越南服装出口贸易发展的现状、问题及前景展望

郑国富

摘要：1986年，越南推行革新开放政策，积极发展对外经贸合作。1986～2015年，越南服装出口贸易持续快速增长，贸易地位日漸彰显，已成为越南出口贸易的主力商品，是国家外汇收入重要来源；服装出口商品种类不断丰富；服装出口目标以美国、欧盟、日本等发达国家（地区）市场为主；服装类产品竞争优势较强，但总体却呈趋弱态势，国际与地区间竞争日益加剧；服装产业内贸易程度不足，仍以产业间贸易为主。新时期，越南服装产业与出口贸易发展迎来了重大机遇，同时也面临严峻挑战，应加快服装产业转型与升级，优化出口商品结构与层次，促进服装产业可持续、健康发展。

关键词：越南；服装出口贸易；产业升级

[中图分类号] F753.33.62 [文献标识码] A [文章编号] 1003-2479（2017）02-0087-06

Abstract： In 1986， Vietnam carried out the policy of reform and opening， and actively developed foreign trade and economic cooperation. From 1986 to 2015， Vietnams garment export trade has maintained continual and fast increase， and its trade position has been increasingly remarkable， becoming the main product in Vietnams export trade and the important source of foreign exchange income. The garment export products are increasingly varied. The garment export is mainly aimed at the markets in developed countries（regions） such as the USA， Europe， Japan and so on. The garment product has a strong competitive advantage， but on the whole it tends to be weak. The international and regional competitions are more and more intensified. The intra-industry trade of the garment is insufficient and the inter-industry trade plays a major role still. In the new period， Vietnams garment industry and export trade development ushers in great opportunities， and meanwhile faces serious challenges. Vietnam should speed up transformation and upgrading of the garment industry and optimize the structure and level of the export products so as to realize the sustainable and healthy development of the garment industry.

Key Words： Vietnam； Garment Export Trade； Industrial Upgrading

1986年，越南实施革新开放政策，积极融入世界经济体系，主动参与地区经贸合作，对外经贸关系格局发生重大调整。基于越南国民经济产业特征及其资源禀赋，服装产业成为其发展对外经贸合作的重要内容。30余年来，越南服装产业及出口贸易发展卓有成效，在承接国际产业转移、增加外汇收入和财税收入、创造就业岗位等方面“功不可没”，在国民经济中的地位也日益彰显。

一、越南服装出口贸易发展的历程与现状

（一）贸易总量

据越南国家统计局（GSO）统计资料显示，1986～2015年，越南服装出口贸易持续快速增长，贸易地位相对稳定，成为越南出口贸易的主力商品。1986年，越南服装出口贸易额为0.714亿美元，占当年该国外贸出口总额的9.05%，仅次于渔产品，位居第二位；1988年，服装出口贸易额首次突破1亿美元，达到1.319亿美元，增长率高达109.70%。1991年，苏联东欧剧变，服装出口传统市场急剧萎缩，贸易发展大幅受挫，锐减44.54%，为越南服装纺织业最困难时期①。1992年12月15日，越南与欧盟签署纺织品贸易协议。1994年2月4日，美国政府宣布解除对越南长达19年的贸易禁运政策，国际关系实现大幅缓和。1992～1998年，越南服装出口一直保持两位数以上的高速增长，1996年，服装出口贸易额首次突破10亿美元大关，达到11.536亿美元。1998年，受亚洲金融危机影响，越南服装出口遭受“寒潮”，微降3.50%。2001年，越南政府出台“越南纺织服装业加速发展战略”。2002～2008年，越南服装出口贸易保持两位数以上高速增长。2006年11月17日，越南正式加入WTO，对外贸易环境全面改善，国际社会取消对越南服装纺织品出口贸易配额限制，促使越南服装出口贸易出现急剧飙涨态势。2009年，越南服装出口因世界经济危机影响再次下挫2.01%。2010年，越南服装出口贸易发展止跌回升，走出萧条。2015年，越南服装出口贸易额再创历史新高，达到237.60亿美元，增长率为20.61%，较1986年增长了近330倍，占外贸出口贸易总额的12.69%（参见图1）。

目前，越南国内服装企业达6000多家，大多数为外资企业和私营企业，其中，最大国有纺织企业是1995年组建的“越南国家纺织服裝集团”（Vietnam National Textile Garment Group，简称Vinatex），其旗下拥有51家控股公司和39家合资企业，对全国服装产业发展具有“举足轻重”的影响。越南服装行业协会主要包括：“越南纺织服装协会”（Vietnam Textile & Apparel Association，简称VITAS）与“服装、纺织品、刺绣和针织协会”（Association of Garments，Textiles，Embroidery and Knitting，简称AGTEK）等。越南国内服装行业体系相对健全，相关产业也较为配套。

