扩大铝应用与加快汽车轻量化都有利于再生铝产业的稳步发展——第十三届中国铸造铝合金产业链发展论坛侧记

记者 / 张化冰

扩大铝应用与加快汽车轻量化都有利于再生铝产业的稳步发展——第十三届中国铸造铝合金产业链发展论坛侧记

记者 / 张化冰

5月11～12日，第十三届中国铸造铝合金产业链发展论坛在江苏省海安召开，围绕中国再生铝产业现状及发展趋势进行了研讨，对企业的发展提出了建议，也为“十三五”期间中国再生铝产业发展、企业战略布局提供思路与借鉴

5月11~12日，由中国有色金属工业协会再生金属分会、北京中色再生资源研究所主办，《资源再生》杂志社承办的第十三届中国铸造铝合金产业链发展论坛在江苏省海安成功召开，期间还举办了《中国铸造铝合金锭产业路在何方》高端对话。

论坛围绕中国再生铝产业现状及发展趋势进行了研讨，对企业的发展提出了建议，也为“十三五”期间中国再生铝产业发展、企业战略布局提供思路与借鉴；此外部分业内优秀企业分享了自己的新产品、新技术与成功经验，与会再生铝企业家反响强烈。

铝业生产平稳增长 但增幅持续回落

中国有色金属工业协会副会长文献军从生产、贸易、应用、能耗及环保几个方面介绍了中国铝工业运行情况，指出铝工业生产平稳增长，但增幅持续回落。2016年一季度中国电解铝产量733万吨，同比下降1.95%，环比下降7.02%。

据介绍，2015年新增电解铝产能按季度为1季度27%、2季度21%、3季度39%、4季度13%；2015年关闭电解铝产能按季度为1季度13%、2季度4%、3季度39%、4季度44%，全年关停产能首次超过了新增产能。

文献军指出，2015年氧化铝生产受电解铝影响较大，仅4季度关停氧化铝产能超过900万吨，效果已在2016年开始显现。

其中，整个铝冶炼行业（含氧化铝、电解铝、再生铝）投资持续下降，其中电解铝投资占比最高；但再生铝产量稳步增长，且国内废铝回收部分占比逐年提高，年均增长达24%。

他认为，铝冶炼行业投资下滑主要受电解铝行业投资影响，未来不会出现大规模的铝冶炼投资；铝材产量持续增长，但2015年投资首次出现回落。2016年一季度铝材产量1292万吨，同比增长12.2%。

2006～2015年电解铝产量与再生铝产量情况

就此他表示，未来铝供应方面也将加强供给侧管理，产量增速将继续下降：“首先是投资下降，铝冶炼自2013年起开始回落，铝加工2015年也首次回落。”

初步统计，到2015年底累计关停815万吨电解铝产能。其中永久关停336万吨、建成但未投产128万吨，弹性减产351万吨。

他指出，电解铝减产成效显著，行业自律意识不断增强，高成本产能终将退出：“在当前价格形势下，现有产能继续实施弹性生产，且大部分新建成项目将推迟投产。”

与此同时文献军表示，在2010~2015年的“十二五”期间，包括电解铝、氧化铝在内的中国铝工业生产力布局已基本完成：“从2013年开始对原铝的投资已开始连续4年负增长。”

此外，铝价受其金融属性影响，价格一度出现非理性下跌，但已通过行业自律逐步向合理区间回归：“行业积极实施弹性减产、消费稳中有升，库存下降，供需结构得到有效改善，铝价最高超过13000元/吨，投机等因素导致价格出现非理性下跌，最低跌至9700元/吨以下。”

就此文献军强调，面对国内外恶意做空铝价的行径，业内企业与行业协会一定要团结起来：“在多种因素的作用下，去年铝价跌到了20多年来的最低点，国内外空头叫嚣要将铝价打压到9000元，正是14家龙头企业在协会牵头组织下的减产保价措施，才及时地粉碎了其做空阴谋。”

事实上，由于产能的不足，中国铝的大规模消费是从本世纪才开始的，但扩大铝的应用意义重大，文献军认为体现在三个层面：“首先是化解产能过剩的有效举措；其次是节能减碳——铝的生产是耗能的，但在其整个生命周期中的应用都是节能环保的；最后是为中国积累二次资源——使用一吨再生铝，同时可减少4吨矿产的使用。”

