世界及中国马铃薯产业发展分析

李子涵，杨晓晶

(1 中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京　100081；2 内蒙古乌兰察布市林业科学研究所，内蒙古乌兰察布　012000)



世界及中国马铃薯产业发展分析

李子涵1，杨晓晶2

(1中国农业科学院农业经济与发展研究所，北京100081；2内蒙古乌兰察布市林业科学研究所，内蒙古乌兰察布012000)

马铃薯是我国继水稻、玉米和小麦之后的第四大主粮，对保障我国的粮食安全具有重要意义。在对比分析世界与中国马铃薯生产、消费及贸易情况的基础上，发现目前我国马铃薯产业单产水平较低、消费结构单一、加工技术水平落后，导致出口产品以初级产品为主，且贸易市场集中在周边国家。因此，在马铃薯产业化开发的背景下，我国的马铃薯产业发展应着力提高马铃薯单产水平、加快研发马铃薯主食产品、发展马铃薯加工产业、加大深加工和精加工、大力拓展马铃薯出口市场。

马铃薯；生产；消费；贸易

马铃薯原产于南美洲的安第斯山脉，在世界广泛分布，由于其适应性强、增产潜力大，兼具营养丰富、粮菜兼用、加工用途广等特点，目前约有150多个国家和地区种植马铃薯，并且在很多国家被作为主粮食用。在我国，马铃薯也已有400多年的种植历史。国家农业部于2014年底的全国农村工作会上正式提出把“推进马铃薯发展和马铃薯主粮化”工作列入重要议程，并于2015年初明确提出了“马铃薯主粮化”[1]。2016年2月23日，农业部正式发布《关于推进马铃薯产业开发的指导意见》(以下简称“意见”)，提出“将马铃薯作为主粮产品进行产业化开发”，自此，马铃薯成为我国继水稻、小麦和玉米之后的第四大粮食作物。发展马铃薯产业，是农业部为增加保障国家粮食安全措施、改善消费者膳食结构、优化调整种植业布局而提出的重大战略，是马铃薯由副食消费向主食消费的战略转变[2]，也是促进农民持续增收的积极探索[3]。本文将从世界和中国的马铃薯生产、消费及贸易情况分析，对我国马铃薯主食化后的马铃薯产业发展提出政策建议。

1　世界马铃薯市场形势分析

1.1马铃薯种植面积小幅减少，但单产水平大幅提高

21世纪以来，世界马铃薯种植面积有所减少。据联合国粮农组织(FAO)的统计，2014年，世界种植马铃薯1 920.5万hm2，比2000年减少了88.3万hm2，减少了4.4%；同期，马铃薯单产有所提高，从16.3t/hm2提高到20.1t/hm2，提高了23.3%；因此，2000—2014年，世界马铃薯产量并没有减少，反而从32 760万t增加到了38 507.4万t，增加了17.5%(图1)。从种植面积来看，世界马铃薯种植面积多的前5个国家分别是中国、俄罗斯、印度、乌克兰及孟加拉国；马铃薯单产水平最高的前5个国家分别是新西兰、美国、比利时、荷兰和法国；马铃薯产量前5大国家分别是中国、印度、俄罗斯、乌克兰和美国，据FAO统计，中国是目前最大的马铃薯生产国，世界近1/3的马铃薯产自中国和印度。

图1　世界马铃薯种植面积与单产数据来源：FAO数据库

1.2马铃薯消费总量及人均消费量缓慢增加，以食用为主

世界上大约有2/3的人口将马铃薯作为主粮消费。2000—2011年，世界马铃薯消费总量从3.24亿t增加到3.75亿t，增加了0.5亿t，以平均每年1.5%的速度在增加(图2)。

图2　世界马铃薯食用消费量数据来源：FAO数据库

食用仍然是马铃薯最主要的消费方式，文化和饮食习惯对马铃薯的消费方式影响深远。马铃薯是东欧地区居民的重要主食，其消费量高于世界其他地区；东亚地区的居民只是将马铃薯作为主食外的配菜或蔬菜来食用，因此，马铃薯消费量相对较少[4-6]。2000—2011年，马铃薯食用量快速增长，从1.96亿t增加到2.37亿t，平均占马铃薯消费总量的64%左右；年人均消费量从33.5kg缓慢增加至34.6kg，增加了约1kg。马铃薯的第二主要的消费方式是用于饲料，2000—2009年，饲用马铃薯量逐渐减少；2009年以来，饲用马铃薯量又开始回升；总体上看，饲用马铃薯平均约占马铃薯消费总量的12%。

