金融支持工业供给侧改革情况调查

陈海燕++冯云

摘 要：当前，国内经济正处于关键时期，“去产能、去杠杆和去库存”任务非常重要，缺乏产业竞争力和产能落后企业要逐步退出，同时经济社会发展也急需竞争力强的产业和创新水平高的企业来补充新鲜血液。本文对甘肃省张掖市金融支持工业供给侧改革的主要做法和成效进行了总结，同时也从实际出发提出了一些对策和建议。

关键词：金融支持；工业发展；供给侧改革

中图分类号：F830.31 文献标识码：B 文章编号：1674-0017-2016（12）-0038-03

张掖市是传统农业大市，长期以来工农业非平衡发展的结构性矛盾较为突出。近年来，张掖市围绕发展生态工业，特色农产品加工、电力、冶金、建材、化工等主导产业取得较快发展。但从总体上看，张掖市工业自主创新能力不强，产业关联度不高，产品附加值低，资源消耗高，发展方式相对粗放。数据显示，截至2016年9月末，全市企业信贷杠杆率达到159.75%，同比增加29.83%，银行信贷依然是全市企业资金的主要供给渠道。在当前整体经济形势下行的情况下，金融对于工业供给侧改革所起作用显得尤为重要。

一、张掖市工业企业供给侧改革效果初显

2015年以来，张掖市工业供给侧结构性改革已经显示出一定效果：全市规模以上工业产成品库存30.69亿元，较去年同期下降4.2%，产品库存周转天数与去年同期相比减少2.4天。以去产能典型代表的水泥行业为例，张掖市水泥产量118.97万吨，与去年同期相比下降了8.7%，水泥熟料90.15万吨，下降了12.3%。从降成本情况看全市规模以上工业企业中人均主营业务收入提高4.6万元，每百元主营业务收入中成本下降1.23元，每百元主营业务收入中的费用降低0.16元，主营业务收入利润率上升1.12个百分点，全市工业资产利润率较同期上升0.84个百分点。

（一）省属企业生产经营明显好于地方企业。张掖市中央省属企业实现增加值5.99亿元，同比增长15.6%；地方企业实现增加值34.71亿元，同比增长7.1%，中央省属企业增速高于地方企业8.5个百分点。

（二）新设规模以上企业对工业拉动作用比较明显。2015年新加入的30户企业实现增加值1.89亿元，同比增长74.2%，拉动全市规模以上工业增长2.03个百分点，对规上工业经济贡献率为24.6%，支持作用非常明显。

（三）战略新兴产业快速增长。全市32户战略性新兴产业企业实现增加值3.74亿元，同比增长12.8%，总量占到全部规上工业增加值的9.26%，增速高于全市平均水平4.6个百分点，对工业经济贡献率为13.9%，新兴战略性产业重要性日渐凸显。

（四）电力生产行业运行平稳。今年以来甘肃电投张掖发电有限责任公司运行平稳，全市电力生产业增加值增速一直保持在13%以上，电力生产行业增加值增速累计增长14.5%，拉动全市规模以上工业增加值增长1.87个百分点，对工业经济贡献率达到22.6%。

（五）工业产品产量合理调整。全市重点监控的39种工业产品中，有16种产量同比增长、17种产量同比下降、6种产品进行了压缩性停产。其中增长较快的铸钢件增长79.4%，农药增长73.3%，软饮料增长46.2%，混凝土增长32.8%，化肥增长29.6%；降幅较大的主要是钢结构下降52.0%，乳制品下降22.9%，水泥熟料下降12.3%，水泥下降8.7%。

二、张掖市金融支持工业供给侧改革情况

2015年以来，张掖市金融机构信贷投向对于工业类贷款重在优化选择，对煤炭、钢铁、水泥等行业中实行逐步压缩但非硬性退出的政策，在对经营规模大、管理水平好的工业企业继续予以支持的同时，重点加大对新能源、新材料、先进装备制造等新型制造行业及交通物流、仓储、住宿餐饮等服务类企业的信贷支持。截至9月末，传统制造业及基础设施领域如采矿业、制造业、电力热力燃气及水生产供应等工业类贷款91.8亿元，较去年同期下降0.55个百分点。而全市交通物流及仓储行业贷款15.56亿元，较同期增长60.74%，租赁及商业服务业贷款11.02亿元，较同期增长54.56%，其他如住宿餐饮业、居民服务修理等服务行业贷款同比增幅也分别达到45.95%、280.44%。

