PVC糊树脂技术及市场分析

黄　东，骆　雁

（新疆天业集团化工研究院，新疆石河子832000）

PVC糊树脂技术及市场分析

黄东，骆雁

（新疆天业集团化工研究院，新疆石河子832000）

介绍了国内PVC糊树脂的生产方法，分析了中国PVC糊树脂2015年进出口情况和下游应用市场，并对2016年国内PVC糊树脂市场情况进行了展望。

PVC糊树脂；技术；市场状况；市场分析

1　中国PVC糊树脂概述

2015年，中国PVC糊树脂主要生产企业有17家，总产能133万t/a，工艺路线主要为微悬浮法、种子乳液法和混合法3种。其中，微悬浮法PVC糊树脂产能约94万t/a，占比70.7%，种子乳液法糊树脂产能约36万t/a，占比27.1%，混合法糊树脂产能只有3万t/a。

中国PVC糊树脂主要用于制造浸渍手套、人造革、壁纸、玩具、输送带、汽车内饰、地板革、篷布革、油墨、胶黏剂等产品［1］。PVC糊树脂加工工艺简便，设备流程短且投资少，成本低，适合小企业的生产，因而近十年来在中国发展很快。

2　PVC糊树脂生产工艺

从原料路线来看，发达国家绝大多数采用乙烯法工艺路线，聚合生产方法有乳液种子聚合法、乳液种子连续聚合法、乳液无种子聚合法、微悬浮聚合法、种子微悬浮法、混合法等。中国糊树脂从原料来源上，一是以电石为原料，约占总产量80%；二是以VCM和EDC为原料，约占总产量20%，聚合生产方法主要有微悬浮聚合法、种子乳液聚合法和混合法。

2.1微悬浮聚合法

聚合前，在釜外先将氯乙烯单体、引发剂（必须选用油溶性的引发剂）、乳化剂水溶液和无离子水等用机械均化的方法制成稳定的乳状（滴粒径达到0.5～2.0 μm），然后进行聚合，聚合反应在微液滴中进行，聚合后胶乳含量高，可以达到50%以上，用这种方法生产的PVC糊树脂的流动性优良，乳化剂用量少，树脂的热稳定性较好。微悬浮法生产的PVC糊树脂其初级粒子平均粒径大，粒度呈正态分布，糊粘度低，具有比乳液法产品更好的耐水性和热老化性，主要用于手套、人造革、地板卷材、输送带和玩具等。

2.2种子乳液法

种子乳液聚合由乳液种子聚合、胶乳聚合两个阶段组成。先将少量单体按一般乳液聚合法制得种子胶乳（100～150 nm），然后将少量种子胶乳（1%～3%），加入聚合乳液的配方中，种子胶乳微粒将被单体所溶胀并吸附水相中产生的自由基而引发聚合，逐步使粒子增大，最终可达1.0～2.0 μm，单体仅在已生成的乳胶粒子上聚合，而不再形成新的粒子，乳液聚合中乳化剂很重要，所用数量决定了引发剂的粒子数，且对最终的胶乳粒子的大小起主要作用［2］。特别在进行种子生成时，采用高引发速率和低浓度乳化剂进行生产，能使胶乳微粒尺寸分布变窄，初级粒子粒度一般都是双峰分布，增塑糊具有假塑流动特性，适合用于高速涂装加工，乳液法树脂熔融温度较高，具有瞬间成型的特点，应用领域特别宽广，特别是壁纸和发泡行业（发泡较均匀）质量较好。

2.3混合法

混合法PVC糊树脂生产工艺主要是由乳液聚合和微悬浮聚合相结合，在整个反应过程中，先经过乳液聚合制成种子乳胶，再将其和其他乳化剂、引发剂、各种助剂及VCM加入聚合釜进行微悬浮聚合。混合法用C16和C18混合直链醇与十二烷基硫酸钠或月桂酸胺组成乳化剂形成微小乳液，聚合反应中，引发剂采用连续滴加形式，聚合反应主要在单体微滴中进行，所得胶乳粒径为双峰分布［3］，化学作用不敏感，发泡性能好，泡孔均匀，加工性能稳定，广泛用于人造革、地板革、墙纸等行业。该工艺国内只有上海氯碱生产，而且只生产2个牌号。

