2016—2017年中国汽车电子市场研究年度报告

《2016-2017年中國汽车电子市场研究年度报告》所研究的数据为在中国生产的汽车所采用的汽车电子产品，包括后装、改装和维修等零配市场中所采用的汽车电子产品（数据不包含台、港、澳地区）。本报告将汽车电子产品按功能和用途分为动力控制系统、底盘控制和安全系统、车身电子和车载电子四类。本报特摘选其中亮点，以飨读者。

一、 2016年全球汽车电子市场发展概况

（一） 全球汽车电子进入黄金期， 2016年市场规模达到2348亿美元

随着全球汽车轻量化、智能化和电气化趋势的加速，以及消费者对汽车安全性、舒适性的重视程度的加大，全球汽车电子行业进入了发展的黄金期，2016年全球汽车电子市场规模达到2348亿美元，较2015年的2019亿美元增长了16.3%，年增长速度较2015年的11.9%提高了4.4个百分点。

（二）底盘控制和安全系统市场份额在全球汽车电子市场占比达32%。

2016年汽车底盘控制和安全系统市场份额占全球汽车电子市场份额比重最大，达到751亿美元； 704亿美元销售额的车身电子占全球汽车电子市场的30%，车载电子和动力控制系统市场份额分别是517亿美元和376亿美元，分别占全球汽车电子市场份额的22%和16%。

（三） 伴随汽车产业市场转移，亚洲已成为全球最大的汽车电子市场

世界汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关，美国、欧洲、日本是全球传统的主要汽车市场，也是汽车电子产业的技术领先者，掌握着国际汽车电子行业的核心技术与市场发展优势。 随着汽车制造产业向新兴国家和地区的逐步转移， 目前全球汽车电子产品主要市场正从欧洲、北美、日本等地区向中国、印度、南美等发展中国家和地区快速发展，亚洲地区已成为全球汽车电子最大的市场， 占全球市场的35.6%，其次分别是北美和欧洲，各占全球市场的30.1%和21.6%。

（四） 高级驾驶辅助系统、胎压监测、抬头显示和车联网等新兴技术逐步进入市场

2016年，汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）、胎压监测、 抬头显示和车联网等新兴技术处于产品生命周期的导入期和成长期，未来发展潜力较大。

高级驾驶辅助系统（ADAS）

2015年被称为ADAS元年，国内外各大厂商纷纷在ADAS领域大展拳脚，其中包括汽车厂商长安、吉利；互联网公司BAT；芯片公司英特尔、高通、联发科、英伟达等。ADAS以越来越快的速度跻身行业热点，各家都期望在ADAS这个涵盖硬件、软件、数据和用户的巨大市场里占据一席之地。2016年ADAS在国内的安装率仅为2%左右， 随着技术的逐步成熟和产品价格的下降， ADAS正逐步由高端车型向中端车型渗透，同时许多低成本技术应用于入门级乘用车领域。从新款别克君越、新款福特翼虎、 2016款别克昂科威、全新沃尔沃S60等高价位车型，到价位稍低的大众凌渡、斯柯达全新速派等车型也开始装备部分ADAS功能，ADAS系统的未来市场一片大好。

胎压监测系统（TPMS）

欧美、韩国、 中国台湾等国家和地区于2014年强制规定汽车必须要安装胎压监测系统， 此举措直接拉动全球的TPMS需求量快速上升， 2016年全球的TPMS装配率超过了50%，需求量达到5000万套。2016年中国《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》 （GB26149）强制性国家标准送审稿审查，经修改完善上报国家标准委批准后将正式发布实施， 这也意味着，胎压监测系统将成为未来新车出厂的国家强制性装备。胎压监测系统TPMS将成为继汽车制动系统ABS、汽车安全气囊之后的第三大汽车安全系统。

车载抬头显示系统（HUD）

HUD是一种将关键数据和相关信息直接显示在驾驶员视野前方的增强现实技术形式，可以避免在行驶过程中通过各种仪表查看信息。随着该技术逐步走向成熟， HUD功能也得到了持续的应用， 目前包括宝马、奥迪、沃尔沃等豪华品牌都配备了这项功能，国内汉腾X7、瑞虎7、纳智捷优6 2017款等车型也开始逐步应用HUD。

车联网

车联网是指按照约定的通信协议和数据交云标准，在车与车（V2V）、车与路（V2R）、车与人（V2M）、车与云联网（V2I）之间， 进行无线通信和信息交换的大系统网络，能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制，是物联网技术在交通系统领域的典型应用，也是物联网最具发展前景的应用之一。随着移动网络的网速、质量和资费等的不断优化，移动互联网的加速普及，以及车联网服务的不断丰富，车联网市场将迎来爆发式发展。

二、 2016年中国汽车电子市场发展情况

（一）市场规模

2016年中国汽车电子整体市场规模达到4850亿元，较2015年的4216亿元增长了15%，主要推动因素有中国本土整车产能的持续提升、汽车电子成本占比的不断升高、跨国企业的本地化研发和充沛的优秀人力资源等。

