2015年广东水禽产业发展形势与对策建议

张辉玲，崔建勋，白雪娜，冯彩星，郑业鲁，万 忠，施振旦

（1.广东省农科院农业经济与农村发展研究所，广东 广州 510640；2.广东省农业科学院，广东 广州 510640；3.江苏省农科院畜牧研究所，江苏 南京 210014）

● 现代农业产业研究

2015年广东水禽产业发展形势与对策建议

张辉玲1，崔建勋1，白雪娜1，冯彩星1，郑业鲁2，万 忠1，施振旦3

（1.广东省农科院农业经济与农村发展研究所，广东 广州 510640；2.广东省农业科学院，广东 广州 510640；3.江苏省农科院畜牧研究所，江苏 南京 210014）

世界水禽产量近年小幅提升，产品贸易呈现出从亚洲市场向欧盟市场扩散的趋势。我国水禽生产处于恢复性增长，但价格受国际禽流感和国内消费疲软影响有所下跌。广东水禽生产量继2013年较2012年有所降低后，2014年全省水禽生产量继续小幅减少（鸭总饲养量同比减少4.93%、鹅总饲养量同比减少0.65%），家禽产品出口量大幅减少；2015年广东水禽养殖成本和产品价格均有小幅下降。针对目前广东水禽产业发展现状，提出加强优质品种保护与新品种的选育、建立产品质量安全可追溯体系、提升水禽产业化水平、优化水禽产业结构、重视水禽品牌化发展、加快水禽业信息化建设等对策建议。

广东水禽；H7N9；禽流感；冰鲜禽；互联网+农业

张辉玲，崔建勋，白雪娜，等.2015年广东水禽产业发展形势与对策建议［J］.广东农业科学，2016，43（6）：1-6.

随着人们生活水平不断提高，食品消费结构不断升级和多样化，人们开始追求更多优质食品，国际禽肉蛋类产品年消费量的增长速度接近2%，而我国肉蛋类产品消费规模的增长速度更是高于世界平均水平。在各种肉蛋类产品消费中，猪肉的消费量以每年0.1%的速度下滑，而高蛋白、低脂肪、低成本的水禽肉蛋类产品消费量却以每年0.4%的速度增加，这使得水禽产业经济效益增加，对社会资本的吸引力提高，产业因此得以扩展［1-2］。广东海岸线长达4 000 km以上，湖泊众多，自然资源丰富，气候条件非常有利于水禽养殖，被誉为“水禽之乡”。“十二五”期间，广东水禽业的发展势头良好，养殖方式不断创新，行业产业初步形成，产学研结合更加紧密，冰鲜禽消费市场也在进一步开拓。但仍存在良种繁育体系退化、产品质量参差不齐、产业化品牌化经营水平不足、行业信息化建设滞后等亟待解决的问题。2015年中央“一号文件”提出，加快转变农业发展方式，要从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续的集约发展上来，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。十八届五中全会也对大力推进农业现代化提出明确要求。在这种时代背景下，全面把握广东当前水禽产业生产情况，根据广东水禽业发展存在的制约因素针对性地提出解决对策，对推进产业可持续发展具有重要意义。

1 国内外水禽业发展概况

1.1 世界水禽产量近年小幅提升

据世界粮农组织（FAO）统计，2013年世界鸭存栏量为13.35亿只，而2012年为13.26亿只；世界鹅存栏量为3.89亿只，2012年为3.82亿只，可见水禽存栏量仍有少量增加。2013年肉鸭存栏量较大的国家有中国大陆（81 650万只，占世界总存栏量的61.1%）、越南（9 441万只）、马来西亚（5 100万只）；肉鹅存栏量较大的国家为中国大陆（33 500万只，占世界总存栏量的86.0%）、莫桑比克（1 500万只）。依据中国畜牧业协会与FAO提供的数据分析及对我国水禽产业市场供求关系推算，2014年世界肉鸭出栏量约44亿只，其中中国以31.05亿只高居榜首，接下来依次是越南、法国、缅甸、泰国、马来西亚等。2014年世界肉鹅出栏量维持在5.1亿只左右，与2013年相比变化不大［3］，其中中国仍是肉鹅出栏量最多的国家，接下来是埃及、意大利、马达加斯加、波兰、匈牙利、以色列和法国。2015年11月，法国西南部多尔多涅省一座养殖场内出现一例对禽类具有高传染性的H5N1禽流感病例，这是自2007年以来法国出现的首个病例，为此法国政府宣布截至2016年6月，禁止鹅肝盛产地的西南部家禽养殖场养育肥鸭鹅［4］，这对鹅肝产业来说无异于一场“大地震”，可能对今后几年全球水禽生产产生影响。