3　国内PVC糊树脂发展状况

3.1国内PVC糊树脂产能变化情况（见图1）

图1　2009-2015年中国PVC糊树脂产能变化图（单位，万t）

近几年，中国PVC糊树脂生产超常规发展，成为世界上糊树脂增长最快的国家，也是亚洲最大的糊树脂生产国。2008-2009年，受世界金融危机的影响，PVC糊树脂市场受到冲击，国内PVC糊树脂产能没有增加，但自2009年下半年，市场需求增加，产品价格开始走高，同时，传统粉料出现产能过剩，同质化竞争严重的市场环境下，一些企业开始考虑扩建或新建装置，国内糊树脂产能基数呈现不断放大的趋势。其中，2014年产能较2009年产能提高了一倍多。2015年，受前期装置集中投产以及国内供需关系稳定的影响，糊树脂产能增速明显下降，产能首次出现萎缩。截止到2015年底，国内糊树脂总产能为132.7万t，同比2014年减少1.5万t。

3.2国内PVC糊树脂产量变化情况（见图2）

图2　2009-2015年国内PVC糊树脂产量及开工率变化图（单位，万t）

2014年PVC糊树脂产能扩增至134万t，产能环比大幅度增加30%以上。受主流厂家搬迁停车的影响，2015年国内糊树脂产量出现较为明显的下调，这行业内实属首次。2015年全年，国内糊树脂总产量为76.7万t，同比2014年减少7%。其中，天津渤天化工、中盐华湘、沈阳化工受到搬迁影响，产量降幅较为明显。另外，由于国内糊树脂行情持续低迷，部分厂家开工意愿不高，亦对装置整体开工率的稳定造成一定影响。自2010年开工率达到历史最高为89%之后，开工率持续下降，2015年更是下降到55%，创历史新低，产能过剩态势越来越严重，闲置产能逐年增加，产品的同质化竞争造成行业整体利润率的大幅降低。

3.3国内PVC糊树脂生产企业情况

2015年中国PVC糊树脂企业产能见表1，停产搬迁企业情况见表2，糊树脂扩产情况见表3。

2015年退出的糊树脂装置，为东北高新1.5万t闲置产能，对供需关系的影响较小。相比之下，2015年国内主流糊树脂厂家停车搬迁较为集中，对市场的影响更为深远，全年涉及搬迁或停车的产能超过40万t，市场供应量变化明显，成为国内糊树脂行情的重要影响因素。

通过近几年的快速发展，中国国内糊树脂产能迅速扩张，产量亦明显增加，大大超过了需求量的增速，价格连续下跌，逐步出现产能过剩，供需失衡的局面。但由于粉状树脂行业竞争的激烈，仍有部分氯碱企业规划投建糊树脂装置。据统计，2016年，国内拟扩建、新建糊树脂装置仍超过60万t。

表1　2015年中国PVC糊树脂企业产能表　　万t

表2　2015年中国PVC糊树脂企业搬迁停车情况表　万t

表3　2016年中国PVC糊树脂企业计划扩产表　　万t

4　国内PVC糊树脂市场运行状况

2015年国内糊树脂市场走势较为震荡，低端价格不断刷新，厂家盈利空间被严重压缩。第四季度，随着国内主流厂家停车搬迁的开展，行情才出现回暖的迹象，但全年平均价格较2014年下跌明显，见图3。

第一季度：年初开局，国内糊树脂市场延续2014年的下跌走势，下游加工厂商在节前备货并不积极，节后的复产也相对滞后，造成本阶段糊树脂需求面严重萎缩。与此同时，厂家为保持较高的开工负荷，供需失衡的矛盾不断加剧，糊树脂行情一路下探；第二季度：由于国内电石市场触底反弹，价格上行，糊树脂成本支撑力充足，市场行情震荡回暖；第三季度：随着原料价格自高位回落，国内糊树脂市场供需失衡的矛盾逐步凸显，并将糊树脂行情压至低位，价格在成本线附近震荡徘徊；第四季度：随着国内主流厂家停车或限产，糊树脂市场供应量萎缩明显，供需失衡的矛盾局面逐步缓解，企业外销出货报价缓慢提涨，支撑消费地市场行情震荡走高。

