中国农垦生鲜乳生产和质量报告（2016）

中国农垦生鲜乳生产和质量报告（2016）

文/中国农垦乳业联盟秘书处

为摸清农垦奶业发展最新情况，推动“中国农垦生鲜乳”品牌建设，更好地肩负起振兴民族奶业的历史使命，2016年8～10月，中国农垦乳业联盟秘书处——《中国乳业》杂志社，实地调研了14 个垦区55家牛场，问卷调研了24 个垦区334 家牛场，根据获得的数据，撰写了《中国农垦生鲜乳生产和质量报告（2016）》，全方位呈现农垦奶业整体养殖水平和质量安全状况。2016年12月2日，由中国农垦乳业联盟和《中国乳业》杂志社共同主办的“2016中国农垦乳业联盟成员大会暨第五届中国乳业可持续发展论坛”在广东湛江召开，会上中国农垦乳业联盟秘书处发布了《中国农垦生鲜乳生产和质量报告（2016）》，公布了报告重点内容。现将报告精简版与读者分享。

1 农垦生鲜乳质量安全情况

1．1 中国农垦乳业联盟

2015年11月18日，中国农垦乳业联盟在北京成立。中国农垦乳业联盟是由全国农垦现有具有比较优势的12 个垦区内的全国性或区域性乳品企业，标准化、规模化奶牛养殖场和科研院所等乳业相关单位，按照市场主导、政府引导的原则自愿组成的开放性产业联盟。中国农垦乳业联盟是农垦系统实施“联盟、联合、联营”战略，进一步发挥农垦乳业国家队作用的一个重要举措。

农垦乳业联盟主席单位为中国农业科学院农业信息研究所《中国乳业》杂志社；副主席单位为北京三元种业科技股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、天津嘉立荷牧业集团有限公司、黑龙江省完达山乳业股份有限公司、光明乳业股份有限公司、广东燕塘乳业股份有限公司、中垦乳业股份有限公司、宁夏农垦贺兰山奶业有限公司、甘肃农垦天牧乳业有限责任公司、新疆阿克苏新农乳业有限公司、新疆天润生物科技股份有限公司、新疆兵团乳业集团有限责任公司、新疆西部牧业股份有限公司、新疆西域春有限责任公司、广州风行乳业股份有限公司、贵阳三联乳业有限公司；中国农垦乳业联盟秘书处设在中国农业科学院农业信息研究所《中国乳业》杂志社，2016年12月1日，经联盟主席联席会审议通过，新疆西部天山乳业有限公司加入联盟。

1．2 《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》

2016年4月21日，中国农垦乳业联盟向社会发布了《中国农垦生鲜乳生产和质量标准》（简称“农垦生鲜乳标准”，下同）。该标准是在国家标准《生乳》（GB 19301-2010）基础上，根据目前农垦奶牛养殖的实际情况，参照国际通行标准制定的，主要指标标准都有了大幅提高，如菌落总数为10 万CFU/mL以下，与欧盟和美国标准一致；体细胞数40 万个/mL以下，优于美国75 万个/mL以下的国家标准；乳蛋白率由2.8%提高到3.0%；乳脂率由3.1%提高到3.4%。该标准是与欧美标准接轨的企业标准，根本目的就是通过该标准的制定，进一步提高农垦奶牛养殖水平。

1．3 农垦奶牛场生鲜乳主要指标情况

55 家实地调研牛场和334 家问卷调研牛场数据显示，2016年，农垦生鲜乳平均乳蛋白率为3.21%，同比增加0.01 个百分点；乳脂率为3.73%，同比增加0.05 个百分点；细菌总数9.78 万CFU/mL，同比下降1.73 万CFU/mL；体细胞数25.87 万个/mL，同比下降1.43 万个/mL，这些指标达到甚至超过了代表国际先进水平的欧美相关标准（表1）。

1．4 农垦乳业联盟乳品企业奶源质量情况

实地调研牧场中有33 家向光明乳业、三元食品等农垦乳业联盟企业交奶。2016年上半年，33 家牧场生鲜乳平均乳蛋白率为3.21%，乳脂率为3.91%，细菌总数为9.35 万CFU/mL，体细胞数为25.78 万个/mL。与中国奶业协会发布的《中国奶业质量报告（2016）》中全国规模牧场生鲜乳相关指标比较，乳蛋白率略低，乳脂率略高，细菌总数和体细胞数略低。农垦乳业联盟乳品企业奶源质量总体好于全国规模牧场平均水平（图1、图2）。

