2016年世界生猪产业发展情况及2017年的趋势

郭惠武

（中山大学广东决策科学研究院，国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广州 510275）

全球生猪市场

2016年世界生猪产业发展情况及2017年的趋势

郭惠武

（中山大学广东决策科学研究院，国家生猪产业技术体系产业经济研究室，广州 510275）

2016年，世界生猪市场走势出现分化，中国由于明显的供给短缺，生猪价格高涨，欧盟市场在中国进口需求的带动下逐步回暖，而美国由于国内供给过剩，生猪市场仍然持续低迷。受中国生猪产出下滑的影响，2016年世界生猪供应也有下降。由于饲料原料价格在2016年仍在低位徘徊，全球的生猪养殖成本也有一定下降，中国及欧盟的养殖户盈利水平可观。下面详细考察2016年世界生猪产业的发展情况并对2017年的走势作出初步判断。

1 生猪生产情况

1.1 世界生猪产量继续下滑

2016年，世界生猪存栏量为78 483万头，比2015年下降了1.39%。中国、欧盟以及美国的存栏量占世界存栏量的比重为85.21%，较2015年略有下降。中国的存栏量占到了世界的57.48%，在2014年以后连续2年下降。2016年，欧盟（27国）存栏量占世界的比重为18.95%，美国占比为8.78%，均比2015年有所上升。

2016年，世界生猪出栏量达到119 212万头，比2015年下降了5.62%，中国、欧盟（27国）以及美国的出栏量占到了世界的84.51%，比2015年有所下降，中国的出栏量占世界的比重为52.01%，比2015年下降了3.14个百分点。欧盟（27国）出栏量占比为22.15%，美国占10.36%，欧盟和美国的份额都有所上升。

2016年世界猪肉产量达到10 820万吨，比2015年下降了5.50%，中国、欧盟（27）国、美国的猪肉产量占世界的79.95%，其中，中国占47.92%，较2015年下降1.79个百分点，欧盟（27国）占21.58%，美国占10.45%，欧盟和美国的份额比2015年都有所上升。

世界生猪产量下滑的主要原因是中国生猪存、出栏量以及猪肉产量的下降，据美国农业部的估计，2016年中国生猪存栏量、出栏量以及猪肉产量分别为45 113万头、62 000万头以及5 185万吨，分别比2015年下降了3.16%、11%以及5.50%。

1.2 美国生猪产量有所上升

2016年美国生猪平均存栏量为7 005万头，比2015年上升了2.76%，存栏量连续2年出现上升，在1至4季度出现了连续上升的趋势。

2016年，美国种猪（包括种公猪）平均存栏量达到602万头，比2015年上升了0.71%，第2季度存栏量有所下降，第3、4季度持续上升。2010年以后，美国种猪存栏量出现了持续上升的趋势，表明美国生猪产能在持续扩张。

2016年美国生猪出栏12 556万头，比2015年上升了4.56%，第1、2季度出栏量相对略低，第3、4季度处于高位。2014年以后美国生猪出栏量出现了快速上升，2016年比2014年累计上升了11.4%。2016年，美国猪肉产量为1 131.2万吨（249.4亿磅），环比上升了1.79%，猪肉产量也是在2014年以后出现了连续2年上升。

图1 世界生猪存栏情况（万头）

图2 世界生猪出栏情况（万头）

图3 世界猪肉生产情况（万吨）

美国生猪生产增长的一个重要原因是养殖水平的提升，2016年美国生猪养殖的平均窝产活仔数达到10.50头，比2015年上升了1.13%，比2010年平均的9.78头上升了7.34%。

图4 美国生猪季度存栏量（万头）

图5 美国种猪季度存栏量（万头）

图6 美国生猪季度出栏量（万头）

1.3 欧盟生猪产量微幅上升

2016年，预计欧盟15国生猪出栏量将达到21 932万头，比2015年上升了0.75%，猪肉产量将达到1 978万吨，比2015年上升了0.36%，连续2年上升。从欧盟内部的猪肉生产布局来看，德国、丹麦、法国、意大利的份额有所下降，西班牙、荷兰及英国的份额在上升。德国的份额由2011年的28.92%下降至2016年的28.07%，丹麦由8.88%下降至7.73%，德国和丹麦2016年比2015年也有下降。西班牙由2011年的17.92%上升至2016年的20.56%，荷兰由6.96%上升至7.37%，英国由4.16%上升至4.67%。①各国2016年的份额依据2016年1-11月的产量数据计算。

图7 美国猪肉年度产量（亿磅）

图8 美国各季度窝产活仔数

图9 欧盟15国历年生猪屠宰量（万头）

2 生猪价格走势

2.1 世界食品价格有所回升

2016年，随着全球需求的逐步复苏，世界食品价格总体上也有一定回升，FAO的食品价格指数由1月份的149.3上升至12月份的170.2，在年末有些下滑。肉品价格指数由1月份的145.2上升至8月份的164.9，但在9月份以后出现明显下降，到12月份又降至156.8。