图3　2015年中国PVC糊树脂市场价格走势图（单位，元/t）

5　国内PVC糊树脂进出口情况

2009-2015年，中国PVC糊树脂进口情况变化图见图4，进口量及价格变化情况图见图5，出品量及价格变化图见图6。

图4　2009-2015年国内PVC糊树脂进口变化图（单位，万t）

虽然国内糊树脂产业已出现明显的产能过剩，但由于下游加工企业对特种牌号的需求或原料标准认证的要求，国内PVC糊树脂消费市场的相当份额被国外供应商占领，其中，以进口PVC糊树脂手套料产品最多。每年有十几万吨的PVC糊树脂原料进口。2010年以前，国内糊树脂企业基本以生产皮革料为主，手套料生产企业较少，高端手套料产品更是数量有限，因此糊树脂手套料基本以进口为主。2010年以后，国内糊树脂手套料新装置陆续投产，新产品陆续投放市场，产品质量的不断提升，下游行业对进口市场依赖性逐渐减弱，2015年，中国PVC糊树脂进口数量延续萎缩之势。现阶段，中国糊树脂主要进口：日本钟渊、东曹公司、韩国韩华公司、LG公司、台湾台塑等。中国糊树脂出口厂家包括：天津渤天、上海氯碱和沈阳化工。出口国家主要以俄罗斯、韩国、肯尼亚，出口数量有限，价格方面偏低，出口形式单一，基本以一般贸易为主。

图5　2015年国内PVC糊树脂进口量及价格变化图（单位t，美元/t）

图6　2015年国内PVC糊树脂出口量及价格变化图（单位，t，美元/t）

6　国内PVC糊树脂下游市场分析

2009-2015年中国国内PVC糊树脂表观消费量见表4、2015年中国国内PVC糊树脂下游消费比例构成图见图7。

表4　2009-2015年中国PVC糊树脂表观消费量　万t

图7　2015年中国PVC糊树脂下游消费比例构成

中国PVC糊树脂主要用于制造浸渍手套、人造革、壁纸、玩具、输送带、汽车内饰、地板革、篷布革、油墨、涂料、胶黏剂等产品。特别是在汽车、建筑、电子和涂料等方面，具有积极而现实的意义。在手套制品方面，PVC糊树脂浸渍手套主要集中在河北、山东以及江浙一带，多以普通的劳保手套为主，高级医用手套较少。手套终端下游需求增长速度远低于10%，目前中国手套生产线共有一千两百多条，但实际开工的生产线已不足700条，手套料用量23万t，其中，进口手套料8.8万t，占38.3%。国内比较大的生产企业有山东蓝帆塑胶、石家庄鸿锐、上海金宝山塑胶等，其中，山东蓝帆塑胶是最大的企业，主要生产医疗用PVC手套，属于一次性手套高端产品，利润较高。目前，该公司PVC手套产品90%以上出口欧美等发达地区，目前生产线已达到137条［4］。人造革方面，目前，皮革料市场主要集中在江浙地区，占了全国半数以上的需求量，其他主要集中在广东、福建等地，近年来，聚氨酯逐步替代了PVC糊树脂制人造革挤占了PVC糊树脂用人造革的市场，使得PVC糊树脂用量在人造革应用领域逐步下降。在壁纸方面，壁纸市场正在不断扩大。在全球壁纸消费中，中国和北美壁纸需求增幅最大，同比增长20%，但中国人均消费壁纸仅为0.3m2，而日本则为5.4 m2，未来PVC糊树脂壁纸市场发展潜力巨大。2015年国内壁纸用PVC糊树脂消费量接近9.5万t，是国内PVC糊树脂用量增长幅度最大的市场之一。中国玩具产业起步早、使用糊树脂技术较为成熟，已形成较完整的产业链。但近期宏观政策调整和国内外经济环境趋紧相互叠加，使玩具产业面临前所未有的挑战。输送带是PVC糊树脂一个新兴的应用领域，PVC糊树脂在输送带方面的应用有大幅度增长态势，近年来发展很快。早期的输送带多为橡胶输送带。由于橡胶价格长期处于高位，加上生产工艺较为复杂（橡胶需硫化），近几年已逐步被PVC输送带所取代。在能源日趋紧张的今天，在今后相当长的时期内煤矿行业仍将是热点行业，特别是阻燃输送带，产量约占输送带总产量的33%，糊树脂有很大的技术和成本优势。目前，主要生产集中地多在山东、山西、河北、河南以及安徽等地。汽车内饰方面，由于汽车国产化进程的加速。在车门蒙皮、仪表盘蒙皮、车内地垫等方面，PVC糊树脂的用量也呈逐年上升的趋势，是今后PVC糊树脂应用的一个重点领域。国内汽车内饰的主要生产地区为江苏、广东等［5］。

