2016年中国猪肉市场回顾及未来走势

褚衍章，聂凤英 *，朱增勇

（1.中国农业科学院农业信息研究所，北京 100081；2.农业部智能化农业预警技术重点开放实验室，北京 100081；3.中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室，北京 100081）

猪肉市场

2016年中国猪肉市场回顾及未来走势

褚衍章1，2，3，聂凤英1，2，3 *，朱增勇1，2，3

（1.中国农业科学院农业信息研究所，北京 100081；2.农业部智能化农业预警技术重点开放实验室，北京 100081；3.中国农业科学院智能化农业预警技术与系统重点开放实验室，北京 100081）

2016年，中国猪肉价格、活猪价格、仔猪价格和猪肉进口量均呈现上半年增、下半年减的走势，猪肉价格突破历史高位，生猪产品进口大幅增加；生猪养殖效益处于历史最高水平。2017年，我国生猪存栏量和出栏量预计持稳，猪肉进口量仍将保持高位；猪肉供给偏紧，猪价高位运行，生猪养殖效益仍将保持较高水平。

猪肉；市场形势；供应；展望

1 2016年猪肉市场价格形势

1.1 猪肉价格创历史新高

2016年我国猪肉价格基本呈现出“上半年上涨、下半年回落”的走势，并创下历史新高。据农业部监测，2016年1月全国猪肉平均价格为27.66元/ kg，4月涨至30.20元/kg，6月涨至31.29元/kg的历史最高点，环比涨1.0%，同比涨35.3%；随后，猪肉价格连续5个月下跌至11月份27.93元/ kg；受元旦消费提振影响，12月份猪肉价格涨至28.21元/kg，环比涨1.0%，同比涨5.5%。从周价看，2016年我国猪肉价格1月第1周涨至27.16元/ kg，4月第2周突破30元/kg关口，6月第2周涨至31.56元/kg的历史最高点后震荡下跌，11月第1周跌至27.90元/kg后再次上扬，12月第4周涨至28.33元/kg，环比涨0.3%，同比涨5.7%。从不同省市来看，天津猪肉年度均价涨幅最高，为25.7%；河北、山西、吉林、黑龙江、江苏、福建、山东和广东等省份涨幅也均在20%以上。

1.2 生猪价格突破历史高点

2016年我国生猪价格走势与猪肉价格类似，基本呈现出“上半年上涨、下半年回落”的走势，并创历史记录。据农业部监测，2016年1月全国生猪价格为17.62元/kg，连续上涨至5月份 20.45元/kg，随后连续下跌至11月份16.98元/kg，12月份为17.46元/kg，环比涨2.8%，同比涨4.7%。从周价看，2016年2月第3周生猪价格涨至18.42元/kg，4月第4周突破20元/kg，6月第2周涨至20.80元/kg的历史高点后震荡回落，10月第4周回落至16.71元/kg后再次上扬，12月第4周涨至17.64元/kg，环比涨0.7%，同比涨5.2%。从不同省市来看，甘肃、青海涨幅较高，分别同比涨26.7%和27.8%，河北、山西、黑龙江、吉林、辽宁、江苏、山东、河南、重庆、四川、云南、山西等省市涨幅均高于全国水平。

1.3 仔猪价格全年上涨31.6%

2016年我国仔猪价格走势呈“上半年上涨、下半年回落”特点。2016年1月全国仔猪价格止跌回升，3月突破40元/kg，5月突破50元/kg，6月涨至52.39元/kg的历史最高点后连续6个月回落，12月回落至38.88元/kg，环比跌0.5%，同比涨31.6%。从周价格来看，仔猪价格自2015年12月第2周开始连续27周上涨至6月第2周52.92元/kg，6月第3周开始连续26周回落至12月第1周38.61元/kg，第2周回升，第4周回升至39.19元/kg，环比涨0.8%，同比涨30.9%。