（二）世界地位

2001～2015年，越南服装出口贸易的世界影响力不断增强，所占比例持续上升，贸易地位日益凸显（参见图2）。2001年，越南服装出口占世界服装出口总额的0.98%，排名第26位。2015年，越南服装出口占世界服装出口总额的5.32%，排名跃升至第3位，仅次于中国（36.36%）和孟加拉（6.82%）。

（三）主要商品

1. 服装出口贸易类别

据联合国国际贸易商品标准分类（SITC），2001年，越南服装出口以HS62（非针织或非钩编的服装及衣着附件）为主，所占比例高达83.59%，HS61（针织或钩编的服装及衣着附件）所占比例相对较低，仅为16.41%。2001～2008年，HS62所占比例持续下降，HS61相应大幅攀升。2009～2015年，HS61和HS62在服装出口贸易总额中所占份额“平分秋色”，2015年，两者所占比例分别为46.86%和53.14%（参见图3）。

2. 2015年服装出口前10位商品

据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）资料，2001年，越南服装出口贸易商品（HS61和HS62）仅为108种，2015年，大幅增加至225种，其中，前10位商品贸易金额及所占比例分别为：HS611020（棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等）位居首位，金额为15.16亿美元，所占比例为6.38%；HS611030（化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等）位居第2位，金额为14.76亿美元，所占比例为6.21%；HS620193（化纤制男式带风帽防寒短上衣、防风衣等）位居第3位，金额为12.33亿美元， 所占比例为5.19%； HS620343（合成纤维制男裤）位居第4位，金额为10.10亿美元，所占比例为4.25%； HS620293（化纤制女式带风帽的防寒短上衣、防风衣等）位居第5位，金额为9.96亿美元，所占比例为4.20%； HS620462 （棉制女裤） 位居第6位，金额为8.55亿美元，所占比例为3.60%；HS620342（棉制男裤）位居第7位，金额为8.015亿美元，所占比例为3.39%；HS620463（合成纤维制女裤）位居第8位，金额为7.39亿美元，所占比例为3.11%；HS610910（棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心）位居第9位，金额为7.18亿美元，所占比例为3.02%；HS620520（棉制男衬衫）位居第10位，金额为7.13亿美元，所占比例为3.00%，前10位商品所占比例合计为42.35%。

（四）出口对象

越南服装出口贸易格局经历了由苏联为首的社会主义阵营国家向西方发达资本主义国家转变的过程。1986～1990年，越南服装出口集中于以苏联为首的社会主义阵营国家，其中，苏联所占比例均在50%以上。1986年， 服装出口对象主要是： 苏联、德国、捷克斯洛伐克、匈牙利和波兰，所占比例分别为53.64%、26.33%、9.38%、8.40%和2.24%，社会主义阵营国家所占比例高达83.67%。1991年，东欧剧变、苏联解体，传统贸易关系骤然断裂，服装出口贸易急剧下滑，俄罗斯继承苏联“历史遗产”成为越南服装出口第一大对象，西方资本主义国家、亚洲新兴工业化国家（地区）如日本和韩国， 中国台湾地区、中国香港特别行政区等逐渐成为新时期越南服装出口贸易的重要合作对象。

1995年7月11日，越美两国正式建交，越南对外关系全面改善，服装出口贸易出现“井喷式”增长，出口对象同时也发生逆转，发达国家（地区）成为越南服装出口主要对象。1995年，日本雄居越南服装出口首位，所占比例达25.94%；欧盟列居第2位，所占比例为22.40%；中国台湾省居第3位，所占比例为16.56%。1995～2001年，日本保持越南服装出口第一大国别市场地位。2001年、2003年越南与美国签署《双边贸易协定》（BTA）和《纺织品协议》，大幅推动了越美服装贸易发展。2002年，美国跃升为越南服装出口第一大国别市场，所占比例达38.84%；欧盟位居其次，所占比例为23.24%；日本退居第3位，所占比例为17.84%；中国台湾省位居第4位，所占比例为7.73%。2003～2015年，美国、欧盟、日本是越南服装出口三大主要对象，所占比例维持在75%～90%。2015年，越南服装出口贸易对象已达到118个，其中，美国已连续14年雄居榜首，所占比例高达45.70%；欧盟排名第2位，所占比例为17.79%；日本排名第3位，所占比例为11.90%；韩国排名第4位，所占比例为9.31%；加拿大排名第5位，所占比例为2.79%；东盟排名第6位，所占比例为1.27%；中国台湾省排名第7位，所占比例为1.03%（参见表1）。

