铜线缆加工企业如何参与充电桩市场的发展

2017-03-10肖前君

环球市场 2017年22期

关键词：线缆电动汽车设施

肖前君

江西铜业股份有限公司

铜线缆加工企业如何参与充电桩市场的发展

肖前君

江西铜业股份有限公司

一、前言

充电桩主要由人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。其零配件包括变压器绕组漆包线、传输电能的电力线、传输控制信号的电子线等，这些都是由铜线缆加工企业供应，充电桩的发展将是铜线缆加工企业的一次机遇。

电动汽车对环境影响较小，世界主要国家都将电动汽车发展上升为国家战略，视其为新兴产业和缓解能源环境危机的重要途径，并出台了相关政策促使其发展。与之配套的充电设施亦获得了快速发展，同时与充电桩配套的漆包线、电子电力线缆等相关零配件供应商亦将有着广阔的发展前景。

二、我国电动汽车发展情况

随着我国经济社会发展水平不断提高，汽车保有量持续攀升。大力发展电动汽车，能够加快燃油替代，减少汽车尾气排放，对保障能源安全、促进节能减排、防治大气污染、推动我国从汽车大国迈向汽车强国具有重要意义。

(一)国家产业政策不断完善和发力

我国电动汽车产业已形成了较为完整的政策体系。2009年实施的“十城千辆”工程标志着我国电动汽车产业进入以示范为主的产业导入期。国家科技计划、产业技术创新工程、购买补贴等政策从技术、产业和市场等方面保证了示范推广工作的顺利进行。2013年9月开始在更大范围开展了以早期市场培育为主的推广工作，特别是2014年以来电动汽车产业政策进入密集发布和调整阶段，通过购买补贴、税收减免、政府采购、充电价格优惠、充电基础设施建设、不限行不限购等多策并举，形成了覆盖从研发、生产、购买和使用等产业链各环节的较为完善的政策体系。

(二)我国电动汽车产业快速发展

来自中国汽车工业协会的数据显示，中国已超越美国成为全球最大的电动汽车市场，仅2015年其中纯电动汽车产销分别完成254633辆和247482辆，同比分别增长4.2倍和4.5倍；插电式混合动力汽车产销分别完成85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍，增速远远高于同期其他国家。正因为国内电动汽车销量的快速增长，使得我国2015年底时全国电动汽车保有量已经达到58.32万辆，与2014年相比增长了169.48%。从市场占有率、企业数量和配套产业投资等情况看，我国电动汽车产业已从产业导入期进入发展期，处于重要的机会窗口。

(三)提升电动汽车竞争力，打破发展瓶颈，关键技术亟待突破

尽管我国电动汽车快速发展，但在价格和使用便利性方面仍与传统燃油车存在较大差距。价格方面，享受国家和地方双重补贴的电动汽车市场价格是同级别传统车型的两倍左右，主要原因在于电池成本过高。使用便利性方面，我国市场上大部分电动汽车续航里程一般在100-300公里，加之充电时间长和充电基础设施不完善等因素，造成用户“里程焦虑”。另外，受温度影响，动力电池在冬季容量会出现明显下降。

(四)大力发展新能源汽车是大势所趋，前景可期

近年来，在国家政策的鼓励与支持下，我国电动汽车发展迅速，产销量快速增长。但到目前为止，电动汽车的关键技术还没有得到根本性的突破，电动汽车也没有成为汽车消费的主力车种。不过，作为未来的发展趋势，电动汽车发展空间巨大，而且也必然会成为汽车消费的主要车种。

随着国民经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，今后较长一段时期汽车需求量仍将保持增长势头，由此带来的能源紧张和环境污染问题将更加突出。加快培育和发展节能与新能源汽车产业，既是有效缓解能源和环境压力，推动汽车产业可持续发展的紧迫任务，也是加快汽车产业转型升级、培育新的增长点和国际竞争优势的战略举措。

