月评

风电：产业探底回升 或迎“抢装潮”

文 | 本刊记者 席菁华

已经低迷两年的风电行业，迎来了触底反弹的新拐点。在多重因素的推动之下，风电行业蓄势待发。

1月24日，国家能源局披露的2017年风电数据显示，全国风电新增装机1503万千瓦，同比下降约22%。值得一提的是，虽然新增装机量有所下滑，但大部分整机商手持订单并未出现大幅滑坡。资本市场数据显示，风电行业方兴未艾，2017年底以来风电行业已有一定涨幅。金融分析机构认为，这意味着我国风电装机需求基本见底，已经到了“探底回升”的临界点。

国家能源局数据显示，2017年，全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时，弃风率同比下降5.2个百分点，西北地区弃风限电持续改善，消纳能力明显提高。红六省除新疆、甘肃外，弃风率均已低于20%的红色预警线，其中甘肃弃风率下降幅度最为明显，达到10个百分点。其余五省也有不错的改善成效，弃风率下降幅度均达5%左右。

2018年伊始，新核准的风电项目开始执行调低后的新上网电价。自2017年补贴规则由“装机并网”改为“开工即可”，运营商积极推动新项目核准，风机订单量转好，但行业装机量低于预期。

公开资料显示，2018年前核准未建设的风电项目约达到114.6GW，已招标未建设风电项目21GW，根据风电电价调整方案，合计约135GW的项目需赶在2018年和2019年开工建设，以获得0.47-0.60元/千瓦时的上网电价，否则上网电价将被调整为0.40-0.57元/千瓦时。

光伏：产业链各环节生产规模居全球首位

文 | 本刊记者 李佩聪

1月22日，国家能源局发布2017年全国电力工业统计数据，其中，太阳能发电并网量130.25吉瓦，同比增长68.7%。

光伏年度数据相继公布，最新数据显示：2017年光伏新增装机5306万千瓦，其中光伏电站3326万千瓦，同比增长11%；分布式光伏1944万千瓦，同比增长3.7倍。彭博新能源财经预测，若维持去年装机水平，中国仍然支持全球新增装机半壁江山。

到12月底，全国光伏发电装机达到1.3亿千瓦，其中，光伏电站10059万千瓦，分布式光伏2966万千瓦。此外，据专家分析，到2017年底全国户用光伏装机已超过50万户，装机量超过2GW，户用光伏已跃升为吉瓦级的光伏市场。

从新增装机布局看，由西北地区向中东部地区转移的趋势明显。华东地区新增装机1467万千瓦，占全国的27.7%。华中地区新增装机为1064万千瓦，占全国的20%。西北地区新增装机622万千瓦，同比下降36%。分布式光伏发展继续提速，浙江、山东、安徽三省分布式光伏新增装机占全国的45.7%。

工信部公布2017年我国多晶硅产量24.2吨，同比增长27.7%；组件产量76吉瓦，同比增长31.7%。产业链各环节生产规模全球占比均超50%，继续保持全球首位。

光伏生产成本显著下降。目前，我国领先企业多晶硅生产成本降至6万元/吨，组件生产成本降至2元/瓦一下，光伏发电系统投资成本降至5元/瓦左右，度电成本降至0.5—0.7元/千瓦时。

煤炭：龙头降价 煤炭生产愈发集中

文 | 本刊记者 李帅

时值供暖季用煤高峰，加之各地雨雪寒冬天气频发，为抑制煤价快速上涨，保障电煤供应，2018年年初，国家能源集团、中煤集团、陕煤集团、皖北煤电集团、兖矿集团、山东能源集团等多家大型煤企下调市场煤炭销售价格每吨15元。山西五大煤企（焦煤集团、阳煤集团、晋能集团、潞安集团、煤炭进出口集团）也集体下调15元至20元。

政策方面，1月5日，国家发改委等12部委联合发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》，目标通过兼并重组，实现煤炭企业平均规模明显扩大，到2020年底，争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。提出了煤炭企业之间、煤电联营、煤炭与煤化工企业兼并重组、煤炭与其他关联产业企业兼并重组等路径。

2016年、2017年，国内煤炭去产能4.4亿吨，去产能任务有望在2018年完成。部分省份已发布2018年煤炭去产能任务，山东省将关退煤矿10处，退出产能465万吨；山西计划退出煤矿36座，退出产能2300万吨左右。

国家统计局最新发布的数据显示，2017年全国规模以上企业累计生产原煤34.45亿吨，同比增长3.2%。其中产量最多的内蒙古、山西和陕西三省的原煤产量合计23.0亿吨，占全国原煤产量的66.8%，产业集中度进一步提升。

天然气：价格腰斩 气荒结束？

文 | 本刊记者 王勇

2018年1月3日，卓创资讯的数据显示，液化天然气（LNG）全国标杆价格已经降至5818元/吨。

这是一次罕有的涨跌过程。LNG价格从2017年11月中旬开始了一轮快速的攀升过程，到2017年12月22日LNG价格创下了年内最高值10064元/吨，其后LNG又开启了急速下滑的通道，10天之内价格下降幅度高达42.2%，几近腰斩。

业内专家表示，这意味着本轮“气荒”最困难的时刻或已过去。卓创资讯分析师孟鹏表示，岁末年尾，多地工业大用户陆续停工，天然气需求量进一步减少是重要原因。

除了需求减少这个原因之外，导致天然气价格回落还有一个重要因素就是供给的增加。在国内供应方面，去年12月出现天然气供应紧张后，生产企业持续增加供应以助力北方化解冬季和春季用气紧张。据中石油的消息，截至去年12月22日，川气东送累计达到6.5亿立方米。

产量将进一步提升以保证天然气稳定供应。中国石化发布经营数据显示，2017年中石化油气当量产量为4.56亿桶，同比增长3.37%。其中天然气产量同比增加19.11%。这已经是中石化连续第三年出现“油减气增”的情况。

同时，我国也加大了天然气进口力度，来满足国内快速增长的需求。2017年我国进口液化天然气（LNG）约3789万吨，同比增48.4%，已成为全球第二大LNG进口国。我国天然气市场正处于黄金发展期，预计2018年天然气开采、进口、运输及销售等环节仍将保持高景气状态。