（二） 市场结构

应用结构

近几年来，中国汽车电子市场保持高速增长。推动中国汽车电子市场增长的原因有三方面：第一是中国汽车产业持续发展；第二是国产汽车产品升级步伐加快；第三是消费者需求不断向汽车电子倾斜。在所有四大类汽车电子产品中，车载电子产品已经成为中国汽车电子市场的一个亮点，车载GPS、TPMS、智能后视镜等新兴车载电子产品市场的潜力逐步释放，这也为本土企业创造了更多的发展机会。车载电子产品成长的推动力主要来自于后装市场，得益于消费者对于行驶中娱乐和交通信息获取的需求不断发展，娱乐内容载体的更换推动了产品的升级。

产品结构

从整车制造的角度来看， 2016年中国汽车电子产品结构和市场份额受新能源汽车快速增长的带动， EMS以804亿元的销售额位居第一，占中国汽车电子市场的16.6%。 随着ABS的逐步普及，市场份额达到498亿元，占比为10.3%。endprint

品牌结构

在2016年中国汽车电子市场中，博世通过不断加强本土化经营保持市场排名第一， 现代摩比斯和采埃孚位列二、三名，这三家企业的市场份额接近30%。 同时，中国汽车电子制造企业近3000家，外资企业占约20%，本土企业约占80%， 但外资企业却占据了中国汽车电子市场份额的68.2%，本土企业仅占31.8%。

三、 2016年中国汽车电子市场竞争分析

（一） 行业重大事件和影响分析

不同业务领域企业进军封闭汽车电子产业链

汽车电子产业经过多年发展，已经形成了一个相对封闭的产业链，特别是汽车电子产品涉及人身安全，產品的相关验证流程繁琐，耗时周期较长。2016年国内半导体行业、传统家电行业等不同业务领域巨头纷纷通过兼并重组等方式进入汽车电子市场， 布局新技术和新业务，拓宽市场渠道， 开拓新兴市场，此举在加剧我国汽车电子市场竞争情况的同时，进一步扩大汽车电子国产化水平。

新标准实施催生48V电气系统混合动力发展

2016年开始实施的《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》要求，到2020年，所有企业生产的乘用车平均油耗必须降至5.0升/100公里，唯一的办法就是使用48V电气系统的混合动力。预测到2025年，全球48V轻度混合动力车辆将超过1200万辆，中国将成为世界上拥有最多48V轻度混合动力车辆的国家。新标准的实施将促进我国混合动力汽车的发展，进而培育汽车电子市场新的增长点。

汽车电子的软硬件产品国产化进程加快

汽车整体市场和国内汽车品牌发展持续向好，国产汽车电子零部件面临较好的发展机会， 促进了国内汽车电子企业的自主研发和创新。在汽车电子的芯片和传感器方面， 大唐、比亚迪微电子、先进半导体等半导体企业已实现部分汽车电子芯片的国产化替代；在操作系统和底层软件方面， 普华软件等国内厂商在汽车电子操作系统和总线技术方面具有本土化服务的相对优势，正在积极拓展国内汽车电子市场。

（二） 市场竞争格局

汽车电子厂商之间的竞争既包括前装市场的竞争、后装和改装市场的竞争， 又包括内资、外资企业之间的竞争。由于汽车电子产品属于关键零部件，所以整车与零配件企业之间的合作至关重要。国际企业整体掌握行业先进技术、完善的管理服务模式、稳定的品牌影响力、大量专业技术人才，在跨国经营的过程中也积累了丰富的本土化经验。国内企业熟悉中国市场的发展规律，但是这种优势正在逐步缩减，中国企业面临更为严峻的市场竞争环境。

四、 2017—2019年中国汽车电子市场未来展望

市场规模预测

随着中国汽车产业全球竞争力的增强，中国汽车年产量在全球汽车年产量中占比逐年提升，中国汽车电子市场将保持继续增长态势。 同时随着汽车智能化的应用，未来汽车电子市场增长点将由新能源汽车单驱动变为新能源汽车和智能汽车双驱动模式。 预计2017年中国汽车电子市场规模达到5578亿元， 2019年中国汽车电子市场规模达到7311亿元。

市场结构预测

动力控制系统的增长动力来自于自动变速箱和新能源汽车动力控制系统的发展， 未来三年在政府政策扶持引导下新能源汽车将保持快速发展，所以动力控制系统市场增速将会超过汽车电子市场增速。

随着底盘控制和安全系统新应用不断涌现，以及消费者对底盘和安全控制系统重视程度加深，未来三年底盘和安全控制系统市场发展态势比较可观。

随着国产汽车电子化程度的不断提升，车身电子市场将拥有越来越重要的位置，电动座椅、区域温控空调、自适应前车灯等新产品将随着消费者对于车辆舒适性的追求不断提升，普及率将不断提高，车身电子市场将得到较快的发展。

车载电子市场在前装和后装、改装两个市场的推动下，未来三年的增速呈现先快后慢的特点。随着汽车信息和娱乐系统产品和服务的不断完善，多媒体系统、车载电视、车载GPS、行车记录仪等产品的普及率将不断提升，推动车载电子市场的发展。而车载电子市场进入门槛较低的状况，也在一定程度上推动了车载电子市场的发展。但是由于车载电子产品相对技术门槛较低，产品价格长期来看会呈下降趋势，所以销售额的增长率会逐渐下降，但是车载电子市场整体规模仍将保持增长。endprint