1.2 我国水禽生产处于恢复性增长，但价格受国际禽流感和国内消费疲软影响有所下跌

改革开放以来，我国水禽产业稳步发展，2010—2013年全国水禽主产区产业经济总量保持在1 200亿元以上，其中2011年水禽产业产值达1 460多亿元［1］。在2013年受媒体报道人患H7N9禽流感事件冲击后，虽然水禽生产量和产品价格均有所下降，但2014年整个产业呈现恢复性平稳增长的态势。国家水禽产业技术体系的调查结果显示，2014年全国商品肉鸭出栏31.05亿只，父母代种鸭存栏量0.49亿套，商品肉鸭存栏量8.04亿只，肉鸭总产值817.21亿元，较2013年增长29.6%；蛋鸭存栏1.94亿只，蛋鸭总产值359.11亿元；商品鹅出栏3.95亿只，比2013年增长24.39%，种鹅存栏量0.23亿只，肉鹅产值330.12亿元；水禽产业总产值达1 506.44亿元、同比增长19.83%［3］。然而进入2015年，国内家禽业较好地摆脱了H7N9带来的影响，却又陷入国际禽流感危机的漩涡，加上我国经济总量下行造成的消费疲软需求不足，导致肉鸭价格不断下跌，企业在亏损线下运行。

历年来，我国都是世界水禽产品第一出口大国。2014年，国内出口整只冻鸭、鲜或冷的鸭块及杂碎、鲜或冷的整只鸭及冻的鸭块及杂碎43 858.15 t，出口额9 242.14万美元；我国出口整只冻鹅、鲜或冷的鹅块及杂碎、鲜或冷的鹅块及杂碎及冻的鹅块及杂碎10 501.27 t，出口额3 711.49万美元。我国水禽出口量的70%～90%面向亚洲市场，对欧美市场出口的比例较小，其中日本、中国香港和澳门、韩国又稳居前列。鸭绒、鹅绒的出口量近年增长很快，2014年我国鸭绒、鹅绒及其制品的贸易额约21.451亿美元，出口占总产量的89.56%［3］。2013年，山东省青岛九联、山东尽美食品、德州庆云瑞丰食品等3家公司获得出口水禽肉制品资格，成为除山东乐港、河南华英集团等以外的水禽出口企业，可见，国内获得水禽产品出口资质的企业数量不断增加。

据中国海关统计，2014年国内进口鸭肉产品主要为整只冻鸭、冻的鸭块及杂碎，全部来自美国，进口量118.54 t，进口额21.09万美元。2014年全年无鹅肉及相关肉产品进口。从进口方面来看，水禽产品进口量最大的国家是德国，亚洲的卡塔尔居第2位，世界水禽产品贸易呈现出从亚洲市场向欧盟市场扩散的趋势［3］。2014年12月，美国发生H5N8高致病性禽流感，我国随即全面禁止从美国直接或间接输入禽类及相关产品。2015年，我国相继禁止进口美国、法国的禽类产品。2015年11月，法国发生H5N1高致病性禽流感，我国随即暂停从法国进口部分家禽。