为全面落实国家关于发展战略性新兴产业和加强节能减排工作的决策部署，加快培育和发展节能与新能源汽车产业，国务院制订了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》，提出节能与新能源汽车的生产和消费稳定增长，产业规模要位居世界前列。到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

三、我国电动汽车充电设施发展情况

充电设施是为保证电动汽车和电网安全、可靠、经济地提供电能的充电系统，以充电装置为载体实现电动汽车与电网的互动。包括充电设备、充电站、电网以及延伸的土地、运营、电价、营业模式等庞大系统工程。

(一)国内充电设施快速发展，但车桩配比存在失衡

2015年国内新能源汽车产销量翻了3倍多，国内充电基础设施建设远远落后。截至2015年底，国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，车桩比大约为9：1，按照新能源汽车与充电桩1：1的标准配比来看，充电基础设施建设依旧缺口巨大。2016年上半年，全国已建成公共充电桩8.1万个，相比2015年底增长65%；私人充电桩建设超过2.5万个，相比2015年年底增长12%，但车桩配比依然失衡。

(二)我国充电设施发展面临的主要问题

首先，充电设施关键技术难点没有实质性突破；充电基础设施在国内外均处于起步阶段，涉及利益主体多，推进难度大；电动汽车及其充电技术的不确定性大，加大了投资运营风险，影响了社会资本参与的积极性；充电基础设施与电动汽车发展不协调；充电基础设施建设难度较大；充电服务的成熟商业模式尚未形成；充电基础设施标准规范体系有待完善；最后，配套支持政策仍需加强。

(三)我国充电设施发展的基本原则

根据国家发改委于2015年发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》(以下简称“发展指南”)，指出了充电设施发展的基本原则：1、整体谋划、系统推进、适度超前；2、因地制宜、分类实施、经济合理；3、统一标准、规范建设、通用开放；4、创新思路、市场主导、示范引领；5、加强领导、协同推动、加快发展。

(四)我国充电设施发展的总体目标

发改委发展指南提出，根据需求预测结果，按照适度超前原则明确充电基础设施建设目标。到 2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。

优先建设公交、出租及环卫与物流等公共服务领域充电基础设施，新增超过 3850 座公交车充换电站、2500座出租车充换电站、2450座环卫物流等专用车充电站。

积极推进公务与私人乘用车用户结合居民区与单位停车位配建充电桩，新增超过430万个用户专用充电桩，以满足基本充电需求。鼓励有条件的设施对社会公众开放。

合理布局社会停车场所公共充电基础设施，按照适度超前原则，新增超过 2400座城市公共充电站与50万个分散式公共充电桩，以满足临时补电需要。

结合骨干高速公路网，建设“四纵四横”的城际快充网络，新增超过 800 座城际快充站，以满足城际出行需要。

根据以上数据测算，按1座充电站平均投资400万元、1个充电桩平均投资1.5万元来估算，到2020年，国内充电站市场规模将达到480亿元，分散式充电桩市场规模将达到720亿元，其发展空间还是比较可观的，但关键还要看电动汽车消费量能否大幅增加。

(五)充电桩产业链上包括三大主要角色

1.国内充电桩运营商包括：国家电网、普天新能源、特斯拉、南方电网、中石化、e充网等。按不同企业经营类型来看，有既卖充电桩又发展互联网+的企业，有类似特斯拉的整车厂商，也有以充电APP为核心的互联网企业。充电桩是一系列增值服务的跳板，也是收集新能源汽车数据的终端，其衍生出来的大数据修车、新能源汽车租赁、充电短信广告植入、互联网金融、O2O等商业模式都将紧紧粘合在充电桩中，成为增值服务。

2.国内充电桩设备商包括：泰坦新能源、深圳奥特迅、深圳科陆、万马联合控股、上海埃士、许继电气、中国普天等。设备商最终拼的是技术，没有技术优势的设备厂商没有竞争力，这个最易成为被洗牌出局的原因。

