应用场景与商业模式的创新
——中国互联网大国崛起
2017-10-11石惠敏
石惠敏
（新加坡国立大学东亚研究所)
应用场景与商业模式的创新
——中国互联网大国崛起
石惠敏
（新加坡国立大学东亚研究所)
中国互联网用户达7.1亿，手机用户13亿、移动互联网用户9.5亿，都居全球之冠。庞大的用户规模不但造就中国成为全球最大的电子商务消费市场，也推动中国互联网经济于2015年达至11000亿人民币的规模。中国互联网发展的核心是创新，是商业模式和技术创新，而互联网的野蛮生长期与管理制度上的分权治理更为中国互联网发展积累了经验和制度。深化“宽带中国”战略，缩短城乡互联网普及率的差距，争取国际网络主权，发展网络强国是中国互联网下一个20年的发展目标。
中国；互联网创新
一、中国互联网发展现状
（一）中国互联网发展已提升至国家战略地位，目标从互联网大国发展成互联网强国
从全球视角，中国已经是互联网大国。中国国家主席习近平在中共十八届五中全会提出建设网络强国。2015年国务院总理李克强提出发展“互联网+”的创新经济。习近平任组长的国家信息化小组，将互联网发展与治理提升到国家战略地位。①http://news.xinhuanet.com/politics/2015-11/03/c_1117029621.htm
（二）中国网民达7.1亿，②本文中有关中国互联网数据，如无特别注明，都根据中国互联网统计第37次和第38次报告。20年间激增1145倍，手机网民规模达6.56亿，手机应用增长率最高
中国网民全球最多，手机网民6.56亿占网民92%，手机是最普遍的个人电子配备。2016年上半年，国务院等相关部门相继出台有关“互
石惠敏 博士，新加坡国立大学东亚研究所客座研究员。联网+政务服务”、“互联网+流通”，“互联网+制造业”等指导意见，推动互联网与各个行业的融合。据统计中国即时通信用户规模有6亿，搜索引擎、网络新闻和社交应用也都分别超过4.7亿和5.2亿。而网络支付例如手机网上外卖、手机在线教育、手机网上支付和手机网络购物则呈现双位数字的增长。激增的网民和旺盛的市场需求推动了互联网更广泛的应用发展。未来互联网作为信息社会的基础设施，将进一步对中国政治、经济、文化、社会等领域发展产生深刻影响。
（三）2015年中国互联网经济首次突破11000亿人民币，主要贡献来自电商和移动广告
根据艾瑞咨询2016年5月和9月发布的报告，2015年中国互联网营收达11218亿人民币。而在2016年首两季，移动互联网收入已经超越PC网络。③http://www.iresearchchina.com/content/details7_22568.html,http://www.iresearchchina.com/content/details7_26965.html根据普华永道《2016-2020年全球传媒展望报告》，近十年来，中国互联网使用和互联网广告产值都高于其他媒体，包括电视、视频和游戏等各主流媒体。(图1)
资料来源：PWC < Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020>
(四）中国是全球最大的电子商务消费市场，④http://www.adweek.com/socialtimes/top-global-e-commerce-markets-and-trends-infographic/626303消费者比其他国家年轻
2015年中国电商消费达5620亿美元，超越美国、英国以及日本。与此同时，中国电商消费者平均年龄也比其他国家年轻，而网上购物是增长最快的线上活动。(表1)
（五）中国网民以学生、草根、年轻人为主要群体
根据2016年6月中国互联网络信息中心报告，年龄介于10岁至39岁的群体占整体网民75%。职业层方面，学生网民占25%，其次是自由职业占22%。根据网民的教育程度和职业结构，反映出中国网民以学生、平民和年轻人为主体。（图2）
资料来源：中国互联网统计CNNIC2016年7月发布的第38次报告
（六）微信是最活跃的短信平台，QQ空间是最常用的社交网络平台
根据Globaweb index统计，微信、QQ空间、新浪微博、百度贴吧、腾讯微博是五个人们最常使用的短信或社交网络平台。（图3）
资料来源：GlobalWebIndex, Q4 2015.Based on a survey of internet users aged 16-64. Note: Data has been re-based to show national penetration。We are social Singapore。①
（七）娱乐和保健是网民最关注的网络话题。
根据2015年凯度中国社交媒体报告，②http://us.kantar.com/media/908826/0202-en-infographic-1950.pdf娱乐、保健、生活时尚、美容、资讯新闻是网民最关注的五大话题。除了娱乐和社会课题外，网民通过微博资讯提升个人生活品质或满足个人生活需求。（图4）
（八）中国城乡网络普及率差距虽大，但是新疆、青海等偏远省份互联网普及率达到54.9%，超越全国水平
