国内涤纶工业丝发展现状

姚军义，王玉合，吴旭华，戴钧明,4

(1. 中国石化化工销售有限公司华东分公司，上海 200050；2. 中国石化仪征化纤有限责任公司研究院，江苏仪征 211900；3. 中国石化仪征化纤有限责任公司销售服务部，江苏仪征 211900；4. 江苏省高性能纤维重点实验室，江苏仪征 211900)

国内涤纶工业丝发展现状

姚军义1，王玉合2，吴旭华3，戴钧明2,4

(1. 中国石化化工销售有限公司华东分公司，上海 200050；2. 中国石化仪征化纤有限责任公司研究院，江苏仪征 211900；3. 中国石化仪征化纤有限责任公司销售服务部，江苏仪征 211900；4. 江苏省高性能纤维重点实验室，江苏仪征 211900)

综述了国内涤纶工业丝市场现状，重点讲述了国内涤纶工业丝产能及进出口情况、市场发展趋势等，并介绍了国内工业丝用聚酯切片的市场现状。

聚酯纤维 工业长丝 市场 产能

涤纶工业丝具有强度高、模量大、伸长小、耐热、耐冲击和耐疲劳等优点，在线绳、索具、汽车安全带、灯箱广告布和轮胎橡胶等领域具有非常广泛的应用。由于良好的性能和较低的成本，涤纶工业丝已经和锦纶、钢丝、粘胶强力丝成为四大橡胶骨架材料。近几年，我国汽车工业快速发展，轮胎子午化率逐渐提高，橡胶工业产品不断调整升级，涤纶工业丝及其产品的需求呈现快速增长趋势[1-5]。

本文对国内涤纶工业丝的市场现状和发展趋势进行了综述，并介绍了国内工业丝用聚酯市场现状，旨在为行业人员提供一定数据参考。

1 国内外涤纶工业丝厂家产能分析

1.1 全球涤纶工业丝产能情况

截止2016年底，全球涤纶工业丝产能大约300万吨，2016年工业丝行情整体稳定，全球涤纶工业丝前十家企业产能情况如表1所示。

表1 2015-2016年全球前十位涤纶工业丝

由表1可以看出，2016年全球工业丝市场前十位企业产能占世界总产能的67%，与2015年持平，基本没有新装置投产，未来工业丝市场将会以新旧产能更替为主，行情逐渐趋于稳定，中国仍将长期保持工业丝生产大国的地位[1-2]。

1.2 国内涤纶工业丝产能情况

经过多年产能快速扩张后，涤纶工业丝行业目前进入平稳发展期，企业扩产回归理性。截止2016年底，我国涤纶工业丝产能大约200万吨/年，产量大约160万吨/年，占全球涤纶工业丝产能的67%左右，出口大约40万吨/年，全年开工率80%左右，主要得益于涤纶工业丝应用领域的扩展及海外市场的复苏。初步统计，截至2016年底，国内主要涤纶工业丝生产企业产能情况如表2所示。

从表2统计数据可以看出，国内涤纶工业丝龙头企业仍为古纤道，恒力化纤，尤夫股份及海利得4家公司，2016年，以上4家公司合计产能约120万吨/年，占国内总产能的60%左右，具有较强的市场影响力。总体而言，工业丝市场的区域集中现象明显，浙江省的古纤道、海利得、尤夫和江苏省的恒力，4家企业的产能占据了中国涤纶工业丝产能的绝大多数份额。

2016年，国内涤纶工业丝新增产能较少，只有江苏省的华亚在今年第一季度投产了4万吨/年的工业丝切片纺装置。受市场需求、G20峰会等因素影响，2016年中国涤纶工业丝行业产能和产量增幅均明显放缓，相比2015年，2016年产能增幅仅为1.8%，产量增幅仅为1.2%[1]。

表2 国内主要涤纶工业丝企业产能情况

注：HT为高强工业丝，LS为低收缩工业丝，HMLS为高模低缩工业丝。

涤纶工业丝厂家的产能在经过前两年的高速发展后，供大于求的问题日趋明显，虽然2016年工业丝行情好转，加上年初的供给侧改革刺激出口，但厂家投产新装置的态度仍然谨慎。2017年工业丝厂家暂无新的在建拟建新项目，只有一些前期已经规划完成的项目在等待时机投产，如表3所示，预计产量不会增加很多，主要以新旧产能更替为主。产量增长率会维持在5%左右，工业丝的开工负荷预计仍然会维持在80%左右。

表3 2017年涤纶工业丝企业待投产及

2 国内涤纶工业丝进出口情况分析

国内涤纶工业丝2014-2016年产量、表观需求及进出口情况如下表所示[1]：

表4 2014-2016年中国涤纶工业丝进出口情况

随着国内工业丝厂家生产技术的提高，我国工业丝的进口量逐渐减少。但是，像海洋专用涤纶工业丝，属于具有特殊用途的、高端差别化涤纶工业丝产品，其主要制作成缆绳等产品，在航海、渔业、钻井平台等海洋领域使用广泛。但由于其应用领域特殊，对工业丝的抗海水腐蚀、拒紫外线照射等特殊功能的要求比较高，其核心生产技术仍然掌握在Performance Fibers、韩国晓星等大型跨国企业手中，使得涤纶工业丝行业中中高档产品市场仍然存在一定的技术壁垒，我国每年仍然需要从国外市场进口，如表4数据所示，且进口工业丝的价格明显高于出口工业丝的价格。