他指出，中国铝工业发展主要立足于满足内需，铝材进出口量占产量比例维持在6~8%，90%以上铝材消费在国内资源；铝土矿进口来源呈多元化态势，其中马来西亚占进口总量43%居首，其后依次为澳大利亚35.08%、印度14%，其余分散于几内亚、巴西、圭亚那、加纳等国家。

“2015年几内亚铝土矿进口航线的开通，使中国的进口结构更加合理，并且直接地促进了澳大利亚、印尼铝土矿对华出口的降价。”

就此他强调，全球铝土矿资源丰富，因此铝资源不会成为制约中国铝工业发展的瓶颈，而西非及南美可能将成为未来中国铝资源主要来源地。

此外，铝的终端消费结构正在发生变化，除交通运输行业与包装用铝有较大增长外，电子通讯、日用消费品、机械制造、电力、建筑用铝都有所下降。

就此文献军认为，中国铝消费还有极大增长空间，尤其是在交通运输领域，但未来建筑行业所占份额将逐渐下降。

当前，中国经济已由高速增长转为中高速增长的“新常态”，未来“十三五”期间的GDP将确保不低于6.5%。为有效调节供需平衡，政府将通过去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等措施推进供给侧改革，并提出大量促进需求的政策措施，涵盖住房、交通以及新兴领域，其中仅铁路投资便高达8000亿元。

文献军认为，国内的技术工艺及市场应用都非常成熟，但却尚未实现大量应用；而未来铝消费量将随着相关行业的发展而变化。

就传统市场来看，铝消费主要集中于建筑和交通领域。据了解，中国仍有460亿平米的低能源效率门窗有待改造；交通领域乘用车产量2015年已超过2100万辆、同比增长5.8%，商用车产量340万辆、同比下降3.6%，新能源汽车产量约34万辆、同比增长3.3倍。

“2016年1季度汽车产量620.16万辆，同比增长5.26%；其中乘用车产量531.01万辆，同比增长10.66%；商用车产量89.15万辆，同比下降18.44%。”

在铝消费新兴领域，建筑及结构用铝异军突起。当前中国建筑模板保有量8亿平方米，其中铝合金模板不足5%。目前中国大型房地产开发商已经开始采用铝合金模板，而且铝企业也开始从事模板的开发和生产。

“中国金属围板、顶板多为彩钢板，年消耗量为500万吨左右；托盘则多为木质，这些如用铝板、铝制托盘替代，潜力很大。而南宁、杭州等地正在积极建设铝合金人行天桥，其中仅南宁未来2年内就将建20多座。”

事实上，在交通领域也有许多新兴的铝消费应用领域：“中国铝合金半挂车产销量已由几十辆增至数千辆，且实现出口；截至2014年底中国载重挂车保有量约350万辆，但铝化率不足6‰，与国外的70%差距甚远。”

此外，中石化、中石油等油企均已采购铝合金油罐车，截至2015年中国铝合金罐车在罐车市场保有量约为8%，2016年可达12%，而欧美国家则已超过90%。

2014年中国8万辆运煤车中只有铝合金运煤车不足3万辆、铝化率低于0.5%，发达国家已达25%，其中美国已生产十几万辆铝合金运煤车辆。

目前中国公交车保有量约数十万辆，如采用12米长铝合金车身新能源公交车，单车用铝量不含底盘约1.5~2吨，若底盘铝化用铝量可达2.5~3吨：“2015年深圳2万辆公交车已全部完成铝合金车身新能源公交车的更换。”

此外，在ABS、铝空气电池、建筑光伏一体化、4G全铝通信基站台、铝合金防洪墙、铝合金遮阳窗、铝梯阶等领域，铝消费的潜在市场也极其巨大，有待于对其予以深度开发。

最后文献军指出，随着《新环保法》的出台以及未来国家对排放标准要求的进一步提高，也将不断促使铝企业技术升级，以适应发展需要。

有鉴于此，国内铝企在装备提升、能耗下降方面有极大的进展，目前电解槽型号以300kA以上为主，600kA电解槽也运行稳定，且指标良好。

“《铝工业污染物排放标准》针对生产各环节污染物排放指标做了明确规定，中国铝企业基本都达到排放标准。”

就此文献军表示，中国将于2017年上半年启动碳交易，国务院将于2016年底前出台碳交易管理条例，目前各项工作都在推进，而电解铝将被列为第一批碳交易试点行业之一。

他说：“碳交易将促进铝行业进一步节能降耗、发展循环经济、以不断降低碳排放强度，但部分企业的成本将会因此而有所增加。”