中国城市网民占总网民73.1%，农村网民仅26.9%，③2016年7月中国互联网信息中心第38次报告城乡互联网普及率差距仍大。值得一提的是，部分偏远省份如新疆、青海、海南的互联网普及率达到54.9%，超过全国水平，其他偏远地区如内蒙古、西藏、贵州、江西、广西等也都以双位数字增长，部分反映了中国政府对偏远省份互联网发展的关注和在该地区互联网发展所做的努力。农村互联网普及率保持稳定，截至 2016 年6月为 31.7%。
表1：全球前五大国家电商消费金额、行为特性比较
二、中国互联网发展的特色
（一）中国互联网发展阶段基本与全球保持同步
从1994年以后，中国互联网发展大致分成互联网1.0商业化阶段、互联网2.0 社会化阶段、互联网3.0即时化阶段以及网络空间发展等四个阶段。这四个阶段基本与世界同步发展。
（二）中国民营互联网的野蛮生长期
根据中国社会科学院信息化研究中心秘书长姜奇平解释，中国互联网从一开始没有纳入某一个单一部门（主要是当时的邮电部）来强化管理的主要原因是“在早期，政府对于互联网没什么太多的想法，那时更多的是技术考虑，仅仅把它当作是一个新技术。到1996、1997年时，才真正从经济、社会发展来考虑”。④参见方兴东所写的《九龙治水是中国网络治理最大的制度创新》于是出现了所谓的“野蛮生长”或“先发展后治理”模式。
民营互联网企业往往在没有太多法律规范和条例约束下，已经在小资本投入下，大胆试错、摸索前进。这样的野蛮生长促成了中国互联网今日的蓬勃发展。而野蛮生长也是中国互联网早期急速发展的特性。QQ和网易的发展路径都是民营互联网野蛮生长的经典例子。
（三）用户应用场景和商业模式创新是中国互联网发展的典范
中国互联网的创新，主要集中在用户应用场景和商业模式两个层面。经典范例如淘宝与ebay的竞争与商业模式的创新。再如中国团购网虽沿袭美国的groupon，但中国竞争者将该模式的应用场景极大扩展，例如过期退、随时退、免预约、订座、外卖等等特色功能和场景扩展。其他如QQ发展出QQ群聊、QQ空间、会员体系，游戏大厅等增值服务，远远超出了美国原版通讯软件的范畴。再如360的用户规模和使用率是基于免费的桌面安全工具、杀毒软件和优化工具，其商业逻辑是通过免费的安全和杀毒软件，捆绑安装浏览器及默认用户上网首页，并基于此控制强大的用户入口，发展电子商务，游戏和广告业务变现。以免费杀毒做流量入口这个模式，完全是中国特有的商业模式，在最初阶段，是无法被西方企业所理解的。
三、中国的互联网治理
（一）“四架马车”或“九龙治水”式的分权管理是中国互联网治理的特色
分权治理是中国互联网治理的一大特色。1994年以前互联网被视为学术科研项目，交由科研机构管理。1994年至1998年，由邮电部、电子部、信息办和中科院“四架马车”管理。1999至2004年，信息产业部开始担任主导部门，形成多部门分头管理的“九龙治水”模式。1998年，中国政府将邮电部和电子部合并成了信息产业部，信息产业部开始对电信与信息服务市场进行监管和服务质量监督，正式成为互联网产业的主管部门。但在产业管理方面，信息产业部、公安部、文化部、国家工商行政管理局等部门职能交叉，属于“政出多门”的多头管理体制，2005至2013年，由国新办主导的“九龙治水”相对成熟。2014年至今，网信办接手主导互联网治理。
（二）中央网络安全与信息化领导小组成立，集中并且加强了网络安全的治理
2014年，由习近平担任组长的“中央网络安全和信息化领导小组”升格为国家信息化领导小组，凸显了“没有网络安全，就没有国家安全”的紧迫性与重要性，集中并加强了网络的治理。
（三）中国互联网法治已逐渐进入细化阶段
2013年中国正式实施网络实名制，在中国使用网络者的身份和其真实姓名、身份证号等相对应联系必须统一。2014年政府出台“微信十条”，2015年网信办出台“昵称十条”—《互联网用户账号名称管理规定》，同年4月出台“约谈十条”—《互联网新闻信息服务单位约谈工作规定》，互联网立法正加速进行中。此外，2016年，互联网金融被纳入“十三•五规划”，野蛮生长期将结束，互联网金融治理相关的政策法规也将相应出台。
（四）网络空间安全意识
继2014年网络空间安全的顶层设计出台，2016年3月，民间自主发起的网络空间安全协会（Cyber Security Association of China，CSAC）在北京成立，目的在促团结中国互联网安全相关企业、事业单位和学术团体制定行约、行规，维护行业整体利益等，以提高中国互联网技术应用水平和推动中国网络空间的安全和发展。至于国际网络域名、IP地址和互联网资源分配、知识产权、互联网名称与数字地址分配机构（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers，ICANN）等的新计划章程草案拟定以及全球协调等互联网管理问题，中国正试着通过非政府组织、非营利机构等义务组织团体，参与探讨网络空间的安全、管理等问题。
（五）企业网络防护系统仍有待强化
与美国比较，中国的网络安全技术防护能力仍较弱，目前开展网络安全集成防护的企业比例仍然很低。截至 2015年12月，有8.9%的企业部署了网络安全硬件防护系统，另有 17.1%的企业部署了软硬件集成防护系统。①中国互联网统调查计报告 2016年1月网络安全是中国互联网发展的重大课题：先进技术、创新应用在推动互联网行业快速发展的同时，也会被用来危害网络安全。除了传统的病毒木马、钓鱼仿冒网站、系统漏洞等，针对移动互联网、工业互联网以及大型服务器、智能设备等的恶意程序攻击、分布式拒绝服务（Distributed Denial of Service，简称 DDoS）攻击、智能硬件蠕虫等也频繁出现，整体网络安全形势日渐紧迫。