从表4数据分析可知，2016年国内涤纶工业丝出口42.69万吨，增长11.96%，明显高于2015年增幅的5.3%，说明国外经济复苏明显，一定程度上推动了国内工业丝厂家的开工率及出口量。同时从表中数据还可发现，2016年，国内涤纶工业丝表观需求量为122.55万吨，较2015年跌0.12%，说明随着近几年国内涤纶工业丝市场的快速发展，现有市场供需趋于平衡，未来涤纶工业丝的产能总体将会进入微增长状态。

3 涤纶工业丝的发展趋势

3.1 市场发展趋势

随着全球工业体系的快速变革，传统的涤纶工业丝品种已经无法满足生产发展的需要。差别化、高性能且具有高附加值的涤纶工业丝品种，如重旦、细旦、高强超低收缩、抗菌、阻燃等将是涤纶工业丝未来的发展趋势。中国产业信息网发布的《2014-2019年中国涤纶行业竞争态势及未来前景研究报告》认为涤纶工业丝下游需求主要是汽车行业、灯箱布、吊装带等，与汽车、建筑等行业的发展具有较强的相关性。

在传统车用轮胎帘子线领域，随着我国汽车子午胎产量持续高速增长，对帘子布的质量要求也不断提高，如使用标准型HMLS工业丝织成的帘子布干热收缩率偏高，制成轮胎的级别低，不能达到高性能子午轮胎的要求。同时目前轮胎的耐疲劳性等指标要求也达不到高性能轮胎的要求。为了满足高性能轮胎的要求，轮胎用HMLS工业丝必将向改善稳定性、提高耐疲劳性、提高强度等方向发展。

同时，近几年涤纶工业丝由于技术的进步和价格的下行，除了在传统领域应用以外，在许多新兴领域都逐渐展开应用，如医疗卫生、食品安全、环境保护等新领域都有涤纶工业丝的应用。对于这些新兴领域，很多涤纶工业丝只是刚刚开始替代其他产品，如山体防护领域，用涤纶工业丝格栅会比传统的钢丝网更安全。随着涤纶工业长丝技术深化，产品逐渐多样化和功能性，未来对于某些化纤材料产生替代也是必然的，其需求势必将保持长期稳定增长。

3.2 技术发展趋势

目前国内聚酯帘布主要使用普通高模低缩工业丝加工，技术水平大多还处于第2代水平，随着汽车工业的发展，对车用聚酯帘布的要求也越来越高，未来将向以下几个方面发展[6-8]：一是继续提高强力和尺寸的稳定性；二是提升动态力学性能，主要是提高帘线疲劳后的强力保持率；三是提高粘合性能，特别是过硫化粘合性能和动态疲劳后的粘合性能；四是环保型浸胶配方的开发，采用不含酚醛树脂的浸胶配方；五是高模量低收缩聚酯工业丝生产效率的提升。

国内外高校、企业等在涤纶工业丝产品升级方面均在进行持续不断的研发[9-10]，随着科研投入的不断加大，国内涤纶工业丝企业近几年在差别化、创新化方面取得了一些进步，并取得了一些成果，相继开发出具有自主知识产权的高附加值涤纶工业丝品种。

如江苏太极[11-14]通过重新设计工业丝纺丝过程的冷却装置、优化加热筒高度及隔热筒高度、优化热辊温度、速度及其分布等措施，相继开发出高强力高模量低收缩聚酯工业丝、高尺寸稳定性高模量低收缩聚酯工业丝及高强力高伸长低收缩聚酯工业丝等工业丝升级产品，开发的高强力高模量低收缩聚酯工业丝4.0 cN/dtex负荷下的伸长率和干热收缩率和低于9.5%；开发的高强高伸长低收缩聚酯工业丝断裂强力达到8.1 cN/dtex，伸长率为19%，干热率为1.8%；开发的高尺寸稳定性高模量低收缩聚酯工业丝4.0 cN/dtex定负荷下的伸长率和177 ℃、2 min、0.05 cN/dtex条件下的干热收缩率之和低于8.0%。

浙江古纤道[15-17]由于具有自主知识产权的液相增粘技术，生产成本较低，近几年着力在不同品种熔体直纺涤纶工业丝方面加大了研发力度，也取得了一些成果，开发出可在同一纺丝位上进行单头800～1 300D高强或低收缩涤纶工业丝16头直纺、单头100～500D低旦涤纶工业丝24头直纺工艺技术，大大提高了生产效率，降低了生产成本；开发的高强型高模低缩涤纶工业丝断裂强度≥7.5 cN/dtex，断裂伸长率为(12±2)%，干热收缩率为(3.0±1.0)%。

