互联网金融背景下商业银行消费信贷业务分析

王书敏 中国工商银行数据中心（北京）

互联网金融背景下商业银行消费信贷业务分析

王书敏 中国工商银行数据中心（北京）

互联网+的发展模式就是要求各行各业进行创新，互联网金融的产生是互联网+与金融业结合的产物，是对传统商业银行的一次改造，在互联网金融快速发展的背景下，目前我国消费信贷金融市场竞争日趋激烈。本文通过对比分析工商银行与支付宝的消费信贷产品特征及用户特征，从而对商业银行未来的发展提出一些建议。

商业银行 互联网金融 消费信贷

消费信贷，是由银行等金融机构为满足个人特定的消费目的而发放的贷款，它对拉动内需，推动国家经济增长有着重要的作用。而在目前我国互联网金融大力发展的背景下，许许多多的互联网金融企业也开始针对个人征信良好的消费者提供消费信用服务：例如京东推出“京东白条”和“京东金条”，支付宝推出“蚂蚁花呗”和“借呗”，腾讯微众银行也上线了“微粒贷”产品，再加上一些P2P平台提供的个人信贷服务，这使得我国消费信贷金融市场竞争日趋激烈，商业银行作为我国传统信贷融资业务主体的地位受到连续冲击。本文拟通过将工行融e借、信用卡产品与支付宝的借呗、蚂蚁花呗这四种产品的基本特征、运作模式等进行对比，分析互联网金融背景下，商业银行的消费信贷业务发展面临的竞争情况，从而提取一些具体的对策，促使我国商业银行更加健康的发展。

一、支付宝及工商银行个人消费信贷产品概况

支付宝蚂蚁花呗是由蚂蚁金服提供给消费者“这月买、下月10日之前还”的网购服务，其本质为互联网信用消费金融服务产品，类似于传统银行的信用卡产品，消费者可在一定期限内免费使用消费额度购物，享受免息期。若使用其分期购功能，或者逾期还款，则需要支付分期手续费或者逾期费用。花呗目前主要用于支付淘宝线上订单以及部分线下商户消费。

支付宝蚂蚁借呗是一款用于个人消费的借款服务，可以选择放款到支付宝账户中，按天数计息。根据上述内容，支付宝花呗产品特征与工行信用卡高度类似，两者之间存在一定竞争关系，而支付宝借呗与工行融e借产品特征高度相似，故将对这四种产品分别进行对比。

二、花呗与工行信用卡产品特征及用户特征分析

支付宝花呗与工行信用卡在产品性质上相似，客户在选择使用时主要考虑免息期以及是否有相关营销优惠活动。工行信用卡的免息期范围为25-56天，而花呗是在消费者确认收货之后才将该笔消费计入账单，计入账单的消费在下个月10号之前还清，所以实际免息期为20天至61天，通过比较我们可以发现花呗的最长免息期高于工行信用卡。同时，花呗经常会有淘宝、天猫购物分期免手续费的营销活动，而工行信用卡并没有针对支付宝的类似营销活动。

申办信用卡的客户的信用记录、收入水平等必须满足银行的条件，且一般需要有固定收入，办理流程和手续更为繁琐。而“花呗”的客户大多是年青一代的线上消费人群。其中，大学生是互联网分期付款最初针对的用户群体。我国拥有3000 万左右的在校大学生，他们收入有限，有分期付款需求; 分布集中又相对固定，便于企业做好风控; 他们是伴随互联网成长的一代，更乐意接受这种支付方式。此外，相比线下消费人群，线上消费人群接受新理念、新事物的能力更强。因此，面对大学生和网民这样的两个特殊客户群体，“花呗”显示出了更强的优势。

三、借呗与融e借产品特征及用户特征对比分析

支付宝借呗与工行融e借均为个人消费信贷类产品，两者在产品设计理念上存在差异。融e借甄选工行优质客户作为授信白名单客户，此类客户风险系数较低，可以统一给予优惠利率；而支付宝借呗则覆盖了更多客户的消费信贷需求，通过大数据模型分析的芝麻信用评分体系给予每个客户不同的利率价格，客户间的利率差异达到3倍以上，这种精细化的风险价格体系使得借呗服务的客户范围较普通商业银行更为广泛。

而在用户人群方面，工行融e借的客户群主要是行内的优质客户，而借呗90%以上的客户是来自于80、90后，也就是30岁左右。并且借呗有近4成的用户是来自于三四线城市，一二线城市的融资渠道比较方便，三四线城市的融资渠道就不如一二线城市，所以更能接受借呗现金的业务。