（六）万物互联下的资讯安全和个人隐私催促网络安全法的出台
万物互联，人机交互，天地一体是中国十三•五规划所定下的2020年互联网空间发展目标。据估计2030年连结到物联网感测器将有100兆个，②J. Bradford Delong and Lawrence H. Summers, "The 'New Economy': Background, Historical Perspective, Questions and Speculations," Economic Policy for the Informational Economy (2001): 16.这包括了我们的房子、车库汽车，办公室、水电表、牙刷、书籍房门卡等林林总总的物件都能被附上标签，将每个人和每件事透过神经网络连结起来。隐私权和资料保护以及资讯安全就成为发展互联网的必要要求。
2016年10月21日美国遭黑客袭击，6小时内全美一半以上的网络瘫痪。事件发生后经调查发现，黑客通过互联网搜索物联网设备的一种病毒，当它扫描到一个物联网设备（比如网络摄像头、智能开关等）而攻击美国多个浏览量极大的网站如 Twitter、Paypal、Spotify等。 此件事固然暴露了物联网设备的重大安全隐患，更重要的是，再次佐证了全球网络空间的互联互通特性。
四、中国互联网重量级企业
2015年12月1日，中国主要上市互联网公司市值前五是：腾讯、阿里巴巴、百度、京东、网易。相较2015年3月31日市值，腾讯、网易和携程市值增长较快，排名均有所提升，其他企业如阿里巴巴、百度、京东等市值也出现不同程度的增长。③http://news.iresearch.cn/zt/256845.shtml 艾瑞咨询2015年第三季网络经济（图5）
艾瑞咨询：http://news.iresearch.cn/zt/256845.shtml 艾瑞咨询2015年第三季网络经济
具体而言，腾讯、百度、阿里巴巴和BAT相关阵营企业收入市场占比达到70%—80%，电商网络零售阿里、京东合计市场占比90%，游戏领域的腾讯独家市场占比超过50%。
综观三大互联网巨头的强项与特点，腾讯最具创新能力和最具发展潜力，坚守核心主业—游戏和社交媒体是其特色。阿里巴巴是BAT中跨界最广、动作最快的企业，其强项在跨境电商、构建全球物流和产业价值链。百度近年积极发展直播业务和移动工具。排名第四的京东商城（JD.com）则是中国最大的自营式电商企业。2015年京东与腾讯联手推出“京腾计划”，是中国甚至是全球社交平台和购物平台联手的首例。
根据中国工信部在2015年的世界互联网大会上的报告，目前全球十大互联网公司当中，中国占了四家：腾讯、阿里巴巴、百度、京东。而“这四个企业基本上都是利用了中国超大规模的市场优势和资讯通信科技的发达、光纤电缆、高速宽频的普及以及廉价的物流配备等得到了迅猛的发展。”①http://gb.cri.cn/42071/2015/12/15/8011s5198547.htm
五、中国互联网发展的不足与隐忧
（一）中国互联网普及率远不及世界大多数先进国家
尽管中国网民全球最多，但50%的渗透率仍远远低于北美、欧洲、拉美加勒比海以及中东等区域，②http://www.internetworldstats.com/stats.htm而增长速度也不及中东、非洲和泛太平地区国家。③www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016（图6）
资料来源：we are social Singapore “digital in 2016”www.slideshare.net/wearesocialsg/digitalin-2016
再以个别国家渗透率比较，中国互联网渗透率虽达全球平均水平，但远不及大多数发达和新兴国家（图7）。④www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016据调查，60%的中国人口是因为不懂电脑或网络基础设施不成熟而不上网，网民对互联网知识与技术缺乏，是造成数字鸿沟的主要原因，在互联网渗透和普及率上，中国还需要加大力度，加速发展。
资料来源：we are social Singapore "digital in 2016"www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016
（二）QQ、微信落后于Facebook和WhatsApp，互联网海外扩展有一定的瓶颈
根据Digital in 2016统计，全球最多人使用的社交平台是Facebook，全球最多人使用的短信平台是WhatsApp。QQ名列第三，而微信名列第六。换句话说，中国的互联网或社交平台的经营不应局限在13亿人口，而应放眼全球73亿人口。（图8）
（三）全球互联网经济规模达4万2000亿美元，中国互联网经济规模占全球的1/4
