2018光伏市场大小论

文 | 本刊记者 李帅

预测下一年光伏市场规模绝对算得上一件危险的事情。

2017年，新增光伏装机规模定格在53GW，而在2017年初，行业中主流观点的预测是新增30GW，一时间打脸者无数。但至2018年初，同样的问题再次出现时，我们还是需要暂时给这个问题做出一个合理但不一定精确的答案。

1月14日，光伏行业2017年发展回顾与2018年供需情况预测会如期召开，关于2018年以后的市场展望，会议给出了保守情形和乐观情形下的预测曲线。2018年，全球光伏市场保守和乐观情形的预测分别为90GW和105GW，具体到国内光伏市场，则分别为30GW和45GW。

无论是保守乐观，亦或孰对孰错，两种预测又各有哪些道理呢？

保守者

2017年，国家能源局下发了14.4GW的指标，实际上包含“普通地面电站”和“集中光伏扶贫电站”两部分，14.4GW大部分都给了“集中式光伏扶贫电站”。

“2017年的指标一直到去年底应该还有7、8个省份没有分完，目前为止至少还有4个省份没有分完，没有落实到具体项目上。2017年指标在2018年并网的规模在8GW左右。”资深光伏行业研究员、北京先见能源咨询有限公司技术标准部副总经理王淑娟对《能源》杂志记者说，“按照2017年的经验，指标在7月发布，但到现在半年过去了还没有分配完成。除了浙江省可能把2018年的指标也分完了，大多数省份2018年的指标并没有分配。2018年虽然有13.9GW的指标，但项目拿到指标后，招标、采购、建设、并网大约要半年以上的时间，预计能建成2～3GW。”

光伏领跑者方面，第三批6.5GW，其中5GW的应用领跑者要求2018年12月31日之前并网，也就是说2018年光伏领跑者装机规模最少为5GW。

目前，村级扶贫电站指标已经下发，第一批4.18GW，但实际上是未来三年2017～2019年的指标。因为2018年电价比较好，所以这部分指标大概率会在2018年使用并建成并网。

“2017年分布式光伏并网20GW，由于国家统计数据没有区工商业，在简单倒推之后，除去村级电站、地面分布式光伏以及户用光伏，剩下的工商业分布式光伏装机在8～10GW，2018年保守估计为10～12GW左右。户用光伏项目方面，2018年户用即使做到100万套，大约也就是6GW左右的市场。”王淑娟对记者说。

此外，不限指标的省份方面，北京、上海、天津、重庆、西藏、海南、福建不限规模指标，根据往年的并网规模，可以估计为1～2GW；金寨、张家口等新能源示范城市，能源互联网示范项目、新能源微网示范项目等预计2018年可以有1GW左右的并网量。

通过上述几种光伏市场预测规模的加和，可以计算出2018年国内光伏市场一种保守的装机规模可能为37GW～41GW。

2017年，中国新增装机53GW，而全球总装机102GW，中国占比全球超过50%，而对于剩余的50%，中国光伏企业通过出口也占据了很大的份额，那么接下来的海外市场又是怎样的场景？

中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长张森在一次光伏会议上谈及国外市场时也提出几点顾虑，如果国外的贸易保护措施得以施行，2018年以后，印度、美国市场关门，国内的出口量会下降多少？2017年出口市场中印度是9.28GW，美国是1.69GW，实际上日本也可能下调，澳大利亚对华也发起过双反，会不会再发起调查？假如这几个市场全关门，2017出口组件30GW，减去美国、印度的市场，那么我们出口可能就没有那么大的市场，未来产能扩张巨大，产能往哪去释放？供需失衡就会出现，新一轮的行业洗牌会不会出现？这是一个严峻的问题。

乐观者

“对于2018年的光伏装机预测，中等情景下中国光伏装机将会在50GW以上，上下变动的幅度比较大，保守估计为47GW，乐观的则可能达到65GW。但是如果2018年能维持2017年水平，那么中国光伏装机仍然会占全球光伏新增装机的半壁江山。”彭博新能源财经分析师刘雨菁在上述会议上如此表示。

乐观者分析，如果想要像2017年达到50GW以上的装机，需要分布式光伏发挥良好。

2017年，光伏也出现了像风电一样的预警机制。从预警机制中可以看出，很多的中东部省份也亮起红灯，在这些省份预计不会有普通光伏地面电站指标，2018普通地面指标应该在8GW左右。光伏领跑者，包括现在即将招标的部分和2017年的一部分，在6～8GW左右。

“分布式的变动会非常大。根据分布式市场化交易的政策，会有大批城市拿到一些地面分布式光伏的指标，而且是连报三年，所以刨掉整个普通地面电站、领跑者电站，分布式光伏需要超过30GW才能撑起来全年50GW的市场。”中国循环经济协会可再生能源专委会政策研究主任彭澎分析认为，“而分布式光伏分为地面分布式光伏和户用屋顶分布式光伏，户用普遍预测是80～100套，规模大概6～8GW。”

彭澎还指出，传统的国际市场方面会因为贸易摩擦对中国产品出现一些限制，这方面的下降需要有新的市场来填补。这一方面我们非常看好非洲，或者其他更偏远的发展中国家。随着光伏组件成本的下降，这些国家的无电地区的解决方案主要应该还是依靠光伏，那么未来无论是离网的小型装置，还是区域性的分布式光伏都将是解决目前无电地区用电最主要的模式。

“有些预测比我2018年国内光伏市场预期大很多的原因有两个，一个是工商业分布式光伏预计会有20～30GW的装机量；另一方面，我认为12.31抢装可能只有2～3GW，但很多人认为，抢装起码有12GW的量，这两方面比我的预测各多出了10GW。”王淑娟补充说到。