再生铝产业规模不断扩大 前途无限

中国再生铝产业经过近十年的快速发展，产业规模不断扩大，工艺技术及装备水平不断提高。据不完全统计，2015年中国再生铝产量约为620万吨，工业产值超过800亿元，产业规模已位居世界第一。

中国有色金属工业协会再生金属分会副会长兼秘书长王吉位指出，由于中国的工业化进程较晚，目前铝的社会积蓄量约为2亿吨，仍处于高速增长期间，但随着时间的推移，可供再生利用的废铝资源也在高速增长。

2006～2016年中国再生铝产量（单位：万吨）

“十二五”期间中国再生铝产品产量保持了快速增长，从2011年的440万吨增长到620万吨，增幅超过40%，年复合增长率约9%，2015年同比增长9.7%，依赖原料进口拉动产业发展的局面已发生明显变化。

“预计到2020年再生铝产品总量将超过900万吨，工业产值约1400亿元。同时铝材应用领域的创新发展必将对再生铝材料提出更高的要求，这对于中国再生铝产业既是机遇也是挑战。”

据介绍，2002~2009年中国再生铝产业主要以进口废料为主，贸易比例占全球铝废料的一半以上，跨国配置资源的国家或地区超过80个；2002~2015年中国累计进口铝废料2765.4万吨，平均进口量197.5万吨/年。

2006～2015年铝废料进口量及所占比例

“从2011年开始，中国的铝废料进口量呈现负增长，截至2015年已经连续5年下降。而国内铝废料回收量稳步提高。”

据不完全统计，“十二五”期间中国国内铝废料回收总量超过1600万吨；其中2015年回收量约420万吨，同比增长16.7%，目前中国再生铝产业已经转变为国内废料为主导的新格局。

此外，“十二五”期间，中国再生铝产业淘汰落后产能的步伐加快，产业结构得到了进一步优化；而再生铝主要骨干企业技术改造取得明显成效，并发挥了良好的示范带头作用，中等企业也在酝酿加快跟进，技术装备水平落后的企业正逐渐被淘汰，产业集中度较“十二五”之前显著提高。

在此期间，中国再生铝产业节能减排成效显著，主要再生铝生产企业能耗指标进一步降低。截止到2015年底，中国先进再生铝企业的吨铝综合能耗已降到100千克标煤/吨以下，比2011年下降23%。

据测算，与生产等量的原生铝相比，采用废铝每生产1吨再生铝合金相当于节约3.4吨标煤，节水14立方米，减少固体废物排放20吨。“十二五”期间中国再生铝产业与生产等量的原铝相比，累计节约标煤8925万吨，节约用水3.7亿立方米，减少固体废物排放5.25亿吨。

就此王吉位指出，随着行业规范条件和环保核查的实施，企业环保意识大大提高，淘汰落后产能的自觉性日见增强，节能环保新工艺、新技术、新装备的研发和推广积极性普遍提高，有力地推动了再生铝企业的改造升级。

“目前，中国再生铝企业中产能达到10万吨的已超过30家，产能达到30万吨的企业超过5家，通过《铝行业规范条件》的再生铝企业已经达到29家，总产能达到362.5万吨，产业升级技术进步也明显加快。”

他指出，当前中国再生铝产业技术装备水平已明显提高，一些装备已达到或接近国际先进水平，而且有些技术及其应用已经超过了国外同行，如炉型、单炉熔炼量、能耗等，产业发展后劲显著增强。铝液直供这一行业未来发展方向在中国的发展也非常快速。

“在预处理领域，铝废料的破碎、磁选、涡选、重介质分选和激光诱导分选生产线都已取得突破性进展，部分企业已经投入使用了全自动废铝分选线，并在持续改进优化设计。”

“在熔炼领域，大型化、专业化的再生铝熔炼炉得到很好的推广作用。目前中国再生铝双室熔炼炉容量已经达到百吨级，余热利用、蓄热式燃烧、永磁搅拌、在线精炼等先进熔炼技术也已在行业内得到广泛应用，吨铝能源消耗已经达到国际水平。”

“在环保领域，再生铝行业污染物治理技术和设备进一步升级，专业化除尘设备、烟气二次燃烧快速冷却技术以及针对废料的放射性检测设备等均已在行业内得到普及并取得积极成效。”

他表示，再生铝产业链分工协作的逐步完善，企业自主创新能力的显著增强，运营管理的更加规范，都为中国循环经济建设作出了重要的积极贡献，为产业在“十三五”期间实现跨越式可持续发展奠定了坚实的基础。