根据波士顿咨询公司报告，全球互联网经济规模达42000万亿美元，⑤The Internet Economy in G20. The Boston consultant Group https://www.bcg.com/documents/file100409.pdf中国在2015年的互联网经济规模是11000亿人民币或1692亿美元，占全球互联网经济规模的25%。至于中国的在线零售，则仅略高于发展中国家如俄罗斯、墨西哥等国家，远远落后于大多数发达国家和部分发展中国家。（图9）这反映了中国在线零售离全球化规模还有一大段距离。
资料来源：Economy intellegent unit, OECD,Country statistical agencies, BCG.注：1.G20 未包括EU27 2.中国在线零售数据仅指B2C零售，未包括其他在线零售
（四）中国资讯通讯科技发达程度有待加强
根据国际电信联盟发表的全球2015年资讯通信科技排名（ICT Development Index IDI ranking ) 中国在168个国家中排名82，虽比2010年上升5名，但仍落后世界上大多数国家。 韩国在这项评比例中名列第一，美国排名第15，英国排名第4（表2）。⑥IDI 将 11 项指标合并为一种综合衡量措施，可用作 全球、区域、和国家层面的基准衡量工具，同时有助于在一段时间内跟踪 ICT 的发展。 各国政府、联合国机构和业界普遍将国际电联的《ICT 发展指标》（IDI）视为可以最准确和最公正地衡量各国整体 ICT 发展水平的手段。
（五）基于政治、管理、商业与创新等宏观环境在全球各国居中，中国网络就绪度需加大力度发展
根据世界经济论坛全球网络就绪度指数评比（networked readiness index），中国在143个经济体中排名62。⑦World Economy Forum (世界经济论坛)发布
（六）中国电子政务名列世界中等发展水平
电子政务体现该国政府的政务效率和透明度，并成为国家可持续发展的重要指标。根据联合国电子政务调查2016年的报告，中国电子政务在2016年全球排名第63名，⑨联合国2016年电子政务调查报告主要从五个方面衡量在线公共服务的发展水平，分别是教育、卫生、劳动就业、财政和社会福利。而在2016 年的调查中，29 个国家的电子政务发展指数（EGDI）都达到“非常高”的水平。该调查也发现，电子政务是一项有效的工具，可以通过公开数据和电子与网上参与来推动机构透明与问责，使政策和公共服务得到有效整合。 http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96420.pdf比2015年上升7名，但与其他亚洲国家比例如韩国（排名第一）、新加坡（第二）、澳大利亚（第三）、日本（第六）比，中国电子政务仍有努力的空间。
（七）中国互联网分权管理的一点思考
尽管中国互联网“九龙治水”模式被视为制度创新并且也确实卓有成效。但有关“去中心化”的互联网管理，中共十八届三中全会总结：从实践看，面对互联网技术和应用飞速发展，现行管理体制存在明显弊端，主要是多头管理、职能交叉、权责不一、效率不高。 同时随着互联网属性越来越强，网上媒体管理和产业管理远远赶不上形势发展变化。而事实上，分权管理确实给制定监管制度带来了困难。虽然成立了网信办，但网信办的功能主要是管理。如果监管成为了主要的职能，那么互联网的长期发展是否会受到制约？是否在一段时间，仍以“先发展后治理”为发展原则？是否应考虑避免让互联网成为政治控制的牺牲品？
表2：2015年全球资讯通信发展指数排名
（八）如何提高网络普及率
尽管7亿的网民使中国成为世界上最庞大的互联网国家，但以全国人口渗透率而言，仍然有一半的人口不是网民。这些人因为年龄、地域、贫穷、基础设施不良等等因素，因为无法使用互联网。其中68%是不懂电脑，10.9%不感兴趣，还有13.5%是没有时间，而这些非网民也可能永远也不会接触电脑网络。这种现象是否能随新生代的出现而改变将是中国政府的一个挑战。
（九）警惕草根网民的民粹主义
年轻、草根、中等教育是中国互联网群众的基础，而社交媒体平台， 助长了草根网民的非理性和极端的舆论主张，以仇官、仇富、反智等二元对立的民粹主义随着中国反腐行动而声势高涨。这种可能造成社会分化与阶级对立的互联网民粹主义，是中国政府所面对的另一挑战。
（十）尚待具体落实的全球互联网治理
全球网络犯罪、网络恐怖主义盛行，亟需各国达成共识、凝聚力量，建立全球网络治理体系。中国国家主席习近平在2015年第二届世界互联网大会上提出建立全球网络安全体系的“网络主权原则”，也被视为解决国际网络安全问题的突破口。但这些都还只是概念，并没有实质性的内容。在没有明确的定义的情况下，是否会过分强调主权，而使得互联网成为内联网呢？
六、中国互联网发展的未来
纵观全球互联网发展，美国拥有全球最有活力的互联网生态，而中国拥有全球最大的网民群体以及最活跃的网民，全球互联网的技术与应用发展，基本上由中美两国主宰。全球30亿网民中，中美各占三分之一，但是中美互联网势均力敌吗？首先中国的7亿网民几乎全在国内，而Facebook的50 亿用户却是除了中国以外几乎遍布全球；再有，中国互联网普及率只有51%，美国普及率达87%。此外，印度正以19%的增长率高速发展，①根据联合国报告，印度目前13亿1000万的人口，7年后将超越中国。下一个10年或下一个30亿网民规模中，中国是否仍是全球网民最多的国家？可能还要拭目以待。
从目前的互联网规模看，全球网络空间基本格局就是中美两国主导，全球主要的互联网平台和互联网市场价值，基本上也由中美两国垄断。所以，中美两国的合作，共同创建互联网秩序是值得期待的。