图1 2012-2016年各年度全国生猪月度平均价格走势

1.4 生猪养殖效益处于历史最好水平

2016年生猪价格同比上涨、玉米价格同比下跌推动猪粮比价提高，生猪养殖盈利水平处于历史最好水平。我国猪粮比自2015年4月开始连续走高，2016年1月达到8.39∶1。2016年上半年在生猪价格持续上涨和玉米价格持续下跌的带动下，4月猪粮比价超过红色预警线，5月达到10.38∶1的历史最高点，6月起震荡回落，11月为8.75∶1，12月为8.95∶1。从周变化来看，猪粮比价由2016年1月第1周8.13∶1提高至4月第3周突破10.08∶1后连续9周超过10∶1，最高为6月第1周为10.44∶1，6月第4周回落至10∶1线以下，10月第3周降至8.62∶1的低点后再次提高，12月第4周提高至9.14∶1。

2 2016年猪肉供应形势

2.1 猪肉产量连续2年下降

2016年我国猪肉产量为5 299万吨，同比下降3.43%。其中，我国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量为2.09亿头，较2015年减少512.74万头，同比减少2.4%，并呈现出“上半年环比减少、下半年环比增加”特点。据农业部数据，2016年1月份全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量为2 337.43万头，环比增1.9%，同比增6.3%。但受节日（春节）提振效应减弱影响，2月份规模企业生猪屠宰量环比减少28.3%，6月份减少至1437.11万头，环比减3.9%，同比增9.6%。7月份至12月份，生猪屠宰量进入环比增加阶段，且除10月份同比减少1.4%外，其余月份均同比增加。

2.2 生猪产品进口量增95.1%

受我国猪肉价格持续上涨影响，国内外猪肉产品价差不断拉大，刺激我国猪肉及其他生猪产品进口增长。尽管下半年随着猪价的回落，国内外价差有所缩窄，但仍存在较大空间。2016年我国白条肉出厂价格与美国猪肉（猪肉切块）批发价格和欧盟猪肉（胴体）批发价格价差分别增30.6%和25.3%，规模以上生猪屠宰企业白条肉出厂价格较美国猪肉批发价格高14.07元/kg、较欧盟猪肉批发价格高13.55元/kg。

2016年我国进口生猪产品311.21万吨，同比增95.1%，进口额58.09亿美元，同比增111.4%；出口生猪产品31.40万吨，同比减12.1%，出口额11.79亿美元，同比减4.4%；贸易逆差46.31亿美元，同比增2.1倍。在猪杂碎进口方面，2016年我国进口猪杂碎149.13万吨，同比增82.5%，进口额26.01亿美元，同比增102.6%。

在猪肉进口方面，2016年我国进口鲜冷冻162.02万吨，同比增108.4%，进口额31.90亿美元，同比增120.1%。其中，从德国进口34.43万吨，同比增67.7%，占我国猪肉进口总量的21.3%；从西班牙进口26万吨，同比增90.3%，占比16%；从美国进口21.55万吨，同比增112%，占比13.3%。

2.3 国内猪肉供给量下滑

2016年我国猪肉供应量下滑1.8%。根据国家统计局公布的数据，2016年我国猪肉产量为5 299万吨；猪肉净进口量为157.17万吨；全年猪肉供给量为5 456.17万吨，同比减1.8%，连续2年下滑。受国内猪肉产量减少、净进口量增加影响，进口猪肉在我国猪肉供给中所占比例有所提高。而根据规模以上生猪定点屠宰企业生猪屠宰量所测算出的猪肉产量，我国规模屠宰企业猪肉供应量也在下滑。2014年规模以上生猪定点屠宰企业供应猪肉2 006.61万吨，2015年下滑至1 816.74万吨，2016年则只有1 773.18万吨。