表1 农垦生鲜乳主要质量指标平均值

图1 农垦乳业联盟奶源质量与《中国奶业质量报告2016》公布的全国规模牧场生鲜乳质量对比

图2 农垦乳业联盟奶源质量与《中国奶业质量报告2016》公布的全国规模牧场生鲜乳质量对比

2 农垦奶牛场人员配备和基础设施情况

2．1 人员配备

人均饲养量是衡量养殖管理水平的重要指标。2016年6月，55 家实地调研的农垦牛场总存栏16.67 万头，平均存栏3 031 头，平均员工82 人，相当于人均饲养37 头，同比增加1.2 头（图3）。平均每个牛场大专以上人数为18.9 人，占23%，同比增加1.3 个百分点。场长养殖经验也比较丰富，平均行业工龄16.1年，最长40 年，最短3 年。这几年人工成本增加较快，2016年牛场员工平均工资为3 768.7 元/月，同比增长6.8%。其中，场长月薪最高，平均10 001 元/月，兽医师、配种员、营养师月薪在5 000 元以上，挤奶工等大部分工种都在3 000 元左右。

2．2 基础设施

实地调研显示，有卧床的牛场占90.9%。卧床垫料使用牛粪的数量最多，占31.7%，其次是沙子，占26.7%。

机械化挤奶率为100%，挤奶机以国外品牌为主，占98.8%，国产品牌占1.2%。

全混合日粮（TMR）搅拌车普及率为90.9%，其中进口品牌占90.0%，国产占10.0%。

购置青贮栽培与制作设备的牛场占30.9%。装备保温设备的占23.6%，装备降温设备的占40%。

图3 2013～2016年农垦牛场人均奶牛饲养量

3 农垦奶牛饲养管理情况

3．1 良种繁育

实地调研显示，在农垦牛场中，使用国产普通冻精的牛场占56.4%，使用进口普通冻精占49.1%，另外，使用国产性控冻精和进口性控冻精的牛场占比分别为32.7%和40.0%（图4），很多牛场使用多种冻精，因此四类冻精占比之和大于100%。从价格看，进口冻精价格普遍高于国产冻精，进口性控冻精价格是国产的1.6 倍，进口普通冻精价格是国产的2.2 倍。从配种成功率来看，四种类型的冻精中，国产普通冻精的配种成功率最高，平均为50.2%。在产母犊率方面，进口和国产冻精相差不大（表2）。

对于扩群计划，76.4%的牛场表示有进一步扩群计划，其中65.5%的牛场表示将自繁自育，7.3%的牛场将适当进口，3.6%的牛场将考虑从国内购买；另有23.6%的牛场表示暂无扩群计划。

图4 2016年上半年各类冻精的覆盖范围

3．2 饲草料

实地调研显示，70.9%的农垦牛场拥有自有饲料或租种饲料地，粗饲料自给比例为62.7%。近三年来，农垦牛场饲喂青贮、苜蓿、羊草、燕麦草的比重逐年增加。2016年上半年，100%的牛场饲喂青贮，96.4%的牛场饲喂苜蓿，饲喂羊草和燕麦草的牛场比重分别达到52.7%和65.5%（图5）。

表2 2016年上半年各类冻精价格、配种成功率和产母犊率

从苜蓿来源看，2016年上半年，53.9%的牛场苜蓿完全依靠外购，12.8%依靠自种，33.3%外购和自种相结合。在外购苜蓿的牧场中，45.7%从国外进口，54.3%从国内购买。

3．3 卫生保健与疫病防控

图5 2016年上半年农垦牛场饲喂各类粗饲料的比重

实地调研显示，2015年，成母牛头均治疗费用337.2元，全群头均治疗费用197.6 元，58%的牧场全群头均治疗费用控制在200 元以内。临床型乳房炎和代谢类疾病治疗费用较高，分别占总治疗费用的24.1%和25.4%。

3．4 信息化和智能化

实地调研显示，牛场信息化管理系统普及率为85.5%。国外品牌市场份额较大，占76.4%，国产仅占23.6%。

“测奶喂牛”是提升奶牛科学饲养管理水平的重要手段，有81.8%的调研牛场参加了奶牛生产性能测定，其中交费测定和免费补贴测定大约各占一半，80%的参测牛场每年测定达到10 次以上。

3．5 粪尿资源化利用

实地调研显示，在牛舍中，铲车清粪和机械刮板清粪是最主要的两种清粪方式，占比分别为31.5%和43.8%，同比分别提高0.9和11.6 个百分点，机械刮板清粪普及率在近几年大幅提高。在挤奶厅中，人工清粪和水冲清粪比例分别为31.6%和59.6%。

粪尿处理与利用模式主要有种养结合、循环利用、达标排放和集中处理等方式，种养结合模式占32.5%、循环利用占30%、集中处理占25%、达标排放占12.6%。

牛粪处理方式主要有直接还田、沼气池发酵、堆肥、生产再生垫料、作为燃料等方式，近几年，最大的一个变化是直接还田比例大幅下降。2016年上半年，直接还田方式占36.4%，比2013年下降13.8 个百分点。另外，49.1%的牧场采用堆肥方式，47.3%的牧场用来生产再生垫料，21.8%的牧场采用沼气发酵方式（表3）。

