.3%，与上年持平；我国基础设施投资同比增长19.4%，持续保持高速增长；新增固定资产投资同比增长14.1%，同比加快20.6个百分点。这些均带动了大量钢铁、矿建、机械设备、日用百货等货类运输需求的较快增长。

1.2.2 外贸货物吞吐量

外贸货物吞吐量增长主要受石油及其制品、金属矿石和集装箱外贸吞吐量快速增长的帶动。1―10月份，外贸货物吞吐量同比净增量2.2亿t，其中石油及其制品、金属矿石和集装箱外贸货物吞吐量同比分别净增约0.56亿t、0.71亿t和0.64亿t，对外贸货物吞吐量增量的贡献度分别约为26%、33%和30%，三者贡献了近90%的净增量。

外贸金属矿石净增量中近2/3是由外贸铁矿石进口量贡献的。1―10月份，港口外贸铁矿石进口量净增0.45亿t。1―10月，钢铁企业生铁产量同比增长2.7%，同比加快2.6个百分点，产量同比净增1 661万t，铁矿石（换算成国外同品位矿，下同）需求量净增约2 500万t；港口铁矿石库存量由年初的1.1亿t增长到目前的1.4亿t；国内铁矿石产量同比增长6.0%，同比净增2 169万t，相当于400多万t的外贸铁矿石需求量。因此，港口外贸铁矿石和国内铁矿石的净增量，一部分满足了因钢厂产量增加对铁矿石净增量的需要，一部分进一步推高了港口库存量。endprint

在石油及其制品外贸净增量中，原油贡献度约60%，其余由成品油、液化天然气等贡献，其中外贸原油贡献度占原油总净增量的95%。原油进口需求的增长主要受国内加工需求增长和国内原油产量下降的带动。1―10月，原油加工量继续保持稳步增长，同比增长5.0%，增速同比加快2.5个百分点，同比净增近万t；国内原油产量持续下降，同比下降4.1%。因此，港口外贸原油净增量有近90%是由加工需求增加拉动的，其中，约20%以替代产量下降的国内原油，10%主要受库存等其他因素变化所导致。

外贸集装箱吞吐量增長主要受我国外贸持续复苏向好的带动。1―10月，我国外贸进出口额同比增长11.6%，增速由负转正，同比加快19.5个百分点，其中，出口、进口增速分别为7.4%和17.2%，同比加快15.6个和24.7个百分点；我国外贸集装箱吞吐量同比增长8.2%，增速同比加快6.1个百分点，其中，内支线增速为10.8%，国际航线出口增速为7.7%、进口增速为7.7%，分别同比加快5.3个、4.4个和8.2个百分点。

2017年，我国港口国际航线集装箱进口量呈现快速回升势头，对外贸集装箱吞吐量增长的贡献度为38%；同期，内支线、国际航线集装箱出口净增量对外贸集装箱吞吐量净增量的贡献度分别为22%和40%。

2 2018年预测

对2018年相关指标的假设：国内经济继续保持平稳增长，GDP增长6.8%左右；贸易额继续保持较快增长势头，增速在6%左右，比2017年有所放缓；固定资产投资同比增长8%左右，其中，基础设施建设投资增速继续保持较高水平，与2017年基本持平，消费增长平稳；火力发电量同比增长5%左右；生铁产量同比增长2.5%左右，港口库存量维持在1.4亿t左右，不再进一步增加，国内铁矿石产量基本维持2017年水平或略有增长；原油加工量同比增长5%左右，国内原油产量维持2017年水平或小幅下降。

在上述预设前提下，结合相关研究成果[1-3]，预测2018年我国港口货物吞吐量同比净增5.3亿t，总量达132亿t，增长4.2%左右，其中，外贸货物吞吐量增长4.5%左右，内贸货物吞吐量增长4.0%左右。与2017年相比，三者增速分别放缓2.6个、1.6个和3.2个百分点左右。

预测2018年我国煤炭吞吐量、外贸煤炭进口量同比分别净增1.2亿t和万t左右，石油及其制品吞吐量、外贸原油进口量同比分别净增0.6亿t和万t左右，金属矿石吞吐量、外贸铁矿石进口量同比分别净增0.75亿t和万t左右，集装箱吞吐量、国际航线集装箱吞吐量同比分别净增万TEU和720万TEU左右。

“十三五”期，在“新常态”下我国港口货物吞吐量增速应保持在4%左右。结合目前最新数据，预计2018―2020年我国港口货物吞吐量持续稳步增长的趋势不会发生变化，2017年货物吞吐量增速超预期属于正常区间内的一次较大波动，预计2018年将很快回归到正常区间。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，对港口运输总体需求及主要货类需求结构产生较为明显的影响；第二产业增加值增速放缓，服务经济快速发展，消费成为经济增长的重要动力。上述变化导致经济社会发展对港口运输需求的影响强度在下降。参考发达国家经验，在当前发展阶段，我国港口货物吞吐量的GDP弹性系数在0.5左右。

结合产业结构、工业增加值增速与港口吞吐量的定量关系和弹性系数关系，参考国际经验及相关研究[4-5]，综合预测2018、2019、2020年我国港口货物吞吐量的GDP弹性系数分别在0.6、0.5、0.5左右。结合未来3年GDP增速保持在6.8%、6.6%和6.5%左右的判断，预测我国港口货物吞吐量增速分别在4.2%、3.3%和3.3%左右。预测2020年，我国规模以上港口货物吞吐量将达140亿t左右，与2017年相比年均增长3.6%左右。

参考文献：

[1] 刘长俭.我国港口生产形势2016 年回顾及2017 年预测[J].水运管理，2017（4）：1-6.

[2] 刘长俭.2016年上半年我国港口生产形势分析及全年预测[J].水运管理，2016（8）：30-34.

[3] 刘长俭.2015年前三季度我国港口经济运行分析和展望[J].水运管理，2015（11）：31-34.

[4] 刘长俭.“十二五”期我国港口货物吞吐量预测[J].水运管理，2010（10）：12-15.

[5] 刘长俭，张庆年.一种以月份为预测单位的港口近期集装箱吞吐量预测方法[J].水运管理，2006（10）：2-4.endprint