车险为何难赚钱

林海

对于众多财产险公司来说，车险恐怕是“想说爱你不容易”。

“车险亏损的，都是经销商赚的。”在财产险行业常能听到这样的抱怨。多年来，占据业务大半壁江山的车险一直游离于亏损边缘。对于众多财产险公司来说，车险恐怕是“想说爱你不容易”：不做意味着规模和市场份额的迅速下降，做了又面临难以解决的成本困局。

7月初，行业期盼已久的商业车险改革试点正式推向全国。作为2015年至今的一部“重头戏”，商车费改在费率厘定上给予了财产险公司更多的自主权，通过保费、理赔机制调整，

车险综合赔付率出现一定的下降，财产险公司在车险业务上的盈利空间有所提升。

数据显示，今年一季度，首批试点地区车险保费收入为258.66亿元，同比增长11.30%，车险综合成本率同比下降1.32个百分点为94.18%，第二批试点地区车险保费收入为590.90亿元，同比增长12.12%，车险综合成本率为94.37%，同比下降1.66个百分点。

但“好景不长”，截至今年4月底，在综合赔付率下降的情况下，全国车险综合成本率再度上升至99.83%（去年同期99.2%），车险再度濒临承保亏损。

“车险费改也是一个宣传窗口，各家公司希望在这一时间点快速占据市场，其中最主要的手段就是高额补贴，包括给中介的手续费、员工激励等，”国内一家大型险企人士向《英才》记者表示，“在获客成本上的投入不减反增，所以赔付率下降了，但是费用率却升高了。”

激烈的市场竞争中，在2015年48家经营车险业务的非上市险企，其中有44家出现亏损，面对如此巨大的亏损面，财产险公司急需在渠道、资源上掌握主动权。

成本困局

不同于一般险种的多渠道运营，虽然财产险公司也在电销、网销以及直销渠道上加大投入，但效果有限。一组行业数据显示，在去年车险保费的渠道构成中，以4S店为主的代理渠道为车险销售的主渠道，保费占比最高，在六成以上；其余电销、网销以及直销渠道合计占比约为三成左右。

而由于部分4S店的新车用户较多，从而形成较高的议价能力，保险公司不想放弃新车保单这一块，就会抬高渠道费，山东甚至河北等个别地区，销售渠道可获得的返点甚至达到50%-55%。

“4S店作为传统的车险销售渠道，掌握数量庞大的客户资源，把握车辆销售和维修的端口，”上述行业人士向《英才》记者表示，“为了让4S店推自己的产品，公司不得不给4S店提供高额代理费用，最直接的后果就是拉低车险承保利润。”

据了解，财险公司提供给4S店的代理费用维持在15%—40%之间，而为了“讨好”4S店，财险公司还会在理赔标准、延长工时费等方面给4S店让利，目的只有一个：获得更多的车险保单。

实际上，对于许多中小险企而言，利用车险业务“上规模”比实现承保盈利更为重要，所以其在渠道投入上往往难以避免恶性竞争的存在。

另一方面，在理赔环节，财险公司则更难拥有话语权。由于汽车零部件的售价直接关系着理赔报价，从而决定着财险公司的理赔支出。

公开资料显示，保险公司的车险理赔款70%被用于更换汽车零部件。而反映车辆零配件的价格之和与整车销售价格比值的“零整比”系数则居高不下。

根据中国汽车维修行业协会联合中国保险行业协会此前发布的“汽车零整比100指数”显示，此次发布的零整比100指数为329.35%，5万—10万元车型中零整比系数最高的是广汽本田飞度，零整比为463.8%。10万—15万元零整比最高的是东风本田思域，20万—30万元零整比系数最高的是华晨宝马X1。100辆车中零整比最高的来自奔驰GLK，高达869.82%。

由于太过于依赖整车厂和4S店，配件的价格一直居高不下，面对高企零部件更换费用，在赔付率居高不下的情况下，财险公司的盈利空间势必受到挤压，导致车险常年处于亏损状态。

大数据成“救命稻草”？

毋庸置疑，大数据技术的发展和应用，将改变传统金融保险的信息模式，促进保险交易形式的电子化和数字化，改变市场的竞争格局。这种背景下，越来越多的财产险公司开始转向大数据的开发与应用。

“由于行业信息共享平台的缺失，险企与险企之间、险企与4S店之间的数据壁垒一直难以打破，大数据的推进比想象中的更加困难。”上述险企人士表示。

6月初，百度与中国太保旗下太保产险签署战略合作协议，双方共同发起设立新的互联网保险公司，主要聚焦于汽车保险及相关服务，致力于成为国内首家真正基于大数据的科技型互联网汽车保险公司。

借助百度平台及客户量，利用太保全国车险服务网络，百度与太保成立的互联网保险公司能否解决车险获客难题、并实现线上获客、线下理赔无缝对接尚需要时间检验。

但通过大数据应用所开辟的互联网渠道并非万能。如果车险价格之间并无太大差异，4S店仍然具有相当大的优势，因为车险主要的服务人群对便捷、高效的服务有强烈的需求。车主在4S店可以享受的是一站式的面对面服务，用户粘性是互联网所无法比拟的。

业内人士分析，从长期来看，车险业务对代销渠道的依赖程度依然会维持在较高水平。

“获客之外，大数据也可应用于车险定价与理赔领域。”目前车险市场的价格竞争并不符合监管部门对费改后保险定价准确性与合理性的要求，引入科技手段辅助定价和风险控制，尽快推出基于大数据的新型车险产品成为市场的迫切需求。

业内人士分析，如果中国的车险费率市场化全面放开，通过运用智能设备收集数据，对驾驶行为进行大数据测算，准确判定用户风险，从而形成个性化定价和服务的新型车险UBI将大有可为。预计UBI的渗透率在2020年将达到25%，市场规模接近3000亿元。届时，车险的出险率以及赔付成本等都有望获得大幅度降低。