2 广东水禽业发展概况

2.1 广东水禽生产量继续小幅减少，全省45.5%的鸭、50.1%的鹅生产集中在珠三角地区

继2013年广东水禽生产量较2012年有所降低后，2014年全省水禽生产量继续小幅减少。从表1可以看出，鸭总饲养量25 335.05万只，比2013年（26 649.15万只）减少4.93%；鹅总饲养量7 040.44万只，比2013年（7 086.51万只）减少0.65%。全省四大区域的鸭饲养量从大到小依次为珠三角＞粤西＞粤东＞山区五市，鹅饲养量表现为珠三角＞粤东＞山区五市＞粤西，其中全省45.5%的鸭、50.1%的鹅养殖集中在珠三角地区。从各地市比较来看，鸭饲养量前六名依次为茂名＞广州＞肇庆＞佛山＞湛江＞江门，深圳的养殖量最小、东莞倒数第二。鹅饲养量前六名依次为江门＞清远＞肇庆＞汕头＞佛山＞广州，深圳的养殖量最小（可忽略不计）、中山倒数第二（表1）。广东鹅生产有西迁趋势，如肇庆高要地区近年形成了大量规模养鹅产业。2014年广东温氏食品集团开始进入鹅业领域，在开平组织采用“公司+农户”的养鹅新模式［5-6］，但从2014年和2013年云浮鹅饲养量比较来看，该集团对云浮乃至粤西地区鹅产量的提升作用暂未显现出。

表1 2014年广东四大区域水禽生产量（万只）比较

2.2 广东家禽产品出口量大减

在2013年受媒体报道人患H7N9禽流感事件的冲击后，我国水禽生产量和产品价格都有所下降，2014年一直处于恢复性增长中，而广东水禽生产量同比稍有减少。但图1显示，广东家禽的出口量和出口额下降幅度非常大，2014年家禽出口量仅441万只，比2013年的632万只下降30%以上；出口额仅1 581万美元，比2013年的2 511万美元下降37%。这可能是主要的出口市场香港、澳门地区对广东家禽的消费行情受2013年H7N9禽流感事件的影响已经显现出来，如2014年年初，香港、澳门相继采取暂停内地活禽入口措施，港澳市场活禽供应趋紧、价格走高，检验检疫部门加强了多项针对性措施，1～4月广东对港澳冰鲜冷冻禽肉供应增长了5%左右。

图1 2000—2014年广东家禽出口量及出口额变化

3 广东水禽业产品的价格和成本分析

3.1 2015年广东水禽产品价格稍有下降

3.1.1 活鸭价格 广州市江村家禽批发市场的统计数据显示，2011—2015年，白鸭价格在5.0～5.5 元/kg上下浮动，与2011年前的7～11元/kg相比，整体价格不高。2015年最高价出现在2月（6 元/kg），最低价出现在10月（低于4元/kg），11～12月小幅上升。2011—2015年番鸭价格在6.0～7.0元/kg上下浮动。2014年较2013年相比涨幅较大，2015在此基础上保持平稳，最高价出现在4月、超过11元/kg，之后大幅下降，7月份后维持在6元/kg左右。

3.1.2 活鹅价格 2011—2015年，草鹅价格先下降后上升。2014年草鹅价格最高、约12.5元/kg；2015年草鹅价格稍有下降，最高为4月的18.5元/kg，5月份开始下降，直降为11元/kg，10月份稍有回升，11～12月价格继续小幅下降。

3.2 2015年广东水禽养殖成本小幅下降

玉米、麦麸、豆粕是鸭和鹅的主要饲料。近几年，玉米价格最低价出现在2009年2月（1.54元/kg），之后价格持续走高，最高为2014年9月的2.7元/kg。从麦麸来看，2008年1月价格为1.41 元/kg，之后一直波动上涨，至2014年12月达到2.11元/kg，2015年开始麦麸价格持续下降，6月降至1.88元/kg；2008—2015年，豆粕最高价出现在2008年7月（4.64元/kg），2009—2012年价格维持在3.5～4.0元/kg，2013、2014年价格保持在4.0元/kg以上，2015年价格呈下降趋势［7］。

2015年，鸭苗价格全年维持在1.9～3.2元/只，8、9月份价格最高、超过3元/只，10月后鸭苗价格大幅下降至2.2元/只。鹅苗价格维持在3.5～6 元/只，与2014年相比基本持平。

综上所述，2015年广东水禽的养殖成本较2014年有所下降。

4 广东水禽业发展态势

4.1 水禽规模化、标准化、产业化养殖成为新特征

目前，广东大部分地区仍主要采用“塘边养鸭鹅、塘中养鱼”的立体化种养结合模式，该模式具有生产灵活、成本低、资源利用最大化等特点。近年来，广东土地和水面紧缺的问题越来越严重，大型养殖户、规模化养殖公司和科研单位致力于研究旱地圈养、生态养殖、舍饲养殖和舍内立体养殖等高效养殖新模式［8］。例如，肉鸭发展网上饲养、平地饲养、发酵床饲养、网上结合发酵床饲养、稻鸭共作（华南农业大学在广东增城试验示范中，在秧苗抛植12 d左右每667 m2放25只鸭下田）等模式；蛋鸭发展小池饲养、笼养等模式；肉鹅在7周龄后采用网上育肥饲养等模式。

