中国烟草产业国际竞争力分析
2017-04-08任文彬胡志远
任文彬 胡志远
云南大学经济(会计)学院国际商务专业研究生
中国烟草产业国际竞争力分析
任文彬 胡志远
云南大学经济(会计)学院国际商务专业研究生
烟草业是我国经济的重要产业,对中国经济发展具有深远影响。本文首先从我国烟草行业在经济中的地位和产业国际竞争的相关概念解释出发,然后通过微观上贸易竞争力指数进行定量分析,最后从宏观上的波特钻石理论出发,研究影响我国烟草产业发展的相关因素,从而为我国烟草产业的发展进行一定的建议。
烟草;钻石模型;竞争力
1.概述
1.1 中国烟草产业在国民经济中的角色
烟草是一个特殊的产业,它是一个农业与工业的复合体:包括农业部分即烟叶的种植,工业部分烟叶的烤制加工以及卷烟的生产。从产品角度看它的需求弹性一般较小,但是作为一种商品,它是我国税收的主要来源,在2011年—2016年间,对我国的财政税收贡献率在7.2%—8%之间,在我国经济的发展中扮演着重要角色。(见表1)
1.2 产业竞争力的相关概念
产业竞争力的核心词汇是竞争力,从考察范围来看,竞争力划分为企业、产业、和国家三个层次,企业和产业是属于微观竞争力,而国家属于是宏观层次,国际竞争力、产业竞争力、企业竞争力既有联系又有所区别。
首先,国际竞争力是指一国在世界经济的大环境下,与其他国家的竞争力相比较,其创造财富的能力,它是以一国的所有经济及政治环境的评价全部纳入其中,是一国综合经济的竞争力。其次,产业竞争力存在两层含义,第一,是指一国产业作为一个整体与其他国家相比所具有的国际竞争能力,二是指一个国家特定产业在国际竞争中的竞争能力。最后企业竞争力是指企业在国际市场上所具有的竞争优势,由于企业是国家中的生产单位,也是产业的组成部分,是国民经济中的国民财富的创造者,所以企业竞争力作为国际竞争力和产业竞争力的核心是竞争力的源泉与基础。总之,三者是不同层次上的体现,是相互联系的。
2.中国烟草产业竞争力分析
分析一个国家或地区产品国际竞争力的指标有很多,包括简单比较法、国际市场占有率法、产品质量升级指数、显示性比较优势指数和贸易竞争指数等,鉴于数据资料的可获得性和中国烟草贸易的实际状况,本文运用贸易竞争指数来测算我国烟草产业的国际竞争力。
2.1 贸易竞争力指数
该指数是指某一产业或产品的净出口与其进出口总额之比,它反应了一国某产业的产业内贸易竞争力的高低,该指标作为一个与贸易总额的相对值,剔除了经济膨胀、通货膨胀等宏观因素方面波动的影响。计算公式如下:
为i国j产品的贸易竞争力指数,为i国j产品的出口额,为i国j产品的进口额,的取值范围为—1到1,当>0时,i国为j产品的进口额,表明i国j产品的生产效率高于国际水平,具有贸易竞争优势,且数值越大,竞争优势越大;反之,则竞争劣势越大。(见表2)
再根据数据计算得:(见表3)
从表中可以看出,我国烟草行业生产率在2011年还是略高于全球水平,但在2011年后竞争劣势在逐渐显现。根据2015年的数据和2016年度的数据,我国政策的扶持使得我国烟草产业的贸易竞争劣势在逐渐改善,但是生产效率水平仍然落后于平均水平,因此提升我国烟草产业的国际竞争力水平仍然任重而道远。
3.烟草产业的“五力模型”分析
波特的五种竞争力模型认为,一个行业存在着五种基本的竞争力量,即潜在的行业新进入者、替代品的威胁、购买商讨价还价的能力、供应商讨价还价的能力以及现有竞争者之间竞争程度。这五种基本竞争力量的状况及强度,决定着行业的竞争激烈程度及资本向本行业的流入程度,从而决定着行业保持高收益的能力和获利的最终潜力。
3.1 行业新加入者的威胁
行业新加入者的威胁的状况取决于进入障碍,如果进入障碍高,潜在加入者难以进入该行业,新入者的威胁就小。决定进入障碍大小的主要因素有以下几个方面: 规模经济、产品差异化、资金需求、转换成本、销售渠道等。此外,烟草行业的规模企业进行强强联合,在生产、研发、采购、销售等方面都形成了一定的规模经济。所以,在烟草行业投产需要较高的资金和技术,进入和退出成本也都很高,这些都使新进入者对该行业的威胁极小。
表1 烟草产业20011—2016年工商税利统计表 单位:亿元