国家主席习近平提出从“网络大国” 发展成“网络强国”。在中国庞大的人口红利和市场规模下，促成了大数据和移动互联网的发展。预计中国将继续出现更多IT巨头，在移动互联网、大数据、云计算的技术创新上，人工智能、精准医疗、精准农业、先进制造等“互联网+”的应用科技突破进展都指日可待。参考文献
[1] 国际电信联盟（ITU）报告《衡量信息社会发展报告2015》ICT development index 2015 http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/
[2] Top 10 e-commerce markets Global sales, trends and statistics http://www.adweek.com/socialtimes/top-global-e-commerce-marketsand-trends-infographic/626303
[3] World Economy Forum (世界经济论坛)发布
[4] 联合国2014年电子政务调查报告http://www.echinagov.org/col/col568/index.html
[5] 2016_Internet_ trend report file:///E:/media/2016_internet_trends_report_final.pdf
[6] Freedom House Freedom of the net 2015. https://freedomhouse.org/report/freedomnet/freedom-net-2015
[7] The Internet Economy in G20. The Boston consultant Group https://www.bcg.com/documents/file100409.pdf
[8] Kantar social media impact report 2015 http://us.kantar.com/media/909043/kantar_china_social_media_impact_2015.pdf
[9] China internet statistics 2015. China internet watch.com
[10] China's iconsumer 2015: A growing appetite for choice and change. McKinney &Company http://www.iberchina.org/files/ChinasiConsumer.pdf
[11] Internet society 国际互联网协会 http://www.internetsociety. org/
Abstract: China has the largest internet population in the world with 710 million internet users, 1.3 billion mobile phone users and 950 million mobile internet users. The massive internet population has not only created the world's biggest e-commerce market but has also driven China's internet economy to hit a scale of 1,100 billion RMB in 2011.
Innovation in the business model and in technology has been the cornerstone of China's internet development, while the unfettered growth of the Chinese internet and decentralized governance has accumulated a wealth of experience and institutions for its future development. Deepening the "broadband China" strategy, narrowing the urban-rural internet penetration rate and striving for sovereign rights in global network shall help realize China’s goal to become a great internet power in the next 20 years.
Key Words: Innovation, Internet, China
（责任编辑：李晓晖）
The innovation of the application scenario and the business model- The rise of China's internet power
SHI Hui-min
G20
A
1001-4225（2017）09-0126-05