种用是马铃薯的第三大用途，平均世界马铃薯消费总量的8%左右用作种薯。2000—2007年，马铃薯种用消费量逐年减少，2008年以后，种用消费量开始逐渐增加，截至2011年，种用消费量并未回升至2000年的水平。由于马铃薯的加工用途非常广泛，世界马铃薯消费总量的3%左右用于加工。马铃薯的损耗主要产生于储藏期间的损失，世界马铃薯的损耗量一直维持在700万～900万t之间，平均约占总消费量的2.5%(图3)。

图3　世界马铃薯消费结构数据来源：FAO数据库

1.3世界马铃薯贸易额上涨，贸易地区以北美和欧洲为主

21世纪以来，世界的马铃薯贸易额快速上涨，2000—2013年，平均年增长幅度在17%～19%之间，进出口以鲜、冷藏马铃薯及冷冻马铃薯为主。目前，马铃薯的国际贸易的地区主要集中在北美和欧洲地区。在马铃薯出口方面，马铃薯鲜薯出口最多的国家主要是法国和荷兰等欧洲国家，同时，荷兰大部分的马铃薯加工产品也用于出口，美国也是马铃薯加工产品的出口大国，其冷冻薯条主要出口到日本和中国。在马铃薯进口方面，世界上排名前的国家分别是美国、英国和法国。

2　中国马铃薯生产、消费及贸易情况

2.1马铃薯种植面积及单产缓慢增加，单产提高快于种植面积增加

2000年以来，我国马铃薯种植面积从472.5万hm2增加至2013年的561.7万hm2(图4)，以平均每年1.43%的速度增加。我国的马铃薯生产相对比较集中。2013年，我国前5大马铃薯生产省份的产量在全国产量的比重约为60%左右。

图4　中国马铃薯种植面积与单产数据来源：FAO数据库

同期，尽管我国的马铃薯单产以年均1.5%的增长幅度，从14t/hm2提高到17t/hm2，但是，与世界平均单产相比，2013年，我国的马铃薯单产仅为世界平均水平的88%。此外，我国各省份间的马铃薯单产水平差异较大，2013年，吉林、江西、黑龙江和广东的平均单产在25t/hm2以上，接近世界先进水平，而内蒙古、贵州、陕西、宁夏及山西的单产还不到全国的平均水平。可以推断，我国在提高马铃薯单产水平上仍存在非常巨大的空间。

在我国马铃薯种植面积及单产同时提高的前提下，我国的马铃薯总产量大幅提高，平均每年增加3.2%。根据FAO的数据，同期，我国马铃薯种植面积和总产量占世界的比重显著增加，种植面积占比从25.6%提高到29.43%，总产量占比从20.2%增长至25.6%。

关于马铃薯产业开发的意见中提到，到2020年，我国的马铃薯种植面积扩大到66 666千hm2以上，单产提高到19 500kg/hm2，也就是说，我国的平均单产仍需提高15%左右，种植面积还将扩大18%。马铃薯种植面积的增加将不会与其他三大主粮争水抢地，面积扩大的重点是利用好南方冬闲田；单产水平的提高则应注重低于全国单产平均水平的省份，这些省份也是我国主要的马铃薯产区。单产水平的提高还应适当增加马铃薯生产中的生产投入，特别是贫困地区，需要加大对优质种薯的投入[7]。