表2 我国烟草产业2011年—2016年进出口统计表 单位:百万美元
表3 我国2011年—2016年烟草产业贸易竞争指数
3.2现有竞争者之间的竞争程度
2015年的统计数据,卷烟产销量前十位的企业生产集中度由2015年的32%提高到了 47.4%,在全国市场形成了泸烟、滇烟、湘烟的三足鼎立的局势。由于健康观念逐步深入人心,吸烟人数增长趋缓。这使企业为了寻求发展,竞相争夺现有市场的占有率。此外受国外低价优质烟叶的冲击和国外中高档卷烟品牌的威胁,从长远来看这些因素都使行业内的竞争更加激烈。
3.3替代产品的威胁
替代产品是指那些与本行业的产品有同样功能的其他产品。波特认为,替代产品的威胁来源于以下三个因素:(1)替代品的性能及性价比;(2)转向替代品的转换成本;(3)买方的转换欲望。人对烟草的需求具有多样性,有生理上的需求,也有心理上的需求。而烟草产品的替代品大致可分为两种,一种是戒烟产品,另一种是与烟草具有相似功能的产品。从世界范围来看,戒烟的人数正在逐渐增加。政府为了减少烟草中有害物质对人体的危害,投入大量资金研发与烟草有类似功能的产品,如卷烟替代凝胶、如烟雾化电子烟等。这些替代品虽然不会在短时间内替代烟草制品,但长远来看会对行业的发展产生威胁。
3.4购买商讨价还价的能力
购买商讨价还价能力取决于五个因素: 一是对品牌的依赖程度;二是对于品牌毛利率的期望;三是转换成本的高低;四是产品的差异化程度;五是对厂家各类信息的掌握情况。作为烟草公司,他们都希望获得高额的利润,由于产品差异程度小,其对品牌的依赖程度不高,所以在品牌间的转换成本很低,因而作为购买者,烟草公司的讨价还价能力是较强的。另一方面,零散的顾客作为买方,侃价能力非常的小,但这种力量会随着时间而发生变化,加入WTO后,外烟进入中国市场建立起自己的网络体系,冲击中国已有的偏高的价格体系。地方保护在市场化过程中逐渐被打破,逐渐取代它的将是规范化的市场运作。进而使消费者对价格的敏感度加强,从而间接地增强了买方的侃价实力。
3.5 供应商讨价还价的能力
供应商的威胁手段一是提高供应价格,二是降低供应产品或服务的质量,从而使下游行业的利润下降。相对于原材料供应商而言,卷烟生产企业作为下游生产环节,在市场中处于明显的主动地位。随着供应商管理和行业供应链的进一步完善、成熟,供应商讨价还价能力在加强。
从五力模型分析可以看出,中国烟草行业的进入壁垒很高,新进入者对行业构成威胁极小;行业内竞争十分激烈;替代产品目前未对市场造成威胁,但从长远看会对整个行业产生巨大的影响;购买商及供应商不断强大的讨价还价能力将制约着卷烟行业的发展。目前中国烟草业市场化程度还较低,利润空间较大,但发展潜力受到全球禁烟运动和外烟进入等的威胁。
4.结论
本文表明,我国的烟草产业在国内产业集中度较高,但是受制于烟草专卖制度和严格的国内管控,使得我国的烟草产业一直免受国外烟草行业龙头的竞争,但是根据我国的烟草的贸易竞争指数显示:我国的烟草产业在国际上是没有竞争力的,一直处于竞争劣势地位。随着进入WTO的开放程度不断加强,烟草产业也要未雨绸缪,这就需要政府有关部门改变政策,积极引入市场化策略来激活烟草企业活力与创造力,烟草企业也要不断向国外的烟草巨头如菲莫、英美、日本烟草等学习先进的技术和经验,这样才能在激烈的竞争中占据优势地位。
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上接(第1 6页)会经济的重大影响使得人民币的自由兑换进程在短期内不得不放慢脚步,但在将来,这个方向要明确。因此,笔者认为,待到时机已成熟,在未来某个时段,实现人民币的自由兑换将不再是纸上谈兵。
注释:
①数据摘自百度百科金融安全:http://baike.baidu.com/view/1108531.htm
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陈戎(1988.1.12),性别:男,民族:汉,籍贯:四川省成都市,学历:本科,单位:西南财经大学经济学院,研究方向:理论经济学