王吉位强调，当前中国再生铝产业已经成为循环经济建设的重要组成部分。粗略统计，中国再生铝产业可直接解决就业超过5万人，间接创造就业岗位超过100万，为中国经济社会发展做出了突出贡献。

与此同时他也指出，虽然近年来中国再生铝产业保持较快增长的态势，但由于中国铝工业还处于一个铝累积期，这一时期的主要特征是再生铝与原铝同步增长。

“2015年中国电解铝产量3128万吨、同比增长13.6%，与之相比再生铝产量增速相对较低，2015年同比增长9.7%，这也使得十二五期间，中国再生铝产量与原铝产量的比例呈现微弱下降趋势。”

对于再生铝产业发展面临的问题王吉位表示，首先是产业的竞争力极待提高，其次是资源利用效率极待提高，而最重要的是产业的创新发展能力极待提高。

他指出，目前中国再生铝产业虽然在规模上有了较大的增长和发展，但还存在资源利用效率不高、创新发展能力不够等较为突出的问题，与发达国家相比产业整体竞争能力相差甚远。

“制造成本高、产品结构单一、技术含量低，而且产品几乎全部是普通的铸造铝合金，像易拉罐废料这样最常见的变形铝合金尚未实现保级循环利用，每年将近50万吨的易拉罐废料被降级使用。”

除此之外，王吉位认为行业企业的整体抗风险能力薄弱，尤其是依赖废料进口；而产品出口的企业，其抵御国际市场价格变化和参与国际市场竞争的能力也极待提高。

“由于全球经济的低迷，国外废铝产生量减少、价格上涨。目前印度、韩国的废铝进口增长很快，在这个领域对中国企业形成了竞争。其中印度在今年4月又取消了对一些品种的进口审查及环保手续，鼓励进口。”

“与此同时，由于产品的高度单一性，再生铝企业不仅在国内市场互相压价，在出口时产品价格也被不断打压，行业竞争异常激烈。”

在加工贸易领域，当前的年出口量约为50多万吨，数量虽然不大、但风险却是很高。

王吉位指出，对废铝的加工贸易国家相关部门曾经两度要明确叫停——最近的一次发生在2014年，虽然在经过中国有色金属协会再生金属分会与业内企业的共同努力而得以延续，但随着时间的推移，被再次提到议事日程的可能性已越来越高。

“一方面国家对废料进口的政策尚不明朗，另一方面环保的要求越来越高。如果加工贸易确定被叫停，不仅对相关企业的负面影响极大，而且这部分产量也将对国内市场造成一定的冲击。”

就此他表示，企业已经意识到这个问题，2014年以来加工贸易企业在业内所占比例持续下降，而企业在对国内原料的采购量则在持续增加。

事实上，当前再生铝废料的来源已经变得种类繁多、十分复杂。如一辆普通汽车所使用的铝合金，便几乎遍布7个系列20多个牌号，原料分级预处理技术和后续的分级熔炼技术已经成为制约产业发展的主要瓶颈。

王吉位认为，解决这个问题迫切需要全行业的协同创新，首先是在预处理工艺技术装备上进行协同创新，迫切需要行业骨干企业与装备制造企业建立长期共同研发机制，以此来带动全行业的发展；其次是加快建立行业标准化熔炼方法，全面推动产业向资源节约型产业转变。

就此他指出，当前中国铝渣资源利用效率低、浪费严重，长期以来全行业一直采用传统炒灰工艺，渣中铝的回收率只有60%左右，最终遗弃的残灰因没有利用价值而常被随意处置，对自然环境造成的影响日趋严重，产业发展面临着巨大的风险。

而欧美发达国家所采用的绿色还原技术，则使渣中铝的回收率超过98%以上，同时可对残灰进行惰性化处理、变废为宝，真正实现了吃干榨净。

“以一个10万吨级的再生铝企业测算，采用新工艺一年可增加铝回收2640吨，增加惰性氧化铝回收3080吨，直接产生经济效益超过4000万元。”

对于再生铝产业未来的发展趋势，王吉位从交通运输行业、铝加工技术发展、跨产业合作三个方面进行了预判。

2006～2016年国内废铝回收量

“随着汽车行业发展、整车铝合金用量不断提高，而且各种复合材料使用数量不断增加；而铸造铝和变形铝加工技术的创新发展，也必将从根本上推动再生铝产业转型升级；此外世界经济一体化及信息工程和互联网技术的发展势必推动聚集效应，而减少能源消耗和降低生产成本、开发新产品、优化工艺流程，也必将成为再生铝产业未来发展的重要趋势。”