3.方案解决商：充电整体解决方案商会针对不同客户提供充电整体解决方案，从前期咨询、规划设计、解决方案、能效管理、实施总包到后期的运营维护、系统优化等。

电动汽车充电设施发展现状小结：近年来，国家大力鼓励发展电动汽车充电设施，制定了相关标准和鼓励措施，但当前国内充电桩技术并没有取得实质性突破。随着国内电动汽车的发展，充电桩将迎来大的发展机遇。

四、铜线缆加工企业参与充电桩发展的分析

尽管国内充电桩行业处于起步阶段，但竞争十分激烈，到2016年底，在沪深两市上市的公司中，包含充电桩概念的公司有49家，其中包括许继电气、中恒电气、中能电气、成飞集成等知名企业。49家公司的业务包括设备零配件制造、设备终端制造和充电运营服务等。基于国家产业政策、市场产业链、市场竞争及自身优劣势等实际情况，电动汽车充电产业链上，铜线缆加工企业可以作为设备零配件制造商、设备终端制造商和充电运营商等角色进入。

(一)作为设备零配件制造商进入充电桩市场

铜线缆加工企业供应的线缆产品，有些为生产初级的铜杆和铜线，有些则向下游延伸的比较深，涉及各专业领域使用的线缆产品，其中就包括充电桩使用的充电线缆和变压器绕组线等。但这个行业里，各家产品质量参差不齐，竞争较为激烈。长期以来，铜线缆企业以生产、销售线缆为主要经营模式，实现了企业持续发展。因此在充电桩整个产业链上，铜线缆企业在充电线缆配件市场上具有天然优势，对比产业链上其他参与者具有较强的竞争力。为此，铜线缆企业应做精前端，先成为充电桩优质的设备零配件制造商，不断渗透至充电桩市场。

(二)作为终端设备制造商参与市场

目前市场上大部分充电桩终端设备制造商是拥有自主技术的电气厂商，如许继电器、杭州中恒等，充电桩属于电气产品，需要电气方面的综合技术积淀，以及多年的市场耕耘。设备商最终拼的是技术，没有技术优势的设备厂商没有竞争力。铜线缆企业一般只能自主生产充电线缆等产品，不具有充电桩的关键核心技术，从而不具备生产充电桩终端设备的能力。若要做充电终端设备，可以采用以下方式：

1.外聘专业团队，进行技术研发和市场培育，但周期往往很长，且成本高，难以适应市场变化。

2.购买关键核心技术，引进生产线，进行市场开拓。但关键技术一般掌握在竞争对手手上，不能轻易买到，即使能买到，成本亦很高。

3.采购或外委加工零部件，成为设备组装厂商，进行市场开拓。但没有掌握关键技术，受制于人，售后服务水平跟不上。

4.与掌握关键技术的电气厂商进行合作，成立合资公司，充分利用各自优势，相互取长补短，共同研发，开拓市场。但因没有掌握关键核心技术，合作过程中往往还是受制于人，能否实现双赢或多赢存在很大不确定性。

综上，由于市场上充电设备制造商众多，起步早，且耕耘行业多年，市场竞争激烈，铜线缆企业在目前没有掌握充电设备关键技术的情况下，往下游发展，难度极大，且易引起下游客户的抵制，影响目前线缆相关业务。

(三)作为设备商加充电运营商全产业链参与市场

目前市场中，作为充电运营商的大都为电力企业、石化企业、互联网企业、电气厂商或汽车整车厂商。电力企业有电力资源和网络优势，其可以利用其电力网络资源从事电动汽车充电业务，电动汽车充电设施只是其网络的延伸；石化企业有加油站网络优势，其在原有加油站网路中增设电动汽车充电设施，周期短，可以快速覆盖，且成本较低；互联网企业有其网络技术优势，可以通过网络技术实现充电设施的互联互通，实现充电消费的结算，以及通过获取的大数据实现增值服务；电气厂商掌握充电设备的关键技术，可以自主或通过合作途径向下游充电运营业务发展；汽车整车厂商从事充电运营主要是为其所产电动汽车提供配套服务的。综合分析，目前铜线缆企业既不具备充电桩设备制造商的优势，也不具备充电桩运营商的优势。