综上分析，支付宝个人消费信贷产品在总交易金额与工行产品水平接近的情况下，其产品门槛低、覆盖面广、差异化大、用户覆盖度远高于工行产品，究其原因，我认为主要有以下几方面内容：

1.支付宝个人消费信贷产品根据用户的个人信息、消费习惯、信用风险，通过大数据运算，结合风控模型，能够做到针对不同客户进行精准的差异化营销活动。经统计，蚂蚁花呗所覆盖的线上消费者有不少是传统金融机构没有触及的人群，在蚂蚁花呗的用户中，就有超过60%的用户此前没有使用过传统金融机构提供的金融服务，其覆盖面非常广。而普通商业银行目前还采取“一刀切”的白名单授信方式，同时也缺乏差异化的营销活动。其用户覆盖面要远远低于支付宝。

2.强大的科技实力。支付宝通过用户的消费记录和习惯，通过模型给到不同用户恰当的额度。数据显示，花呗支用的不良率仅为1%不到，低于行业平均水平。低不良率的背后，是一个高效的风控系统。从用户数的量级来讲，传统的金融风控方式已不适用。作为一家科技金融公司，蚂蚁金服引入大数据加机器学习进行风控管理。目前，整个花呗的风控数据模型约100个，数据维度有10万多个，每天处理的数据量大约为2亿条左右。从准入到消费阶段再到事后管理，全程保护着花呗及用户的资金、数据安全。因为有了高技术、高容量、高运算能力的IT系统，才能支持花呗这一高并发、高频词的交易产品。高水平的技术极大的解放了人力，据了解，花呗目前有约50名员工，每位员工人均服务200万花呗用户。

3.花呗、借呗凭借着支付宝广泛的客户群基础，获得了良好的客户认知度。目前工行融e借产品也已经开始进行优惠利率的营销活动，但是由于产品宣传力度有限，营销策略还较为单一，其产品认知度还要远低于支付宝借呗。

四、关于商业银行未来发展的一些建议

互联网金融的快速发展在很大程度上降低了银行服务的成本，这既为传统商业银行的发展带来了机遇，也为商业银行带来了挑战，虽然从短期来看，互联网金融的发展不会对传统商业银行的盈利造成根本性的影响，但是在互联网金融这一历史变革的背景下，我国商业银行也应积极创新，充分利用互联网金融大力发展银行业务，为客户提供更优质、更个性化的服务。为此，我建议商业银行可以从以下几个方面加以改进：

1.根据客户特征进行针对性营销，将花呗、借呗用户转化为商业银行产品用户。采用大数据分析模型，对于符合商业银行特征的用户，有针对性的推送符合其使用习惯的相应产品，推送相关营销信息，以达到精准营销的目的。

2.借鉴多维度信用评分方式，同时通过定价与风险的灵活组合，降低用户门槛，提高产品覆盖度。调整信贷产品“一刀切”的白名单授信方式，借鉴互联网金融机构的信用评分方式，引入身份特质、人脉关系等评价维度，针对不同用户的信贷风险水平及发展潜力，给予其不同的利率定价作为风险补偿，实现授信的精细化差异管理，同时结合客户的学历、年龄等成长性因素，降低准入门槛，并且根据用户的消费行为，对其授信额度进行动态化管理，以此吸引更多具有潜力的年轻用户使用商业银行信贷产品。

3.大力发展商业银行科技水平，借鉴互联网金融机构的优秀经验，充分运用好大数据、云计算、人工智能等等一系列的新一代信息技术的发展与应用，推动金融业基础IT架构升级换代、引领金融服务模式变革，更好的优化客户体验，提升用户使用便利性。实现商业银行的可持续发展。

4.增加产品宣传力度，制定合理营销策略，提高商业银行产品知晓度及客户使用粘性。商业银行信贷产品在产品认知度上不如互联网金融机构，其产品同质性较高，在没有特殊营销策略活动的情况下，客户往往使用固定习惯的支付方式。建议通过不定期的定期满减以及积分累积的优惠营销方式加强客户对商业银行信贷产品的使用粘性。

[1]邓小月.互联网金融背景下商业银行面临的竞争合作与分析[J].时代金融，2016（05）.

[2]鲁梦宇.互联网金融引起的消费信贷潮流——以“蚂蚁花呗”为例[J].中国市场,2016（48）.

[3]龚丹丹，张颖.互联网金融模式下消费信贷的比较及风险控制研究[J].征信，2016.1