（一）加强信贷产品创新。辖内金融机构在继续做好银证通、银税通业务合作的同时，加大了对小企业的信用贷款比例，同时通过掌控小微企业与上下游客户交易形成的债权（应收账款）和货权，依托交易对手信用等级和商品价值，开办了保理、商品融资、订单融资等业务。结合网络化进程推出了网络票据资金池质押贷款等新产品，在丰富企业金融服务、创新融资产品类型方面进行了有益的探索。

（二）提升金融服务水平。辖内工商银行对中型以上企业实施了授信项下授权审批制，超过1000万元贷款年初由上级行一次核定授信后，年内企业其他贷款均由本级机构审批，而对1000万元以下企业贷款直接由本行审批，加快了贷款审批效率。邮政储蓄银行重点开展银企、银政、银保合作，推出了融资性担保机构担保、企业组合担保、企业供热收费权质押等企业担保类型，提升了企业贷款担保能力。甘肃银行降低担保公司准入门槛，先后准入多家县级政策性担保公司，预计到年末企業政策性担保贷款业务可达到2.5亿元。农业银行对企业贷款流程进行了优化，达到3天调查、1周审批、1周放款，并对经营状况好和信用等级高的企业开辟“绿色通道”，即报即批，提高了贷款效率。

（三）降低企业费用负担。辖内建设银行对涉及贷款企业相关收费进行大幅删减，公司类收费收入仅为上年同期的20%。中国银行先后取消了小微企业融资服务费、常年财务顾问费、公司贷款承诺函手续费、个人循环额度贷款承诺费、公司融资服务条件变更手续费、票据融资咨询服务费等多项费用，明确贷款房屋抵押登记费一律由银行承担，严禁转嫁客户，并为企业客户免费提供一个账户，免年费、账户管理费。

（四）有保有压避免一刀切。根据国家和各级政府的产业政策，张掖市金融机构对区域特色产业、政策重点支持、产能过剩限制退出类行业企业均单独制定贷款管理办法，按照差别化要求进行管理，避免“一刀切”。对于审慎进入类行业采取区别对待、择优支持的政策；针对钢铁、煤炭等产能过剩行业客户，优先选择从业经验丰富、已形成较好原始资本积累、外部融资渠道畅通、融资议价能力较强的企业。对于经营情况正常、下游客户群体较为优质、现金流稳定的工业企业客户，合理配置授信品种、额度和期限，防止因用款期限和企业回款周期错配、用信集中到期等引发的偿付风险，避免采取简单压缩退出的方式而导致客户资金链断裂。

三、金融支持工业供给侧改革面临的问题

总体发展水平低下制约金融跟进。全市工业企业整体技术水平不高且管理水平一般，市场竞争力较弱，自身从供给侧进行改革的难度较大。同时传统工业企业原始积累低、人员负担重和经营效率低导致转型困难，部分优势产业如脱水菜加工出口行业规模小集中度低，政府主导外向出口能力不足，也影响了金融支持信心。除了以上问题，缺乏必要的风险补偿机制，特别是在当前经济下行、资产质量恶化、管控压力加大的情况下，金融机构往往难以全力投入支持工业供给侧改革。

（二）金融业总体运行环境不佳。面对经济下行压力，许多工业企业效益下滑，还款能力下降，贷款逾期情况比较严重，随着东部工业企业经济下滑带来的滞后效应逐步显现，工业产品销售价格下降、利润下滑和运输成本上升等因素未来银行隐形不良贷款可能会逐步凸显。商业银行出于风险防控和资产质量管理考虑，信贷投放将更趋审慎，尤其是一些新兴工业领域的信贷需求，受制于风险识别、风险定价、风险补偿、风险缓释等因素，银行风险偏好较为保守。

