河南省2016年小麦市场形势分析及2017年展望

河南省农业信息中心 胡波

河南省2016年小麦市场形势分析及2017年展望

河南省农业信息中心 胡波

一、2016年河南小麦市场及贸易、加工情况

（一）2016年河南小麦市场价格先抑后扬

河南小麦市场2016年年初价格持续低迷，新麦上市初期，价格较低，三季度新麦价格震荡上涨为主，10月以后麦价迅速攀升，价格居高不下。具体来看，1—2月，春节前旺季不旺，价格不升反降，国储拍卖数量庞大不断涌入市场，麦市持续弱势。3—5月，麦价开始出现恢复性回暖，农户﹑贸易商存粮看涨情况较少，导致市场优质流通粮源偏紧。6—9月，新麦陆续上市，因收获期间大部分产区出现阴雨天气，小麦产量和质量双双下降，麦价出现大幅下滑。托市收购及多地超标小麦专项收购政策启动后，麦价逐渐企稳，陆续向托市价格靠拢。10—12月，因市场流通粮源不足，市场麦价持续走高，市场看涨心理趋浓，持粮农户或囤粮贸易商捂粮惜售情况增加。

（二）2016年河南省面粉价格基本稳定

截至2016年12月底，河南省主要粮油批发市场特一粉交易均价为3 120元/t，低于全国均价3 408元/t，年同期涨8元/t。河南面粉加工行业在市场竞争中不断转换升级并发展壮大，已形成一定规模的生产体系，发展势头平稳，但也面临着产能过剩﹑行业利润率低﹑产品结构单一﹑附加值低﹑竞争力不强等问题。

（三）河南小麦加工企业竞争激烈

2016年以来，河南面粉加工企业竞争激烈。第一季度开始，麸皮价格持续走低，行业整体盈利微薄，节后因市场可供面粉厂使用的好粮供应偏紧，3—4月面粉企业开始陷入较大的亏损境地，很多厂家因此面临困境。进入5—6月以后，新季冬小麦陆续上市，终于熬到新麦上市了，大部分制粉企业都选择减少陈粮采购，压低开机率等到新麦上市后采购新麦制粉。随着新麦的陆续使用，制粉成本有所下调，在面粉需求淡季的背景下，制粉企业有下调面粉价格刺激成交的计划，且企业麸皮库存少刺激麸皮价格反弹，制粉企业加工利润预估较前期有所回升。国庆节后，小麦价格稳中有涨，面粉﹑麸皮价格也随之上扬，尤其麸皮市场利好叠加，加工企业盈利局面有所改善。随着小麦拍卖成为粮源市场有效供给渠道，面粉加工企业粮源采购的选择性增强，但高质量粮源采购依然困难，尤其是专用粉市场需求有增长的压力。

（四）2016年河南小麦优质优价现象明显

受异常天气的影响，河南部分地区小麦质量受损严重，尤其豫南麦区小麦质量普遍偏差。北方小麦价格上涨速度较快，而南方麦区市场价格重心却始终上行困难，南北小麦价格走向分化特征较为明显。由于豫北地区小麦质量较好，在流通市场质优粮源数量下降较为明显的情况下，品质及价格差异导致小麦跨区域流通凸显，2016年夏收主产区企业跨区域采购力度较大。夏收以来，相对于普通小麦价格的上行，优质强筋小麦市场则显得相对平淡，价格运行虽稳中维持坚挺，但涨势明显逊色于普麦。四季度之后，在流通市场优质小麦粮源“量少难采”以及2017年度最低收购价维持不变等因素提振下，优质小麦价格开始领涨，价格不断刷新年内高点。

二、2017年河南小麦市场及加工、贸易状况关注因素

展望2017年河南小麦市场，加工﹑贸易及消费行业，需要关注的因素有以下几点：

（一）小麦供需整体略为宽松

2016年产新小麦受前期主产区天气影响，部分质差麦田生长不利，同时，收割期间主产区降雨范围大﹑持续时间长，湖北﹑江苏﹑安徽及河南部分地区小麦产量﹑质量受到不利影响，等外小麦比重较大，导致品质和数量均受到影响，对2016—2017年度整体供需形势有不利影响。从整体来看，预计2016—2017年度全国小麦供应形势较为宽松，但有几点值得关注：一是2016—2017年度我国小麦产量虽有下降，但仍处于高位水平。二是预计2016—2017年度国内小麦消费量略有回升，城乡居民的面粉消费较为稳定，饲料消费将有一定数量的增加。三是国内主产区优质小麦数量下降﹑质差小麦数量增加，使得新小麦年度内供需格局发生改变，价差因素将刺激饲用等级新麦替代玉米预期增强。四是库存充足。近两年政策性收购量庞大，而销售进度缓慢，导致库存量增加。