2.2 美国生猪价格持续低迷

2016年美国平均生猪价格为1.09美元/千克（49.6美元/百磅），比2015年下降了7.27%，这是2009年以来的价格最低点，比2014年的平均价格下降35.62%。2016年美国生猪价格总体上走出了先上升后下降的走势，由1月份的43.6美元/百磅上升至6月份的60.6美元/百磅，之后价格明显下降，11月降至39美元/百磅，12月份价格略有回升，升至43.1美元/百磅。美国生猪价格低迷的主要原因是自2015年以来产量增长较快，在出口没有实现大幅度增长的情况下，国内出现了供给过剩的局面。

2.3 欧盟生猪价格明显回升

2016年欧盟平均生猪价格上升至1.197英镑/千克，比2015年上升18%，1至10月份呈现持续上升的态势，11月开始有所回落。欧盟2016年生猪价格上升的主要原因是在产量与2015年基本持平的情况下，猪肉出口量有了明显增加。

3 猪肉和活猪国际贸易状况

3.1 世界猪肉贸易量大幅上升

2016年，世界猪肉贸易量上升幅度较大，达到831万吨，比2015年上升了24%，世界猪肉贸易量大幅度上升的主要动力是中国猪肉进口量的大幅度上升。根据美国农业部的估计数据，2016年中国猪肉进口量达到240万吨，比2015年上升了近140万吨，而2016年世界猪肉的贸易量增幅为160万吨，因此，世界贸易量增加的部分主要来源于中国进口，中国在2016年已经超过日本成为世界最大猪肉进口国，当年日本的进口量为132万吨，在日本之后，墨西哥的进口量也达到了102.5万吨。在出口方面，欧盟出口量占比最大，达到38.24%，这一份额比2015年略低，其次是美国为28.38%，比2015年有所上升，加拿大和巴西的出口份额分别为15.07%和10.89%。

图10 世界食品和肉品价格指数

图11 2014-2016年美国生猪价格月度走势

图12 2004年以来美国生猪季度（半年度）价格走势（美元/百磅）

3.2 美国猪肉出口量有一定上升

2016年，美国猪肉出口237.4万吨，比2015年上升了4.47%，2012年以来，猪肉出口量总体比较平稳，美国的猪肉主要出口到东亚、拉美、加拿大以及澳大利亚，墨西哥和日本成为美国猪肉主要的出口目的地，合计份额在50%以上，墨西哥连续2年超过日本，占据第一位置，中国市场成为美国2016年出口增长的主要动力。美国2016年的猪肉进口量达到49.5万吨，比2015年下降了2.12%，主要进口来源国是加拿大、丹麦和波兰，这三国合计份额达到87.6%，加拿大的份额为72.2%。2016年美国的净出口量为185万吨，高于2015年的水平。美国猪肉出口量占国内产量的比重为20%左右。

2016年，美国活猪进口量降至566.9万头，比2015年下降1.25%，基本进口自加拿大，以仔猪为主，活猪出口量为4.8万头，比2015年上升了18.27%。

3.3 欧盟猪肉出口量增幅较大

图13 2014-2016年欧盟生猪价格走势（英镑/千克）

图14 欧盟生猪价格历史走势（英镑/千克）

根据美国农业部的数据，2016年，欧盟对外猪肉出口量达到330万吨，比2015年上升了38.13%，大幅上升的主要原因是欧盟对中国猪肉出口的大幅增加。根据中国的海关数据，2016年欧盟对中国鲜冷冻猪肉的出口量达到109.9万吨，比2015年上升了89.4%，冻猪杂碎的对华出口量也达到了76.1万吨，比2015年上升35.8%，在鲜冷冻猪肉方面，德国的对华出口量由2015年的20.5万吨上升至2016年的34.4万吨，西班牙由13.7万吨上升至26万吨，荷兰由2.97万吨上升至12万吨，丹麦由8.13万吨上升至15.9万吨，因此，中国的进口需求扩大对于欧盟2016年生猪价格的回暖起到了重要作用。

图15 历年世界猪肉贸易量（万吨）

图16 美国历年猪肉进出口量（万吨）

图17 2016年美国猪肉出口目的地分布

4 饲料原料生产和价格情况

2015至2016年以来饲料原料价格的持续低迷导致饲料原料产量有所下降，饲料原料的价格下行有助于世界范围内生猪养殖成本的下降，下面主要考察世界玉米和大豆的生产和价格情况。

我向来个性坚强独立，从事市报记者的工作又把我历练得视野开阔、思想活跃，“三等女”是我引以为荣的称号。当初，乔振宇信誓旦旦捧着一大束玫瑰花向我求婚时，我再三向他重申了自己对婚姻对伴侣在感情、事业、家务和经济上“平等享有、对等付出、同等对待和共同经营”的宗旨，乔振宇把头点得如鸡啄米，把胸脯拍得当当响，我这才放了一百二十个心上了他的贼船。