2.2人均消费量增加，消费结构以食用为主

据FAO统计，2013年，我国的马铃薯消费总量为9 606.8万t，与2000年的6 445.4万t相比，增幅为3 161.4万t，年均增长3.8%(图5)。

图5　中国的马铃薯食用消费量数据来源：FAO数据库

一直以来，由于受传统饮食习惯的影响，我国的马铃薯消费以食用为主，约占马铃薯消费总量的60%～70%，大多地区以蔬菜食用，也有少数偏远地区用作主食，如西北部的一些贫困地区及内蒙古和甘肃等地。其他加工产品如薯泥、薯片、全粉等的消费量都比较低。2000—2013年，我国的人均马铃薯食用消费量增加，从2000年的33.3kg/人增加至2013年的41.2kg/人，年均增长1.9%。尽管人均消费量显著增加，但是仍然低于欧美等国家和地区的平均消费水平，如俄罗斯人均每年的马铃薯消费量高达130kg，美国也高达60多kg。

其次，饲用也是马铃薯的主要消费类型，约占消费总量的13%。此外，我国马铃薯消费量的10%左右用于加工(图6)，与发达国家相比，我国的马铃薯加工比例较低，一方面，我国的马铃薯加工水平较低；另一方面，马铃薯淀粉的加工成本远远高于玉米淀粉，这都制约着我国马铃薯加工消费量的增加。我国的种薯马铃薯量也不高，大约在5%左右。

图6　中国马铃薯消费结构数据来源：FAO数据库

马铃薯产业开发意见指出，未来我国马铃薯产量的30%以上将作为主食消费，因此，预计我国的马铃薯人均消费量会大幅增加。为了满足未来对马铃薯主食消费的需求，一方面，应及时调整马铃薯种植的品种结构，扩大种植适合以主食消费的品种；另一方面，应加快马铃薯主食产品的研发，将马铃薯加工成消费者青睐的主食产品[8]。

2.3马铃薯贸易额持续增加，进出口贸易结构存在差异

我国马铃薯进出口均以鲜、冷藏马铃薯和冷冻马铃薯为主[9-11]。2000年以来，我国的马铃薯进出口总额均保持持续上涨趋势。2013年，这2种马铃薯商品的出口额达到1.63亿美元，与2000年的0.09亿美元相比，增加了1.54亿美元；同时，进口额也以年均37%的速度上涨，从0.25亿美元增加至1.44亿美元。从2005年开始，马铃薯贸易额从之前的贸易逆差状态转变成贸易顺差状态。尽管我国的马铃薯种植面积和产量均在世界排在第一位，但是与其他马铃薯生产大国相比，我国马铃薯世界市场占有率仍然很小(图7)。

图7　中国马铃薯贸易额数据来源：FAO数据库

从马铃薯进出口产品结构看，鲜、冷藏马铃薯占出口总额的80%左右，这是由于我国的马铃薯加工产业发展不足，出口仍以初级产品为主；而进口马铃薯则以冷冻马铃薯为主，占进口总额的99%以上，随着快餐行业在我国的不断发展，我国对冷冻马铃薯的需求仍会持续上涨。从马铃薯进出口市场构成看，我国马铃薯出口市场集中在东亚、东南亚地区。2013年，我国鲜薯主要向马来西亚、越南、俄罗斯、泰国和新加坡等国家出口。在马铃薯进口产品中，冷冻马铃薯主要来自美国，加拿大、新西兰等地，淀粉则来自荷兰、丹麦及德国等地[12]。

在未来我国马铃薯种植面积和单产均提高的背景下，马铃薯产量必将以更大的幅度增加。因此，在满足国内需求的基础上，还要积极拓展马铃薯出口市场，促进出口市场多元化发展。有研究指出，世界对马铃薯持续增长的需求来自于对加工马铃薯的需求，特别是薯条。因此，应注重提高我国的马铃薯加工能力，扩大中高端加工产品的加工，增加马铃薯的附加值，扩大出口规模[13]。

3　促进马铃薯产业发展的政策建议

在马铃薯产业化发展的背景下，我国的马铃薯产业发展应着力提高马铃薯单产水平，加快马铃薯主食产品研发，大力拓展马铃薯出口市场。

3.1着力提高我国马铃薯的单产水平

2000—2013年，我国马铃薯种植面积及总产量稳居世界第一，但是中国马铃薯单产水平较低。2013年，我国马铃薯单产仅为世界平均水平的88%，与荷兰、美国等马铃薯生产强国相比，差距更大。我国的马铃薯主产区多在高寒地区，生产规模小，生产技术水平低。未来马铃薯产业开发的重点应为加大对马铃薯生产的投入，特别是优质种薯投入，此外，也应因地制宜地发展高产种植技术，研发适宜小规模使用的机械，多方面促进马铃薯单产提高。