图2 2000-2016年中国猪肉产量和猪肉进口量

3 2016年猪肉消费形势

经济增速放缓、居民收入增长速度下滑将给猪肉消费带来深刻影响。据国家统计局数据，2016年全国居民人均可支配收入为23 821元，实际增长6.3%，增速同比放缓1.1个百分点。其中，城镇居民人均可支配收33 616元，实际增长5.6%，增速同比放缓1.0个百分点；农村居民人均可支配收入12 363元，实际增长6.2%，增速同比放缓1.3个百分点。根据相关研究，农村居民的猪肉消费更容易受到猪肉价格波动以及经济增速放缓、收入增长速度下滑的影响。收入增长速度的下滑将削弱农村居民的猪肉消费能力和意愿，影响我国猪肉消量的增长。此外，人口老龄化的加剧也将影响猪肉消费量的增长。

在猪肉消费结构方面，冷鲜肉和冷冻肉消费量及占猪肉消费量的比重有望进一步扩大。根据中商产业研究院数据，2005年我国冷鲜肉及冷冻肉消费量合计占我国猪肉消费总量的比例不到10%，2010年扩大到22%，2015年更是扩大到40%，2016年预计将高于这一水平。

4 后市展望

4.1 生猪存栏量和出栏量预计持稳

生猪供给预期企稳回升。根据21个省份畜禽禁养时间表，2017年禁养区生猪存栏量仍将下滑，限养区生猪存栏规模也将缩小，而适养区生猪存栏量将实现增长。根据农业部4 000个监测点生猪存栏信息，能繁母猪2016年下半年呈现企稳迹象，但存栏仍处于较低水平。与此同时，规模企业的生猪产能则在持续扩张，由南方地区开始向东北和西北地区转移，一定程度上弥补了中小规模户存栏的下降。疫病的稳定和能繁母猪繁殖效率的提高也一定程度上提高了仔猪的供给能力。在环保政策压力下，我国生猪存栏量恢复虽依然面临压力，但在未发生重大疫情的情况下，2017年尤其是下半年我国生猪存栏量和出栏量预计稳中略增，规模化程度进一步提高，全年生猪供应稳中有增。

4.2 猪肉进口量仍将保持高位

在贸易环境未发生较大变化的情况下，2017年猪肉进口量预计仍将保持高位。受国外猪价回升及我国猪价预期稳中有降的影响，国内外价差有望较2016年缩小，但仍将保持较大空间，生猪产品进口量预计仍将保持高位。

4.3 猪肉供需紧平衡，冷鲜猪肉消费占比增加，猪价高位运行

经济增速放缓、人口老龄化都将对猪肉消费产生抑制作用，但收入的提高仍将对猪肉消费产生提振作用，预计猪肉消费将持稳，2017年猪肉供需将处于紧平衡状态。在猪肉消费结构方面，在产业化发展的推动下及随着消费者消费观念的逐步改变，预计2017年冷鲜肉和冷冻肉消费量将进一步增加，占猪肉消费比重也将高于2016年。

4.4 猪价高位运行，生猪养殖仍将保持良好收益

猪肉产品供应承压，消费预计稳中有增，预计2017年猪价仍将高位运行。本轮周期中小规模户生猪多以恢复产能性补栏为主，规模企业则大规模扩产，产能释放仍需要一定时间。根据生产周期和能繁母猪存栏变化以及猪肉进口来看，2017年我国猪肉供需总体仍将处于相对平衡状态，全年猪价将会小幅下跌，但仍将高位运行。仔猪价格预期小幅下降，而随着政策调整，预期饲料成本稳中有降，生猪养殖仍将保持较好收益。此外，疫病及自然灾害发生情况是未来影响生猪市场最为主要的不确定因素。如果2017年发生较大疫病或区域性甚至全国性洪涝等气候灾害，或将导致局部区域猪肉供需偏紧，引发猪肉价格再次大幅上涨。

2017-02-09）

褚衍章（1989—），男，山东枣庄人，硕士，主要研究方向为农业经济管理。E-mail：aigo523@163.com；

*通讯作者 聂凤英（1963—），女，博士，研究员，博士生导师，主要研究方向为农业经济管理。E-mail：niefengying@caas.cn