（二）政策性粮源库存充足，对市场的影响力不减

自2014年以来，由于政策性小麦销售底价不断提高，且明显高于市场价格，导致用粮企业购买不积极，政策性小麦交易成交量一直很小，国家收购的托市小麦大部分形成库存，近几年不断累积，库存越来越庞大。同样，2015—2016年度河南托市小麦销售进度缓慢，国家政策小麦库存充足，预计这种形势短期很难改善。2016年最低收购价小麦收购期结束后，收购量达到近4年来的新高，加之部分地区小麦减产，质量下降，导致后期小麦市场粮源流通量减少，企业可用优质粮源紧缺，市场价格因此不断走高，逐渐达到政策性小麦的售价水平，政策性小麦拍卖粮源的优势显现，用粮企业购买积极性提高，成交率有所提升。政策性小麦交易量增加的同时，对市场的影响力不断增强，但是前几年积累的庞大库存对小麦市场价格的上涨将形成一定的压力。若市场价格继续走高，庞大政策性库存不但能满足市场需求，填平短期供需缺口，而且会拉低小麦价格平均水平，因此，2017年小麦市场价格很难大幅度超越企业购买的政策性粮源成本。

（三）国际小麦市场及我国进口数量

国际谷物理事会（IGC）预计，2016—2017年度全球小麦产量达到7.49亿t，远远高于上一年度的7.37亿t产量，处于历史高位水平，同时近几年全球小麦库存居高不下，市场价格长期低迷。国际小麦价格相比国内优势明显，我国2016年进口量同比增加较多，一定程度上对我国优质小麦形成压力，预计2017年这种形势将会延续。国内谷物市场形势同样不容乐观，受玉米临储政策取消及玉米供需失衡影响，2016年我国玉米价格大幅下跌，市场预期2017年玉米市场仍难有较好的起色，在替代关系及市场传导的影响下，预计2017年小麦市场行情很难脱离谷物大环境而独立大幅走强。

三、对促进河南小麦产业健康发展的建议

随着经济发展和城镇化的推进，河南小麦的需求依旧较强，优质化﹑专用化的消费需求增加，河南小麦产业发展前景良好。针对河南小麦产业现状，按照发挥区域优势的原则，建议2017年河南在小麦产业方面，在政府政策的支持下，以市场为导向，促进规模化﹑优质化进程，加快构建区域化种植﹑标准化生产﹑产业化经营的专用小麦产业带，提升河南小麦质量水平与市场竞争力。

（一）合理进行土地流转，提高生产效益

合理进行土地流转，提高小麦生产效益。对农民手中土地进行流转，交由农民专业合作社组织﹑农业产业企业﹑专业种粮大户，使土地﹑资金﹑技术﹑劳动力等生产要素达到最优组合，从而降低生产成本，提高经济效益。

（二）促进小麦种植规模化﹑优质化

优质小麦的发展需要产业化开发与组织，各级政府及龙头企业要成为优质小麦生产及产业化开发的组织者，合理规划河南省小麦生产的类型和区域，并根据不同类型区域的特殊性和市场需求，选用适宜的主导优质品种，有利于建立优质小麦生产，实现区域化﹑规模化﹑标准化生产，提高粮食生产效率和单位面积产量，确保为粮食加工企业提供优质﹑稳定批量的专用小麦原粮。

（三）加快市场化机制作用，推进产业化经营

河南小麦产量大，小麦产业参与企业众多，但基础薄弱，受政策影响较强，在当前最低收购价政策面临诸多困难的时期，也是改革发展的契机。一是要发展有影响力﹑有凝聚力的综合性粮食企业或集团企业，发挥河南小麦的整体优势，避免一盘散沙﹑各自为政的局面，提升河南小麦在国内市场的影响力和话语权。二是加快市场化进程，对落后的产能进行改造﹑合并﹑升级﹑淘汰，推进产业化经营，提高产业链终端产品的附加值，适应新的市场趋势。

（四）进一步完善加强产业支持保护政策

近年来，工业化﹑城镇化发展加快，耕地﹑水资源﹑环境等问题不断出现，面对越来越复杂﹑挑战越来越多的发展环境，小麦产业支持保护政策需要更加系统化，未来需要采取多种政策措施促进小麦产业健康发展：一是加大生产性政策支持。主要包括增加小麦科技研发投入，创立小麦节水补贴﹑主产区生态修复补贴﹑保险补贴等。二是流通﹑加工﹑消费方面的引导。包括稳定适用最低收购价政策，促进先进加工企业产能调整优化升级，引导市场消费需求变化等方面，多措并举，实现河南小麦产业健康稳定发展。