受人工和原材料价格上涨以及新疫病疫情等影响，加上水禽生产社会风险和市场风险的约束，散户自主饲养水禽的风险增加。为了有效抵御社会、市场、自然等风险并在市场竞争中获利，广东水禽养殖户开始积极加入合作化、产业化组织中，加快了水禽养殖规模化、标准化、产业化进程［1］。

4.2 冰鲜禽试点范围扩大，消费市场有待开拓

“H7N9”事件让冰鲜禽、冻禽挑战了活禽统治家禽市场的地位。2015年，冰鲜禽在广东各地得到了更大范围推广。1月15日，《广东省家禽经营管理办法》《广东省家禽屠宰厂（场）设置指导意见》《生鲜家禽加工经营卫生规范》《活禽市场建设指南》（简称“一令三规范”）正式实施，表明推广冰鲜禽是大势所趋。从广州、佛山、深圳中心城区到珠三角，再到全省，冰鲜禽试点逐步推进。截至2015年12月，除粤东个别市区仍在加紧部署工作外，广东各市已基本启动家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”试点工作［9］。然而，虽然冰鲜禽相比活禽宰杀在卫生安全和管理上具有很大优势，但由于广东人的饮食习惯偏好吃活禽，加上目前市场上可供选择的冰鲜禽品种少、价格偏贵等因素，市民仍带有不少抵触情绪，导致其推广受阻。而“私宰光鸡”和“走鬼鸡”市场日益火爆。

4.3 家禽企业电商平台风生水起

近几年来，我国电商平台和冷链物流不断完善，加上禽业企业在新政策下的转型需求，促进了生鲜家禽电商的产生。2015年，随着国家大力推进“互联网+”、农村电商，国内禽业电商平台发展也驶入快车道。在国内，华禽网、禽易电商平台、蛋黄网等成为禽业电商第一批试水者，不少大型家禽企业也积极探索构建电子商务流通链，家禽业在“互联网+农业”中开始了新的尝试和探索。例如，“华禽网”将构建“生产者农户—农村销售合作组织—电子商务批发市场—（网上）零售商—消费者”的新型电子商务流通链，“中粮我买网”华南站开售生鲜家禽，“亚马逊”2 000万美元入股“上海美味七七”，“江丰实业”“壹号食品”“温氏佳润”等家禽企业进驻“本来生活”［5］。

4.4 家禽企业加速抱团，多家养殖联盟成立

为促进行业信息交流、资源共享和产业自律，2015年全国多地禽企加速抱团，成立行业协会、产业联盟。2015年9月22日，中国畜牧业协会鹅业工作委员会成立大会在山东召开，第一个全国性鹅业组织宣告成立。这些家禽行业组织的成立，不仅有利于产业资源、技术、信息的整合，也加速了行业标准的建立，促进了家禽产业的良性发展。

5 广东水禽业发展对策建议

5.1 加强优质品种保护与新品种的选育，建立良种繁育体系

广东水禽品种资源丰富，优良品种有狮头鹅、马岗鹅、清远乌鬃鹅、阳江鹅和中山麻鸭等，但在品种繁育和品种保护方面做得不够，多数原种场规模小，选育和繁育手段落后，遗传资源流失严重，如中山麻鸭面临绝种的风险；品种选育、品系选育和配套系杂交利用滞后；一些已有原种生产性能较低，良种遗传潜力仍有待进一步挖掘；新育成的水禽配套系以及规模化生产和良种繁育体系数量非常少，在优质品系培育方面落后于肉鸡产业。因此，建立水禽品种资源保护场，加强优质品种的保护和新品种选育成为广东水禽产业发展的重要任务之一［10］。