4.1 玉米产量和价格下降幅度较大

2015—2016生产年度世界玉米产量达到9.611亿吨，比2014—2015年度下降了5.32%。从各主产国情况来看，除中国和加拿大产量有所上升之外，美国、巴西、欧盟、乌克兰、阿根廷等国的产量都有所下降。美国在2015—2016年度的玉米产量达到34 551万吨，在世界玉米产量中的份额有所上升，达到35.95%，中国的产量为22 463万吨，占世界的份额为23.37%，在中国之后，巴西产量为6 700万吨，占世界的比重为6.97%，欧盟产量达到5 848万吨，所占份额为6.08%。

对于玉米的价格走势，我们主要考察美国国内市场的变动情况。美国2016年玉米平均价格为3.48美元/蒲式耳，比2015年下降了6.03%，从月度走势来看，年初至6月份出现了一定幅度的上升，最高涨至3.82美元/蒲式耳，但在7、8月份出现快速下降，年末价格开始回升。

4.2 大豆产量和价格都有小幅下降

图18 美国历年活猪进口量（万头）

图19 欧盟对外猪肉出口量（万吨）

2015—2016生产年度，世界大豆总产量达到3.135 3亿吨，比2014—2015年度下降了1.95%。从大豆主产国的情况来看，2015—2016生产年度，美国大豆产量达到10 686万吨，占世界产量的比重为34.08%，比2015年有所上升，其次是巴西的产量达到9 650万吨，在世界占比为30.78%，阿根廷的产量达到5680万吨，占比为18.12%，中国的产量为1179万吨，占比为3.76%。从增长情况来看，主要生产国中，除巴拉圭和加拿大有一定幅度上升之外，其他国家都有所下降，其中印度的下降幅度较大，下降了18.14%。

2016年，美国大豆的平均价格为9.4美元/蒲式耳，比2015年下降了1.03%。从各月的走势来看，年初至6、7月份，价格明显上升，但之后有一定下降，年底的价格又开始回升。

表1 世界玉米主产国的玉米产量（万吨）

表2 历年世界大豆主产国的大豆产量（万吨）

5 2017年世界生猪产业发展趋势

5.1 产量总体有所回升

预计2017年世界生猪供应量会扭转连续下滑的趋势而开始回升。由于2016年中国大型生猪养殖企业扩张速度较快，加之持续高盈利水平的刺激，2017年中国生猪供给上升的可能性较大。美国在2016年种猪存栏量持续上升，同时生产效率会延续之前的趋势而进一步提高，因此，2017年美国生猪供给会进一步增加。欧盟虽然2016年控制了产量，但价格的逐步回升也会促进产量的增加。俄罗斯在对欧美国家实施食品禁运政策后，国内生猪供给上升幅度较大，2016年俄罗斯猪肉产量比2014年上升了10%，估计2017年这一趋势还会持续。巴西近年来作为世界猪肉生产的重要生力军，2017年产量仍有可能进一步增加。综合各国情况来看，2017年全球生猪产量会有所回升。

图20 美国月度玉米价格走势（美元/蒲式耳）

图21 美国月度大豆价格走势（美元/蒲式耳）

5.2 主要产地的价格稳中有升

估计在2017年，世界主要生猪产地的价格会稳中有升。中国虽然猪肉产量会增加，但受到环境问题的约束，供不应求的局面难以在短期改变，因此2017年生猪价格会有所回落，但还会保持在高位。美国在产量继续增加的同时贸易政策也在调整，美国猪肉的国外市场也会进一步得到拓展，因此，美国生猪价格在2017年会稳中有升，实际上，2016年底至2017年1月份，美国生猪价格已经出现明显上涨。欧盟国家在2016年仍在控制产能，如丹麦2016年能繁母猪存栏量比2015年下降3%，且中国的进口需求仍会对其市场形成重要支撑，因此，2017年欧盟生猪价格会有进一步上升或保持平稳。

5.3 贸易量略有回落

目前世界猪肉贸易量的变化主要取决于中国的进口市场。由于2017年中国生猪价格可能回落的同时，欧美国家生猪价格进一步回升，中国与欧美之间的生猪价差会有所缩小，另外，预期2017年人民币汇率仍会有一定幅度的下降，因此预计2017年中国猪肉进口量会低于2016年的水平，但考虑到中国国内猪肉供给短缺仍会持续，中国生猪生产成本仍明显高于欧美国家，中国猪肉进口量仍会保持高位。因此，可以判断2017年世界猪肉贸易量可能会比2016年有所回落，但仍然处于较高水平。

2017-02-09）

国家生猪产业技术体系建设专项（CARS-36）。