就此他表示，首先，当前铝的消费在建筑、交通、电力电子、包装、日用消费品五大领域中增长最快的是交通运输用铝，而再生铝最主要的应用领域就是汽车产业，其发展趋势将深刻地影响再生铝产业的发展。

“一是整车铝合金用量不断提高，到2025年普通乘用车将铝合金用量将超过227公斤，占全车总重的16%以上，重量进一步减轻，意味着汽车零部件的壁厚将进一步减薄，由此对再生铝合金材料的要求更加严格，杂质含量必须控制在最低水平，否则无法使用。”

“二是动力总成不断进步，到2025年电动汽车将占全球汽车总量的25%，这意味着未来铝合金废料的成分更加复杂，各种复合材料使用数量增加，既对废料的预处理提出了严峻挑战，又对铝合金废料熔化保级循环利用提出了更高的要求。”

其次，当前铝加工技术创新发展的速度非常快，铸造铝和变形铝两大领域都有革命性的成果，对再生铝企业生产经营提出了新的要求，而且两大成果必将从根本上推动再生铝产业转型升级。

“一是铸造铝合金电磁成型技术在全铝汽车车身上的应用，这种半固态成型铸造工艺，使生产的零部件几乎不需要任何额外的整形，从而极大地节省时间和费用。这项技术的应用对再生铝液直供生产技术、运输方式，以及在运输过程中铝合金熔体的控制技术提出了新的要求。”

“二是微型轧制技术将再生铝液直接浇入轧机生产板材或圈材，新技术使得铝锭熔融轧制成材的时间由目前的20天缩短到20分钟，并且使用的能量比传统轧制过程少50%。这项技术的重要意义，是进一步加快了再生铝产业和汽车工业及铝材包装市场的无缝转换。”

对于跨产业合作对再生铝产业的影响王吉位指出，世界经济一体化和交通运输行业的快速发展，以及信息工程和物联网技术的飞速发展，使得人类社会快速进入了地球村时代，产业发展的趋势是迫使产品终端市场的竞争压力一级一级地向上传递。

“以汽车产业为例，汽车制造厂为了降低成本实现利益最大化，要求所有的零部件企业把仓库建到自己的车间周边，以此而实现互惠双赢。再生铝是铝合金压铸行业的上游产业，一个持续健康不断发展的铝合金压铸行业对再生铝产业的发展极其重要，因此全行业集体应对其最紧迫的需求，包括减少能源消耗和降低生产成本，以及开发新的产品，优化工艺流程等，将成为再生铝产业未来发展的重要趋势。”

王吉位认为，未来较长一段时间中国经济社会的发展对铝的需求仍将持续高位，再生铝作为铝工业重要的组成部分，对节约资源，保护环境具有不可替代的作用。

“作为中国的再生铝生产和经营企业，要加快推进技术进步加大资源高效综合利用力度，积极做好再生铝生产技术升级，创新发展模式，上下游产业协同发展，理清发展思路与方向，为行业发展提供好的建议意见。”

此外王吉位指出，再生铝企业能够上市的很少，而且由于资本市场对于再生铝行业了解的缺乏，即便上市企业的发展也不尽人意；还有许多企业虽有上市的愿望，但却很难以实现：“由于资金的匮乏，一个很好的再生铝企业，因银行抽贷而倒闭。”

他表示，为应对国际、国内金融资本对行业企业的不利影响，当前有两种方案可供选择：一是从资本的角度、形成资本市场的资本化产业集团，通过资本运作来帮助企业；二是筹建产业基金，以PPP（Public-Private-Partnership公私合作模式）进行运作。据悉目前协会已在着手进行此项工作。

就此他特别指出，业内企业一定要加强与地方政府的沟通，因为包括政府官员在内的许多人对于再生铝行业缺乏必要的了解，存在许多误解、甚至负面的认识，对于企业乃至行业的发展非常不利：“如一些相关政策难以落实到企业的问题。”

最后王吉位强调，一定要提高行业规范化程度，更要加强行业规范化发展；要注重产业链的延伸，更要加强协同发展，并要大力加强行业标准体系的建设。

他说：“只有加强协同发展，只有规范化、标准化，中国再生铝产业才能更快、更好、更健康地良性发展。”

Sidelights of the 13th China aluminum casting industry chain development forum