（三）工业经济增长后续动力不足。2016年以来，全市经济下行压力不减，经济主体投资意愿减弱，传统支柱产业增长放缓。工业投资普遍存在启动较慢、后劲不足、投资效益低的问题，与去年同期相比第二产业投资下降14.6%，工业投资占投资比重下降7.8%。科技新兴产业由于规模小、比重低，新增动力尚未起到决定性作用。反映到金融领域就是有效信贷需求不足，全市固定资产贷款、工业企业贷款增速变缓，新兴产业贷款比重过小，尚不足以形成有效支撑。

（四）信贷支持能力与工业发展金融需求不匹配。止9月末，全市金融机构存贷比达96.89%，较同期上升11.79个百分点，中长期贷款占各项贷款的53.85%，定期存款占各项存款的44.76%，“贷长存短”带来的流动性风险问题依然较为突出。民间借贷活跃，银行业存款流失明显，“存缓贷速”的信贷形势也给区域金融安全带来一定风险。企业直接融资能力和规模有限，辖内虽有190家企业在区域股权交易市场挂牌，但仅有3户企业实现直接融资3800万元，企业普遍规模小、资本水平低，通过发行债券、票据融资能力有限，进一步加剧了信贷资金的供需矛盾。

四、对策及建议

（一）加大金融创新增强金融供给。进一步加大创新力度，结合新常态下微观经济主体及新业态对金融需求的变化，进一步优化信贷结构、创新金融产品和服务等手段，拓展服务领域，增加金融的有效供给。进一步落实科技金融服务的相关政策措施，支持工业企业加快发展，做好供给侧结构性改革金融服务。做好化解过剩产能、房地产去库存的信贷支持，加强战略性新兴产业骨干企业金融服务对接和跟踪监测，加大对生产性服务业、传统技术改造和转型升级等的信贷支持，提升针对新动能培育的金融服务水平。

（二）发挥金融支持产业结构调整的积极作用。结合区域经济产业结构调整方向，合理配置信贷资源布局，优先支持传统产业改造、战略性新兴产业、信息产业、节能环保和新能源产业、新兴服务业和生活型服务业等对地方产业结构调整转型具有重大影响和示范引导作用的行业、企业，通过贷款借新还旧、展期、重组等措施降低企业财务成本，支持企业转型升级，加大对创新型中小微企业的支持，推动经济增长新动力的形成，在带动促进地方产业结构调整升级的同时，实现银行自身信贷结构的优化。

（三）提高金融资源精细化管理能力。主动适应社会经济发展理念的转变，及时调整经营发展理念，改变过去仅注重规模扩张的经营理念，进一步加强对战略新兴产业的支持，树立起精细化管理的经营理念。在经营发展中兼顾规模与效益、质量与速度、短期利益与长期利益以及企业利益与社会效益的平衡。从粗放规模经营向集约效益导向型转变，实现发展模式的转变，努力在业务发展中实现资本节约和提高资本使用效率。

（四）加强金融风险防范意识。既要善于发现工业企业长期发展过程中可能带来的机遇，也不能忽视因为去产能、去库存和去杠杆加速可能带来的风险。加强对国家宏观产业政策发展前景宏观分析，严格重点行业的准入和退出管理，加大对“两高一剩”行业中风险客户的限制，从源头上控制贷款风险。逐步完善绿色信贷规划，加大相关领域的信贷投放力度。加强对各项风险指标的重视，同时适度调低对规模、利润增长的考核力度，全面提升风险防控意识，防范系统性金融风险。

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The Research on the Financial Support of the Industrial

Supply-side Reform in Zhangye City

Chen Haiyan Feng Yun

（Zhangye Municipal Sub-branch PBC，Zhangye Gansu 734000）

Abstract：At present，the domestic economy is in a critical period，it is very important to carry out the task of reducing the production capacity， reducing the leverage and de-stocking，we should gradually weed out the enterprises which lack industry competitiveness and backward production capacity，and the social and economic development is in urgent need of competitive industries and high level of innovation enterprise to fresh blood at the same time.In this paper，we summarized the main methods and results of the financial support of the industrial supply-side reform in Zhangye city， Gansu province ，and puts forward some countermeasures and Suggestions on the basis of reality.

Keywords：financial support；Industry；supply-side reform

責任编辑、校对：陈参军