（五）显示性比较优势

显示性比较优势指数（RCA）常被用于衡量一国贸易商品在世界市场中的竞争优势。其公式为：

Xij / Xit

ACAij=————，其中，ACAij代表i国j产品的显示

性比较优势，Xij代表i国j产品的出口额，Xit代表i国的总出口额，Xwj 代表世界j产品的出口额，Xwt代表世界的总出口额。

显示性比较优势指数（RCA）值越大，表示竞争优势越显著，反之，则比较劣势越显著。如果RCA>2.5，表示该国商品在世界市场中具有极强竞争优势；如果1.25据联合国商品贸易统计数据库（UN Comtrade）资料测算，2001～2015年，越南服装产品国际竞争优势呈波动性下降态势。2001年，越南HS61的RCA值为1.48，即HS61类商品具有较强竞争优势，2001～2003年，HS61的RCA值持续上升，比较优势增强；2004～2010年，该值呈先降后升震荡态势；2010～2015年，该值持续下降，2015年下降至4.32。2001年，HS62的RCA值为6.02，即HS62类商品具有极强竞争优势。2001～2007年，該值跌宕起伏；2010～2015年，该值呈现持续下降趋势。2015年，该值跌至历年最低谷，仅为4.88（参见图4）。

2001年，越南服装产品RCA值为4.01，具有极强比较优势，但显著低于同期柬埔寨和孟加拉，也略低于土耳其和中国。2001～2008年，越南服装产品RCA值总体呈上升趋势；2009年，RCA值小幅下降；2010年，RCA值迅速回升；2011～2015年，RCA值持续下降，与服装出口贸易金额排名世界首位的中国相比，尚略显竞争优势，但与出口贸易金额排名第2位的孟加拉相比却相差尤为甚远。同时，近年来，越南服装出口贸易还面临柬埔寨、巴基斯坦、土耳其等服装出口新兴国家的激烈竞争（参见表2）。

（六）产业内贸易指数

产业内贸易主要是指一个国家（或地区）既进口又出口同类产业商品的经济现象。国际经济学界常用产业内贸易指数（IIT）来衡量一国产业内贸易的发展程度。其公式为：

| EX-IM |

IIT=1- —————

EX + IM

其中，EX为某种商品出口额，IM为某种商品进口额。0

（五）层次较低，贸易利益有限

长期以来，越南基本作为国际服装中低端产业的主要转移地，大量服装企业实为国际知名服装品牌的“代工厂”， 进而导致越南服装产业被 “锁定” 在国际分工底部，即处于“微笑曲线”的最下端——加工制造环节， 其附加值极为有限， 贸易利益不显著①。越南服装产业基本属于“Cut，Make and Trim”（CMT）模式，本国所能获取的贸易利益主要集中在劳动者低廉工资和政府税收等方面，尽管对增加自身外汇收入和平衡国際收支有积极作用，但这其中绝大多数利润已被外企获取。

三、越南服装出口贸易发展前景展望

自革新开放以来，越南服装产业历经近30余年的快速发展已逐渐成长壮大，国内相关配套产业相继建立健全，劳动者生产效率有所提升，为新时期越南服装产业进一步深入发展奠定了良好的前期基础。服装产业已成为越南解决就业和推动出口的重要部门，越南政府长期以来对服装产业发展给予了高度重视和优惠政策，如“四免就减半”政策。区域经济合作为越南服装产业发展与出口贸易增长注入了一剂“强心针”。越南工贸部也制定了服装业宏伟发展蓝图：2016年服装出口贸易额达到280亿～290亿美元；至2020年达到310亿～320亿美元； 至2030年达到600亿～650亿美元。越南国内服装制造业将呈现快速发展及贸易急剧增长，世界服装产业与贸易格局也将随之发生深刻调整，越南将成为全球纺织供应链中最具竞争力的国家。在新形势下，越南服装产业再次迎来重大发展机遇，积极推动服装产业转型与升级、不断提升服装产品的国际竞争力才是维系自身可持续、健康发展的重要内因。

参考文献：

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7. 简筱筱：《TPP对中国向美纺织品服装出口的影响分析——基于GTAP模型》，吉林大学硕士学位论文，2016年。

（责任编辑： 张 磊）