5.2 建立产品质量安全可追溯体系，规避安全隐患

广东传统的水禽肉制品历史悠久、种类较多，但产品缺乏统一的质量标准和品质控制体系，产品质量参差不齐，既影响产品形象，又危害消费者健康［11］。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，健全从农田到餐桌的农产品质量安全全过程监管体系、现代农业科技创新推广体系、农业社会化服务体系，就是要让消费者不仅吃饱吃好，还要吃得安全放心，这是转变农业发展方式的一个重点目标［12］。要实现水禽产品让消费者吃得安全放心，不仅要加快水禽产品标准的制定，推进标准化生产和绿色化生产，建立标准化示范场，更要构建水禽产品质量安全可追溯体系，实现水禽从养殖到产品销售整个生产流程的数据信息全采集，包括养殖环节、宰杀环节、物流运输环节、精加工环节等。通过对这些基础数据的整合、处理、存储，建立“广东水禽产品品质安全溯源平台”，通过多种终端设备数据采集接口，将各环节信息数据汇集到该管理平台，加强对水禽生产过程和产品质量安全的全程监管、监测和预警，确保产品质量安全。

5.3 提升水禽产业化水平，优化水禽产业结构

水禽业的产业化发展经营模式是解决目前产业发展中出现各种问题和矛盾的重要选择，能促进水禽生产的适度规模经营，提高水禽产业的专业化、集约化经营水平。近年来水禽市场竞争激烈，水禽养殖规模化发展速度进一步加快，规模较大、集约化程度较高的企业得到了快速发展，表明水禽经营产业化、组织化水平不断提高，这是水禽产业调整的一种趋势。例如，广东羽威农业集团有限公司是一家集饲料生产、鹅鸭种苗孵化、鹅鸭养殖、屠宰、肉食品加工、水洗羽绒及羽绒服生产、进出口销售于一体的农业产业化国家重点龙头企业，该公司充分利用和开发当地丰富的鸭、鹅资源，不断拓宽鸭肉、鹅肉食品的精深加工，走出一条龙头企业带动基地、带动农户的产业化发展路子，依靠行业龙头带动，共建标准化、规模化示范基地，优化了水禽产业结构，提升了水禽产业效益。

5.4 重视水禽品牌化发展，加快水禽产业现代化

党中央高度重视农业品牌化发展，把加快品牌建设作为加快农业现代化发展的重要战略举措。此前在广东省委、省政府的高度重视和领导下，省农业厅积极组织了“三品一标”的认证工作，并把“三品一标”认证工作作为确保广东农产品质量安全的重要抓手，但是水禽业的品牌化建设成效不大。因此，开展具有广东地方特色的水禽品牌建设活动，使品牌建设立足于品质，开展名特优新水禽产品评选活动，加强品牌宣传推介活动，使水禽品牌建设引起广泛关注，是水禽品牌不断做大做强的重要手段。以品牌作为引领，加快水禽产业的现代化，带动广东水禽业的转型升级，最终引领整个广东农村经济的转型发展。

5.5 加快水禽业信息化建设，增添水禽产业发展的新动力

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，大力推进农业现代化，推进农业标准化和信息化。现阶段，我国农业信息化已经融入农业产业各个领域中，成为最活跃的生产要素之一，在加快转变农业发展方式、建设现代农业起着重要的推动作用。但是我国水禽行业的信息化建设刚刚起步，行业统计数据匮乏，水禽企业难于获取市场预警信息，缺少科学客观的数据作为支持，不能及时、准确判断市场供求关系的变化和市场风险，行业又缺乏市场准入机制，进出市场随意性非常大，导致市场行情大起大落，增加了企业经营风险。鉴于此，建议通过以下途径加快广东水禽业的信息化建设：（1）建立广东水禽产业信息中心，搜集和处理水禽产业链条的所有公开的和基础的行业数据，通过信息共享的方式来弥补水禽产业监测数据的缺失，指导企业生产。（2）建立广东水禽产品市场信息服务体系，鼓励和引导龙头企业大力搭建电子商务平台，形成以批发市场、商贸中心、物流调度中心和商品集散地为依托的水禽电子商务服务系统［13］，实现水禽产品市场行情信息、供求信息的发布功能并对信息进行统计分析，为生产和交易提供决策支持［14］，从而为水禽产业发展注入新的动力。

［1］闫建伟.我国水禽产业布局优化与发展的实证研究［D］.武汉：华中农业大学，2014.