污水处理方式主要有厌氧处理、好氧处理、厌氧—好氧处理、氧化塘处理、人工湿地处理等方式。氧化塘处理方式最为普遍，占61.8%，其次是厌氧—好氧处理方式，占27.3%。

另外，98.2%的牛场对堆粪场做了地面防渗处理，85.5%建设了雨污分离设施。

表3 牛粪利用方式

4 成本收益情况

2014年下半年以来，全球奶业进入不景气周期，我国奶业也呈现下行态势，消费不振，奶价低迷，养殖亏损面扩大。在持续两年半的低迷期后，国内外奶价均在2016年上半年见底，2016年11月15日，全球乳制品第176 次拍卖，全脂奶粉价格为3 423 美元/吨，比2月最低点上涨了81.1%。全球原料奶价格也在2016年4月见底，4～10月，奶价从1.44 元/kg上涨至2.28 元/kg，涨幅58.3%。新西兰、美国、欧盟也分别在2016年2、5、6月见底。

农垦55 家牛场公斤奶平均成本为3.45 元，同比下降0.15 元，平均奶价为3.42 元，每公斤牛奶亏损0.03 元。从各项成本看，公斤奶饲料成本2.13 元，占总成本61.7%；人工水电等日常管理费用0.63 元，占总成本18.1%；折旧费用0.43 元，占总成本12.4%；土地、奶牛死亡等其它费用0.27 元，占总成本7.8%。

调研显示，农垦牛场公斤奶平均成本比非农垦牛场低0.04 元，主要原因是饲料成本低0.13 元，但农垦牛场管理成本相对较高，人均饲养奶牛37 头，比《中国奶业质量报告2016》公布的全国规模牧场人均饲养奶牛40 头少3 头，公斤奶人工费用比非农垦牛场高0.04 元。

2016年上半年，55 家牛场实现盈利的有19 家，占34.6%；盈亏基本平衡的有13 家，占23.6%；处于亏损的有23 家，占41.8%。亏损面明显小于全国平均51%的水平。

5 主要结论

奶业提升，农垦先行。从调研可以看出，近几年，农垦奶业在基础设施、人员素质、机械化和信息化装备应用以及生鲜乳质量安全水平等全方位都取得了明显进步。

5．1 农垦综合生产能力始终保持较高水平

农垦牛场部分分布在黄金奶源地，土地和饲草料资源丰富；部分分布在大城市周边，市场优势突出，具有较好的发展条件。2014年下半年以来，尽管奶业形势持续低迷，大量散户和中小养殖场退出养殖，但农垦奶牛存栏总体保持稳定。2015年，奶牛存栏146.4 万头，同比增长5.2%；牛奶产量369.1 万吨，同比下降1.6%。

5．2 生鲜乳质量不断提高，质量安全有保障

农垦乳业联盟发布农垦生鲜乳标准后，农垦牛场积极践行这一标准，带动了生鲜乳质量的整体提升。2016年，调研牛场生鲜乳平均乳蛋白率为3.21%，乳脂率为3.73%，细菌总数9.78 万CFU/mL，体细胞数25.87 万个/mL，主要指标达到甚至超过了代表国际先进水平的欧美相关标准。

5．3 牛场软硬件“双升”，生产方式已发生了重大转变

农垦标准化规模养殖已占主导，2016年上半年农垦规模化牛场产奶比重达到80%以上。牛场机械化、信息化水平大幅提升，规模场机械化挤奶率为100%，信息化管理系统普及率为85.5%，全混合日粮（TMR）搅拌车普及率为90.9%。这些装备和技术的应用，极大提高了生产效率，农垦荷斯坦奶牛平均单产达到6.7 吨，其中调研的55 家农垦规模牛场单产达到8.2 吨，高于全国平均水平。

5．4 “新鲜”产品快速发展，产品结构不断优化，品牌影响力提升

调研显示，农垦乳业联盟企业奶源平均乳蛋白率为3.21%，乳脂率为3.91%，细菌总数为9.35 万CFU/mL，体细胞数为25.78 万个/mL，奶源质量好于全国规模场平均水平。巴氏奶以“鲜活”品质被越来越多的消费者青睐，光明、三元等农垦联盟企业巴氏奶占液态奶比重都在30%以上，完达山近两年巴氏奶产量增幅达到78.6%，大幅高于行业平均水平。农垦联盟企业品牌价值提升，日益得到消费者认可。三元食品品牌价值以141.6 亿元入榜2016年“中国500最具价值品牌”，同比增加35.1%。重庆天友获2015年全国液态奶满意度测评第一名，产品在重庆的市场占有率达到67%。广东燕塘大力发展送奶到户和专营店，实现“新鲜”消费零距离。广州风行牛奶始终坚持“牛在身边，奶更新鲜”，践行社会公益，引领低碳革命。C