江苏恒力[9,18-23]通过与高校的合作，经过几年的技术积累与研发，在高强高模低缩涤纶工业丝、高模低缩型活化聚酯工业丝、安全气囊涤纶工业丝、超低收缩型涤纶工业丝、高强安全带涤纶工业丝、超高强涤纶工业丝等多应用领域多点开花，通过冷却条件的工艺来调整初生纤维在纺程上的温度，降低初生纤维的取向和结晶，开发出线密度偏差率≤1.5%，断裂强度≥8.1 cN/dtex的高强安全带涤纶工业丝；开发的高强高模低缩涤纶工业丝断裂强度>7.7 cN/dtex，断裂伸长为(19.0±1.5)%，在177 ℃、0.05 cN/dtex的测试条件下的干热收缩率为(7.0±0.5)%；开发的安全气囊涤纶工业丝断裂强度CV值≤2.5%，断裂伸长CV值≤7.0%，单丝纤度2～6 dtex，在177 ℃、0.05 cN/dtex的测试条件下的干热收缩率为(3.5±0.5)%。

同时，还有浙江金汇特[24]开发的抗菌型涤纶工业丝、浙江尤夫[25-26]开发的粗旦型高模高强型涤纶工业网络丝及阻燃型涤纶工业长丝、亚东[27]开发的安全气囊用高弹回复性涤纶工业长丝、浙江海利得[28-29]开发的汽车安全气囊用聚酯工业丝及异形截面低收缩高强聚酯工业长丝等升级产品。

在海洋专用工业丝方面，随着科研力量的不断投入，国内龙头企业恒力、尤夫等相继开发出具有自主知识产权的海洋用涤纶工业丝或生产技术，在海洋用涤纶工业丝方面取得了一些进展[30-31]。

可以看出，在目前的国内工业丝市场，竞争已经进入白热化。

4 国内涤纶工业丝切片市场现状

国内涤纶工业丝以切片纺(固相增粘技术)生产工艺为主，装置设备主要引进自国外或中外合作，生产技术水平差别不大。大多采用的是巴马格、TMT、东丽等国际先进厂商的技术，以切片纺生产装置为主，少量采用熔体直纺(液相增粘)技术，目前行业内仅有2家龙头企业古纤道和尤夫股份掌握了这项技术。

2016年在开的国内工业丝产能在200万吨左右，除去古纤道以及尤夫的熔体直纺工业丝外，切片纺的工业丝产能在104万吨左右，其中大部分厂家如恒力、开平联新、苏州亚东均采用自产工业丝切片，海利得普通工业丝也采用自产切片，目前国内市场工业丝聚酯切片需求量在40万吨左右，主要生产厂家有仪征化纤、江苏恒力和上海石化，上海联吉和江阴金桥基本退出工业丝切片市场。仪征化纤自2015年开始重新进入国内工业丝聚酯切片市场，经过近2年的市场开拓，截至2016年底，市场占有率约30%，且主要应用于高模低缩涤纶工业丝生产领域。

5 展 望

产业用纺织品是涤纶工业丝的主要下游。产业用纺织品已被广泛应用于医疗卫生、环境保护、交通运输、航空航天、新能源等领域。具有技术含量高、产品附加值高、劳动生产率高、产业渗透面广等特点。目前我国产业用纺织品在整个纺织行业中所占的比重已提升到20%左右，但与美、日等国的40%左右的水平相比，中国产业用纺织品在纺织行业中的占比未来仍有极大的提升空间。随着我国综合国力的增强和航空航天事业、民生基础设施建设及高端汽车业的发展，将给我国产业用纺织品行业提供良好的发展机遇和广阔的发展平台。

随着汽车、建筑等行业消费的持续增加，以及新产品的不断研发和新领域的不断拓展，生产工艺的不断改进和完善，以及成本的降低，涤纶工业丝未来几年预计仍能保持较高的增速，与汽车产业相关的如安全带、传动带、轮胎帘子布生产领域，山体防护、天然气管等新应用都将成为拉动涤纶工业长丝行业发展的重要力量。

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Development status of polyester industry filament in China

Yao Junyi1, Wang Yuhe2, Wu Xuhua3, Dai Junming2,4

(1.East-ChinaCompany，SinopecChemicalCommercialHoldingCo.,Ltd.,Shanghai200050,China;2.ResearchInstituteofSinopecYizhengChemicalFibreCo.,Ltd.,YizhengJiangsu211900,China;3.MarketingCustomerServiceDepartmentofSinopecYizhengChemicalFibreCo.,Ltd.,YizhengJiangsu211900,China; 4.JiangsuKeyLaboratoryofHighPerformanceFiber,YizhengJiangsu211900，China)

The market development status of polyester industrial filament in China was reviewed, furthermore, the production capacity and import & export situation of domestic polyester industrial filament were mainly introduced. Moreover, the market present situation of polyester chips for industrial filament in China was also introduced.

polyester fiber; industrial filament; market; production

2017-05-11

姚军义(1973-)，江苏泰州人，经济师，主要从事聚酯产品销售工作。

TQ342.2

A

1006-334X(2017)02-0026-05