［2］钱箐旎.《金融支持农业规模化生产和集约化经营的指导意见》发布［N］.经济日报，2014-09-09.

［3］麦尔旦·吐尔孙，尹宁，王雅鹏，等.中国水禽产业发展现状与生产政策研究—— 基于国际国内资源利用的视角［J］.广东农业科学，2015，42（17）：178-186.

［4］龙剑武.法国发现8年来首例H5N1禽流感病例具高传染性［EB/OL］.http：//www.chinanews.com/gj/2015/11-26/7641873.shtml，2015-11-26.

［5］刘翀，郑业鲁，张辉玲，等.2014年广东水禽产业发展形势与对策建议［J］.广东农业科学，2015，42 （12）：22-26.

［6］黄凤娇，陈新华，周晓粧，等.2014年广东省开平市马冈鹅养殖模式调査与对策建议［J］.科技资讯，2015（15）：95-96.

［7］庄捷生.广东饲料养殖业发展调研［J］.广东饲料，2015，24（6）：13-18.

［8］周凤珍.广东水禽业发展现状与思考［J］.广东饲料，2016，25（3）：.11-13.

［9］廖亚琳.2015家禽业十件大事·年终盘点［EB/OL］.http：//www.xinm123.com/html/media/419501.html，2015-12-30.

［10］邬震坤.科技创新引领水禽产业研发［EB/OL］.http：//www.caas.cn/ysxw/kyjz/234389.shtml，2014-01-22.

［11］钱勇，刘向萍.中国家禽业可持续发展路在何方——来自第十四次全国家禽学术讨论会的报道［J］.中国禽业导刊， 2009（15）：2-7.

［12］中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议［EB/OL］.http：//politics.people.com.cn/n/2015/1103/c1001-27772701.html，2015-11-03.

［13］马晶，龙振华，周子槊，等.我国农业信息化建设中存在的问题与对策研究［J］.农业经济与科技，2012，23（3）：156-158.

［14］白雪娜，郑业鲁，张辉玲，等.2012年广东水禽产业发展形势与对策建议［J］.广东农业科学，2013，40 （14）：6-9.

（责任编辑 邹移光）

Development situation and countermeasures of Guangdong waterfowl industry in 2015

ZHANG Hui-ling1，CUI Jian-xun1，BAI Xue-na1，FENG Cai-xing1，ZHENG Ye-lu2，WAN Zhong1，SHI Zhen-dan3
（1.Institute of Agricultural Economics and Rural Development，Guangdong Academy of Agricultural Sciences，Guangzhou 510640，China；2.Guangdong Academy of Agricultural Sciences，Guangzhou 510640，China；3.Institute of Animal Science，Jiangsu Academy of Agricultural Sciences，Nanjing 210014，China）

The waterfowl production all over the world slightly increased in recent years，and the product trade showed a trend of spreading from Asian market to EU market.The waterfowl production in China had restorative growth，but the price declined affected by the international avian influenza and weak domestic consumption.In 2014，Guangdong waterfowl production continued to slightly decrease，duck feeding amount reduced by 4.93% and goose feeding amount reduced by 0.65% compared to 2013，the export quantity of poultry products declineed significantly.In 2015，the breeding cost and product price of Guangdong waterfowl also declined slightly.According to the current development of waterfowl industry in Guangdong，some suggestions were put forward，including strengthening fine waterfowl variety protection and new variety breeding，establishing product quality safety traceability system，enhancing the industrialization level of waterfowl，optimizing waterfowl industry structure，paying great attention to waterfowl brand development，accelerating the informationization construction of waterfowl industry，etc.

waterfowl in Guangdong；H7N9；avian influenza；chilled poultry；internet+agriculture

S661.2；F326.3

A

1004-874X（2016）06-0001-06

10.16768/j.issn.1004-874X.2016.06.001

2016-01-29

广东省现代农业产业技术体系建设专项（粤财政［2014］371号）

张辉玲（1980-），女，硕士，副编审，E-mail：hlzhang0310@126.com

郑业鲁（1959-），男，研究员，E-mail：zhengyelu@163.net