7　2016年国内PVC糊树脂市场分析

2016年中国国内PVC糊树脂价格走势图见图8。

进入到2016年，PVC糊树脂市场依旧萎靡，一直在2015年底的低价6 800元/t左右徘徊。2016年后，糊树脂市场价格开始上涨，但上涨幅度不大。但进入到3月之后，受天津渤天化工PVC糊树脂装置停车的影响，以及前期郴州华湘的停车，国内PVC糊树脂产能锐减约30万t。随着主要市场产量的减少，国内PVC糊树脂供应显现紧张态势，市场价格连续几连涨。截止2016年4月上旬，短短1个月，PVC糊树脂价格累计涨幅达1000元/t。目前，手套料送到价达8 100元/t左右，皮革料价格至8 200元/t左右。短期内PVC糊树脂仍处于供不应求状态，价格继续上涨。众利好刺激下，国内糊树脂企业一片沸腾，前期开工不足的生产企业加大马力，提高开工率，提高生产数量。加之，2016年前3月糊树脂进口量也略有增加，对平衡PVC糊树脂市场供应量形成一定哄涨氛围。随着2016年国内新常态的稳步前进，国内PVC糊树脂市场将进一步趋于好转。

8　结语

与国内PVC糊树脂产业规模的发展速度相比，国内PVC糊树脂下游需求量的增长相对滞后，需求年均增长率在10%上下波动，2015年国内PVC糊树脂产能、产量、消费量出现同步回落，全行业整体开工率亦降至低位，PVC糊树脂行业从高速发展模式进入到震荡洗牌阶段。因此，国内PVC糊树脂生产企业只有提高PVC糊树脂产品质量、加大高档PVC糊树脂的研发力度、拓宽PVC糊树脂应用领域和应用范围，才能在未来的市场中占有一席之地。

［1］于兰.2014年国内PVC糊树脂发展情况分析.中国氯碱，2014 （11）：25～27.

［2］李翰，陈浩.PVC糊树脂工艺和市场分析.精细与专用化学品，2013，21（1）：17～19.

［3］赫飞.混合法PVC糊树脂聚合反应机制研究.聚氯乙烯，2011，39 （3）：22～24.

［4］陈立春.国内PVC糊树脂发展概况.聚氯乙烯，2015，43（6）：6～9.

［5］梁伟，张和平.PVC糊树脂在下游行业中的应用.聚氯乙烯，2012，40（7）：23～27.

Domestic technique and market analysis of PVC paste resin

HUANG Dong，LUO Yan
（Xinjiang Tianye Group Chemical Research Institute，Shihezi 832000，China）

The production methods and development situation of PVC paste resin and its operation conditions in 2015 were introduced.On the basis of these，the import&export of the paste resin and its application market was analyzed.And the domestic market prospect of this resin in 2016 is reviewed.

PVC paste resin；technique；market situation；market analysis

TQ325.3

B

1009-1785（2016）07-0015-05

2016-04-19