3.2促进马铃薯主食产品研发，推动马铃薯消费多样化

我国人均马铃薯消费量低，且以菜用为主，应提高我国马铃薯的加工能力[14]，积极研发适合中国消费者口味的主食产品，促进马铃薯消费的多样化。此外，尽管马铃薯的营养价值丰富，但是公众对此的认知程度较低，应通过多种渠道对马铃薯进行适度宣传，推广马铃薯及相关产品，增加马铃薯的消费量。

3.3提高马铃薯加工产品的附加值，拓展出口市场

我国的马铃薯出口以鲜、冷藏马铃薯为主，加工转化率及附加值都比较低。我国的马铃薯加工技术落后，加工企业规模小，加工产品集中在粉条、粉丝等中低端产品，附加值高的淀粉等加工产品较少。因此，应大力发展马铃薯加工业，特别是马铃薯的精加工和深加工，提升马铃薯产品的附加值，优化马铃薯出口结构。同时，目前我国的马铃薯主要向周边国家出口，应在稳定当前出口市场的前提下，积极拓展新的出口市场，促进马铃薯出口市场的多元化发展。◇

[1]卢肖平.马铃薯主粮化战略的意义、瓶颈与政策建议[J].华中农业大学学报(社会科学版)，2015，3：1-7.

[2]庞昭进，等.发展我国马铃薯主粮化的建议[J].河北农业科学，2015，3：106-108.

[3]张庆柱，张彩霞.实施我国马铃薯主粮化的战略[J].农业科技与装备，2015，7：74-75.

[4]刘洋，等.世界马铃薯消费基本态势及特点[J].世界农业，2014，5：119-124.

[5]刘洋，等.世界马铃薯生产发展基本态势及特点[J].中国农学通报，2014，30(20)：78-86.

[6]郭燕枝，王秀丽.马铃薯在世界的传播及中国消费现状原因探析[J].农业经济，2015，10：123-124.

[7]谢开云，等，中国马铃薯与世界先进国家的比较[J].世界农业，2008，5(349)：35-39.

[8]李文娟，等.从世界马铃薯产业发展谈中国马铃薯的主粮化[J].中国食物与营养，2015，21(7)：5-10.

[9]陈珏颖，王静怡，刘合光.中国马铃薯进出口贸易分析及对策[J].世界农业，2014，12：100-105.

[10]王静怡，等.中国马铃薯贸易现状和出口影响因素分析[J].江苏农业科学，2015，43(11)：610-613.

[11]梁丹辉，刘合光.中国马铃薯国际竞争力比较分析[J].湖北农业科学，2015，12：6102-6107.

[12]罗其友，刘洋，高明杰，等.中国马铃薯产业现状与前景[J].农业展望，2015，3：35-41.

[13]李文娟，等.从世界马铃薯的发展看中国马铃薯[J].农业工程技术，2015，23：16-19.

[14]杨帅，等，新世纪中国马铃薯产业发展现状及存在问题[J].中国马铃薯，2014，28(5)：311-316.

(责任编辑李婷婷)

Analysis on Potato Industry of World and China

LI Zi-han1，YANG Xiao-jing2

(1Institute of Agricultural Economics and Development，Chinese Academy of Agricultural Science，Beijing 100081，China；2Forestry Science Research Institute of Ulanqab City，Ulanqab 012000，China)

Potato is the fourth staple food after rice，corn and wheat which is important to food security in China.Based on the comparative analysis on potato production，consumption and trade in China and world，we found that in China，potato yield was low，consumption structure was no variety，main export products were primary products due to low process technology，and the trade market was concentrated in the neighboring countries.Therefore，under the background of industrial development of potatoes，the priorities are raising potato yield，speeding up to develop potato staple food products，developing potato processing industry，increasing deep and finish processing products，and expanding new export markets.

potato；production；consumption；trade

李子涵(1984—)，女，在读博士研究生，研究方向：马铃薯供应链。